ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.008

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.008.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste no separador de colunas – Módulo Administrativo > Principal > Empresas > Empresas – (rotina 99001): Realizado ajuste na leitura do sistema do campo “Separador decimal (arquivo excel)” da aba Configurações – 2 de empresas, de forma que o sistema respeite o que foi previamente selecionado para extração de arquivos Excel. [510949].

Autorização por funcionário – Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário -(rotina 1653): Ao inserir nova autorização por funcionário, com finalidade de limite de crédito, o campo Centro ficará desabilitado para alteração. Criada inicialização para que as autorizações cadastradas que sejam de finalidade Limite de crédito tenham a informação do centro de custo removidas. [510807].

Remoção do limite de crédito cumulativo – Módulo Administrativo > Configurações > Configuração > Configuração – (Rotina 99041): Realizada remoção da possibilidade de uso de controle de limite de crédito cumulativo. [510638].

MÓDULO ATACADO

Inclusão de validação da conta faturamento – Módulo Atacado > Principal > Pedidos – (rotina 4061): Foi realizado um ajuste para incluir a validação da conta de faturamento quando for diferente da conta do cliente. Agora, se a conta de faturamento estiver com situação inativa na rotina Clientes – 7034, ao utilizar uma política de prazo vinculada a essa conta, será exibida uma mensagem de erro, impedindo a continuidade do processo. A validação será feita nos seguintes pontos: 

1 –  Antes da emissão da nota;  

2 –  Edição do parcelamento. [510760].

MÓDULO BALCÃO

Acesso a rotina pelo módulo balcão – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de Vendas Segmentado – (Rotina 3606): Adicionada acesso a rotina pelo módulo balcão, por meio do menu lateral, seção relatórios. [510981].

Ajuste na carga das informações – Módulo Balcão > Processamentos > Faturamentos unificado de OCs – (Rotina 2978): Ao unificar OCs, o sistema buscará o representante de alguma (dentre as que tiverem informação) e replique na fatura unificada. [510918].

Ajuste na verificação de bloqueio – Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Agora, no passo 4 “Bloqueios”, quando o bloqueio: “Conta sem movimento” estiver configurado na rotina 2756 para ser verificado na abertura, não ocorrerá indevidamente durante o processo. [510769].

Inclusão de validação da conta faturamento – Módulo Balcão >  Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079): Foi realizado um ajuste para incluir a validação da conta de faturamento quando for diferente da conta do cliente. Agora, se a conta de faturamento estiver com situação inativa na rotina Clientes – 7034, ao utilizar uma política de prazo vinculada a essa conta, será exibida uma mensagem de erro, impedindo a continuidade do processo. A validação será feita nos seguintes pontos: 

1 – Antes da emissão da nota;  

2 –  Edição do parcelamento. 

O ajuste também foi realizado na rotina Consulta de Ordem de Compra (1080). [510760].

MÓDULO BANCOS

Adequação do arquivo de retorno do DDA – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Realizado adequações na leitura dos arquivos de retorno de fornecedores, no processo do DDA, para que as informações do segmento H tenham prioridade sobre o segmento G. Assim, nos casos em que o CNPJ original do título vinculado no ERP estiver no segmento H, o sistema conseguirá identificar corretamente. [509428].

Ajuste na busca do CPF/CNPJ na geração de remessa – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Ajustada a geração de remessas para a busca do CPF/CNPJ correta no relatório, conforme as opções de endereço definidas no momento da geração da remessa. [510552].

Ajuste na seleção de títulos – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos – (rotina 5020): Na seleção de múltiplos títulos e clicar nas ações de limpar filtros ou filtrar, não será perdido os registros selecionados. [510907].

MÓDULO CHEQUES

Ajuste e exibição de filtro Filial e Local – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Depósito > Seleção de cheques para depósito – (rotina 4007): Adicionado campo de “Local” nos filtros, exibindo a filial que o usuário está logado desabilitado para edição. Ajustado o filtro de “Filial” para filtrar corretamente a filial.

Importante ressaltar que a regra para listar o cheque é o Local. [510893].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na geração de comissão de eventos manuais – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Ajustado para que busque o período associado ao evento, quando não for encontrado o período de comissão de eventos manuais de apuração. [510932].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na coluna de frete na consulta de notas – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta de NF por CTC > Consulta de notas – (rotina 1203): Ajustado para que o campo ‘Frete NF’ seja calculado de forma correta no relatório gerado na rotina 1203. [510973].

Ajuste na visualização do nro de etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Realizado ajuste na wizard 2 – Produtos, da emissão de etiquetas para que não seja possível inserir um número com vírgula no campo “Nro de etiquetas”. [510821].

Correção ao realizar recebimento de título – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra -(Rotina 2784): Na rotina, ao preencher a informação da conta corrente e então mudar o tipo de conta de contrapartida, o sistema não estava “limpando” corretamente o campo de conta corrente, o que fazia com que o recebimento fosse concluído com o campo sendo salvo de maneira incorreta. [510929].

Inclusão de validação de Período Fiscal – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados – (rotina 2425): Incluída validação do período fiscal para a data de lançamento do CT-e. 

Mensagem de validação: “Período Fiscal fechado! Verifique a rotina 2505 para o controle dos períodos mensais e a rotina 2904 para o controle dos períodos diários!” [510948].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na busca de travas de acesso – Módulo Configurações > Locks > Travas de Acesso Exclusivo > Travas de Acesso Exclusivo – (Rotina 2842): Na edição de um pedido de compra, e gerar uma trava de acesso, ao acessar a rotina 2842 e realizar a consulta, o campo “Processo” mostra os locks de pedidos de compra como ‘Compras – Pedido’. [510571].

Ajuste na geração de pedidos – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros > Parâmetros – (rotina 2642): Ajustado para que, ao gerar um novo pedido na rotina 1057, as notas emitidas pelo estoque com a operação ‘Consignação de venda – Devolução de remessa’ busquem corretamente as operações de venda registradas na rotina 2642. [510901].

MÓDULO CRM

Ajuste na sincronização de alterações nos clientes – Módulo CRM > Cadastros > Contas > Clientes – (Rotina 7034): Quando sincronizada as informações do Campos Dealer para busca das alterações de clientes (antes de salvar o CPF/CNPJ), será formatado com a correta pontuação. A alteração pode ser acompanhada também na rotina de logs (99009). [510922].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão do extrato de produtos – Módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos > Extrato de produtos – (Rotina 1082): Ajustada a impressão de extratos de produtos, para a busca completa do código do produto, sem que os registros de um item sejam impressos juntos com outro. [510698].

Ajuste na sincronização de carteiras – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Será sincronizada corretamente as carteiras quando houver alterações no ERP ou Campos Dealer. [508026].

Ajuste na validação de itens de pedidos de transferências – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências > Pedidos de Transferência – (rotina 2562): Ajustada a validação dos itens alocados em pedidos de transferências, de maneira que, caso seja inserido um item em um pedido que já esta aberto, haja a validação correta do preço de venda do mesmo. [510969].

Ajuste nas validações do cadastro de item individual – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos com Controle Especial > Cadastro de Produtos com controle de estoque especial -(Rotina 1006): Realizado ajuste para que não seja possível cadastrar um item individual na rotina 1006 com o campo origem da mercadoria como ‘Indefinido’. [510806].

Ajuste no carregamento de filtro – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Realizado ajuste para que ao conciliar pedido de compra na wizard 3, o filtro Filial carregue corretamente as informações das filiais. [510931].

Apresentação das informações de ajuste de quantidade e ajuste de custo médio do item no extrato de produto – Módulo Estoque > Estoque > Lançamentos de Ajuste em Quantidade (Rotina 1113)/Lançamentos de Ajuste de Custo Médio (Rotina 1402): Ajustado processamento de custo médio após lançamento de ajuste, para que não reprocesse os lançamentos do mesmo dia. Assim, apenas serão impactados os lançamentos posteriores ao lançamento de ajuste de custo médio, já que o custo destes lançamentos deve levar em consideração o valor do lançamento ACM.

Realizado também ajuste na busca do custo médio na inclusão do produto (AJQ), para que seja considerada a data do lançamento que está sendo realizado, ou seja, para aquela data de lançamento, qual o custo médio anterior do produto.

Importante: Referente ao ajuste de custo médio, importante salientar que o sistema não efetua a busca em movimentações do item que não possuam quantidade. Quando há movimentações com estoque negativo para o item, o sistema realiza o recálculo das movimentações em relação ao custo médio, mesmo que com datas anteriores ao lançamento da NF, pois o sistema entende que foi feito a emissão desta NF antes da realização do lançamento da entrada, então recalcula o custo. [510924].

Novos modelos de etiqueta – Módulo Estoque > Cadastros > Configuração para impressão de etiquetas -(Rotina 2946): Disponibilizado 2 novos modelos de etiqueta:

Zebra GC420T 50×30 (2 colunas) Modelo 2 – Disponível para impressora Modelo Zebra Designer GC420T;

Zebra_ZDesigner_ZD220_203dpi – Disponível para impressora modelo ZDesigner ZD220-203dpi ZPL.

Em ambos os modelos, está disponível as seguintes informações:

-Código do Produto; Código de barras gerado com o Código do Produto; Continuação da descrição do produto; Data de entrada da NF; REF: Referência; NF de entrada do item; LOC: Prateleira. [507700].

MÓDULO FÁBRICA

Ajuste na geração do relatório – Módulo Fábrica > STARA > Desempenho da oficina – (rotina 2931): Realizado ajuste na leitura das horas de apontamentos dos mecânicos. Para que, venha ser considerada a seguinte hierarquia por OS:

1. Leitura de todos os apontamentos dos mecânicos cadastrados com nível técnico.

2. Caso não existam registros desses apontamentos, serão consideradas as horas apontadas para o mecânico alocado como responsável pelo serviço. [510770].

Ajuste na gravação de conta fornecedor – Módulo Fábrica > CNH > PRIM > Configuração Ambiente: Realizada correção do carregamento da informação da conta do fornecedor nos parâmetros do RICEC. [510800].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na geração de boletos – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança (rotina 1483): Ajustada a emissão de boletos avulsos, bem como a geração de boletos advindos de NF’s, de forma que o sistema efetue a busca correta do endereço de cliente. [511048].

Ajuste na impressão de arquivo XLS – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (rotina 7093): Ajustou-se a impressão de títulos no arquivo XLS para conter os dados corretos, nas linhas correspondente. [510644].

Ajustes na composição do limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (Rotina 3029): Realizou-se diferentes ajustes, que são:

• Criado bloqueio ao cadastro de composição, com a observação: “Histórico do Limite gerado automaticamente pelo ERP” ou “Inicialização do incidente %”;
• Adicionado log na criação/edição de composições, bem como na apuração;
• Alterado para que o campo validade inicial da composição deve sempre ser a data atual ou posterior. Não pode ser utilizado data antiga. Em caso de data futura é apresentada mensagem informando que não será atualizado o limite de crédito do cliente até chegar na data futura da composição;
• Quando for realizada geração de limite zerado devido à inatividade ou vencimento de composição de limite, é informada a observação “Zeramento de limite devido não existir composição com Status = Ativo.”
• Ao cadastrar um novo limite de crédito, a observação agora é obrigatória e deve possuir ao menos 15 caracteres; [510589].

Ajuste na reimpressão de boletos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Ajustado o cálculo da data da geração de multa presente nas instruções dos boletos, de forma que a data base utilizada seja a data de vencimento do título. [510880].

Ajuste na visualização de filais de recibos – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos > Recibos de Pagamentos – (rotina 1599): Realizado ajuste para visualização correta das filiais vinculadas aos recibos presentes na grid da rotina. [510995].

Ajuste no cálculo do fator de vencimento – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (rotina 1483): Realizado ajuste na geração do fator de vencimento para boletos do Itaú que tem data de vencimento posterior ao dia 21/02/2025, de forma que o fator de vencimento retorne ao fator “1000” a partir de 22/02/2025. [510964].

Ajuste no recálculo de limites de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito > Recalcula Limite de Crédito – (Rotina 1121): Inserido em tela um campo de ‘Data de validade’ que será carregado com a data atual somada ao número de dias que o funcionário possui cadastrado em sua autorização na rotina “Autorização por Funcionário – 1653”. Ao realizar o recálculo do limite de crédito do cliente, a data de vencimento deverá ser ajustada de acordo com a data definida no novo campo da data de validade. [510856].

Correção no pagamento de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Pagamento de Títulos – (Rotina 1196): Em casos de pagamentos/recebimentos com múltiplas partidas, o sistema não irá gerar o rateio por centro de custo com o sinal divergente. Também criada inicialização para corrigir casos que estavam incorretos. [509073].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na apresentação da equipe – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Ajustado para que, ao gerar um pedido a partir de uma nota fiscal de consignação com situação “Anulada”, utilizando o botão “Gerar pedido” na visualização da nota, a equipe será corretamente gravada no pedido apresentado na rotina 1079. A equipe atribuída será a mesma da nota fiscal. Caso não haja equipe vinculada à nota, será atribuída a equipe atual do vendedor responsável. [510845].

Ajuste na sincronização com a Campos Dealer – Foi feito um ajuste na sincronização de dados, para garantir que essas informações sejam atualizadas corretamente sempre que houver alterações no ERP ou na Campos Dealer. [510384].

Crédito do ICMS no relatório E110 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI -(rotina 6063): Realizado ajuste na geração do relatório “SPED EFD – Registro E110 – Apuração do ICMS” para que caso no período de apuração possua uma nota de entrada de um fornecedor do Simples Nacional que possua crédito de ICMS e valor de ICMS ST, se a operação da nota de entrada estiver configurada na rotina 2070 para não creditar ICMS em NF de entrada com ST (flag desmarcada) o valor do crédito não será somado no relatório do E110 do SPED na coluna “06 – R$ Total dos créditos por “Entradas e aquisições com crédito do imposto”. [510715].

Exclusão de tabela de PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações PIS/COFINS: Corrigiu-se a exclusão da tabela de PIS/COFINS. Assim, se possuir uma tabela com mesmo código para os tipos de contribuinte federal “Cooperado” e “Indefinido”, e tentar excluir a tabela, será excluída a tabela selecionada. [510525].

Geração dos arquivos de exportação de ISS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços -(rotina 1342): Corrigida a geração dos arquivos de exportação de ISS dos layouts “ISS Betha Sistemas” e “ISS DEISS – Ijuí – RS” para que gere o arquivo para download corretamente. [510789].

Registro C170 do SPED Fiscal – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizada a correção do bloco C do SPED Fiscal na geração do registro C170 nos casos de contra notas que possuírem a operação configurada como exclusiva de contra nota (rotina 1010 > aba “outras configurações” > flag “Operação Exclusiva de Contra nota”), desta forma, o registro C170 será gerado com valores zerados, da mesma forma que são gerados os registros C100 e C190 para essas situações. [510822].

MÓDULO LEGADO

Ajuste no lançamento de notas – Módulo Legado > Consultar > Notas > Histórico notas – (rotina 1263): Realizado ajuste para que ao realizar o lançamento de uma nota fiscal do Tipo Entrada, a NF seja apresentada com o campo Emissão/Lançamento como Lançamento. [510888].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na rotina – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Foi realizado um ajuste para que, quando um negócio for definido como “venda ganha” e seu status estiver como “confirmada”, ao acessá-lo, o status não seja mais alterado automaticamente para “aberta”. Esse ajuste garante que, após a confirmação do negócio, não seja possível vincular mais de um orçamento ao mesmo, evitando inconsistências nos registros. [510844].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na alocação de mecânico em apontamentos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Ajustada a rotina para validar a função de mecânico, ao ser informada durante o apontamento em uma Ordem de Serviço. [511033].

Ajuste na validação da nota de compra em OS de garantia de fábrica – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado um ajuste na OS do tipo garantia de fábrica, para que ao alocar um item no qual é necessário informar a nota fiscal de compra, seja validado corretamente a quantidade disponível na nota fiscal, não permitindo selecionar esta caso não tenha mais saldo o item. [510952].

Ajuste no campo “Indicador de presença” – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Cadastro de Orçamento – (Rotina 2289): Ajustou-se o campo “Indicador de presença”. Agora, ao abrir um novo orçamento o campo será automaticamente preenchido, garantindo que o processo siga normalmente, sem impedimentos. [510767].   

Inclusão de validação da conta faturamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292): Foi realizado um ajuste para incluir a validação da conta de faturamento quando for diferente da conta do cliente. Agora, se a conta de faturamento estiver com situação inativa na rotina Clientes – 7034, ao utilizar uma política de prazo vinculada a essa conta, será exibida uma mensagem de erro, impedindo a continuidade do processo. A validação será feita nos seguintes pontos: 

1 – Antes da emissão da nota;  

2 – Edição do parcelamento. [510760].