ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.003

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no relatório CSV – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos sem Compra/Venda – (Rotina 1049): Foi realizado um ajuste no relatório em CSV, para inclusão das informações de “Classificação”, conforme informada no cadastro do produto na aba “Dados Adicionais”, e de “Preço de Venda”. [505720]. Saiba mais: Produtos sem Compra/Venda (1049).

Cadastro de novas bandeiras – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (ativação) – (Rotina 99005): Realizada a criação das novas bandeiras CLAAS e INDUTAR, as mesmas podem ser vinculadas aos respectivos produtos. [508109].

Substituição do organograma por controle de equipe – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Foi realizada a substituição do organograma pelo controle de equipes. Agora a leitura dos vendedores se dá pela equipe, como por exemplo na rotina 2999 (Exclusão de negócios), que antes usava o processo de organograma para listar os dados. [507474].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na gestão de pedidos – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Realizado um ajuste para permitir a perda parcial de itens de um pedido, ao selecionar o pedido e clicar na opção “venda perdida” na rotina. Após a perda de um ou mais itens, o parcelamento do registro será regerado, permitindo que o processo continue normalmente até a emissão da nota fiscal (NF). [508144].

Ajuste na totalização do valor no momento da impressão de orçamentos – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste para que o valor apresentado nas impressões do orçamento sejam mostradas corretamente, após a alteração do valor. [508001].

Ajuste na trava de acesso ao orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Ajuste no processo da trava de acesso ao orçamento, para que ao fechar o registro, a trava de acesso seja liberado automaticamente. [507983].

Ajuste no modelo de impressão – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Foram realizados ajustes no modelo 6 de impressão de orçamentos. Adicionada uma quebra de linha na impressão dos itens, quando a descrição do produto for extensa.

Agora os itens são separados pela filial de faturamento, seguindo o conceito de orçamento multifilial (definido nos parâmetros do módulo, rotina 4010), sendo possível alocar itens de outras filiais no carrinho. Em cada seção de separação dos itens por filial, existe uma contabilização total do valor dos itens da filial descrita.

Foi ajustado a presença do asterisco que indica que o item está disponível em estoque, agora este aparece no campo “Qtd.”, quando o saldo o item está zerado ou é menor do que a quantidade alocada no orçamento.

Além disso foi removida a coluna “Disp.” [507797].

Ajuste no numero de casas decimais no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste para aumentar o número de casas decimais de 4 para 8 dos campo “% desconto”, presente na inserção dos itens e no passo 2 (Totais) da rotina. [508146].

Ajuste no parcelamento da fatura – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi realizado um ajuste no processo de reparcelamento ao informar um valor de frete no final do processo de edição de pedido no módulo, para que seja gerado corretamente o faturamento. [508180].

Ajuste no recalculo de impostos no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi ajustada a regra de alocação de item em orçamentos no módulo, para serem recalculados os impostos após alterado o preço unitário de forma automática. Com isso o usuário pode visualizar o valor total corretamente antes de alocar o item no carrinho. [508147].

Ajustes gerais no módulo – Módulo Atacado:
Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste na limpeza do campo filial faturamento no orçamento multifilial (rotina 4010), carregando sempre a filial do orçamentos para alocação do novo item.
Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Ajustado para que ao salvar um pagamento no pedido, não seja possível continuar o registro sem parcelamento.
Consultas > Produtos potenciais – (Rotina 4056): Foi criada uma validação na geração do produto potencial antes da gravação.
Consultas > Estatísticas de vendedores – (Rotina 4074): Foi realizado um ajuste na exibição dos dados de estatística dos vendedores. [508034].

Opção de renegociar pedido – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (Rotina 4061): Foi criada a opção “Renegociar” na consulta de pedidos do módulo. Agora, ao confirmar um orçamento é possível renegociar novamente os itens, para que estes retornem para a etapa de orçamento, o que permite a edição de preço, quantidade e inserção de novos itens. Ao realizar a renegociação de um pedido o mesmo é cancelado e posteriormente ao confirmar novamente o orçamento será gerado outro pedido. Além disso foi criado uma permissão de acesso ao botão “Renegociar”. [508145].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste em filtro da rotina – Módulo Balcão > Consultar > Últimas Compras – (Rotina 1142): Prompt de busca para o filtro de conta só apresentava contas de “clientes”, foi ajustado para apresentar os fornecedores também. [507672].

Ajuste na impressão do modelo 1 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Realizado um ajuste na impressão do modelo 1, em orçamento e pedidos, para constar corretamente os dados da totalização do registro, na parte cinza da impressão. [508043].

Ajuste na permissão de utilização de política de preço e política de prazo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste para que se um usuário não possui permissão de utilizar uma política de prazo ou política de preço que estiver cadastrada nos padrões da conta do cliente, está não seja carregada ao abrir um orçamento, pedido ou ordem de compra com o cliente descrito. Lembrando que os campos das políticas podem ser carregados com uma política diferente, por conta da hierarquia de busca das informações. [508048].

Ajuste no filtro filial – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi realizado um ajuste no filtro filial, para que seja apresentado somente as filiais e as informações que o usuário tem permissão de acesso. [508005].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na seleção e filtragem dos títulos – Módulo Bancos > Remessa à Pagar > Seleção de títulos para remessa > Inclusão – (rotina 1504) / Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (rotina 5020): Realizados ajustes no filtros de busca de títulos por NF. Além disso foram realizados ajustes na seleção e desmarcação dos títulos. [505685].

MÓDULO COMPRAS

Ajustes na impressão de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Realizados ajustes para que na emissão sobre produtos, seja realizada a busca correta de prateleira do produto de acordo com a filial logada. [505530].

Ajuste na liberação de bloqueios – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (rotina 2736): Realizado um ajuste na liberação de bloqueio de “Margem” em modo de análise “lote” na sub-rotina 2567, acessada ao selecionar uma empresa e o bloqueio de margem na rotina. Agora, ao ocorrerem erros durante a aprovação/desaprovação de bloqueios, o sistema emitirá uma mensagem em tela. [508063].

Ajuste no processo de faturamento – Módulo Compras > Notas Fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados Gerais da Nota Fiscal – (Rotina 1057): Realizado um ajuste no processo de faturamento do módulo máquinas para que, ao faturar e emitir a nota fiscal de um pedido, após a troca de filial (rotina 3049), a NF seja gerada de forma que apenas a “Filial” informada na capa do pedido seja alterada. A “Filial de Centro de Custo”, localizada na aba “Dados Gerais”, permanecerá conforme no pedido (rotina 3510). [507976].

Inclusão de um novo filtro – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2855): Realizado um ajuste para inclusão do filtro “Estoque” no painel, acessado pelo botão “Acessar Painel” (ícone de mãozinha), na seção de saldos. Este filtro possui as seguintes opções: “Todos”, que exibe o saldo de todos os produtos por filial, como era antes; “Produtos com saldo”, que mostra apenas os produtos que têm saldo na filial correspondente; e “Produtos sem saldo”, que exibe apenas os produtos sem saldo na respectiva filial.  [507847].

Remoção de informação – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi removida a informação do fornecedor que ficava na aba “Compradores”, dentro do card “Outras”. [507994].

MÓDULO CRM

Ajuste na mensagem de alerta – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Realizado um ajuste na mensagem de alerta, que agora exibe “Você precisa finalizar a edição na aba Cadastro” quando a aba “Cadastro” ainda está aberta para edição e no mesmo momento for clicado no ícone de edição de outra aba. [507928].

Ajuste no relatório – Módulo CRM > Relatórios > Lista de Aniversariantes – (Rotina 2383): Foi realizado um ajuste para que, ao gerar o “Modelo 1 (Aniversário)” de relatório, seja corretamente indicado se o aniversariante é um “Cliente”, “Fornecedor” ou “Contato”. Importante ressaltar que os contatos não se encaixam nos filtros, pois não possuem os campos necessários em seu cadastro. Portanto, ao selecionar a flag “Imprimir contatos de aniversário”, todos os contatos na data selecionada serão impressos, desconsiderando todos os outros filtros. [507846].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na exclusão indevida de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Realizado ajuste para validação correta de exclusão de produtos em diferentes empresas. [507947].

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque – (Rotina 1317): Realizado um ajuste na rotina para garantir que, ao utilizar o modelo 3, a coluna de quantidade de pedido de compra exiba a informação correta na impressão em PDF. [508050].

Ajuste na importação de clientes nas carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Foi realizado um ajuste para que ao realizar a importação de clientes pelo arquivo no formato .CSV, todos os clientes sejam corretamente importados para a carteira. [507900].

Ajuste na informação da prioridade da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições – (Rotina 1434): Realizado ajuste para que ao gerar uma requisição sem prioridade definida, na coluna “Prioridade” a mesma conste com a opção “Normal”. [508116].

Ajuste na validação de operações inativas – Módulo Estoque e Módulo Configurações:

Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros – (Rotina 2844): Foi realizado um ajuste na validação dos campos “Operação – Transferência entre filiais (interna)” e “Operação – Transferência entre filiais (interestadual)”, caso a operação estiver inativa, será disparado um erro ao tentar salvar a alteração.

Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferência – (Rotina 2562) / Distribuição de Mercadorias – (Rotina 2781): Foi criada uma validação nas rotinas para que seja impedido de seguir caso a operação selecionada esteja inativa, tanto ao tentar gerar um novo pedido de transferência (rotina 2781), como emitir uma nota de transferência de um pedido pronto (rotina 2562). [507810].

Ajustes de usabilidade na rotina – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência – (Rotina 3134): Na sugestão de transferência, dentro dos botões Gerar Solicitação/Pedido de transferência, foi adicionada a funcionalidade de marcar e desmarcar todos os registros em tela. [506669].

Ajuste nas informações da requisição – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições > Lista de Requisições – (Rotina 1434): Realizado ajuste para inclusão do campo “Transportadora” na aba “Geral” das requisições de pedido do Módulo Balcão. A qual pode ser informada na wizard 3 (outros), aba transporte, da rotina 1079. Também realizado ajuste para  ocultar o campo “Pedido do máquinas”, na visualização da requisição aba “geral”, quando esta não tiver origem de pedido do Módulo Máquinas. [507917].

Ajuste no cadastro de regras de clientes – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Foi realizado um ajuste na inserção de regras de cliente, para que caso os campos “UF”, “Cidade” e “Região” não sejam preenchidos, os filtros “Segmento” e “Classificação”, continuem funcionando corretamente. [507855].

Ajuste no modelo 4 – Módulo Estoque > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Foi corrigida a gravação do preço normal (calculado) na alocação do item, além disso o desconto aparece corretamente no relatório modelo 4 CSV. Foi criada uma inicialização para gravar a informação nos itens. [508104].

Ajustes na importação de lista – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Alterar dados dos produtos – (Rotina 1392): Realizado ajustes na rotina para o modo de alteração por “Lista”. As mensagens de erro foram adaptadas e reescritas para torná-las mais claras, facilitando a compreensão e correção de eventuais divergências na importação. [507653].

Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial – (Rotina 1211): Foram realizados ajustes no modelos de impressão 10, 11 e 12, respectivamente:

No modelo 10 e 11, foi retirado o espaçamentos das casas decimais após a vírgula. Ajustado o layout para apresentar corretamente as palavras do cabeçalho. Além disso foi mantida a coluna vazia no início, pois está coluna apresenta um * (asterisco) assim como na impressão em PDF, caso a quantidade total ou valor total, ou o quantidade disponível do item, estiver menor que zero ou for nula.

No modelo 12, foi ajustado o layout para que as palavras do cabeçalho sejam impressas corretamente. [507920].

Ajuste nos relatórios – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Consulta Requisições – Lista de Requisições – (Rotina 1434): Foi realizado um ajuste nos relatórios XLS e CSV. No arquivo XLS, foram incluídas as colunas “Origem” e “Desc. Local”. No arquivo CSV, foi ajustado para que as informações dessas colunas sejam geradas corretamente.  Vale ressaltar que as colunas visualizadas nos relatórios podem ser configuradas em “Selecionar colunas”, localizado ao lado do ícone de “Exportar CSV”. [507849].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na quitação de títulos com adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – (Rotina 1196): Realizado ajuste para que durante a quitação de títulos utilizando adiantamentos, seja buscada a conta de adiantamento correta utilizada nos adiantamentos listados para baixa. [507506].

Ajuste no limpa filtros – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos > Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos – (Rotina 1196): Realizado ajuste para possibilitar o funcionamento correto da filtragem de registros de adiantamentos na wizard de baixas. [508014].

Adição de filtro – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Foi adicionado o filtro de “Grupo empresarial” a rotina, ao acessar a aba “demais filtros” o filtro estará disponível.

Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Foi adicionado o filtro de “Grupo empresarial” a rotina, ao acessar “outros filtros +” o filtro estará disponível.

Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pagos – (Rotina 7060): Foi adicionado o filtro de “Grupo empresarial” a rotina.

Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos – (Rotina 2784): Foi adicionado o filtro de “Grupo empresarial” a rotina, no momento em que foi realizar o recebimento, na segunda etapa “títulos” é possível utilizar o filtro. [504882]. Saiba mais: Relação de Títulos Pendentes (7036), Consulta de títulos (7093), Recebimento de títulos (2784) e Relação de Títulos Pagos (7060).

Inclusão de limpa filtros – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (rotina 1483): Realizado ajuste para que seja incluído na rotina de emissão de boletos, um botão para limpar os filtros. [506730].

Padronização na rotina – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores – (Rotina 7056): Incluído prompt de busca para o campo “Cidade” e transformado o campo de “UF” em combo box, visando facilitar o uso da rotina. [507148].

MÓDULO FISCAL

Contabilização de PIS e COFINS referente recuperação de Estoque – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594): Efetuado ajuste no processo de contabilização referente ao processo de recuperação de PIS e COFINS sobre o estoque. 

Desta forma, toda vez que for criado novo processo com o tipo: Recuperação do PIS/COFINS sobre o estoque e for vinculado uma operação que possua tabela de contabilização mensal configurada para contabilizar o PIS e COFINS, o sistema irá buscar o valor do imposto apurado nesse processo e irá contabilizar o montante de cada filial em suas respectivas contas. [507535].

Desativação do Serviço Assíncrono – MDFe – A Nota Técnica 2024.001 v1.01 do Manifesto Eletrônico de Documento Fiscais, menciona que conforme especificado no MOC do MDFe, o webservice de lote assíncrono e o serviço de consulta resposta do Lote serão desativados. O MDFe sempre trabalhou com lote de um MDFe, o que não é interessante do ponto de vista de processo uma vez que o serviço síncrono responde de forma imediata a autorização. 

Data de desativação dos serviços MDFeRecepcao e MDFeRetornoRecepcao: 30/06/2024

Para configurar a data de desativação do modo Assíncrono, deve-se acessar:

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900). 

Na classe @EmissaoNF, possui um novo parâmetro #MDFeDataFimModoAssincrono no qual será inicializado com data de 30/06/2024 conforme NT 2024.001.

Este parâmetro é Global, ou seja, apenas 1 configuração que valerá para todas as Empresas e Filiais. Além disso, só será possível configurar datas neste parâmetro (dd/mm/aaaa). 

Caso a data atual seja MENOR que a data do parâmetro, o sistema adotará o modo Assíncrono (atual).

Caso a data atual seja MAIOR ou IGUAL a data do parâmetro, o sistema adotará o modo Sincrono (novo).

A diferença entre o modo Assíncrono e Síncrono, é que o modo Síncrono, dispensa a consulta do recibo, retornando “Autorizado” ou “Erro” direto no envio. O modo Síncrono “atalhou” o processo, eliminando a Consulta do Recibo.

Modo Assíncrono: Enviado MDF-e (Retornado sucesso/Erro no recebimento) > Consultado recibo (Retornado em processamento/Autorizado).

Modo Síncrono: Enviado MDF-e (Retornado autorizado/Erro no recebimento). [503816]. Saiba mais: Desativação do Serviço Assíncrono – MDFe.

Registro 0150 SPED EFD PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (Rotina 6073): Realizado ajuste no processo de geração do SPED EFD PIS/COFINS, para que o registro 0150 seja gerado corretamente, constando a informação do CNPJ ou CPF do participante de acordo com o seu cadastro (rotinas 2622 ou 7034). [504827].

MÓDULO MÁQUINAS

Validação de empresa na troca de filial – Módulo Máquinas > Processamentos > Troca Filial Pedido > Troca de filial do pedido – (Rotina 3049): Realizado um ajuste na rotina para impedir a confirmação da troca de filial quando a empresa do pedido for diferente da empresa da filial de destino selecionada. Nesse caso, será apresentada uma mensagem de erro: “Empresa do pedido e empresa do usuário são diferentes”. [507563].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Realizado um ajuste na geração do relatório de OS “Modelo 14” para que a informação da coluna “Técnico responsável pelo atendimento” seja gerada de acordo com o “Mecânico responsável” informado na OS. [507913].

Ajuste na impressão de peças orçadas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Realizado ajuste para que, ao gerar a impressão na aba “Peças” sejam apresentados apenas os produtos de acordo com o filtro utilizado no campo “Status”. [508110].

Ajuste nas informações do item na análise do bloqueio de venda perdida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Foi realizado um ajuste nas informações do item na pop-up de análise de bloqueio de venda perdida, as informações agora aparecem corretamente. [508060].