ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.001

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.001.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Emissão de Nota com Nome Fantasia: Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Criado parâmetro #NomeUtilizado na classe @EmissaoNF que irá definir de onde buscar o nome do cliente a ser alocada nas notas fiscais faturadas. As opções disponíveis são: Nome fantasia ou Razão social. [507648]

📌Impacto:
- Parâmetro será inicializado com a opção "RazaoSocial".
- Ajuste afetará o nome do remetente da NFe, Local de entrega, xml e arquivos fiscais.

MÓDULO ATACADO

Cálculo de margem líquida  –  Módulo Atacado > Principal >Consulta de Orçamento (4060) /  Pedidos (4061): Realizado ajuste no cálculo de margem líquida para que esta seja calculada corretamente quando a margem do produto for negativa. Para verificar o cálculo deve-se acessar o botão “margem” na tela inicial das rotinas. [509395].

MÓDULO AUTO CENTER

Integração salesforce da Dunlop – Ajustado a integração para permitir o envio de pneus de moto do grupo 3118 a integração com a DUNLOP.  [509426]

Faturamento unificado no módulo Auto Center – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 1178): Caso configurado o campo “Controle de modo de faturamento” da rotina 1205 com as opções “configurável” ou “unificado”, será possível gerar faturas unificadas. [509241]. Saiba mais: Faturas (1178) – Módulo Auto

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na atualização da data de parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido (1079) / Ordem de compra (1080): Ajustada a regra de atualização de parcelamento no passo “Outros”. Se a prenota estiver aberta e tiver uma data de parcelamento anterior à data atual, ela será atualizada corretamente ao retornar ao passo “Outros”. [509371]

Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080): Ajustados os modelos de impressão 15, 20, 9 e 4 (com a flag meia página marcada), para que sejam exibidos corretamente ao gerar a impressão os dados da empresa, cliente e demais informações. [509279].

Cálculo de margem líquida  – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (1077) / Consulta de Pedidos (1079) /Consulta de Ordem de Compra (1080) / Faturas (2777): Realizado ajuste no cálculo de margem líquida para que esta seja calculada corretamente quando a margem do produto for negativa. Para verificar o cálculo deve-se acessar o botão “margem” na tela inicial das rotinas. [509395].

Inserção de coluna “usuário” ao consultar as reservas – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Adicionada a coluna “Usuário” no card Alocações/Reservas, aba Reservas, onde será apresentado o responsável pela reserva do produto. [509164]. Saiba mais: Painel de Produtos – Módulo Balcão (2847).

Unificação de faturas: Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão(rotina 2778): Removido o impedimento que obrigava a informação da classificação fiscal na unificação de faturas quando utilizado o modelo fiscal 01. [509351].

MÓDULO BANCOS

Reestruturação da rotina de desvinculação de títulos da remessa – Módulo Bancos > Processamento > Desvincular títulos da remessa/Rotina 1683: Reestruturada a rotina, para que apresente corretamente os convênios. Adicionado os filtros de período permitindo o usuário realizar a busca pelo período de lançamento do título ou pelo período de Vencimento do título. Incluído validação para assegurar que seja obrigatório a seleção de pelo menos um registro na grid antes de prosseguir com o processo de desvinculação. [509255]

MÓDULO COMISSÃO

Gravação de % de faixa condicionais – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Consulta de Tabelas Condicionais – (Rotina 99037): Ajustado para que não ocorra regravação indevida das bases de comissão nas faixas, a gravação das % nos funcionários se dá apenas nas novas faixas. Adicionado, também, uma validação para bloquear o campo de comissão direta e indireta na edição das faixas de comissão. [509245].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste ao cancelar demanda – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Ajustado o cancelamento de itens no pedido de compra, para que a quantidade cancelada não seja subtraída da quantidade pendente na demanda pois esta já foi descontada quando o pedido foi criado. [509079]

Ajuste na apresentação das informações da tela “Multi” – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Realizado ajustes na apresentação das informações do produto e adicionada barra de rolagem horizontal na tela “Multi” para apresentar as cotações de vários fornecedores. [509379].

Ajuste na impressão das cotações – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Foi ajustado no relatório CSV para que os valores apresentados sejam o “Valor unitário” e não o “Valor total”. [509433]

Ajuste na visualização de transferências – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736) / Painel de Transferências entre Filiais (rotina 2560): Realizado ajuste para apresentar a contagem correta de registros.[509427]

Ajuste no separador decimal – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Lista de Sugestões de Compras – (Rotina 1021): Ajustado o modelo 4 “Estatísticas Similares” da impressão de sugestão de compra, para que o separador do relatório respeite as configurações definidas no campo “Separador decimal (arquivo Excel)”, da rotina “Empresas – 99001” → botão “Configurações” → Aba “Configurações 2”. [509249].

Carta de correção – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal – (Rotina 1057): Alterado o processo de geração de Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para que não consulte a situação da NF-e antes de gerar a CC-e. [509280].

Criação de novo modelo de impressão – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Criado o “Modelo 5” de impressão de Pedidos de Compra, através do campo “Modelo Impressão Pedidos de Compra” da rotina “Parâmetros – 2737”. [507942]. Saiba mais: Pedido de Compra (2735).

CFOP na importação de xml de CT-e emitido – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Emitidos – (Rotina 4514): Adicionado uma regra na rotina Consulta XML CT-e Emitidos (4514) para não atribuir o CFOP informado na operação (rotina 1010), utilizada ao realizar a importação quando o XML tiver informação de CFOP. [505172]. Saiba mais: Consulta XML CT-e Emitidos (4514).

MÓDULO CONTÁBILIDADE

Nome empresarial do SPED Contábil – Módulo Contabilidade > Sped > SPED Contábil (rotina 6066): Realizada a correção na geração do arquivo SPED Contábil para que no campo 06 (Nome empresarial) do registro I030 e campo 05 (Nome empresarial) do registro J900 não sejam removidos os caracteres especiais. [509210]

MÓDULO CRM

Ajuste na visualização de dados financeiros – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes (7034) > Dados Financeiros Conta – (rotina 1177): Realizado ajuste nos dados financeiros do cliente para que na aba “Notas faturar/Contab.”, as NF’s correspondentes sejam mostradas corretamente. [509092]

📌Impacto:
- Poderá impactar no saldo devedor das contas de clientes, caso hajam notas a faturar que ainda não geraram a fatura financeira, pois estas não estavam sendo consideradas no saldo devedor e passarão a serem consideradas.

Exportação de CSV e XLS nos Dados Financeiros – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes -(Rotina 7034 → Botão “Dados Financeiros”): Realizado ajuste para implementação da funcionalidade de exportação dos arquivos CSV e XLS, das abas Títulos Pagos; Cheques; Notas à vista e Notas Faturar/Contab. [508808]. Saiba mais: Dados financeiros (1177).

Pesquisa de satisfação – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – (Rotina 14016): Ajustado para que, após a resposta a uma pergunta na rotina, o status seja alterado para “Respondida” e o ícone correspondente seja exibido. [509346]

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na liberação para usuários – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011)/Políticas de Preço – (Rotina 1016): Adicionada a coluna “Status de Configuração” no botão “Liberações para Usuário”. Se não houver liberação definida, todos os usuários terão acesso e o status será apresentado como “Indefinido”. Ao configurar uma liberação para um ou mais usuários, os “Indefinidos” não terão acesso. [509434].

Ajuste na tela de consulta – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ajustado para remover a opção de seleção (checkbox) dos XML’s na listagem dos registros na tela de consulta. Desta forma, ao lançar a NF é necessário selecionar o registro e clicar no botão correspondente. [509344].

Ajuste na regra de edição no cadastro de produtos – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): É possível editar a flag “Atualiza Estoque” na aba Produtos, rotina 1068, desde que o item não esteja alocado em ordem de compra, ordem de serviço, demonstração, ou se não houver movimentação em nota fiscal. [509316].

Ajuste no recebimento de NF – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e – (rotina 3102): Ajustado para permitir o avanço para o wizard de recebimento mesmo quando a pré-nota possui uma requisição vinculada com status “Guardando”. [509253].

Alteração de valores do ICMS ST da nota – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (rotina 1059): Corrigida a alteração de lançamentos: Ao zerar ou alterar os valores dos campos “Base ICMS-ST NF” e “Vlr. ICMS-ST NF”, na aba “Tributária”, o sistema automaticamente fará o recalculo de crédito do ICMS ST. Na apuração do ICMS ST (rotina 2626), notas sem valor de crédito do ICMS ST não serão incluídas na apuração por UF. Ao alterar os valores de crédito do ICMS ST, os registros serão atualizados na apuração por UF e os valores regravados. [509325].

Transferência entre depósitos – Módulo estoque > Principal > Transferência entre depósitos – (Rotina 1946):  Ajustado o processo para atualizar corretamente o custo após lançamentos de transferência, com base no último custo antes da transferência entre depósitos.[509335].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na apresentação de taxas da ADM de cartões – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos > Recebimento de Títulos – (Rotina 2784): Ajustada a apresentação do valor do saldo devedor de títulos no recebimento, a fim de evitar múltiplas cobranças. No recebimento, considera-se o saldo devedor dos títulos, não o valor nominal. [509275].

Ajuste na utilização de adiantamentos – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (rotina 1123): Criada validação para não utilizar adiantamentos com data futura na fatura. [509338]

Correção na geração de recibo de títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Recebimento de títulos incobráveis – (Rotina 2983): Ajustada a geração do recibo para títulos incobráveis: ao receber um título, é gerada uma notificação com o recibo correspondente. Se mais de um título for recebido, é gerado um único recibo contendo os dados de todos os títulos.[508321].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na liberação para usuários – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Adicionada a coluna “Status de Configuração” no botão “Liberações para Usuário”. Se não houver liberação definida, todos os usuários terão acesso e o status será apresentado como “Indefinido”. Ao configurar uma liberação para um ou mais usuários, os “Indefinidos” não terão acesso.[509434].

Ator da NF-e no painel de NF-e destinadas para a empresa – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (Rotina 2988): Ao sincronizar notas do Sefaz através do botão “Sincronizar”, será realizada a busca de informações do XML, onde:

1. Quando a nota for emitida por uma filial diferente da filial logada e a filial logada não for o Destinatário, Transportador ou autorizado para consulta no sefaz, não será apresentado o registro no painel de notas destinadas a empresa.

2. Quando a nota possuir o CNPJ do destinatário no XML (tag <dest>), sendo esse o CNPJ da filial logada, o registro será gerado no painel de notas destinadas a empresa com o ator da NF-e igual a (Destinatário).

3. Quando a nota possuir o CNPJ do transportador no XML (tag <transporta>), sendo esse o CNPJ da filial logada, o registro será gerado no painel de notas destinadas a empresa com o ator da NF-e igual a (Transportador).

4. Quando a nota possuir o CNPJ no XML, sendo esse o CNPJ da filial logada, porém, não sendo o destinatário (tag <dest>) e nem transportador (tag <transporta>), será gerado no painel de notas destinadas a empresa com o ator da NF-e igual a (Autorizado terceiro). [506467].

Correção na validação da DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo – (Rotina 6091): Ajustou-se os seguintes registros para a validação da DIME SC:

• Criado o registro 30, quadro 9, item 75 para valores de origem 14;
• O registro 26, quadro 05, item 990 não integra o ajuste efetuado na aba “Dime SC” à origem 14.
• O registro 24, quadro 03, item 10 não ser gerado por estar zerado.
• O Registo 26, quadro 05, item 30 não gerar a partir de 03/2023;
• O registro 30, quadro 09, item 50, não somar o saldo do ajuste efetuado na aba “DIME SC” processo. [508365].

Descontabilização de nota fiscal: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste na descontabilização de nota fiscal, para que além de verificar se o período contábil mensal está aberto, será verificado também se o período diário está aberto.

Devolução de nota com desconto de PIS/COFINS alíquota zero – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizada a correção na emissão de nota de devolução através do botão “Gera nota de devolução”. Quando a nota origem possuir valores de desconto de PIS/COFINS alíquota zero, a devolução deve manter a base e valor dos impostos clonando tal qual os valores da nota origem.  

• Quando a operação de venda ou devolução de venda estiver configurada no Cadastro de operações (rotina 1010), campo “Forma totalização NF” com a opção “Normal”, a devolução será o espelho da nota origem e será clonado os valores de desconto do PIS/COFINS alíquota zero e o valor total dos produtos e da nota não devem sofrer alteração. 
• Quando a operação de venda ou devolução de venda estiver configurada no Cadastro de operações (rotina 1010), campo “Forma totalização NF” com a opção “Normal (com ICMS Desonerado)”, a devolução será o espelho da nota origem e será clonado os valores de desconto do PIS/COFINS alíquota zero, o valor dos produtos será a soma do produto com a soma dos valores de desconto do PIS/COFINS alíquota zero e o total da nota não sofrerá alteração. [508760]

Lançamento de notas fiscais a partir de XML: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988): Realizado ajuste no processo de lançamento de notas fiscais a partir do XML na rotina Painel NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988) para ser possível realizar o lançamento da nota, quando o XML importado estiver de acordo com o layout do Sefaz. [508992]

Validação do CPF do condutor no MDF-e – Módulo Fiscal > MDF-e > Consulta MDF-e (rotina 1693): Ao informar no campo “CPF do condutor” se o CPF estiver faltando algum dígito, o sistema apresenta a mensagem de erro “CPF inválido, possui menos de 11 dígitos” e não permite prosseguir até que seja informado um CPF com os 11 dígitos. [509386].

Valor do PIS/COFINS da depreciação na apuração do PIS/COFINS: Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – (Rotina 1742): Alterada a apuração de PIS/COFINS (1742) para que considere apenas os valores gerados através do Cálculo de Impostos de Operações Financeiras por Período/Conta (rotina 1805), evitando duplicação de valores. Para considerar os valores de PIS/COFINS da depreciação para apuração, deve-se realizar o processo de cálculo e contabilização das operações financeiras na rotina 1805. [508996].

MÓDULO MÁQUINAS

Cálculo de margem líquida  – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (3510.01):  Realizado ajuste no cálculo de margem líquida para que esta seja calculada corretamente quando a margem do produto for negativa. Para verificar o cálculo deve-se acessar o botão “margem”. [509395].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na análise de bloqueio – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste no processo de verificação de bloqueio na abertura direta de Ordem de Serviço, para que a análise seja baseada na conta do cliente ao invés da conta de faturamento vinculado ao tipo de Ordem de Serviço, quando este for do tipo “garantia” (configurado na rotina 2026).

Ajuste na geração do relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Nos modelos de impressão, a marcação da flag “Somente OSs com notas emitidas” irá considerar o filtro de período de abertura. [509271].

Ajuste na rotina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste para que seja obrigatório informar uma Nota Fiscal (NF) de compra na alocação dos itens após parametrização. [508743]. Saiba mais em: Ordem de Serviço (2292)

Ajuste na rotina – Módulo Oficina > Relatórios > OS de Garantia – (rotina 2618): Novo “modelo 7” de garantia de OS. O campo “Data de encerramento da OS” pode ser preenchido caso essa informação não esteja disponível na OS para que seja apresentada no relatório. [508743]. Saiba mais em: Ordem de Serviço (2292)

Ajuste no envio de OS: Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste no envio de Ordens de Serviço com agendamentos para o Campos Dealer.

Cálculo de margem líquida  –  Módulo Oficina > Ordens de serviço > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289) / Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292) / Faturas – (Rotina 2512): Realizado ajuste no cálculo de margem líquida para que esta seja calculada corretamente quando a margem do produto for negativa. Para verificar o cálculo deve-se acessar o botão “margem” na tela inicial das rotinas. [509395]