ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.002.004
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.002.004.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Análise seletiva de bloqueios – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios por Origem – (rotina 3736): realizado ajuste na rotina para permitir que, quando houver mais de um tipo de bloqueio por registro, seja possível desmarcá-los individualmente para que não sejam incluídos na tomada de decisão (aprovação ou desaprovação) no momento. Esse ajuste foi necessário porque em alguns casos pode ser necessário desaprovar apenas um dos bloqueios listados, por exemplo. É importante ressaltar que primeiro é necessário selecionar o ícone (aprovar ou desaprovar) e depois desmarcar o bloqueio que não deve ser analisado junto aos demais. [506480].
Lançamento de título que possuem o mesmo número de documento para fornecedores diferentes – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Lançamento de títulos com o mesmo número de documento para diferentes fornecedores/clientes não é possível no sistema atual. No entanto, como forma alternativa, foram implementados tratamentos para o campo “Número do documento” e introduzido o campo “Data do documento”, ambos estão presentes no sistema nas rotinas de geração de títulos a pagar/receber de forma avulsa.
Um novo parâmetro, #ObrigaNumeroDataDocumento, foi disponibilizado na classe @Financeiro. Este parâmetro é utilizado para exigir o preenchimento do número e data do documento durante a geração de um título avulso no sistema. Ele também é responsável por verificar a duplicidade das informações quando configurado como “SIM”. O parâmetro considera as seguintes informações durante a verificação:
– Empresa;
– Filial;
– Conta do fornecedor/cliente;
– Número do documento;
– Data do documento.
Se existir algum título no sistema com essas 5 informações idênticas, será emitido uma mensagem de impedimento: “Numero do documento xxx para a conta xxx na data xx/xx/xxxx já existente.” Impedindo a continuação do lançamento.
Atualmente, os campos “Número do documento” e “Data do documento” não foram adicionados às rotinas de unificação e reparcelamento de títulos. A inserção dessas informações nessas situações deve ocorrer após a criação do título, na rotina 7093, por meio do modo de edição do título, através da aba “geral”.
Para a criação de títulos a pagar no sistema através da emissão de uma NF, o campo de número do documento sempre virá preenchido com o pré-fixo NF+Nro docto fiscal, já para os títulos a receber originados através da emissão de uma NF, o número do documento virá preenchido com NF+Nota fiscal. Por padrão, a sua data de criação virá em branco e também poderá ser inserida posteriormente na rotina Consulta de Títulos – 7093. [506328]. Saiba mais: Lançamento de título que possuem o mesmo número de documento para fornecedores diferentes.
Ajuste no cadastro de limite de autorização – Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (Rotina 1653): Foi ajustado para ser possível cadastrar novos limites para o funcionário caso não haja outro limite definido para a mesma empresa, centro de custo e finalidade e com status ativo. [506442].
Ajuste na validação de controle de equipes – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Foi realizado o ajuste na validação de controle de equipes, nas consultas do módulo balcão, nas rotinas 1077, 1079 e 1080 (Orçamento, Pedido e Ordens de compra, respectivamente), para listar corretamente a informação dos registros para continuidade dos processos de venda. Também foi ajustada a carga de informação do funcionário vendedor e não vendedor, para listar corretamente de acordo com a equipe ativa deste. [506587].
Ajuste no parâmetro de data de fluxo – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros > Parâmetros (rotina 99900): Realizados ajustes no parâmetro “#NroDiasAMaisDataDeFluxoTitulosCheques” para que seja aplicado exclusivamente em títulos a receber (7135) e cheques a receber (4001). Dessa forma, caso sejam gerados títulos a pagar (2711) ou cheques a pagar (4047), o referido parâmetro não será utilizado.[506351].
MÓDULO ATACADO
Ajustes na tomada de decisão do orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): realizado ajuste na aba “Tomada de Decisão”, localizada na etapa 4 da wizard de Finalização. No filtro “Exibir”, foram adicionadas duas novas opções: “Itens com saldo e saldo parcial” e “Itens com saldo parcial e sem saldo”. Além disso, foi incluída a flag “Itens sem solicitação”. Na listagem dos itens, agora há uma nova coluna chamada “Quantidade Solicitada para Compra”, com isso se um item teve toda a quantidade solicitada para compra, ele será desabilitado para seleção, impedindo qualquer nova ação até o retorno da compra. Foram adicionadas as colunas “Descontos” e “Acréscimos” (fretes e despesas). A última coluna foi renomeada para “Quantidade decisão”, onde será inserida a quantidade que será confirmada, solicitada ou perdida.
Após a geração do pedido, foi adicionada uma regra para direcionar o usuário logado para a edição do pedido apenas se tiver permissão para realizar essa ação. Caso contrário, na tela de tomada de decisão, uma mensagem será exibida contendo o código do pedido aberto.
No processo de aprovação de bloqueios, foi implementado um controle para enviar uma notificação ao usuário que gerou o bloqueio, informando que este foi liberado. Esse processo é semelhante ao que ocorre atualmente na desaprovação. [506498].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste na impressão da descrição – Módulo Balcão > Relatórios > Certificado de Entrega – (Rotina 1210): Foi realizado o ajuste na impressão da descrição dos produtos, para que a informação apareça completamente no documento. [506508].
Ajuste na pop-up de pesquisa de produto – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda – (Rotina 1291): Foi realizado o ajuste na pop-up de pesquisa de produto na rotina, para que o campo “Controle de estoque” seja selecionável na consulta. [506476].
Nova opção de prioridade – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi adicionado uma nova opção ao campo “Prioridade”, acessível nas wizards 1 e 2 (Capa e Itens, respectivamente) das rotinas. Agora além das opções existentes no filtro é possível selecionar a opção “Baixa”, lembrando que essa informação será enviada automaticamente para a rotina 1434 (Lista de requisição) e para o WMS. Também foi adicionada a nova opção no botão “Prioridade” na rotina 1434 (Lista de requisição). [506557]. Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão, Ordem de Compra (1080), Consulta de Requisições (1434)
Ajuste no modelo 3 em CSV – Módulo Balcão > Relatórios > Relação de vendas perdidas – (rotina 2915): Realizado ajuste no modelo 3, no formato CSV, para que ele seja impresso igual ao formato PDF, contendo as mesmas colunas e campos. [506619]. Saiba mais: Relação de vendas perdidas (2915)
Melhorias no relatório de análise de atendimento – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de análise de atendimento – (Rotina 3107): Foi inserido no relatório uma nova coluna chamada: “Data venda Garantida”, que traz a informação da data em que a mesma foi realizada. Além disso foi alterada a leitura da informações no relatório para considerar também itens que não foram originados de Orçamentos, desta forma, itens originados em Pedidos, Ordens de compra e Ordens de serviço serão listados no relatório.
Foi ajustada a ordenação dos registros no relatório, para que sejam gerados em ordem, um abaixo do outro, ajustado também a impressão dos descontos presentes nos itens. [506461]. Saiba mais: Relatório de análise de atendimento (3107)
MÓDULO BANCOS
Ajuste na data de juros mora – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento > Convênios de Recebimento (rotina 5002): Realizados ajustes na data juros mora enviada no registro de boletos do banco Sicoob. [505878].
Importação de retorno de fornecedores – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores (Rotina 5007): Foi ajustada a importação do arquivo, para que nas “legendas” da terceira etapa sejam apresentados os status do título corretamente. [506362].
MÓDULO COMPRAS
Ajuste nas nomenclaturas – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra / Solicitação de Compra (Rotina 2735/2679):
Na rotina 2735, ao acessar o botão de inserir, indo na segunda etapa “itens” e apertando no botão de inserção, a nomenclatura da pop-up que é aberta foi alterada para “Itens do Pedido de Compra – 2735”.
Na rotina 2679, ao acessar o botão de inserir, indo na segunda etapa “itens” e apertando no botão de inserção, a nomenclatura da pup-up que é aberta foi alterada para “Itens da Solicitação de Compra – 2679”. [506465].
Novo modelo de impressão das sugestões de compra – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Disponibilizado novo modelo de impressão de sugestões de compra, que pode ser impresso tanto pelo modo de edição quanto pelo modo de visualização da sugestão de compra. O modelo 2 – Estatística Mensal será disponibilizado somente em CSV, portanto, os demais campos como “Ordem” e “Destacar linhas no relatório” ficarão bloqueados para alteração.
O relatório contem as seguintes informações:
– Codigo/referencia
– Cod. Prod
– Nome do produto (descrição)
– Grupo
– Data UV
– Data UC
– Fornecedor UC
– Total de Venda
– Venda média
– Estoque projetado
– Quantidade Pedido
– Saldo disponível
– Saldo Opcional
– Pedidos
– Saldo
– Vendas Perdidas
– Custo
– Estatística janeiro
– Estatística Fevereiro
– Estatística Março
– Estatística Abril
– Estatística Maio
– Estatística Junho
– Estatística Julho
– Estatística agosto
– Estatística setembro
– Estatística outubro
– Estatística Novembro
– Estatística Dezembro
A apresentação das estatísticas ocorrerá de acordo com o seguinte exemplo:
Se gerada no Mês de fevereiro/2024:
Estatística de janeiro: Trará dados de janeiro/2024;
Estatística de fevereiro: Se gerada até o dia 15 do mês, trará informações referente fevereiro/2023, se gerada após o dia 15, trará dados de fevereiro/2024;
Estatística Março: Trará dados de março/2023;
Estatística Abril: Trará dados de abril/2023;
Estatística Maio: Trará dados de maio/2023;
Estatística Junho: Trará dados de junho/2023;
Estatística Julho: Trará dados de julho/2023;
Estatística Agosto: Trará dados de Agosto/2023;
Estatística setembro: Trará dados de Setembro/2023
Estatística Outubro: Trará dados de Outubro/2023;
Estatística Novembro: trará dados de Novembro/2023;
Estatística Dezembro: Trará dados de Dezembro/2023.
OBS: Para a apresentação das estatísticas do mês de geração, será aplicada sempre a mesma condição:
Se gerada até o dia 15 de cada mês, trará as informações referente ao mês, porém do ano anterior, se gerada após o dia 15, irá considerar o ano atual. [501451]. Saiba mais: Sugestão de compra (1021).
Ajuste na exclusão de itens da sugestão – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra (Rotina 1021): Foi corrigida situação onde não estava sendo possível excluir da sugestão itens que tinham o campo “Quantidade pedido” zeradas. [506466].
Ajuste na impressão de pedidos – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra (Rotina 2735): Foi realizado ajuste para que na impressão do pedido de compra, ao utilizar o modelo de impressão número 2, seja apresentado corretamente o campo “Condição de pagamento”, trazendo as informações inseridas na aba “Parcelamento” dentro do pedido de compra. [506614].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajuste no controle de acesso à filiais – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004): Realizado ajuste no controle de acessos as filiais por usuário, para que o usuário possa visualizar os títulos apenas das filiais que tem acesso. Para utilizar essa funcionalidade, deve se acessar a rotina “Cadastro de usuários – 99004”, escolher o usuário desejado e clicar no ícone do “lápis”. O campo “Acesso Empresa”, deve estar configurado como “Empresa única” ou “Customizado”, e o campo “Acesso Filial” deve estar como “Customizado”. Após a configuração do usuário, através do botão “Acessos”, será possível adicionar ou remover filiais de acesso do usuário.
As rotinas afetadas pela melhoria são: “Consulta de Títulos – 7093”, “Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos – 2784”, “Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – 1196”, “Lançamentos Contábeis – 7001” e “Consulta de Bloqueios do Financeiro – 2629”. Agora, caso a Empresa tenha as filiais A, B, C, D, e nas permissões esteja configurado para que o usuário tenha acesso customizado apenas as filiais A e B, ao acessar alguma das rotinas e selecionar o filtro de Filiais
como “Todas”, deverão aparecer somente as filiais A e B. [504977]. Saiba mais: Configuração de Permissões (99004)
Melhoria nas permissões da rotina Consulta de Títulos – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (Rotina 2757): Foi criada uma separação na permissão que valida se o usuário possui permissão para alterar o vencimento dos títulos na rotina 7093. Agora foram criadas as opções “Vencimento Pagamentos” e “Vencimento Recebimentos”, assim é possível liberar a permissão de acordo com a necessidade da empresa. [506076]. Saiba mais: Perfil (2757)
MÓDULO CONTABILIDADE
Relatório de troca de centro de custo do lançamento: Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Troca Centro de Custo do Lancto (rotina 1199): Realizado a criação de um relatório em PDF com as informações alteradas ao ser finalizado o processo de troca de centro de custo do lançamento através da rotina 1199. Ao confirmar o processo de troca de centro de custo do lançamento no ícone de notificações será gerado um relatório com as informações das alterações realizadas. Nesse relatório serão apresentadas as seguintes informações: Lançamento, C. Custo anterior, C. Custo atual, Filial anterior, Filial atual, Conta, Tipo lancto e Valor. [501918]. Saiba mais: Troca Centro de Custo do Lançamento (1199).
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste na geração do inventário – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Foi realizado o ajuste no processo de validação da empresa e filial na geração do inventário especial. [506429].
Ajustes na validação de bloqueio de entrada e saída de estoque durante o balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (rotina 1296): realizado ajuste no processo de validação da configuração “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)”, que é uma flag localizada na aba “Bloqueios” dos parâmetros por filial do módulo de estoque (rotina 2810), para que essa validação não ocorra durante a geração do balanço. [506553].
Ajuste na visualização de políticas de preço com bloqueios – Módulo Estoque > Cadastros > Bloqueios por Política de Prazo > Cadastro de bloqueio de política de prazo – (Rotina 1397): Foi realizado o ajuste para que quando o controle for configurado para negar em uma política de prazo, ao consultar itens na rotina 1291 (Formação Preço de Venda) selecionando a política de prazo com o bloqueio, a consulta não retornará informações a respeito do preço, assim como acontece nas consultas de preço do balcão, como no orçamento (rotina 1077), por exemplo. [506418].
MÓDULO FINANCEIRO
Ajuste nos rateios por centro de custo em alterações do histórico – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis (rotina 7001): Realizados ajustes nos rateios por centro de custo através de alterações nos lançamentos da rotina de lançamentos contábeis. [506478].
MÓDULO FISCAL
Desconto em notas de serviço – Realizado ajuste na montagem do XML de notas de serviço que possuem desconto nos casos em que a filial for da cidade de São Borja/RS, o desconto do serviço é informado na TAG “ItemvDesconto”. [506046].
MÓDULO MÁQUINAS
Ajuste na emissão dos contratos – Módulo Máquinas > Diversos > Contrato de compra e venda > Dados do contrato de compra e venda – (Rotina 3044): Foi realizado um ajuste para carregar corretamente nos contratos, modelo 5 e 6, os valores de impostos presente em pedidos com nota fiscal já emitida.
Obs: o preenchimento dos campos “Impostos Estaduais” e “Impostos Federais” só serão levados em conta em pedidos onde não exista nota fiscal emitida, se houver nota fiscal emitida qualquer informação preenchida nestes campos será desconsiderada e a leitura dos impostos ocorrerá diretamente na nota fiscal. [506523].
MÓDULO OFICINA
Método de geração de pagamento – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas da oficina – (rotina 2575): Criado o campo “Método de Geração de Pagamento”, na wizard Filtros, que possui duas opções para seleção: “Baseado na Política de Prazo” e “Baseado no Pagamento das Faturas”. Ao selecionar a primeira opção, as parcelas da fatura originada da unificação serão ajustadas de acordo com a política de prazo utilizada na última fatura gerada a ser unificada, mantendo o processo anterior. Já ao escolher a segunda opção, as parcelas das faturas a serem unificadas serão combinadas, por exemplo:
Fatura 1: 1ª parcela -> 20,00 – vencimento 23/04
2ª parcela -> 20,00 – vencimento 30/04
Fatura 2: 1ª parcela -> 16,00 – vencimento 30/04
2ª parcela -> 16,00 – vencimento 15/05
Parcelas geradas na fatura originada da unificação:
1ª -> 20,00 – 23/04
2ª -> 36,00 – 30/04
3ª -> 16,00 – 15/05. [505825].
Nova flag no modelo de impressão das horas trabalhadas – Módulo Oficina > Relatórios > Relação dos Serviços Executados – (Rotina 2707): Foi criada uma nova flag em tela chamada “Imprimir valores totais por mecânico”, quando esta estiver marcada no momento da impressão será gerado ao fim do relatório uma listagem dos mecânicos juntamente com um totalizador do valores proporcionais trabalhados de cada um. Além disso na geração do relatório foi ajustado o modelo CSV para imprimir as mesmas informações presentes no modelo em PDF. A nova flag quando marcada imprime o totalizador em ambos os modelos, CSV e PDF. [504889]. Saiba mais: Relação dos Serviços Executados (2707).
Novas colunas no relatório modelo 7 (CSV) – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Foram inseridas novas colunas referentes ao código do veículo, horímetro e monobloco no modelo de relatório 7, quando o formato impresso é em CSV. Importante destacar que as informações apresentadas nas novas colunas são registradas na rotina 2003 (Lista de Veículos de Cliente). [505396]. Saiba mais: Relatório de Ordem de Serviço (2799).
Ajuste na gravação da equipe em orçamentos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Realizado ajuste no processo de geração de orçamento a partir de Ordens de Serviço (rotina 2292). Agora ao abrir uma Ordem de Serviço diretamente pela rotina 2292, o orçamento criado automaticamente será gravado com a equipe corretamente. Foi criado uma inicialização para corrigir situações pertinentes nos clientes. [506672].
MÓDULO PATRIMONIAL
Filtro de situação e status do item: Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Itens por Conta > Relatório de itens por conta (rotina 10007): Adicionado na rotina 10007 um filtro com a situação do item e outro filtro com o status do item, essas informações são buscadas da rotina Lista de Itens (rotina 10070).
No filtro situação do item podem ser filtrados itens com as situações: todos; bem parcialmente baixado; bem parcialmente depreciado; bem totalmente baixado e bem totalmente depreciado.
Ao filtrar pelo status do item poderá ser buscado itens com status ativo, baixado, transferido ou com todos os status.
As informações do status dos itens são buscadas do campo “Tipo de Baixa” do cadastro do item da rotina 10070.
Se no campo “Tipo de Baixa” está sem nenhuma informação, o item deve conter o status de “Ativo”;
Se o campo “Tipo de Baixa” está como “Baixa”, o item deve conter o status “Baixado”;
Se o campo “Tipo de Baixa” está como “Transferência”, o item deve conter o status de “Transferido”.
No rodapé dos modelos de relatório foram adicionadas legendas da situação do item e do status do item.
Status:
A= ativo;
B= baixado;
T= transferido.
Situação:
PB= bem parcialmente baixado;
PD= bem parcialmente depreciado;
TB= bem totalmente baixado;
TD= bem totalmente depreciado. [502027] Saiba mais: Relatório de itens por conta (10007)