ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.002

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na flag de atualizar estoque – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras > Bandeiras – (Rotina 9005): Disponibilizada a opção “Atualiza estoque” no painel de configurações ao selecionar a opção “Cadastrar novos itens”, durante a importação de listas do fornecedor. [507565].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na exibição de filial nas consultas – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060) / Principal > Pedidos (Rotina 4061): Realizado um ajuste para que, ao visualizar registros em modo de consulta nessas rotinas, a filial apresentada esteja de acordo com a filial onde o registro foi criado. [507834].

Ajustes na inserção de itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi criado uma regra que obriga informar um produto no orçamento quando este não é multifilial, além disso foi ajustada também a regra de inserção de item não cadastrados.

Foi criado um botão de limpeza dos campos durante a alocação dos itens e houve um ajusto no cálculo de preço pendente quando o orçamento possui fretes e despesas. [507881].

Ajuste no carregamento da pol. prazo e preço – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Realizado ajuste na recarga das informações ao editar a política de prazo e a política de preço na Wizard 1 (Itens) do orçamento. [507751].

Ajuste nos cálculos de fretes e outras despesas – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste para que ao informar valores de frete, outras despesas ou desconto no passo 2 (Totais), do processo, os valores sejam calculados corretamente e levados para o pedido após a confirmação. Além disso foi ajustado o processo de emissão da Nota Fiscal, para gravar corretamente a data/hora desta, também foi ajustado o processo de anulação das Notas Fiscais de fatura do atacado, para permitir cancelar a fatura desta posteriormente. [507852].

Controle de permissão no botão imprimir – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi incluído um controle de permissão ao botão “Imprimir”, presente nos passos 1 e 4 (Itens e Finalização, respectivamente), do orçamento. Além disso ao selecionar a impressão, agora é aberto a pop-up de configurações e seleção do modelo. [507828].

Informar transportadora – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Criada a opção para informar a transportadora ao realizar a confirmação do orçamento multi filial. Na wizard 4 (Finalização), ao selecionar os itens e clicar em ‘Confirmar’, abrirá a pop-up de resumo da confirmação. Nesta, há o quadro “Dados de transporte para pedido”, onde existem os campos ‘Tipo’, ‘Transportadora’ e ‘Endereço complementar’. Essas informações serão gravadas no pedido e refletidas na impressão da requisição. Lembrando que a configuração do controle de orçamento multi Filial pode ser realizada nos Parâmetros (rotina 4010), no respectivo campo. [507803]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no controle de permissão – Módulo Balcão > Principal > Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado ajuste no controle de permissão para alteração do campo “Vendedor”, ao criar um novo pedido ou ordem de compra, na wizard 1 (Capa). Lembrando que a configuração para edição do referido campo pode ser realizada através do Perfil de usuários (rotina 2757), editar perfil, selecionar o módulo Balcão > Principal > Pedido – 1079 / Ordem de Compra – 1080, e no quadro “Campos”, marcar o checkbox “Vendedor” para conceder a permissão. [507613].

Gravação do preço para formação do preço de venda – Módulo Balcão > Consultas > Simulação de preços venda e compra – (Rotina 1106): Criado na rotina a possibilidade de carregar um arquivo no formato CSV, com produtos para realizar a simulação de preço. Este arquivo precisa ter as seguintes informações: código do produto, preço de compra, % IPI e valor do frete, sendo obrigatório somente o código do produto. A simulação irá funcionar da mesma forma que ocorre ao informar somente um produto, no entanto, haverá uma listagem dos produtos, onde será possível editar o produto escolhido e posteriormente salvar os preços definidos. Foi criado permissão para o botão “salvar preço”. Modicado também as permissões das telas, nisso criado inicialização para clonar as permissões de acesso da rotina para a nova permissão, então o usuário que já possuía permissão antes, continuará com o  acesso normalmente.

Foi ajustado para que se no momento da importação do arquivo CSV, caso haja itens duplicados, será importado somente o primeiro item encontrado no arquivo. [501466]. Saiba mais: Simulação de preços venda e compra (1106).

Padronização das prompts de seleção – Módulo Balcão > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Realizado ajuste para padronização da prompt de seleção acessada pela lupa do campo “Número de pré-notas”, a qual fica disponível para acesso quando é selecionado a opção “Balcão” ou “Máquinas” no campo “Origem da pré-nota” e após selecionado dentre as opções “Orçamento, Pedido ou Ordem de compra” no campo “Tipo”.  

Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Realizado ajuste para padronização da prompt de seleção acessada pela lupa do campo “Representante” na rotina. 

Módulo Força de Vendas > Configurações > Alterar Tipo de funil – (Rotina 2652): Realizado ajuste para padronização da prompt de seleção acessada pela lupa do campo “Negócio” na rotina.  

Módulo CRM > Relatórios > Relação de Agendamentos e Atendimentos – (Rotina 1987): Realizado ajuste para padronização da prompt de seleção acessada pela lupa do campo “Campanha” na rotina. 

Módulo Compras > Relatórios > Informativo de compras – (Rotina 2156): Realizado ajuste para padronização da prompt de seleção acessada pela lupa do campo “Grupo empresarial” na rotina. [507562].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na rotina para visualizar itens alocados em orçamentos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi criado uma visualização na rotina na seção saídas previstas, a aba “Orçamento”, que apresenta a informação de orçamentos abertos com item pendente para o produto que está sendo consultado no painel. [507777].

Ajuste no funcionamento de aprovação de cotações – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Cotação > Aprovação de Cotação – (Rotina 3089): Realizado ajuste para que ocorra o funcionamento correto do filtro de registros na grid de aprovações de cotações. Além disso, foi ajustado para que, quando uma cotação for aprovada, seja criado automaticamente um pedido como “Pronto” na rotina “Pedidos de Compra – 2735”, com a mensagem de finalização “O pedido de compra código XX foi gerado. Acesse a rotina de Pedidos de Compra (2735) para dar sequência no processo.” [506764].

Correção ao editar itens do pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra -(Rotina 2735): Foi ajustada situação onde não era possível editar a quantidade de um produto, dentro do pedido de compra. [507889].

Informação do custo liquido da última compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra -(Rotina 2735): Ao adicionar um item ao pedido de compra, caso o produto informado já tenha sido comprado do fornecedor desse pedido, o campo “Preço unitário” apresentará automaticamente o custo líquido desse produto na última compra com esse fornecedor para a filial onde está sendo aberto o pedido. Atualmente, o sistema já apresenta nesse campo a informação buscando pelo preço de Custo de Reposição nas listas de fornecedores. Portanto, essa informação continua tendo prioridade caso esse produto tenha um preço de reposição informado na lista. [506389]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

Nova coluna de Tributação de ICMS – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi incluído no painel de produtos a informação de tributação de ICMS, disponível no ícone do seletor de colunas. Além disso foi criado o filtro “Tributação de ICMS” na seção “Outros filtros”. [507770].

Novo campo para código do fornecedor – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735):

No momento da inserção de itens ao pedido de compra, foi criado o campo “Código do Item no Distribuidor”. Ao informar um produto, esse campo apresentará automaticamente o “Código Alternativo” cadastrado para o fornecedor desse pedido. Caso não possua código cadastrado para o fornecedor, o campo ficará em branco, mas ainda estará disponível para edição. Assim, caso o comprador queira alterar o código do item, será possível, mas essa alteração valerá apenas para esse pedido e não ficará salva no cadastro do produto. No momento da impressão do pedido de compra (utilizando o modelo de impressão 2), será possível visualizar na coluna “Tab Ref” a informação do Código do Item no Distribuidor. [506392]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na operação de venda para entrega futura – Módulo Configurações > Máquinas > Parâmetros por Filial > Parâmetros – (Rotina 3024): Realizado ajuste para que o campo “Operação de venda para entrega futura”, na aba “Dados gerais” da rotina, somente aceite operações de venda do tipo “Venda – Entrega Futura”. [507668].

Ajuste na sincronização de clientes com o Campos Dealer – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração – (Rotina 2762): Foi realizada uma alteração na estrutura de envio das informações do cliente para o Campo Dealer, para que o envio seja de forma mais consistente. [507278].

Inclusão de uma nova rotina – Módulo Configurações > Cadastros > Impedimentos de Cadastros – (Rotina 99164): Realizado inclusão de uma nova rotina, migrada do sistema Win, onde era chamada “Controle de cadastro de bloqueios”. A partir dessa nova rotina no sistema Web, será possível incluir regras de impedimentos relacionados ao cadastro de contas. [507759].

MÓDULO CONTABILIDADE

Assinatura do Balancetes/Balanço – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço – (rotina 7004): Realizado ajuste no modelo “Modelo 4: Relatório e Excel” na rotina Balancetes/Balanço(7004), para que quando no campo “Descrição do contador” for selecionado a opção “Contador” a assinatura tanto do contador como do diretor seja apresentada em letras maiúsculas na geração do relatório em PDF. [507500].

MÓDULO CRM

Ajuste na sincronização do parque de máquinas com o Campos Dealer –  Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi realizado um ajuste para que ao realizar a troca de proprietário de veículo no ERP e ao sincronizar as informações com o Campos Dealer, seja alterado corretamente a informação no parque de máquinas do cliente, dentro do Campos Dealer, assim como nos dados da conta. Também foi criada uma inicialização para corrigir cadastro de móveis do parque de máquinas, ficarem conforme o proprietário na rotina 2023 (Lista de Veículos de Cliente). [506288].

Inclusão de uma nova coluna nos relatórios – Módulo CRM > Relatórios > Relatório de clientes (BD) > Relatório de clientes no banco de dados – (Rotina 2585): Realizado um ajuste para inclusão da coluna “Classificação” no relatório em CSV “Modelo 1” e “Modelo 2”. Essa coluna tem a finalidade de listar a classificação do cliente, conforme informada no cadastro do cliente (rotina 7034), na aba “Financeiro”. [507693].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração da nota – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs – (Rotina 1020): Realizado um ajuste para que, na geração da nota, a “Situação” seja determinada de forma correta. Essa informação pode ser consultada na rotina “Dados Gerais da Nota Fiscal” (1057), acessando a aba “NF-e” por meio da edição (ícone de lápis) ou visualização (ícone de lupa). [507214].

Ajuste na inserção e exclusão automática de clientes nas carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Foi realizado um ajuste para que ao adicionar uma região com o campo “Empresa” como “Indefinido” (rotina 13002), nas regras do cliente em uma carteira, os clientes sejam carregados corretamente conforme as cidades da região selecionada.

Realizado o ajuste na exclusão de clientes inativos ou bloqueados ao remover uma regra de clientes, na carteira. A remoção ou inclusão de clientes inativos ou bloqueados é parametrizado pela configuração na rotina 99900 (Parâmetros), classe @Carteira, parâmetros #GerarClientesInativos e #GerarClientesBloqueados, se estiverem como “Sim” será feita a exclusão normalmente, assim como a inserção. [507587].

Ajuste na mensagem de confirmação de exclusão – Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras – (Rotina 1012): Realizado um ajuste para que, quando excluir uma alocação de produto com saldo disponível na filial, ao clicar no botão “Excluir” abra uma pop-up que exiba a mensagem: “Produto possui saldo disponível, deseja excluir o registro?”. Se o produto não possuir saldo na filial, a mensagem exibida será: “Deseja excluir o registro?”. [506570].

Inclusão da opção de exportação CSV – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial > Cadastro de Produtos com controle de estoque especial – (Rotina 1006): Realizado ajuste para inclusão da opção de exportação em “CSV” na rotina. [507660].

Inclusão das opções de exportação CSV e XLXS – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Unidades – (Rotina 1018) / Conversão de Unidades > Lista de Conversões de Unidades – (Rotina 2130): Realizado ajuste para inclusão das opções de exportação em “CSV” e “XLXS” nas rotinas. [507661].

MÓDULO FINANCEIRO

Centro de custo nos títulos baixados como incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis – (Rotina 3140): Realizado ajuste no processo de baixa de títulos como incobráveis para que seja gerado o lançamento de rateio do centro de custo, quando realizada a baixa de um título. Vale ressaltar que o rateio do título pelo centro de custo ocorre sempre no percentual de 100% para a conta definida nos parâmetros (rotina 7017) e o centro de custo é buscado do próprio título. [506161].

Edição de lançamentos sem alterar o lote – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis -(rotina 7001): Realizado ajuste no processo de edição de lançamentos contábeis (rotina 7001) originados da importação da folha de pagamento (rotina 7106), para que ao editar não seja alterado o lote do lançamento, mas se mantenha o lote informado no momento da importação. [503969]. Saiba mais: Folha de Pagamento (7106).

Validação do histórico no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Realizada inclusão da validação de histórico nos lançamentos contábeis, onde, na etapa 1 (Entrada), ao informar no campo “Histórico” um código inexistente, ao tentar prosseguir para a próxima etapa, é apresentada a mensagem “Histórico informado inválido” e não é possível prosseguir até que seja informado um código cadastrado (rotina 7013) ou deixar o campo em branco. [506443].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste no botão de limpar filtros – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (Rotina 3601): Foi realizado um ajuste na limpeza dos filtros na rotina, para que ao utilizar a opção os dados sejam apresentados corretamente. [507742].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na alocação de item de compra – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado ajuste para remoção da verificação de carteira na alocação de “Item de compra”. [507531].

Ajuste no filtro ‘Cód. veículo estoque’ – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510.01): Realizado ajuste para que, no item de venda, quando um produto base já estiver informado, ao buscar um veículo, na pop-up “Seleção de Veículo de Cliente – (sub-rotina 2021)”, o filtro “Cód. veículo estoque” esteja automaticamente preenchido com o código base seguido de uma barra (ex.: BC7500/). Isso fará com que sejam listados automaticamente todos os veículos cujo código no estoque é composto pelo base filtrado e que pertencem à empresa e filial logada. [507528].

Painel de Produtos Base – Módulo Máquinas > Consultas > Painel de Produtos Base – (Rotina 1792): Criado um novo painel que possibilita buscar todos os produtos base. A rotina oferece alguns filtros, como Produto, Descrição do Produto, Grupo, Marca, Modelo e a flag “Somente produtos com saldo”. Quando essa flag é utilizada, o sistema exibe apenas os produtos base que possuem itens individuais em estoque na filial logada. Há também um indicativo “Produtos em promoção” (bolinha verde), que aparece ao lado do preço de venda quando algum dos itens individuais do produto base está em promoção.

A rotina contempla alguns acessos:

– Painel de Produtos: Acessado através do ícone ‘acessar painel’ (mãozinha), que abre uma pop-up da rotina 2848 mostrando informações detalhadas do produto selecionado;

– Itens Individuais: Acessado pelo ícone correspondente (3 listas), que abre uma pop-up listando todos os itens individuais do produto base com estoque na empresa. A pop-up inclui filtros de pesquisa e indicativos como: ‘Produto com reserva’ (bolinha laranja), ‘Produto em demonstração na empresa’ (bolinha verde) e ‘Produto em demonstração no cliente’ (bolinha amarela). A flag “Somente produtos com saldo”, que exibe apenas itens com estoque disponível, exceto os que estão reservados. Nesta mesma pop-up, se um item individual está com a flag “Produto para demonstração” marcada na rotina 1068, a coluna correspondente será automaticamente habilitada, contendo a informação “sim”.

Criado um controle de permissão de acesso para a rotina, o qual pode ser configurado através do Perfil de usuários (rotina 2757), editar perfil, selecionar o módulo Máquinas > Consultas > Metas de Vendas (descontinuada) > Painel de produtos base – 1792, quadro Ações, que possui as opções ‘acessar individuais’ e ‘visualizar’.

Além disso, na rotina 1794, foi adicionado o filtro “Somente produtos com saldo”, que filtra apenas itens individuais com saldo disponível subtraindo o número de reservas, exibindo apenas itens que não estão reservados. [507406]. Saiba mais: Painel de Produtos Base (1792).

MÓDULO OFICINA

Ajuste na pop-up de seleção de veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizado um ajuste no filtro de filial, presente na pop-up de seleção de veículo. [507941]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Ajuste nas informações de veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Realizado ajuste na aba “Veículo” da rotina, para inclusão dos dados do veículo “Número da frota”, “Chassis” e “Placa”. As informações podem ser acessadas através da edição ou visualização. [507641].

Ajuste no modelo 2 de impressão – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste na apresentação do campo “Observação” no “Modelo 2” de impressão. Agora, este campo será exibido apenas quando houver informações preenchidas. Além disso, foi ajustado para que a exibição seja dinâmica, mostrando apenas as linhas correspondentes à quantidade de caracteres digitados no campo. [507811]. Saiba mais: Ordem de Serviço (2292).

Ajuste no modelo 8 de impressão – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (rotina 2799): realizado um ajuste para que as informações de DDD e número de telefone sejam apresentadas em colunas separadas. Além disso, o cabeçalho foi removido. [507768]. Saiba mais: Relatório de Ordem de Serviço (2799).

Ajuste nos filtros da rotina – Módulo Oficina > Consultas > Itens do Imobilizado nas OS’s – (Rotina 2136): Foram realizados ajustes nos filtros da rotina, incluindo a funcionalidade de pesquisa (lupa) no filtro “Produto”, a opção de seleção no filtro “Filial”, e a adição do filtro “Situação”. [507750]. Saiba mais: Itens do imobilizado nas OS’s (2136).

Inclusão de colunas – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (rotina 2003): Realizada a inclusão das colunas: Veículo, Modelo, Ano Modelo, Ano Fabricação, Horímetro, Série do Motor, Novo/Usado, Código do veículo no estoque, Data da entrega técnica, Conta Cliente, Nome do Cliente, Fornecedor, Nome do Fornecedor, Tipo combustíveis e Data de Cadastro. A visualização dessas colunas pode ser configurado em “Selecionar colunas”, localizado ao lado direito do ícone de “Exportar CSV”. [507662].

Inclusão do filtro e coluna de classificação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para inclusão do filtro e coluna de “Classificação” na rotina. Vale ressaltar que a visualização das colunas pode ser configurado em “Selecionar colunas”, localizado ao lado do ícone de “Exportar CSV”. [507640].

MÓDULO PATRIMONIAL

Baixas do módulo patrimonial – Módulo Patrimonial > Movimentos > Baixa > Lista de lançamentos de Baixa – (rotina 10002): Realizado ajuste na rotina de lista de lançamentos de baixa para que seja considerado o filtro apenas da empresa logada, mostrando assim os lançamentos de baixa somente da empresa logada e não das demais empresas quando existir. [506520].