ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.004

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.004.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste em parâmetro – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Ao acessar a rotina e ir aos parâmetros do financeiro, buscando pelo parâmetro “#NroDiasAMaisDataDeFluxoTitulosCheques”, é possível definir o número de dias que será somado à data de vencimento do título/cheque. Foi ajustado para que ao gerar um título/cheque, esse parâmetro seja respeitado no cálculo de sua data de fluxo. [504575].

Ajuste no processamento de estatísticas – Módulo Administrativo > Principal > Estatística (Rotina 1039): Realizado ajuste para remover do processamento das estatísticas a verificação da flag “Atualiza Estatística”, que já havia sido removida anteriormente do Cadastro de Operações (Rotina 1010), sendo assim, o processamento será feito a partir dos registros da Tabelas de Estatística (Rotina 1192). [504436].

Ajuste ortográfico – Módulo Administrativo > Principal > Estatística (Rotina 1039): Realizado ajuste de ortografia no campo de filtro “tipo de mercadoria” que estava incorreto na sub-rotina 1068.41 (consulta de cadastro de produtos). Importante lembrar que a sub-rotina 1068.41 é visualizada através de diversas rotinas, inclusive na 1039. [504466].

MÓDULO BALCÃO

Análise de orçamento com venda garantida durante o processo de venda perdida automática – Módulo Oficina e Módulo Balcão:

Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Foi criada a opção para escolher se os orçamentos com venda garantida devem ser desconsiderados da venda perdida automática. Para acessar o novo parâmetro, deve-se acessar a rotina 2756 (Parâmetros por Filial), aba bloqueios, na seção “Orçamento”, ao configurar o campo “Bloquear venda perdida nos orçamentos com venda garantida” como “Sim”, será desconsiderado da perca automática os orçamentos que possuem vendas garantidas.
O processo de venda perdida automática pode ser definido na rotina 2642 (Parâmetros), onde é possível configurar a causa padrão, prazo de validade dos orçamentos e a data de referência, lembrando que o processo é verificado ao primeiro login do dia e vale para orçamentos que possuem o status “Aberto” e “Pronto” com situação “Aberta”.

Obs: Em casos onde o orçamento possua uma venda garantida e exista uma solicitação de compra pendente para atender esta venda garantida, e o parâmetro da rotina 2756 estiver configurado para não desconsiderar as vendas garantidas, não será feita a venda perdida automática neste caso, pois existe uma solicitação em aberto.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi criada a opção para escolher se os orçamentos com venda garantida devem ser desconsiderados da venda perdida automática, para acessar o novo parâmetro, deve-se acessar a rotina 2001 (Parâmetros por Filial), na seção “Bloqueio venda perdida”, ao configurar o campo “Bloquear orçamento com venda garantida” para “Sim”, será desconsiderado da perca automática os orçamentos que possuem vendas garantidas.
O processo de venda perdida automática pode ser definido na rotina 2539 (Parâmetros), na aba Geral, onde é possível configurar a causa padrão, prazo de validade dos orçamentos e a data de referência, lembrando que o processo é verificado ao primeiro login do dia e vale para orçamentos que possuem o status “Aberto” e “Pronto” com situação “Aberta”.

Obs: Em casos onde o orçamento possua uma venda garantida e exista uma solicitação de compra pendente para atender esta venda garantida, e o parâmetro da rotina 2001 estiver configurado para não desconsiderar as vendas garantidas, não será feita a venda perdida automática neste caso, pois existe uma solicitação em aberto. [504357]. Saiba mais:

Opção de “Observação”, dentro do seletor de colunas – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (Rotina 1080): Realizado ajuste possibilitar selecionar a opção “Observação”, dentro do ícone do seletor de colunas, vale ressaltar que a informação apresentada na coluna “Observação” deverá ser informada na wizard 3, na aba “totais”. [504403].

MÓDULO BANCOS

Ajuste no cadastro de agências do banco Sicredi – Módulo Bancos > Cadastros > Agências (Rotina 5001): Realizado ajuste para que seja possível a possibilidade de duplicar número de agência no momento do cadastro apenas ao banco Sicredi. [504379].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Adição do parâmetro para bloqueio de limite crédito – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (Rotina 3230): Foi adicionado o parâmetro “Desbloqueio Automático” na rotina 3230, que define se o bloqueio de limite de crédito deve ser liberado automaticamente ou não. Quando o parâmetro for configurado como “Sim”, o bloqueio apenas será liberado se o valor do bloqueio for menor que a soma do limite de crédito do cliente, com o limite de liberação do usuário, e irá gravar um log, consultável na 99009, com as informações do código do bloqueio, código do pedido/fatura/OC/orçamento, dizendo que foi liberado automaticamente conforme definido pelo parâmetro na rotina 3230. Quando marcada a opção “não”, o bloqueio é disparado considerando somente o limite de crédito do cliente. [500247].

Ajuste de filtro – Módulo Configurações > Fiscal > Certificados Digitais – (Rotina 2583): Efetuado ajuste no filtro “Filial”, para que ao escolher uma empresa no filtro “Empresa”, suas respectivas filiais sejam apresentadas de forma correta. [504453].

MÓDULO CRM

Ajuste de endereço no cadastro do cliente – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (Rotina 7034): Realizado ajuste no endereço do cadastro do cliente para que ao realizar um novo cadastro, não permita que a informação do campo “bairro” seja salva em branco, apresentando a mensagem: “Erro! O Bairro não pode ser deixado em branco ou ser nulo”, essa mesma mensagem será apresentada no cadastro de endereço complementar, caso o cadastro não possua a descrição do campo bairro informada. [503233].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste nos processos da rotina de subgrupo – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos (Rotina 1008): Realizado ajuste para otimizar os processos de alteração, adição e exclusão dentro da rotina, tornando o processo mais ágil. [504076].

MÓDULO FINANCEIRO

Adição de filtro na rotina – Módulo Financeiro > Cobrança > Painel de cobrança dos títulos (Rotina 4518): Foi adicionado o filtro “Funcionário” na rotina, assim é possível filtrar apenas os títulos que o funcionário selecionado esteja responsável pela cobrança. [504581].

Ajuste faturamento por período – Módulo Financeiro > Faturamentos > Faturamento > Por Período – (Rotina 3231): Foi ajustado o faturamento por período para que leia corretamente todas as NFs pendentes quando o processo for executado sem informar uma conta especifica. [503421].

Ajuste nos filtros da rotina Relação de Títulos Pendentes – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Realizado ajuste para que os dados definidos nos campos “Representante”, “Região” e “Segmento” busquem corretamente as informações definidas nos filtros do relatório. [504421].

Carregamento da rotina 7093 – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (rotina 7093): Realizado ajuste para que ao tentar acessar a rotina 7093, o carregamento das informações seja feito de maneira correta, sem sobrecarga. [504593].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na nomenclatura de arquivos gerados – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado o ajuste na geração do arquivo em PDF das nota fiscais e também do XML. A nomenclatura do arquivo aparece com a letra “F” de filial, seguido do número da filial em que a nota fiscal foi emitida. Também foi ajustado na rotina 1373 (Enviar XML por e-mail), a geração dos arquivos XML e DANFE, quando selecionado as ações “Copiar arquivo XML + DANFE” e “Copiar arquivo XML”. [504402].

Arquivo zip com data e hora em seu nome – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail – (rotina 1373): Realizada correção no processo de enviar XML por e-mail, para que o arquivo zip gerado sempre tenha a data e a hora em seu nome, evitando que em novas ações seja gerado o mesmo arquivo zip com a nota gerada no primeiro uso diário da rotina, pois, desta forma, em cada nova ação o arquivo zip terá um nome diferente em decorrência da hora da geração. [504460].

Inclusão de aba de Bloqueios e aba de Requisições – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782)/Prenota – Outras Entradas – (Rotina 2783): Realizada a inclusão da aba Bloqueios e aba de Requisições em ambas as rotinas. Na aba de bloqueios, constarão os registros dos bloqueios que foram gerados na emissão das prenotas conforme parametrização da empresa e, caso não haja nenhum bloqueio, a aba ainda será visível. Referente à aba de requisições, ela será visível somente se a empresa estiver configurada para controlar as requisições nos Parâmetros por Filial (rotina 2810). [504074].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no modo de controle do plano de retiradas – Módulo Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica (Rotina 5045): Foi realizado o ajuste para que quando o modo de controle do plano de retiradas for “Empresa” na rotina 9024 (Parâmetros), ao cadastrar um novo plano o campo filial seja cadastrado corretamente. Ao alocar o item de venda do plano de retiradas em um Pedido do Módulo Máquinas (rotina 3510) usando o modo de controle como “Empresa”, acessar o item pelo ícone do lápis na aba “Dados compra”, serão listados no campo “Item do Plano de Retirada”, os itens conforme o cadastro na rotina do Plano de Retiradas. [504508].

Cadastro de operação – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada (Rotina 3540): Realizado ajuste na descrição da mensagem. Ao tentar emitir uma NF de venda simplificada e ela não possuir uma operação cadastrada, será apresentada a mensagem: “Operação não cadastrada”, informando que será necessário cadastrar uma operação. Vale ressaltar que esta “operação” deve ser informada através da rotina 3024 (Parâmetros). [504464].

MÓDULO OFICINA

Ajuste de KM – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Saídas – (Rotina 2453): Realizado ajuste para que quando informado o veículo na rotina, traga a informação do KM inicial automaticamente, mesmo que o veículo não possua controle de Km. Importante lembrar que está informação do KM inicial só se fará presente se a mesma tiver informada na rotina 2022 (veículo de atendimento). [504361].