ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.002

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na edição de integrantes – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (rotina 1322): Foi ajustado a edição de integrantes na rotina de equipes. [506068].

Ajustes nas rotinas – Módulo Administrativo:

Cadastros > Equipes de Vendedores > Equipes de Vendedores – (rotina 1322): Ajustada a validação no momento da inserção de novos vendedores, para ser possível adicionar apenas integrantes que possuam a função de vendedor. Ao cadastrar uma nova equipe, o campo “Filial” agora apresenta a opção padrão como “TODAS”.

Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores – (rotina 1325): Alterada a nomenclatura do campo para “Equipe destino”, e realizada a validação para permitir informar ou selecionar apenas equipes da empresa logada. [505947].

Gravação de logo de alteração de itens – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs (rotina 99009): Realizado ajuste para gravação de uma log na alteração de itens do pedido de compra, ao editar produtos na aba “Itens” da rotina “Pedido de Compra – 2735”. [505969].

Ajuste na validação do status da equipe – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Foi ajustado a validação para impedir a criação de registros com vendedores que sejam integrantes de uma equipe com o status “Inativo”, mesmo que o vendedor possua o status “Ativo” dentro da equipe. [506129].

MÓDULO BANCOS

Ajuste conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (rotina 7085): Foi adicionada à rotina uma aba de “ignorados”, onde são apresentados todos os registros que foram ignorados pelas regras cadastradas na rotina “Regras para Conciliação Bancária Automática – 7088”. Agora é possível que um registro que tenha sido ignorado automaticamente retorne para a tela de “Não conciliados”. Para isso, é necessário selecionar a flag do registro e clicar no botão “Alterar status”, então o registro será apresentado na tela inicial da rotina. [503862].

Importação do arquivo OFX Banco Sicredi – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (rotina 7084): Disponibilizado a leitura do arquivo OFX para o banco do Sicredi, dessa forma, o processo de conciliação bancária também se encontra apto para o banco Sicredi e fará a seguinte leitura: Agência + Conta Corrente, que estão presentes no arquivo.

Também foi disponibilizado na rotina Conciliação Bancária – 7085 a opção de ignorar transações bancárias de forma manual, através do botão “Ignorar”.
Essa nova funcionalidade permite que o usuário ignore registros bancários de forma manual, sem necessitar do cadastro de uma regra para realizar esse processo e possui configuração de permissão, ficando a critério da empresa elencar quais funcionários terão ou não o acesso a essa funcionalidade. [505004].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste ao selecionar produtos – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta (Rotina 1351): Corrigida situação na qual os produtos já vinham marcados para impressão de etiqueta. Agora, todos os itens aparecem desmarcados, ficando a critério do usuário selecionar quais deverão emitir etiqueta. [504991]. Saiba mais: Configuração e emissão de etiquetas.

Ajuste na geração do relatório – Módulo Compras > Relatórios > Mapa de Compras Especial – (Rotina 1753): Foi realizado o ajuste para que durante o processo de geração do mapa de compras, não seja aplicado o filtro de equipe, este ficando restrito apenas ao mapa de vendas (rotina 1174). [506093].

Permissão para abertura de cotação na rotina Solicitação de compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Ajustado para que ao realizar a inserção de uma cotação para uma solicitação de origem manual, através da aba “Cotações”, seja realizado a validação das configurações de parâmetros por Fornecedor, permitindo a inserção apenas para respectivo fornecedor que possuir as configurações do campo “Abertura direta de compra”, configurado como: Solicitação/pedido de compra ou apenas solicitação.

Caso o fornecedor informado não possuir permissão para realizar a solicitação manual, será apresentado um impedimento através da mensagem “Parâmetro do fornecedor configurado para não permitir solicitação de compra e/ou pedido de compra” impossibilitando a inserção da cotação. [504368]. Saiba mais: Solicitação de Compra no Processo de Cotação (2679).

MÓDULO CONTABILIDADE

Ajuste nas inconsistências de transferências de parcelas – Módulo Contabilidade > Consistências > Consistência de lançamentos contábeis > Consistência de lançamentos contábeis (rotina 7173): Realizado ajuste para que quando houver transferência de parcelas do contrato de Longo Prazo para Curto Prazo, o sistema some corretamente o valor dos títulos vinculados ao lançamento, não gerando inconsistências. [504972].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão de requisição com origem no Atacado – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (rotina 1434): realizado ajuste nos modelos de impressão de requisição para garantir que, ao imprimir um pedido com origem no módulo atacado, conste a informação da prenota. [506028].

Ajuste na exclusão de produtos – Módulo Estoque > Processamentos > Exclusão de produtos > Exclusão de produtos (rotina 1200): Realizado ajuste para que não seja possível excluir produtos que estejam vinculados a uma solicitação de compra ou a um pedido de compra. Em caso de tentativa de exclusão de um produto vinculado, será apresentado um relatório de erros e o produto será apenas inativado. [504753].

Ajuste na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Grupos > Cadastro de SubGrupos > Consulta de SubGrupos – (rotina 1008): Foi removido da tela de cadastro, acessada pelo ícone do “+”, os campos de seleção do indexador e do valor do indexador. Foi também removido estes campos de processos internos, pois já não eram utilizados anteriormente. [505901].

Ajuste no envio da informação do vendedor para o WMS – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Incluído nos dados enviados para o WMS, a informação do vendedor presente na requisição, apenas registros sem vendedor não apresentarão a informação. [505469].

Controle de volumes de carga – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Incluído no processo de entrega de requisição de saída a opção de informar os dados da carga. Foram criados os campos “Número volumes” e “Quant. Volumes”, que após informados, serão gravados na requisição e nas Notas Fiscais geradas. Vale ressaltar que as notas fiscais dos módulos Oficina e Máquinas, não serão gravadas as informações dos campos citados acima. Além disso, ressalta-se que a funcionalidade apenas se aplicará quando o modo de controle for WMS ou Com separação e somente movimentos de saída. [505978]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Gravação de log na edição de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi realizado o ajuste na gravação de Log, durante a edição do campo “Origem” no cadastro de produtos, aba “Tributária”. Para a consulta de logs é necessário acessar a rotina 99009 (Consulta de Logs). [506008].

Impressão de devoluções – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (rotina 1174): Realizado ajuste na rotina para que, ao utilizar o modelo 4 (CSV) de impressão, a flag “Abater devoluções” fique disponível para marcação. Quando esta opção estiver marcada, as devoluções serão geradas em linhas específicas e podem ser filtradas no arquivo através da coluna “Operação”, que informa o código da operação correspondente usada para vendas e devoluções. [504468]. Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174).

Notificação de status da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi criado um processo de notificação de status da requisição para o vendedor responsável pela criação do registro de venda. Agora, quando o usuário vendedor do ERP, gerar uma requisição e após o estoquista finalizar esta, guardar ou cancelar, o vendedor será notificado conforme os status citados. O status da requisição será sinalizada para o vendedor no ícone das notificações, no canto superior direito, ícone da carta. [505979]. Saiba mais: Consulta de Requisições (1434).

Remoção de visualização de funcionalidade – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Removida a seleção da flag “Buscar itens do pedido de compra” e tudo que envolva sua utilização. A remoção pode ser verificada através das permissões na rotina 2757 > Módulo Estoque > Notas Fiscais > Rotina “Importar NF-e via XML – 1339”, onde não haverá mais a permissão para a flag. [505557].

Validação da situação do produto em vendas e transferências – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): realizado ajuste para incluir uma validação na situação do produto na alocação em vendas (módulos balcão, oficina, máquinas e atacado), operações de transferência de estoque e outras saídas. Portanto, não será possível realizar vendas e saídas de produtos inativos. Além disso, caso um item alocado na etapa de faturamento seja marcado como inativo, a emissão da nota fiscal será impedida. [505767].

Ajuste na leitura dos gráficos de meta de vendas – Módulo Força de vendas: Foi realizada a manutenção nos processos de leitura dos gráficos, levando em conta os dados do novo controle de metas de vendas. Com isso é importante lembrar que nos gráficos atuais de meta, por exemplo, no módulo balcão o valor realizado é referente as notas do módulo.

Obs.: no gráfico então poderá ser apresentada a meta da empresa, mas as vendas apenas da filial logada (regra atual).

Importante: neste incidente não foi alterado processo de leitura de dados referente a valores realizados ou positivação, apenas leitura do valor de meta. [506191].

Geração de solicitação de transferência a partir de sugestão – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência (rotina 3134): Quando gerada uma sugestão de transferência na rotina “Análise de estoque filiais – 1276”, agora, o sistema conta com a opção de criar uma solicitação ou pedido de transferência a partir da “Sugestão de Transferência – 3134”, sem ser necessário digitar todos os produtos manualmente. Para que seja possível utilizar esse processo que está sendo implementado, é fundamental que a análise de estoque gerada na rotina 1276 seja realizada para todas as filiais; caso contrário, não há como identificar as carências ou excessos de produtos. Também, é recomendável que a flag “Abater reservas” esteja marcada ao gerar a análise de estoque, já que na rotina 3134 os valores de quantidade em estoque são considerando “Saldo físico” do item.

A solicitação de transferência é um processo disparado a partir do destino da mercadoria, ou seja, é no destino que se identifica a falta de determinado produto, que é solicitado a uma das filiais que possui estoque desse produto para que seja realizada a transferência. Ao realizar a solicitação, a filial que possui o produto deve decidir entre enviar ou não a mercadoria à filial que solicitou. Na rotina Sugestão de Transferência – 3134, ao selecionar uma sugestão e ir até a aba “itens”, serão apresentados os itens com base na análise de estoque, feita previamente na rotina “Análise de estoque filiais – 1276”. Ao clicar no botão “Gerar solicitação de transferência”, será aberta a tela para seleção dos produtos, onde serão apresentados os produtos que estão em excesso nas outras filiais, e em falta nas filiais solicitantes. O usuário deve selecionar os itens que deseja solicitar e a quantidade. Ao confirmar, será gerada a solicitação de transferência, que ficará disponível para consulta na rotina “Solicitação de Transferência – 2559” (na filial que solicitou) e na rotina “Painel de Transferências entre Filiais – 2560” (na filial que recebeu a solicitação).

Já o pedido de transferência é um processo disparado a partir da origem da mercadoria, onde a filial que possui o produto poderá gerar a transferência para as filiais que estão precisando. Na rotina Sugestão de Transferência – 3134, ao selecionar uma sugestão e ir até a aba “itens”, serão apresentados os itens com base na análise de estoque, feita previamente na rotina “Análise de estoque filiais – 1276”. Ao clicar no botão “Gerar pedido de transferência”, será aberta a tela para seleção dos produtos, onde serão listados os produtos em falta nas demais filiais e que possuem saldo de sobra nas filiais a enviar. O usuário deve selecionar quais produtos e para quais filiais deseja fazer a transferência, e informar a quantidade. Ao confirmar, serão gerados o(s) pedido(s), que podem ser consultados na rotina “Pedidos de Transferência – 2562”.

Os processos de solicitação e pedido de transferência não sofreram alteração, então a partir desse ponto o fluxo para completar a transferência entre filiais segue o mesmo.

Alguns pontos importantes a considerar sobre a rotina:

O campo “Sobra/Falta” apresenta resultado positivo se estiver em sobra e negativo se estiver em falta, exemplo. Se o item XXX na filial 1 estiver com o campo “Sobra/Falta” recebendo o valor de -50, significa que nessa filial, o item XXX está com falta para o período projetado. Se o valor fosse 50, significaria que estaria com esse item em sobra.

Todos os valores de saldo de produtos na aba de “Itens” e também após clicar nos botões de “Gerar solicitação de transferência” e “Gerar Pedido” levam em consideração o saldo físico dos itens, ou seja, as reservas do produto serão descontadas no cálculo do saldo.

Ao clicar nos botões de “Gerar Solicitação de transferência” ou “Gerar Pedido de transferência”, serão apresentados registros referentes à todas as filiais da empresa, porém o usuário só irá ver em tela os registros referentes às filiais que o mesmo possui permissão de acesso.

Ao realizar um pedido de transferência que contemple mais de um item e que ambos itens tenham como origem e destino às mesmas filiais, esses itens serão compilados em apenas um pedido de transferência, dessa forma, não ocorrerá um volume desnecessário de NFs sendo emitidas para transferência. Exemplo, ao transferir os produtos X123, Y123 e Z123 da filial 1 (origem) para a filial 2 (destino) será gerado apenas um pedido de transferência que contempla todos esses itens.

Na aba “Itens”, é possível visualizar que os registros apresentados possuem um “Status”, esse status é inicialmente apresentado como “Pendente” e mudará para “Confirmado” no momento em que sua Sobra/Falta for “zerada”. Exemplo: na filial 1, o item XXX inicialmente possui Sobra/Falta de -3, ao Solicitar/Pedir essas 3 unidades, esse registro será apresentado com status “Confirmado” na rotina 3134, já que sua demanda de transferência já foi atendida, assim o item também não será mais visualizado ao acessar os botões de “Gerar Solicitação” ou “Gerar Pedido”.

No momento que o usuário julgar que todas as transferências necessárias foram realizadas, ele deve “Encerrar sugestão”, assim não será possível que novas transferências sejam realizadas. [502771].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na quantidade de caracteres mostrados – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes (rotina 7036): Realizado ajuste nos relatórios da rotina 7036 para que sejam mostrados mais caracteres da descrição dos títulos na relação dos títulos pendentes. Além disso, foram ajustadas as nomenclaturas do cabeçalho e feitas correções de alinhamento das informações.

Vale ressaltar que houve o aumento de caracteres mostrados do título, porém não há garantia de que a descrição completa do título seja apresentada, visto que o aumento demasiado do campo pode ocasionar desalinhamento das demais informações. [504211].

Ajuste na seleção de títulos à autorizar – Módulo Financeiro > Títulos > Autorização de Títulos a Pagar (rotina 1651): Foi ajustada a flag que seleciona todos os títulos para que, quando marcada, selecione todas as flags individuais dos registros, calculando o valor, quantidade e saldo de todos os títulos presente em todas as páginas existentes naquela tabela. [505206].

MÓDULO FISCAL

Alteração de centro de custo dos itens da nota fiscal: Módulo Fiscal > Processamentos > Altera tributação NF (rotina 1359): Adicionado na rotina 1359 o campo referente ao centro de custo, podendo informar ou clicar na lupa e selecionar o centro de custo desejado. Somente será possível realizar a alteração do centro de custo se a nota fiscal não estiver contabilizada. Se a nota fiscal estiver contabilizada, o campo ficará bloqueado para edição. Poderá ser realizado a alteração do centro de custo dos itens da nota fiscal. Quando a nota fiscal possuir mais de um item a alteração deverá ser realizada item a item.

Foram adicionados logs na rotina Consulta de Logs (rotina 99009), em que será criado dois registros de log, um referente ao centro de custo anterior e outro ao centro de custo atual. Na rotina 99009 poderá ser realizado a pesquisa do log pelo nome da rotina TALTERA_NOTA_TRIBUTACAO. [503782]. Saiba mais: Ajuste da Tributação nas notas fiscais e devolução (1359).

Alteração de vendedor – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste ao editar uma nota fiscal lançada para validação do vendedor somente quando for realizado alteração do vendedor. As demais edições poderão ser feitas mesmo o status do vendedor estando inativo. [502848]. Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057).

Contabilização de operação financeira – Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período > Cálculo de Impostos de Operações Financeiras por Período/Conta (rotina 1805): Realizado ajuste na rotina 1805 para que seja gerado a contabilização  das operações financeiras corretamente no centro de custo da  filial origem quando os lançamentos origens possuírem lançamentos por centro de custo em filiais diferentes. [505798].

Otimização no tempo da inicialização de equipes – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado o ajuste na inicialização, presente no incidente 503503, para que esta considere apenas as notas a partir da data 01/01/2020. [506125].

Ajuste no processo de visualização de notas sem equipe – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi realizado o ajuste no processo de controle de equipe para que vendedores que estiverem parametrizados na rotina 1322 (Equipes de Vendedores), para visualizar as informações de toda a equipe, possam visualizar notas fiscais que não apresentam equipe (equipe igual a “0”), como notas de transferências por exemplo. Caso o parâmetro esteja para visualizar somente as próprias informações, as notas fiscais sem equipe não serão visíveis para o vendedor. [506250].

Ajuste na visualização de notas fiscais com equipe “0” – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi realizado o ajuste na visualização notas fiscais com equipe como “0”. Agora é possível visualizar corretamente estes casos de notas fiscais, quando o vendedor estiver em uma equipe e configurado para visualizar as informações de toda equipe (rotina 1322), também quando o vendedor não está em nenhuma equipe de vendedores. Foi ajustado na consulta de notas fiscais, as exportações em CSV e XLS.
Ajustando a importação de Ordem de serviço Stara (rotina 2834), para gravar corretamente a equipe conforme o vendedor selecionado. [506262].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajustes na rotina e impressões – Módulo Força de Vendas > Principal > Painel de Vendas Segmentado – (Rotina 3606): Foram criadas as colunas “Peças balcão ABC” e “Peças oficina ABC”, no painel de consulta da rotina, bem como nas impressões em CSV e PDF. A classificação ABC é calculada ordenando os clientes pelo faturamento em ordem decrescente, então é calculado o percentual do faturamento do cliente sobre o faturamento total (de todos os clientes somados), esse percentual é acumulativo.

Se o percentual acumulado for <= 80%, a classificação é A.

Se for entre > 80% e <= 95%, a classificação é B.

Se for acima de 95% ou o cliente possuir faturamento 0,00, a classificação é C. [506043].

Ajustes no painel de vendas – Módulo Força de Vendas > Principal > Painel de Vendas Segmentado – (rotina 3606): realizada a adição das flags “Desconsiderar clientes do tipo fábrica (da concessionária)” e “Incluir clientes sem movimentação no período”. Também, ajustado o cálculo da classificação ABC, para que quando somente um cliente possuir um faturamento maior que 80% no período filtrado, este seja classificado corretamente como “A”. [505950].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na contagem de registros – Módulo Máquinas > Relatórios > Itens individuais com estoque > Itens individuais com estoque (rotina 1702): Realizado ajuste na contagem de registros dos relatórios para que, tanto nos relatórios de uma “Situação” específica quanto nos relatórios que englobam todas as situações, o número de registros seja exibido no rodapé da página igualmente ao número total de registros no relatório. [505697].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na validação do processo de peças defeituosas – Módulo Oficina > Consultas > Remessa de Itens Defeituosos – (Rotina 2956) / Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos – (Rotina 2957): Ajustado processo de emissão de inutilização e remessa de itens defeituosos, para ser possível realizar o controle de forma mais robusta. Agora as quantidades de peças defeituosas que foram emitidas pela ordem de serviço, são contadas corretamente ao inutilizar ou remessar quantias parciais, desta forma sendo possível que com uma peça com quantidade superior a 2, é possível remessar parcialmente e inutilizar o restante ou vice-versa. [505719]. Saiba mais: Peças Defeituosas – Garantia de fábrica.

Validação na seleção do vendedor – Módulo Oficina e Módulo Balcão.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi adicionada a validação para que seja apenas permitido que o vendedor dos itens seja diferente do vendedor da capa se estes fizerem parte da mesma equipe de vendedores na rotina 1322 (Equipes de Vendedores).

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi adicionada a validação para que seja apenas permitido que o vendedor dos itens seja diferente do vendedor da capa se estes fizerem parte da mesma equipe de vendedores na rotina 1322 (Equipes de Vendedores). [506079].