ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.002

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.002.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na rotina – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Ajustada as equipes vazias ou com valor zero nos registros, para que sejam atualizadas corretamente. [509568].

Ajuste logs contabilização de notas fiscais – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs (Rotina 99009): Ajustado os logs gerados no processo de contabilização de notas, com nome “ERPNOTAFISCALCONTABILIZAR” para incluir a informação da empresa e a origem da rotina. [509377].

Descrição das alterações: Cadastro de novas bandeiras – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (ativação) (rotina 99005): Realizada a criação das novas bandeiras  MANITOU Agrícola e MANITOU Construção, as mesmas podem ser vinculadas aos respectivos produtos. [509536].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na atualização do status da pré-nota – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra – (rotina 1080): Realizado um ajuste para ao gerar e liberar um bloqueio, o status da pré-nota seja atualizado corretamente permitindo prosseguir com o faturamento. [509604].

Ajuste na validação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado o passo 1 (Geral) no orçamento, sem haver itens no carrinho, o sistema primeiramente crie o orçamento e posteriormente impeça dizendo que o total está zerado. [509465].

Ajuste na validação da causa de perda – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) > Pedido (rotina 1079) > Ordem de Compra (rotina 1080): Ajustada a validação da causa da perda, feita de modo manual. Desse modo, quando a flag “Liberado para Balcão” estiver desmarcada, na Lista de Causas Ganhos/Perdas (3016), não poderá ser utilizada para a perda manual nos processos de vendas. Se a causa não estiver liberada para uso do respectivo módulo, mas configurada como padrão nos parâmetros de venda perdida, a perda automática utilizará esta causa normalmente. [507122].

Ajuste na validação da permissão de usuário – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste na validação se o usuário não possui permissão para utilização de políticas de preço, políticas de prazo e operações. Desta forma não será possível o usuário sem permissão visualizar preços quando não possui uma destas permissões liberadas. Esse ajuste também foi realizado nas rotinas Consulta de Pedidos (1079) e Consulta de Ordem de Compra (1080). [509716].

📌Impactos:
- Incluída a leitura de permissão operação, pol. de preço e pol. de prazo na inicialização de parâmetros para precificação, impedindo ser exibido preço para usuário sem liberação.

Ajuste no fechamento do carrinho com itens em balanço – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): No fechamento do carrinho na rotina, será validado se um dos produtos está presente em determinado balanço.

Para ocorrer bloqueio, na inserção do item presente em balanço, no momento da alocação deste no carrinho do módulo balcão, o parâmetro “Bloqueia movimentação dos itens” deve estar como “Sim” na rotina 2810. [509423].

Ajuste no mapa de vendas – Módulo Balcão > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste na regra do filtro “Onde buscar a conta”, para buscar as informações corretamente. [509704].

MÓDULO BANCOS

Ajustes no processo de importação do arquivo OFX – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário (Rotina 7084): Ajustada a importação do arquivo na rotina 7084, para evitar duplicações de registros ou corte das informações do Identificador único da transação bancária e histórico da transação.

Ao clicar em “Importar extrato”, a janela de importação de arquivo OFX agora inclui o filtro Codificações do Arquivo. Você pode selecionar “Padrão” para arquivos em UTF-8 ou “ANSI (Banco do Brasil)” para arquivos do Banco do Brasil, que usa codificação ANSI. Essa configuração foi disponibilizada para que o sistema consiga ler e identificar caracteres específicos de cada conjunto de códigos. [509387].

Cadastro de portador de boleto – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento > Convênio de Recebimento (rotina 5002): Na aba “portadores”, o campo “portador boleto” estará disponível com funcionamento correto. [509480].

Correção no envio de remessas ao banco Daycoval – Módulo Bancos > Remessa a Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos (Rotina 5020): Realizado uma correção na validação do campo ‘Nosso número’, utilizado na geração da remessa a receber para o banco Daycoval. Agora, o sistema considera todos os números gerados quando se trata do banco Daycoval. [509479].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na descrição dos produtos na impressão da sugestão – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização de Sugestão de Compra (Rotina 1021): Corrigida a impressão da sugestão de compra, em que não estava sendo impressa a descrição dos produtos, independentemente do modelo usado. [509498].

Ajuste no relatório CSV – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos – (Rotina 1062): Ajustado o relatório em CSV para adição da coluna “Referência”, ao ser gerado com a flag “Considerar a quantidade do produto em pedidos de compra pendentes” marcada. [509374].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na validação da clonagem e gravação de log – Módulo Configurações > Cadastros > Clonagem Direta – (Rotina 1323): Incluso uma validação na rotina para não gerar uma clonagem quando um dos campos estiver vazio ou forem iguais. Criado, também, a geração de log após a conclusão da clonagem. [509659].

MÓDULO CRM

Ajuste na visualização de limite de crédito – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes (rotina 7034): Corrigido os limites de crédito registrados para que sejam demonstrados corretamente na consulta de clientes. [509520].

Ajuste na emissão do relatório – Módulo CRM > Relatórios > Lista de aniversariantes – (Rotina 2383): Ajustada a emissão do relatório, para ordenação crescente por data. [509540].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na liberação de políticas de prazo – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo (Rotina 1011): Renomeou-se o botão “Liberação por Empresa/Filial”, na seleção de um registro, para “Liberação por Filial”, visto que o cadastro de políticas de prazo está intrinsecamente ligado ao cadastro da empresa. Assim, uma política de prazo não pode ser disponibilizada para uso em outras empresas, pois são registros independentes entre elas.

Criou-se uma inicialização para remover registros de bloqueios cadastrados indevidamente no passado, com mais de uma empresa ou com empresa diferente da política de prazo. [509528].

Ajuste na sincronização de alterações de carteiras de clientes – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Ajustado o processo de inclusão e exclusão de prospects/clientes na carteira de vendedores. Agora, as alterações no Campos Dealer, após a sincronização, serão refletidas no ERP e vice-versa. [509194].

Ajuste na transferência de produtos  – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (Rotina 2562): Foi ajustado o sistema para que, em empresas que usam controle de requisição com separação, ao cancelar um item de um pedido com requisição já finalizada, o item permaneça com o status “pendente”. A transferência não poderá ser realizada até que o produto cancelado seja guardado por meio de uma nova requisição. [509441].

Ajuste na validação de saldo para transferências entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (Rotina 2562): Realizado ajuste para permitir a execução de transferências de produtos. Dessa forma, a validação do saldo do produto durante a transferência não considerará a sua própria reserva, possibilitando a emissão da NF de transferência normalmente. [509444].

Correção na conciliação de pedidos de compra – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Corrigida as validações indevidas do PRIM. Agora, o funcionamento está correto, vinculando os itens aos pedidos de compra, de acordo com as regras definidas pela empresa na rotina “Parâmetros por Fornecedor – 3058”. [509497].

Correções no processo de cancelamento de requisições de NF de entrada utilizando WMS – Módulo Estoque > Principal > Requisição > Acompanhar Requisições (Rotina 2761): Ajustado o cancelamento disparado no WMS referente a requisições de NF de entrada. [509664].

Parâmetro para atualização do NCM e CST – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Quando configurado como “sim”, ao fazer o lançamento de NF’s de compra de fornecedores cujo tipo é “Fábrica (da concessionária)”, o ERP realiza automaticamente a atualização da NCM e CST (origem) dos produtos na wizard 2, antes de dar sequência no lançamento da NF. A NCM será atualizada conforme consta no XML da NF, enquanto o CST, se for ‘1 – Importada’, será alterado para ‘2 – Importada adquirida no mercado Nacional’ (demais valores serão atualizados conforme o XML). [508970].

Parâmetro para atualização do NCM e CST – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Ajustado o processo de atualização de NCM e origem dos produtos, conforme a NF da fábrica, para atualização correta da tabela de tributação de ICMS. [509667].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na exportação em CSV – Módulo Financeiro > Relatórios > Despesas com Funcionários > Relação de Despesas com Funcionários (Rotina 1477): Ajustada a exportação do arquivo de relação de despesas com funcionário em CSV, para que imprima a coluna “Crédito/Débito”. [509632].

Ajuste na demonstração de centro de custo – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Ajustada a extração dos arquivos CSV e XLS na consulta de títulos pendentes para que o centro de custo seja mostrado corretamente, conforme a seleção dos filtros. [509515].

Ajuste no acesso de rotinas – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos > Unificação de Títulos (Rotina 7142): Agora, o usuário só conseguirá realizar a unificação de títulos de filiais que possuir acesso (previamente configurado na rotina “Funcionários – 99030”). [509470].

Ajuste no limite e composição de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Ajustada a exclusão de registros indevidos de limite de crédito e composição de limite. [509438].

Ajuste no lançamento de contabilização de contratos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Na ocorrência de erros na contabilização de contratos não será criado lançamentos contábeis. [509229].

MÓDULO FISCAL

Correção da mensagem – Geral: Ajustada a geração de mensagem na etapa 8 (Fim) do processo de geração de notas de Devolução (1057), Estorno (2785) e Garantia (3500), para a mensagem ser definida conforme operação da nota:

– Estorno de NF-e gerada com sucesso;
– Estorno de NF-e com erro;
– Devolução de NF-e gerada com sucesso;
– Devolução de NF-e com erro;
– NF-e de garantia gerada com sucesso;
– NF-e de garantia com erro;

Importante ressaltar que quando qualquer uma destas notas for gerada em contingência, será apresentada a mensagem dizendo que a nota foi gerada com sucesso, pois a nota foi gerada pelo ERP, a contingência é um retorno recebido do SEFAZ. A mensagem dizendo “com erro”, será apresentada apenas nos casos em que, por algum motivo, não tenha sido possível gerar a nota no ERP. [509366].

Descrição do produto no XML – Geral: Realizada a correção na montagem do XML de uma NF-e para que, caso a nota possua um ou mais produtos com a descrição maior de 120 caracteres, na tag xProd será apresentada a descrição até os 120 caracteres e na tag infAdProd será apresentado o restante da descrição do determinado item da nota. [509600].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Pix TEF com a operadora Qualitá – Realizados ajustes para possibilitar a integração para o funcionamento do Pix Tef com a operadora Qualitá. [507514].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na conta apresentada no veículo – Módulo Máquinas > Consultas > Consulta de Máquinas > Estoque de Produtos Individuais – (Rotina 1794): Ajustado a busca pela coluna “Conta”, conforme o orçamento onde o produto está alocado. A conta, para aparecer na listagem dos produtos na rotina, deve estar alocada em um orçamento na rotina 3504. [509496].

Ajuste na atualização do cliente no pedido – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3510): Ajustado o nome do cliente, para que seja buscado automaticamente após selecionar “tab” ou clicar no campo “Endereço complementar”, na aba Edição do cliente, dentro do pedido. [509521].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na atualização do status da pré-nota – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste para garantir que, quando for gerado bloqueio e liberá-lo, o status da pré-nota seja atualizado corretamente, permitindo assim prosseguir com o faturamento. [509604].

Ajuste na busca de itens vinculados a serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ajustado a busca dos produtos vinculados ao serviço, no momento da alocação de um serviço. Adicionado, também, um filtro por estoque para otimizar a busca dos itens. Destaca-se que para apresentação das peças vinculadas ao serviço é, deve-se fazer o cadastro pelo botão “Peças”, na rotina 2025. [509453].

Ajuste na geração de parcelas conforme Política de Prazo configurada – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Realizado um ajuste para que, quando a política de prazo está configurada com parcelas, as mesmas sejam geradas conforme os percentuais e parcelas da política. [509575].

Ajuste na perca automática de orçamentos com venda garantida – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (Rotina 2289): Os orçamentos com venda garantida não serão perdidos nem gerados bloqueios. [509508]

Ajuste na totalização da quilometragem – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Ajustado o Tipo de Os para quando configurado: “Cobrar valor km do veículo”, e inseridas as informações na aba “Quilometragem” do orçamento, para que estejam corretamente totalizadas no card “Outros”. [509452].

Ajuste na validação do centro de custo em serviços – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Criada uma validação para quando for incluso um serviço dentro de uma ordem de serviço e seu tipo de OS possua centro de custo com status “Inativo”. Assim, o serviço buscará o centro de custo pela hierarquia, permitindo a realização da fatura. Criado, também, uma validação para não gerar a fatura quando o serviço possuir centro de custo como “Indefinido”. Hierarquia: Produto > Grupo > Tipo de OS > Vendedor da OS > Filial. [509583].

Ajuste no controle de horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): O controle de horímetros dos veículos foi ajustado para atualizar sempre com base na ordem de serviço (OS) mais antiga disponível. Se o valor da OS mais antiga estiver vazio, será considerado o valor da segunda OS mais antiga. Agora, a comparação do valor do horímetro é feita com o da última OS aberta antes da que está sendo editada, em vez de com o horímetro do veículo.

O horímetro é atualizado e validado, quando:
– Editado a aba “Veículo” na ordem de serviço;
– Alterado o status da ordem de serviço para “Pronto”;
– Criado uma Ordem de serviço (de acordo com o parâmetro). [509443].