ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.008

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.008.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na exclusão de equipes – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Ao tentar excluir uma equipe de vendedores, será verificado se os vendedores possuem notas fiscais vinculadas a equipe, caso houver vinculo, não será permitido realizar a exclusão da equipe. [509114].

Registro de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Ajustado para gravar log sempre que houver alteração no Cadastro de Endereços (sub-rotina 13010), localizado na aba “Endereços”, ao selecionar uma conta no Cadastro de conta cliente (rotina 7034). [509144].

MÓDULO ATACADO

Alteração da descrição do item no orçamento – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Desenvolvida a possibilidade de realizar a edição da descrição do produto na alocação deste no orçamento, e também editando o produto que já está alocado no carrinho. Com isso a nova descrição informada poderá ser vista na impressão de orçamentos e na nota fiscal. [508847]. Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado.

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na exibição de transferência – Módulo Balcão > Consultar > Últimos Custos – (Rotina 1206): Realizado ajuste nas regras de exibição de transferência na sub-rotina “Formação do Custo de Compra – 1283” > aba “Custo da Transferência”, acessada através do botão “Mostrar Formação de Custo“, para que:  

• Se a última entrada for uma compra, não exiba dados do custo de transferência;  
• Se a última entrada for uma transferência, exiba dados do custo da compra e da transferência. [509023].

Ajuste na imagem do produto – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (rotina 2847): Ajustado o carregamento de imagens, onde agora o anexo inserido para o produto na rotina 1068 > botão “Dados do produto” > Aba “Imagens” será apresentado corretamente ao acessar o painel de produtos na opção “Outras Informações”, aba “Imagens”. [509037].

Notificação de bloqueio de conta – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi realizado um ajuste na mensagem de bloqueio de conta, para que reflita corretamente conforme a “situação cadastral” informada na conta do cliente (rotina 7034), bem como na descrição da análise de bloqueios. [509207].

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Principal > Pedido> Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Realizado ajuste na wizard 1 (capa), para que, ao selecionar um “tipo de operação” diferente de venda, as operações não sejam alteradas ao tentar prosseguir quando o sistema apontar um erro em tela. [508701].

Edição da validade – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado para que o campo “Validade” fique visível e permita a sua alteração ao acessar o orçamento pelo modo de edição. Além disso, foi adicionado um controle de permissão para edição do referido campo. Para configurar essa permissão, é necessário acessar a rotina 2757, editar um perfil, selecionar o módulo Balcão > Principal > Orçamento – 1077 > Orçamento – 1077.02 e, no quadro ‘Campos’, marcar o checkbox ‘Validade’. [509189].

Modificação na leitura do arquivo – Módulo Balcão > Principal > Simulação de preços venda e compra – (rotina 1106): Realizada modificação na leitura do arquivo utilizado na rotina, que agora deve conter os seguintes campos: código do produto, UF de compra, preço de compra, percentual de IPI, percentual de frete, valor de frete e tipo de contribuinte. 

• Os valores devem estar separados por ponto e vírgula (;).  
• Percentual de Frete: Quando informado, este será priorizado no cálculo (Custo política * %Frete), mesmo se o valor de frete também estiver informado. 
• UF de Compra: Caso não seja informada, será considerada a UF da filial logada. 
• Tipo de Contribuinte: Deve ser informado por meio de uma letra correspondente ao tipo. Se não for informado ou se não for reconhecido pelo sistema, será atribuído o valor correspondente ao contribuinte normal. A lista de valores válidos para os tipos de contribuintes está detalhada abaixo: 

N – Contribuinte normal  

F – Consumidor final

E – ICMS ST Especial  

R – Contribuinte revendedor  

I – Indústria S Simples nacional 

P – Produto rural  

C – Contribuinte consumidor final  

O – Cooperado A Órgão público  

L – Filial Z Zona franca de Manaus. [508537].

MÓDULO BANCOS

Ajuste no layout do boleto para o banco Daycoval – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Ajustado o layout do boleto para o banco Daycoval (Febraban 707). Quando o campo “Febraban para Boleto” estiver configurado como Daycoval, o boleto impresso será adaptado para que apresente as informações do banco corretamente. [509204].

Importação de extrato – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário > Importação de Arquivo de Extrato Bancário – (rotina 7084): Realizado ajuste para que não seja possível importar os mesmos registros duas vezes, duplicando os mesmos. Caso ocorra de tentar a importação de registros já existentes, o sistema trará uma relação dos registros não importados. [509094].

MÓDULO COMPRAS

Adição de informação ao painel de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos -(Rotina 2855): Adicionado no painel de produtos, no card “Última Compra”, o botão hiperlink “Recebimentos” junto de cada registro de compra. O botão apresentará uma pop-up com os recebimentos do produto nesta compra. Se houver o recebimento do produto sem o vínculo com pedido de compra, será apresentada a mensagem “Nenhum registro a ser exibido”. [507944]. Saiba mais: Painel de Produtos – Módulo Compras (2855).

Ajuste na geração do relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de compras por fornecedor e produto – (Rotina 1022): Ajustado para que o campo “Quantidade” não apresente valores duplicados na geração do relatório. [509087].

Ajuste na importação de lista de preço Perkins – Módulo Compras > Fábrica > Importação Lista de Preço Perkins/MWM > Importação Lista de Preço Perkins/MWM – (rotina 1201): Ajustada a importação do layout da lista de preço, para que as informações não fiquem sobrepostas. Ajustado também para que o carregamento do campo “Tabela Preço” ocorra corretamente. [509070].

Ajuste nas informações presentes no painel de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Foi realizado um ajuste na carga do número de casas decimais dos preços presentes nos campos “Última venda” e “Última compra” no painel de produtos. [509147].

Filtro de finalidade – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos – (Rotina 2636): O filtro “Finalidade” da rotina foi ajustado para exibir apenas as finalidades cadastradas na empresa logada, pela rotina “Consultas de Finalidades de Compras – 2658”. [508953].

Ajuste no “Motivo” para aprovação/desaprovação – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736): Ajustado o carregamento do “Motivo” no momento de aprovar/desaprovar uma solicitação de produto. [509140].

Ajuste no relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos – (Rotina 1062): Realizado ajuste no relatório para que, quando a flag “Considerar a quantidade do produto em pedidos de compra pendentes” estiver selecionada, a flag “Imprimir código do produto no fornecedor ao invés da referência” seja desabilitada. [509190].

Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – (Rotina 2941): Corrigida a apresentação indevida de erros na importação. [509130].

Inclusão de Estatística do item na grid – Modelo Compras > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos – (rotina 2855): Ajustada a rotina de painel de produtos para inclusão das estatísticas de um item na tela inicial da rotina. [508155]. Saiba mais: Painel de Produtos – Módulo Compras (2855).

Inclusão da classificação do produto – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra – (rotina 1021): Realizada inclusão de uma coluna de “Classificação” na grid dos produtos, além do filtro “Classificação” para facilitar a pesquisa dos produtos na grid. [504830]. Saiba mais: Sugestão de compra (1021).

Rateio do CTC após vinculo de NF ao CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116): Ajuste realizado para que, quando vincular uma NF ao CTC, o rateio seja efetuado sem que precise editar o CTC. O processo de rateio pode ser realizado na rotina Consulta de Fatura do Frete (1227). [509013].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na sincronização do parque de máquinas – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração > Painel Configuração – (Rotina 2762): Foi realizado um ajuste no processo de sincronização das informações com o Campos Dealer, para remover caracteres especiais dos campos “Observação” e “Descrição”, no momento do envio das informações. [508584].

MÓDULO CRM

Exclusão na conta de prospects – Módulo CRM > Cadastros > Prospect > Consulta de Prospect – (Rotina 1763): Ajustado para possibilitar a exclusão de conta de prospects sem impedimentos. [508923].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na exibição do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação – (rotina 1065): Ajustada a utilização dos filtros grupo inicial e final. Logo, se algum grupo desse intervalo não tiver movimentação, os dados não serão exibidos no relatório. [509034].

Separação de produtos por código de barras – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Visualização de Requisição > Requisição – (Rotina 1434): Ajustada a tela de leitura do código de barras da requisição. Agora, ao inserir um produto que não esteja na requisição, é disparado um erro ao confirmar o produto. [509133].

Ajuste no cálculo de itens – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Realizado ajuste no cálculo do preço de itens de um mesmo XML para que o cálculo ocorra corretamente quando houver a repetição de um item com quantidades diferentes, sendo feita a média dos valores absolutos: Preço unitário x Quantidade itens / Quantidade total. [509090].

Controle de liberação por usuário – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço – (Rotina 1016): Realizados ajustes nas Liberações de Usuário (sub-rotina 1535), acessada através do botão correspondente, o qual fica disponível ao selecionar uma política de preço na tela de consulta. A geração automática de liberação de usuários ao acessar a tela foi removida e novas validações foram adicionadas. Agora, caso algum registro tenha configuração de liberação indevida, pode-se usar a nova funcionalidade disponível no botão “Excluir liberações e restrições“. Ao cadastrar um novo usuário que precise de permissão, o responsável deverá atribuir essa permissão manualmente. Também foi incluída a seguinte observação em tela: “Ao confirmar os usuários selecionados terão permissão para usar o registro e os demais (não selecionados) não terão permissão.”. [509003].

Alerta para lançamento de Notas com Retenções – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Ajustado o lançamento de notas com retenções, para que gere o alerta: “Pelo menos um item possui percentual de (nome da retenção) em seu cadastro, porém a pré-nota não possui.”, nas retenções de IRRF, INSS, CSLL e PIS/COFINS, sempre que em seu cadastro possuir a configuração do percentual.

O alerta não impedirá de ser dado continuidade no lançamento da nota. [504147]. Saiba mais: Lançamento de notas (1020).

Flag “Atualiza Estoque” – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos
Cadastro de Produto – (rotina 1068): Ao realizar um novo cadastro de produto a flag “Atualiza Estoque” virá marcada por padrão. [509089].

Gravação da informação da filial – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição – (Rotina 1491): Ajustado para que salve corretamente o valor da filial onde foi feita a baixa. [509113].

Lançamento de nota para produtor rural – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Conforme nota técnica  2018.001, retirado o bloqueio no lançamento de notas de entrada quando a nota possui série no intervalo de 890 a 969. Desta forma, ao realizar o lançamento será validado a chave da NF-E que permitirá finalizar a nota sem o bloqueio. [508888].

Validação de CFOP ?933 para Lançamento de Notas Conjugadas – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Incluído o CFOP ?933 na validação para o lançamento de Nota Fiscal Eletrônica. [508249]. Saiba mais:

MÓDULO FINANCEIRO

Apresentação de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (rotina 2892): Ajustado para que não ocorra a exibição do Saldo de Adiantamento nos processos do sistema (Atacado, Balcão, Máquinas, Oficina) para as empresas que ainda fazem uso do controle por “Saldo da Conta“. É importante ressaltar que os processos que estão relacionados ao adiantamento, mas que não realizam a vinculação com o adiantamento (por exemplo, o recebimento de título), continuarão a funcionar normalmente. [509273].

Alterações no processo de extração de relação de fretes – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Fretes a Pagar – (Rotina 7127): Realizado ajustes na rotina de extração de relação de fretes e no modelo 2 de relatório:

• Disponibilizado o filtro “Tipo de Operação” que permitirá a extração de um relatório com um tipo de operação específica. Assim, será possível filtrar apenas pelo tipo de operação de vendas, por exemplo. Importante! O campo de tipo de operação irá levar em consideração o campo “Tipo de lançamento”, presente na operação da NF vinculada ao CTC;

• No modelo 2 de relatório, ajustada a coluna “Valor frete” para buscar o valor do campo “Valor do rateio”, presente na aba CTC/Frete;

• No modelo 2 de relatório em Excel, ajustado para que o separador seja com vírgula, permitindo a utilização de fórmulas. [508917].

MÓDULO FISCAL

Emissão de NF – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Ajustada a inserção de um endereço complementar na emissão de uma Nota Fiscal de Outras Saídas (wizard 1) para que busque, também, a informação do campo Complemento. Logo, ao consultar a nota fiscal na rotina 1057, na aba “Cliente”, o campo “Complemento” estará preenchido conforme o cadastro realizado. [509066].

Controle de liberação por usuário – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizados ajustes nas Liberações de Usuário (sub-rotina 1535), acessada através do botão correspondente, o qual fica disponível ao selecionar uma operação na tela de consulta. A geração automática de liberação de usuários ao acessar a tela foi removida e novas validações foram adicionadas. Agora, caso algum registro tenha configuração de liberação indevida, pode-se usar a nova funcionalidade disponível no botão “Excluir liberações e restrições”. Ao cadastrar um novo usuário que precise de permissão, o responsável deverá atribuir essa permissão manualmente. Também foi incluída a seguinte observação em tela: “Ao confirmar os usuários selecionados terão permissão para usar o registro e os demais (não selecionados) não terão permissão.” [509003].

Cálculo de ICMS e DIFAL em Base Única – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (rotina 1017): Desenvolvida nova forma de cálculo DIFAL e ICMS na aba principal. [505358]. Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017).

Clonagem de Tabela de Tributação de ICMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Ajustada a clonagem de tabela de tributação de ICMS onde ao incluir o digito 0 na empresa destino, a tabela será replicada para todas as empresas. Adicionado também uma tela de confirmação antes de realizar a replicação, possibilitando o usuário ainda abortar o processo. [507683]. Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017).

Emissão de nota de estorno – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Estorno > Estorno de NFe – (rotina 2785): Realizada alteração no processo de emissão da nota de estorno, para que nos casos em que a nota de estorno tiver uma operação de entrada, com “Tipo de Operação” como “Estorno”, possuir valor de PIS/COFINS e o CST encontrado na tabela for “70 – Operação de aquisição sem direito a crédito”, o sistema realize a alteração do CST para o “50 – Operação com direito a crédito” para que a nota seja emitida corretamente. [508730]. Saiba mais: Estorno de NF-e (2785).

Impressão de Nota de Consumo – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo – (Rotina 2992): Ajustada a emissão de Nota de Consumo, possibilitando a emissão da prenota antes de sua finalização. Assim, com a abertura de uma prenota, a mesma poderá ser impressa. Se a empresa não deseja realizar a impressão poderá seguir o processo de emissão normalmente. [504449]. Saiba mais: Emissão de NF de Consumo (2992).

Novo modo de cálculo para o ICMS ST – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (rotina 1017): Para as operações interestaduais com bens e mercadorias submetidos ao regime de substituição tributária para uso, consumo ou ativo imobilizado do destinatário, onde se deve recolher o Diferencial de Alíquotas (DIFAL), o qual o FCP é somado ao ICMS ST para formar o divisor, deve-se acessar a rotina 1017. Na seleção do campo “Forma cálculo ICMS ST” foi criada uma nova opção: “E = Diferencial de Alíquotas (Aplicado divisor)” a qual fará um novo cálculo. [508366]. Saiba mais em: Tabelas de Tributação de ICMS (1017).

Relatório guia de Informação e Apuração de Tributos – Módulo Fiscal > Relatórios > Guia de Informação e Apuração de Tributos – (rotina 1411): Corrigida a impressão do relatório para que o mesmo não sobreponha as informações buscando-as corretamente. [509159].

Tributação PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Processamentos > Regrava tributação PIS/COFINS – (rotina 1431): Ajustada a geração do relatório da rotina Regrava tributação PIS/COFINS (1431) para que, caso o CTC na rotina Lista de CTCs Lançados (rotina 1116) não possua valores de PIS e COFINS e a operação utilizada para realizar o lançamento do CTC tenha um CST não tributado configurado na rotina Configurações da Operação por filial (rotina 2070), no campo “CST Pis/Cofins do CTC para casos que não gera crédito”, o mesmo não seja apontado como um erro ao regravar a tributação PIS/COFINS através da rotina 1431, mesmo que a tabela de tributação vinculada ao CTC esteja configurada como tributada. [507198].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na alocação de veículo – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3510): Realizado um ajuste na validação da empresa para evitar inconsistências ao alocar um veículo pertencente à mesma empresa do pedido, para que assim não seja exibida a mensagem “Empresa do veículo é diferente da empresa do pedido”, quando esta não for devida. [509149].

Ajuste na alteração do status do pedido – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi ajustado para que, se o pedido possuir itens de venda perdidos e de compra cancelados, com a mesma quantidade de ambos, o pedido seja automaticamente finalizado após o cancelamento/perda do último item. [509157].

Ajuste no campo equipe de vendedores – Módulo Máquinas > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste para que, usuários que são vendedores ao acessar a rotina o filtro do campo “Equipe por vendedores” irá constar como padrão a equipe que o mesmo faz parte. 
Somente usuários que não são vendedores, tais como coordenadores e usuários normais, poderão utilizar a opção “Todas”.

É importante salientar, que será introduzido o conceito de equipe pública, com isso, os vendedores poderão gerar o mapa de vendas selecionando a opção “Todas”, caso estejam vinculados a mais de uma equipe. [509057].

Ajuste no campo indicador de presença – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (Rotina 3504): Ajustada a tela de inserção do orçamento no módulo, para que o campo de “Indicador de presença”, por padrão, venha preenchido como “Presencial”, porém se a opção da filial for “Indefinido” (rotina 99002 > Dados complementares > aba Padrões), esta será atribuída ao campo, assim como ocorre em outros módulos.

Além disso, foram criadas validações para que o campo indicador da presença, não permita ser salvo com a opção “Indefinido”. O campo só será habilitado se o parâmetro #HabilitarIndicadorPresenca na rotina 99900 (Parâmetros), for como “SIM”. [509145].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no local de prestação – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Ajustada a rotina para que não seja permitido alterar o “local de prestação” de OS de “externa” para “interna” quando a OS possui remessa vinculada. [509080].

Ajuste no modelo 8 do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de Ordens de Serviço – (Rotina 2799): Realizado um ajuste para garantir que, ao emitir uma nota de entrega técnica e gerar a garantia correspondente, ao emitir o relatório com o modelo 8, as informações sejam corretamente exibidas na coluna “Máquina em garantia”. [509151].

Ajuste no processo de vinculação de nota fiscal em faturas unificadas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi ajustado o processo de unificação de faturas, para que seja apresentado o botão de vinculação da nota fiscal, quando o status da fatura unificada estiver como “Pronta”. Para isso, devem haver faturas unificadas através da rotina 2575 (Unificação de faturas da oficina), e que a fatura unificada esteja com o status como “Pronto”. [509175].

MÓDULO PATRIMONIAL

Alteração do indicador de utilização do bem – Módulo Patrimonial > Movimentos > Inclusão > Lista de lançamentos de inclusão – (rotina 10004): A edição de um item que já está depreciado, cuja data de lançamento pertença a um período fiscal mensal (rotina 2505) fechado ou que o status por período diário por usuário (rotina 2904) esteja fechado, não será possível alterar a informação do campo “Indicador de utilização do bem”. Foi adicionado na tela da rotina Lista de lançamentos de inclusão (10004) o botão: “ALTERAR INICADOR DE UTILIZAÇÃO DO BEM”. 

Na rotina 10004, ao selecionar o item a ser alterado e clicar no botão “alterar indicador de utilização do bem” será aberta uma pop-up de “Indicador de utilização do bem” somente com esse campo para ser alterado. Essa alteração não valida as informações de períodos fechados e cálculo de depreciação do item. Ao salvar a alteração a informação no item fica alterada. [505453]. Saiba mais: Inclusão de Itens Imobilizado (10004).