ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.004

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.004.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na validação da promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções > Consulta de ofertas e promoções – (Rotina 1198): Incluído um impedimento no cadastro da promoção, para não permitir inserir itens do tipo “serviço próprio”. [510083].

Novo parâmetro que condiciona a política de prazo para gerar NFs de devolução – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (Rotina 99900): Criado um parâmetro que terá como padrão a opção “Manual”, a qual manterá o funcionamento atual encontrado no ERP ao realizar a devolução de uma NF.

A opção “Buscar da NF de origem”, na devolução da NF, apresentará no campo “Política de prazo”, a mesma política da NF de origem da devolução. A exceção ocorre quando a operação usada na devolução possui política de prazo definida como padrão em seu cadastro (Rotina 1010). Assim, a política definida será sempre apresentada, independentemente do parâmetro estar como “Manual” ou “Buscar da NF de origem”. [510007].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na carga do valor do frete – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Realizado ajuste na carga do valor do frete, passo 2 (Totais), para que seja carregado corretamente no campo “Frete Destacado”, visível na confirmação de item no passo 4 (Finalização) do orçamento. [509971].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na geração de bloqueio de estoque negativo – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajustado a geração do bloqueio de estoque negativo. Ao editar a quantidade de um item diretamente no carrinho, o sistema irá calcular corretamente o saldo, sendo assim, somente quando a quantidade for maior que o saldo disponível do produto, ocorrerá o bloqueio. Esse ajuste também se aplica à rotina Consulta de Ordem de Compra (1080). [510016].

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajuste feito para que, quando o bloqueio “Bloquear margem” estiver configurado com a opção “Bloquear por item” na rotina 2756, aba Bloqueios, seção Orçamento, e ocorrer o bloqueio em um dos itens do orçamento, seja possível prosseguir da wizard 2 (Outros) para a wizard 3 (Bloqueios) normalmente. [509961].

Ajuste no processo de requisição de itens base para lote – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Ajustado o processo de fechamento da requisição, para atualizar corretamente a quantidade separada do item base para lote no passo 5 (Requisição), alocado em um pedido, permitindo o faturamento. [509950].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no cálculo de comissão direta e indireta em tabelas de condição progressivas – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste para que a busca das faixas da tabela progressiva, ao processar as informações, aconteça de forma separada para comissão direta e comissão indireta, somando o valor total ao final. [509959].

📌Impactos:

- Antes, a faixa da tabela progressiva era buscada baseada na noma da base direta por período com a base indireta por período, e então usava os percentuais indireto e direto da faixa de forma conjunta.

- Agora, os percentuais são buscados separadamente, desta forma o cálculo do valor da comissão direta e indireta foi alterado, calculando assim individualmente cada faixa e realizado a soma dos valores na coluna "Valor Total" da sub-rotina 99082 (Comissão por funcionário).

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na visualização de prateleiras – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Agora, na emissão de etiquetas, as prateleiras serão buscadas corretamente na grid e impressão. [509862].

Correção na contabilização de CT-e – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC -(Rotina 1116): Ajustada a validação que estava incorretamente bloqueando a contabilização do CTC. [510014].

Correção para possibilitar escolher a filial do pedido de compra – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas (Rotina 2634): Ao parametrizar o campo “Estrutura compras”, na rotina Parâmetros (2737), como “Compra Filial única”, e prosseguir com a compra de uma demanda pela rotina Painel de Demandas (2634), o campo de “Filial” deve estar desbloqueado, permitindo que o comprador selecione para qual filial será gerado o pedido de compra referente a demanda. [510118].

Rateio de notas vinculadas a CTC’s – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Ajustado o processo de vinculação de CTC à nota fiscal, para verificar se a nota vinculada ao CTC possui vínculo com outro CTC no rateio.  [509693].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste nas liberações de acesso do sistema – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil > Perfil de usuários – (Rotina 2757): Ajustado para que seja possível conceder ou negar a permissão para a rotina “Desvincular títulos da remessa – 1683” de maneira adequada. Implementada uma inicialização que permite a clonagem das permissões já existentes no banco de dados do cliente para essa rotina. [510067].

MÓDULO CRM

Ajuste na gravação das informações – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Realizado ajuste na aba “Endereço” para quando for selecionada a flag “Substituto tributário”, na edição do endereço, a flag permaneça marcada ao finalizar a edição. [509957].

Ajuste na visualização das NF’s vinculadas a títulos abertos – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (Rotina 7034): Ajustado para que, ao clicar no hiperlink da nota fiscal dos títulos abertos, o hiperlink da nota fiscal leve para a nota correspondente. [510033].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste ao alterar status de pedido de transferência – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências – (Rotina 2562): Ao selecionar um pedido de transferência pendente (com requisição já finalizada) e clicar no botão “Pedido Pronto” o sistema apresentava a mensagem: “Aguardando retorno da requisição 0.” e não alterava o pedido para Pronto. Foi ajustada busca e análise de status da requisição, agora ao realizar troca de Status do pedido de transferência para Pronto o sistema está identificando corretamente que a requisição já está “Entregue”. [510049].

Adição de validações ao realizar transferência entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias – (Rotina 2781): Adicionadas validações para impedir a geração de pedidos de transferência entre filiais quando o preço unitário do produto estiver “zerado”. Será exibido um aviso de bloqueio informando que o produto está inconsistente, e não será gerado o pedido de transferência. [510048].

Ajuste na exclusão de itens com reserva – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial > Cadastro de Produtos com controle de estoque especial – (Rotina 1006): Ajuste para que ao tentar excluir o cadastro de um produto que possua reserva, o sistema gere uma mensagem de erro específica da reserva e impeça a exclusão. A exclusão do produto deve ser possível apenas se a reserva for liberada na rotina “Consulta de Reservas – 2866”. [510124].

Ajuste na geração registro 0220 de Conversão de unidades – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Conversão de Unidades – (Rotina 2130): Efetuado para haja uma busca correta da conversão de unidades, cadastradas na rotina 2130, e gere o registro 0220 para o arquivo Sped Fiscal. [509852].

Ajuste na impressão do relatório de tributação por produto – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Tributação por produto > Relatório de Tributação por produto – (Rotina 1138): Ajustada a impressão do relatório de tributação por produto, para que seja possível gerar o mesmo sem a necessidade de definir um grupo inicial e final para a emissão do relatório. Ajustado também para que a nomenclatura dos grupos escolhidos não se sobrescrevam no relatório. [510108].

Ajuste no processo de sincronização – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro Carteiras – (Rotina 1627): Realizado um ajuste no processo de busca das permissões dos vendedores. Agora, quando houver inclusão de prospects no Campos Dealer, as alterações serão corretamente refletidas no botão “Prospects” da rotina após a sincronização ser executada através do botão “Executar Agendamento de Sincronização” na rotina Painel Configurações (2762.) Além disso, os novos cadastros de prospects serão apresentadas na rotina Cadastro de Prospect (1763). [509958].

Ajuste nos caracteres do relatório de inventário especial – Módulo Estoque > Principal > Inventário Especial > Inventário Especial – (Rotina 1211): Realizado ajuste na exportação do relatório CSV do inventário especial, de forma que a acentuação dos caracteres e o código dos produtos fique com a denominação correta. [510077].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na apresentação de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (rotina 2892): Realizado ajuste na leitura de adiantamentos do cliente para que, no momento da fatura, sejam apresentados corretamente os adiantamentos disponíveis do cliente, se houverem. [510019].

Ajuste na informação de dias em atraso – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Realizado ajuste para que a coluna “Atraso”, realize a leitura correta de dias em atraso do título, mesmo após o seu recebimento. [510013].

Ajuste na visualização do saldo devedor – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Realizado ajuste para que ao exportar em CSV ou XLS, o valor do saldo devedor apresentado no arquivo seja correspondente com o que aparece em tela. [509931].

Alteração de conta contábil – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Contas Contábeis – (Rotina 7002): Inserido impedimento ao realizar a edição de uma conta contábil na rotina, para não permitir alterar a conta sintética não integrada para uma sintética integrada, evitando erros futuros, pois a conta pode possuir saldo e realizar a troca pode causar inconsistência entre o financeiro e o contábil. É possível alterar a conta sintética não integrada para outra conta sintética não integrada sem impedimento. [509860].

Impressão do boleto Daycoval – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Ajustado informações impressas no boleto do convênio Daycoval, para buscar corretamente a impressão da carteira, cedente e dígito verificador do nosso número. [509963].

Inclusão de barra de progresso – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Nova barra de progresso na geração de relatórios. Essa barra não exibe porcentagens para atualização durante a geração do relatório, mas é dividida em duas etapas, cuja conclusão resulta na finalização da emissão do documento. Destaca-se que se a opção “Imprimir dados do cliente sem título” estiver ativada, é normal que a geração do relatório leve alguns minutos, pois abrange a lista de todos os clientes do ERP. [509809].

Inicialização – Criada uma inicialização para atribuir a permissão att_t328venctodatarecebimento_fintitulo a todos os perfis. Na rotina Perfil de usuários (2757), ao acessar um perfil e navegar até as permissões da rotina Consulta de Títulos (7093), é possível verificar a permissão Vencimento Recebimentos. Esta é a permissão que está sendo liberada para todos os perfis. [509998].

MÓDULO FISCAL

Busca do centro de custo para os itens na emissão de NF de consumo –  Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo – (Rotina 2992): Corrigido o processo de busca do centro de custo aos itens na emissão de notas de consumo. Alterou-se apenas para busca na ordem correta.

Destaca-se que a emissão de notas de consumo tem hierarquia distinta dos demais no sistema, sendo ela:
– Produto (rotina 1068) 
– Subgrupo (rotina 1008) 
– Grupo (rotina 2996) 
– Vendedor (rotina 99030, botão “Dados por empresa”) 
– Capa (rotina 2992)
– Padrão da Filial (Rotina 99002). [509922].

Contranota com FUNRURAL retido – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Contranota > Emissão – (Rotina 1902): Realizado ajuste para que, ao emitir uma contranota, o valor do FUNRURAL seja gerado no XML em tags. Na tag <vBCRetPrev> será gerado o valor do produto, e na tag <vRetPrev> o valor da retenção do FUNRURAL. Vale ressaltar que, se por ventura, alguma contranota possuir INSS e FUNRURAL retidos, o valor de ambos será somado e destacado na tag <vRetPrev>. [509985].

Correção ao gerar pedido a partir de NF – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais -(Rotina 1057): Em uma NF do tipo “Lançamento”, é possível verificar o botão “gerar pedido”, corrigiu-se validação que não considerava o vendedor correto ao utilizar a funcionalidade. [510038].

Envio de eventos antigos (reabertos) EFD Reinf – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > EFD Reinf > Registro de Eventos > Gerenciar eventos – (Rotina 2471): Ajustado para que o sistema faça corretamente o envio dos eventos, nos casos em que é necessário realizar o envio de períodos antigos (reabertos). 

Ajustado, também, para que não sejam gerados eventos duplicados do registro R-4020 para períodos antigos (reabertos) no Registro de Eventos (2470) que contenham o ID de Origem diferente do novo padrão que inclui o CNPJ do beneficiário, desta forma, ao enviar novamente os eventos de períodos anteriores o ID de origem apenas será atualizado. [509947].

Impressão do nome no canhoto da DANFE – Realizado ajuste para que o nome do cliente seja impresso corretamente no texto que consta no canhoto da DANFE. Destaca-se que o nome será buscado conforme a configuração utilizada no parâmetro “#NomeUtilizado” da classe “@EmissaoNF (Rotina 99900), podendo variar entre a razão social ou o nome fantasia que consta no cadastro da conta (rotina 7034). [509991].

Validação de estoque negativo – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas -(Rotina 2782): Na inserção de uma prenota de outras saídas, Wizard 3 (Itens), incluiu-se a validação de bloqueio por estoque negativo. Assim, após realizar a inclusão de todos os itens e clicar em “Finalizar itens (seguinte)”, o sistema irá apresentar a mensagem que a prenota está bloqueada por estoque negativo e, ao confirmar, o usuário será redirecionado para o início da rotina 2782 sem que seja possível editar o registro bloqueado. [509982].

Zerar Valor de ICMS ST Negativo – Módulo Fiscal > Simulador de tributação – (Rotina 2850): Quando o valor do ICMS ST calculado resultar em valor negativo, o mesmo seja zerado assim como a sua base de cálculo. [509507]. Saiba mais: Simulador de Tributação (2850)

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na apuração de metas – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda de peças – (Rotina 3601): Foi realizado um ajuste na apuração das metas, para que este considere o grupo do movimento do item e não o do cadastro atual deste, caso tenha sido alterado após o fechado do período. [510074].

MÓDULO MÁQUINAS

Atualizar informações do cliente no pedido – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Foi adicionado o botão “Atualizar dados” na pop-up de edição do cliente, na aba “Cliente” do pedido. Ao utilizar o botão, os dados do cliente são carregados novamente, buscando alterações que foram realizadas no cadastro deste na rotina 7034 (Cliente). [510068].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no filtro de classe ao criar um novo serviço – Módulo Oficina > Cadastros > Serviço > Lista de Serviços – (Rotina 2025): Ajustada a pesquisa de classe, presente na criação de um novo serviço, aba serviços. Houve a padronização dos filtros presentes na pop-up. [509523].

Ajuste no modelo de impressão 4 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste no modelo de impressão 4, para que a totalização dos descontos leve em conta as peças orçadas, peças já alocadas e serviços, apresentando os valores corretamente. [510082].