ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.009

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.009.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajustado processo de análise de margem – Módulo Administrativo > Consultas > Auditoria de Bloqueios – (Rotina 3100): O ERP analisará corretamente um bloqueio, quando os parâmetros do módulo estiverem configurados para bloquear vendas abaixo do valor da política com análise pela capa, e na política de preço (rotina 1016) estiver configurado para permitir vendas pelo preço da política ou superior, caso a venda atenda a esses critérios. [511105].

Disponibilização de novas bandeiras – Módulo Administrativo > Principal > Bandeiras (ativação) – (Rotina 99005): Incluído na listagem de bandeiras para a ativação a seguinte relação de bandeiras e tipo:

• Kalmar – Empilhadeira, 
• Konecranes – Empilhadeira, 
• Hyster – Empilhadeira, 
• Yale – Empilhadeira, 
• Toyota Empilhadeiras – Empilhadeira, 
• Still – Empilhadeira, 
• Linde – Empilhadeira, 
• Terberg – Empilhadeira, 
• Ottawa Kalmar – Empilhadeira, 
• Volvo – Construção, 
• Bromma – Portuário, 
• Terex – Empilhadeira, 
• Elme – Portuário, 
• ZPMC – Portuário,
• MIAC – Agrícola,
• HUSQVARNA – Ferramenta.

Com isso será possível o usuário ativar as bandeiras que é revendedor autorizado e vincular estas aos devidos produtos no seu cadastro. [511043].

Remoção da rotina – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios por Funcionário > Lista de Bloqueios por Funcionário – (Rotina 2666): Removida a rotina do menu do módulo administrativo. Agora, não é mais possível acessar a rotina pelo menu nem pela barra de pesquisa; ao pesquisá-la, será exibida a mensagem “Nenhum resultado foi encontrado”. [511047].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na rotina – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (Rotina 4062): Otimizado o tempo de acesso e visualização das faturas. [510970].

MÓDULO BALCÃO

Adição de colunas na tela de consulta – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (Rotina 1135): Adicionado um seletor de colunas na tela de consulta, juntamente com a coluna de “Produto”, que exibirá o código do produto. Além disso, foram incluídas outras colunas que, inicialmente, estarão desabilitadas no seletor, como filial, descrição do produto, nome do vendedor e nome do cliente. [511176].

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (Rotina 1959): Removida a opção “Cancelar entrega futura” ao acessar uma Nota Fiscal com status “Pendente”, através da edição (lápis), impedindo o cancelamento de notas de entrega futura que estejam com a situação “Validada”. [510974].

Ajuste no modelo 58 de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Ajustado o modelo 58 de impressão, gerado ao selecionar um orçamento e clicar no botão “Imprimir”, confirmando na sub-rotina Impressão de Orçamento (1187). Agora, ao marcar a opção “Ocultar cód. Produto”, o relatório será impresso corretamente, garantindo que os dados do produto sejam ocultados conforme a configuração selecionada. [510994].

Ajuste no relatório (csv) – Módulo Balcão > Relatórios > Análise de vendas/compras – Clientes/fornecedores – (Rotina 1404): No relatório gerado em formato CSV, os dados estarão corretamente alocados em suas respectivas colunas. Além disso, foi adicionada uma coluna separada para as informações de Cidade e UF de cada conta. [510965].

Ajuste nos bloqueios gerados na fatura – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Se houver dois bloqueios na fatura do balcão e apenas um for liberado, será feita uma análise para verificar a presença de outros bloqueios a nível de item ou a nível de capa. Se encontrados outros bloqueios, a fatura manterá o status de bloqueada, pois ainda há bloqueios pendentes de liberação. [510972].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste de relatório – Módulo Compras > Relatórios > Análise estoque filiais – (Rotina 1276): Ajustado para que apresente as informações de código e descrição do produto em PDF. [511042].

Frete Substituto/Anulado/Substituído – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Realizado ajuste para que seja possível lançar um CTC com o Tipo ‘3 – CTE substituto do CT–e ou BP-e substituição’ em que o tomador do serviço seja alterado na emissão do mesmo, permitindo assim a conta do CTC Origem e CTC Substituto ser diferente. Porém quando informado um ‘CTC de Origem (código interno)’ no lançamento, e um Tipo diferente da opção 3 será apresentada a validação: ‘Erro! Contas do CTC complementar e origem são diferentes!’. [511026].

Relatório de produtos negativos – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de produtos negativos, zerados ou abaixo do mínimo > Relatório de produtos negativos – (Rotina 1062): Ajustada a flag “Considerar a quantidade do produto em pedidos de compra pendentes”, quando marcada validará a filial na verificação de pedidos de compra pendentes. [510993].

Validação cancelamento demanda – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra – (Rotina 2679): Ajustado o processo de cancelamento de demandas nas solicitações de compra, para atualizar corretamente as quantidades do item e Status. Também, realizado ajuste em mensagens de validação das cotações. [511113].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste do parâmetro para bloqueio de limite crédito – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (Rotina 3230): Agora, a análise de bloqueio de limite de crédito, na geração de prenotas, levará em consideração o saldo devedor da conta do cliente, para definir se o desbloqueio será automático. [510813].

MÓDULO CONTABILIDADE

Permissão de acesso em rotina – Módulo Contabilidade > Principal > Períodos Contábeis > Histórico de Períodos diários – (Rotina 2907): Ajustado o controle de permissões, para quando o usuário estiver vinculado a um perfil na rotina Perfil de Usuários (2757), seja possível acessar a rotina “histórico de períodos diários” sem impedimentos. Se o usuário não possuir acesso à rotina 2957, não ficará disponível. [510876].

MÓDULO CRM

Ajuste na rotina – Módulo CRM > Relatórios > Relação de Agendamentos e Atendimentos – (Rotina 1987): Ajustado para garantir que o relatório sempre busque os registros da empresa logada.

Além disso, foi adicionado um filtro “Filial” ao relatório. No filtro, serão listadas apenas as filiais às quais o usuário tem acesso, incluindo a opção “Todas”. Ao selecionar “Todas”, serão impressos apenas os registros das filiais que o usuário pode acessar. [510064].

Ajuste na visualização de limites de crédito – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (rotina 7034): Realizado ajuste na visualização de limites de crédito dos clientes, de forma que os limites cadastrados na rotina “Composição do limite de crédito – 3029”, sejam apresentados corretamente na grid da rotina “Clientes – 7034” e nos Dados financeiros do cliente. [511142].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão de relatórios – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens inventariado > Relação de itens inventariado – (Rotina 1223): Realizado ajuste nas colunas e dados dos relatórios para que se encaixem dentro do tamanho padrão da folha de impressão. [511115].

Correção em relatório – Módulo Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Ajustada a coluna “Prateleira” para apresentar corretamente o nome completo da prateleira. Também foi ajustada a coluna de “valor” para ficar mais à esquerda, evitando que, ao imprimir pelo navegador Chrome utilizando o atalho “Ctrl + P”, o conteúdo seja cortado. Este ajuste contempla todos os modelos de relatório da rotina. [511147].

Inclusão de validação de saldo do produto – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (rotina 1339): Adicionada verificação para saber se o produto com controle de estoque individual utilizado está vinculado a uma pré-nota ou se tem saldo.

Mensagens de validação:

• Produto ** com controle de estoque individual com lançamento em andamento Pré-nota **;

• Produto ** com controle de estoque individual já possui saldo, não pode ter mais de uma compra. [510951].

MÓDULO FÁBRICA

Ajustes na integração com o DDI – Módulo Fábrica > Massey Ferguson > AGCO > DDI > Consulta de logs – (Rotina 2935): para identificar possíveis problemas na comunicação com o DDI, desenvolvida a rotina 2935, onde foi ajustado o processo de geração dos registros na rotina de consulta de notas enviadas, através dos filtros disponíveis é possível consultar os logs dentro do período determinado. [510868].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na exibição de valores no relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Os cheques liquidados serão calculados corretamente, sem divergência no saldo total do relatório. [511094].

MÓDULO FISCAL

Ajuste de Nota Referenciada no Processo de Outras Saídas – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas – (Rotina 2782): Ajustado o processo de emissão de notas de outras saídas para não permitir o vinculo de nota referenciada, sem que ocorra validação do tipo de operação. Ao efetuar o vinculo de uma nota e seguir para a etapa 3 – Itens é apresentado a mensagem: Atenção! A nota referenciada é de (tipo de operação nota origem) e está sendo devolvida com operação de Outras saídas. [509881].

Impressão de NFS-e – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057) / Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Ajustada a impressão de NFS-e modelo 104, feito através das rotinas Consultar Notas Fiscais (1057) e Faturas (2512). Assim, quando houver mais de 7 linhas nas observações, não ocorrerá erros. [510433].

Importação de notas conjugadas – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços
Serviços – (Rotina 1342): Realizado ajuste para quando na rotina 1342 no filtro “Layout do arquivo de ISS” for utilizado a opção “DEISS Atende Net Conjugada” o arquivo gerado em TXT será gerado com o código 05 na coluna 3, ficando de acordo com o layout exigido pela prefeitura. [511190].

Inicialização para correção – Módulo Fiscal > Processamentos > Pagamento Apuração Informar – (Rotina 3101): Criada inicialização para corrigir os problemas gerados na rotina Pagamento Apuração Informar – 31101. [511125].

Prenotas de ajuste de estoque – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque > Prenotas de Ajuste de Estoque – (Rotina 1354): Realizado ajuste para que na emissão de prenota, ao inserir um novo registro, sejam carregadas as contas de fornecedor e cliente da empresa que serão gravadas nas NF-e emitidas. Sendo a conta do tipo fornecedor ao lado da operação de entrada, e a conta do tipo cliente ao lado da operação de saída. As contas podem ser consultadas na rotina Contas Contábeis – 7002, e ainda, a conta do tipo cliente deve ser a mesma informada no cadastro da filial (rotina 99002), campo “Cta contábil”. [511036].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na rotina – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Na edição de informações de um negócio com resultado “Venda ganha”, será verificado corretamente se há um orçamento vinculado. Se houver, o negócio manterá o status “Confirmada”, se não, estará como “Aberto”. [511032].