ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.003

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.003.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na carga das informações – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Ajustado para que os valores da seção “Base de precificação”, quando acessado pela visualização, os dados dos campos “Política de prazo”, “política de preço” e “UF” sejam exibidos corretamente. [509919].

Ajuste na data vinculada a NF – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros > Configuração de parâmetros – (Rotina 99901): Criado um parâmetro para definir qual data será mostrada no campo “Data” da grid de registros das Notas Fiscais – 1057.

O parâmetro encontra-se na rotina Configuração de parâmetros (99901), classe “@EmpresaParametros”, pesquisado por”#DataRecebimentoNF”. Se o valor do parâmetro estiver configurado como “Data do Lançamento”, na rotina 1057, constará a data de lançamento da nota fiscal. Se configurado como “Data de Recebimento”, no campo “Data” da rotina 1057, apresentará a data com a realização do recebimento da pré-nota vinculada à NF. [509700].

Ajuste no processo de geração de bloqueio de margem – Foi realizado um ajuste no processo de geração de bloqueios, para permitir a gravação da informação no campo “Percentual de Margem de Reposição”. Com essa alteração, o serviço do Sonar poderá apresentar esse valor em novos bloqueios gerados. [509682].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na validação do campo vendedor – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Realizado ajuste ao editar a capa de um registro no passo 2 (Itens), para que não seja possível salvar as alterações com o campo do vendedor vazio. Esse ajuste também foi realizado na rotina Consulta de Ordem de Compra (1080) do módulo. [509750].

Alteração nas fórmulas de cálculo – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (Rotina 1282):
Alteração formula % margem líquida, que agora é: %margem líquida = (lucro * 100) / venda líquida.
Incluída informação % margem contribuição com a seguinte fórmula: %margem contribuição =  %margem líquida – %margem operacional.

Para o cálculo da %margem de contribuição, que leva em conta a %margem operacional, esta pode ser definida na rotina 99001 (Empresa), botão alterar dados, aba “Outras informações”, o campo “% margem operacional para PV”. [509772].

Unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas – (Rotina 2778): Novo campo: “Forma de geração do pagamento”, para definir como será a geração das parcelas da fatura, o qual conta com duas opções Baseado na política de prazo e Baseado no pagamento das faturas.

A opção baseada na política, mantém o mesmo funcionamento anterior.

A opção baseada no pagamento de faturas, combina as parcelas das faturas, exemplo: 

Fatura 1: 
1ª parcela -> 20,00 – vencimento 23/04
2ª parcela -> 20,00 – vencimento 30/04

Fatura 2:
1ª parcela -> 16,00 – vencimento 30/04
2ª parcela -> 16,00 – vencimento 15/05

Parcelas geradas na fatura originada da unificação:
1ª -> 20,00 – 23/04
2ª -> 36,00 – 30/04
3ª -> 16,00 – 15/05

Importante destacar que foi ajustado a validação de prazo máximo nas parcelas, ao alterá-las manualmente no balcão, a validação ocorre com base no campo “Número máximo de dias de prazo” do cadastro da política de prazo. [509763].

MÓDULO BANCOS

Arquivo de remessa banco Daycoval – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Realizado ajuste no arquivo de remessa do banco Daycoval, para que seja enviado nas posições 63 a 70 o sequencial do boleto no campo “Nosso número”, conforme as instruções do banco. [509835].

MÓDULO CRM

Ajuste na exclusão de contas sem movimentação – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Ajustada a validação do processo de exclusão de contas, para garantir que ao tentar excluir uma conta sem movimentação, mas com vínculo aos cadastros feitos em Padrões da Conta (7034.90), não sejam considerados como movimentação, possibilitando efetuar a exclusão. [509764].

Ajuste no envio das informações do parque de máquinas ao Campos Dealer – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Ajustado o envio das informações do parque de máquinas do cliente para não serem feitas mais tentativas, caso haja erro no primeiro envio. [509807].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste nas tabelas condicionais variáveis – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Comissão / Tabela Condicional – (Rotina 99037): Ajustada as tabelas condicionadas com o tipo “Variável”, para que obtenham os campos de valores bloqueados para edição. É possível apenas criar novas tabelas condicionais com o tipo “Progressiva”.  [509276].

📌Impactos:
- Tabela condicional do tipo "variável" será descontinuada.
- As tabelas variáveis criadas anteriormente permanecem com o funcionamento normal, só não será possível realizar novos cadastros com este tipo.

MÓDULO COMPRAS

Correção em bloqueio de compra por origem bloqueada – Módulo Compras > Compras > Importação de Pedidos de Compra – (Rotina 2802): Realizado ajuste para considerar, na geração do bloqueio de solicitação de compra, Painel de Demandas (2634), a configuração “forma de análise de bloqueio de margem” do orçamento, presente nos parâmetros da rotina 2756. [509861].

Correção na geração de provisões no pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foram ajustadas as provisões no pedido de compra, de modo que, quando um pedido de compra passar por aprovação, as provisões sejam geradas corretamente, conforme as informações da aba “Parcelamento” no pedido de compra. [509885].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na mensagem exibida quando o produto origem é inexistente – Módulo Estoque > Processamentos > Alterar código produto – (Rotina 2977): Agora, ao informar um código de produto inexistente, será exibida a mensagem: “Produto origem não existe”. [509512].

CST da nota origem – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Realizado ajuste no lançamento de notas fiscais através da rotina Importar NF-e via XML (rotina 1339) de notas de saída para que o CST de PIS e COFINS seja buscado corretamente, conforme informação do XML. [509762].

Novo modelo – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): Novo modelo “Com Código Antigo”, o qual consta a coluna “Código antigo”, que trará a informação do campo “Código antigo” do produto, presente na rotina Cadastro de Produtos – 1068. [509187].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na apresentação de informações do fluxo de provisões – Módulo Financeiro > Relatórios > Fluxo de provisões > Relatório do fluxo de provisões – (Rotina 2640): No modelo 2 do relatório do fluxo de provisões , as colunas “Portador”, “Vendedor” e “Descrição Vendedor” serão impressas zeradas se a origem do lançamento não for “Gestão de Pedidos”.

Além disso, o lançamento de fluxo diz respeito ao cadastro do cliente. A informação do vendedor/funcionário é apenas complementar e refere-se ao momento de geração do lançamento do fluxo, portanto, é possível que sejam apresentados vendedores/funcionários inativos. [509878].

Ajuste na validação de vínculo de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (Rotina 2892): Ajustada a validação dos vínculos de adiantamentos para exclusão, permitindo que adiantamentos vinculados a faturas canceladas possam ser excluídos. Se o registro associado ao adiantamento não estiver com o status de cancelado, a exclusão do adiantamento não deve ser permitida. [509744].

Unificação de títulos de diferentes filiais – Módulo Financeiro > Títulos > Unificação de Títulos > Unificação de Títulos – (Rotina 7142): Realizado ajuste para que seja possível realizar a unificação de títulos de diferentes filiais. [509916].

MÓDULO FISCAL

Ajuste Fórmula Cálculo Difal – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Ajustada a fórmula de cálculo do DIFAL, opção “DIFAL Por Dentro -ICMS deduzido Base Origem”, a ordem do cálculo da alíquota interestadual não estava conforme. Agora, o cálculo é: Base Destino: (Subtotal produto * ((100 – Alíquota Interestadual) / 100)) / ((100 – Alíquota Destino) / 100). [509732].

Ajuste na devolução de NF’s – Módulo Fiscal > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal – (Rotina 1057): Corrigida a geração de Notas Fiscais de devolução, de modo que a mensagem de erro exiba o título correto caso existam boletos gerados. Na rotina 7093, o ícone de reimprimir boleto está disponível para títulos a Receber ou de Pagamento, desde que os campos “nosso número” e “data de emissão” contenham algum valor, e que os campos “Código de barras” e “Linha digitável” tenham valores e um saldo contábil superior a zero. [509761].

Geração arquivo DIME – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo – (Rotina 6091): Ajuste no processo de geração do arquivo da DIME SC para que, quando não houver valores de outros créditos ou saídas isentas na apuração, os registros 30 item 75 e 24 item 90 não sejam gerados no arquivo. [509849].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na carga de informações de parcelamento – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado ajuste para quando houver parcelas alteradas no orçamento do módulo (3504), na conversão do orçamento para pedido, ocorra a gravação correta. [509611].

Ajuste na exclusão do plano de retiradas – Módulo Máquinas > Cadastros > Plano de Retirada > Plano de Retirada Fábrica – (Rotina 5045): Ajustada a regra de validação da exclusão de registros de plano de retiradas, para que finalize corretamente. [509739].

MÓDULO OFICINA

Ajustes na informação da nota fiscal de compras – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Ao inserir um item em outra ordem de serviço de garantia própria e selecionar uma nota fiscal que já tenha a quantidade total do item utilizada, o sistema irá validar e impedir a alocação do item dessa nota.

Ajustado, também, para que somente seja apresentado as notas fiscais de compras que possuam o item selecionado no campo produto, ao pesquisar a nota fiscal de compra no campo “Cód. Int. nota fiscal de compras”. Para que o campo “Cód. Int. nota fiscal de compras”, seja visível ao alocar os itens dentro da ordem de compra, o tipo de OS, precisa ser de “Garantia de fábrica”. [509785].

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado ajuste no processo de geração do mapa de vendas para aplicar o filtro de tipo de operação apenas sobre as operações de venda. Assim, quando a flag “Abater devoluções” estiver marcada, as informações relacionadas a estas devoluções serão corretamente lidas e apresentadas no relatório. O ajuste também foi realizado na rotina Mapa de Compras Especial (1753).

O campo “Tipo operação” deve ser informado com operações de vendas ou compras, conforme a rotina correspondente. Para que as notas fiscais de devolução sejam informadas no relatório, a flag “Abater devoluções” precisa estar marcada. [509788]

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > OS de Garantia – (Rotina 2618): Serão impressas no campo “Requisição” do relatório, todas as requisições diferentes de “canceladas” ou “excluídas”. [509879].

Ajustes no relatório modelo 7 – Módulo Oficina > Relatórios > OS de Garantia – (Rotina 2618): Foi ajustado a emissão do relatório modelo 7, com os seguintes pontos:

• Agora, é impresso somente serviços e peças que estejam vinculados a OS’s do tipo garantia de fábrica.
• Ajustado o campo “Deslocamento” do relatório, para buscar a informação do campo “Quilometragem (soma das saídas), presente na aba “Saídas” da ordem de serviço (rotina 2292).
• Os campos “Defeito” e “Solução”, agora são dinâmicos e ocupam somente o espaço conforme o número de caracteres informado. [509785].

Ajuste na validação do horímetro do veículo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste na validação presente no horímetro, para considerar o valor da Ordem de serviço anterior, considerar também o valor da Ordem de serviço posterior.

Exemplo:
OS 1 – Horímetro -> 50.00
OS 2 – Horímetro -> 100.00
OS 3 – Horímetro -> 150.00
Ao editar a OS 2, o sistema impedirá informar um valor menor que 50.00 ou maior que 150.00. [509870].

Impressão das observações – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Ajustado o processo de faturamento de uma ordem de serviço, quando for informada manualmente uma observação, na última etapa da fatura da OS, será corretamente gravada na nota fiscal e impressa nos dados adicionais. [509832].

Validação no momento da emissão de notas fiscais – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi incluído uma validação na emissão de notas fiscais no módulo, para impedir caso a operação esteja inativa. [509824].