ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS – VERSÃO COMERCIAL 11.004

10 de julho de 2024

Updated5 de agosto de 2024

PorChrissie Maron Jerke

Olá!

Neste boletim da versão comercial 11.004, que estará sendo liberada em Agosto/2024, apresentamos as evoluções das versões 11.001, 11.002 e 11.003, lançadas neste ultimo ciclo.

São inúmeras as melhorias do Solution ERP, e manter-se atualizado sobre estas evoluções impulsionará a produtividade e os resultados da sua equipe.

Com o intuito de tornar a leitura mais objetiva, destacamos neste boletim somente as evoluções, separado por rotinas. Ao final de cada seção, você encontrará um link com informações adicionais sobre cada funcionalidade.

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Bloqueios por Origem (3736)

Informação de cliente nos bloqueios por origem: Incluída informação de conta de cliente, nos filtros, na listagem dos bloqueios e na respectiva análise.

Saiba mais em: Bloqueios por origem (3736)

Consulta de ofertas e promoções (1198)

Controle de situação para itens em promoção: Para os itens cuja quantidade utilizada na oferta seja igual à quantidade máxima da oferta (campos Quant. Utilizada oferta e Quant. Máxima oferta), a situação desses itens será alterada para “Esgotado”. Quando um item estiver com a situação “Esgotado”, não será mais possível editá-lo ou cadastrar novas regras.

Saiba mais em: Promoções (1198)

Equipes de Vendedores (1322)

Coordenadores de Equipe: é possível designar um coordenador para cada equipe. O coordenador tem acesso a todas as consultas de movimentações das equipes às quais está vinculado.
Equipe de vendas: Desenvolvido novo conceito de Equipe de Vendedores para gerenciar as equipes de vendedores de forma eficiente.
Utilizando as Equipes um vendedor pode ter acesso às informações de vendas (orçamentos, pedidos, ordens de compra, ordens de serviço, faturas, notas fiscais e o relatório de vendas especiais) realizadas por toda a equipe ou apenas às suas próprias.
Restrições de Vendedores: um vendedor só poderá realizar vendas se estiver vinculado a uma equipe. Um vendedor só pode estar ativo em uma equipe por vez.

📌Impactos: 
- Será inicializada uma equipe padrão com todos os vendedores existentes na empresa.
- Os vendedores só poderá realizar vendas se estiver vinculado a uma equipe.

Para mais detalhes, acesse: Equipes de Vendedores (1322) e Transferência de movimentações entre equipes

Filiais (99002)

Novo parâmetro para emissão de boletos no faturamento por período: Na aba “Outras Informações” do cadastro da filial foi criado os parâmetros “Usar endereço Nota Fatura” e “Usar endereço Notas à Faturar” para definir de onde buscar o endereço para os boletos emitidos a partir de “Nota Fatura” e “Nota a Faturar”.

Saiba mais em: Faturamento por período

Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105)

Seleção de motivo Aprovação/Desaprovação: Foi disponibilizada a seleção de motivos para realizar a ação de aprovação ou recusa dos bloqueios de solicitação de transferência, cotações de compra e pedidos de compra.

Saiba mais em: Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105)

Painel de Liberações/Aprovações – (Rotina 2736)

Bloqueios de margem por Origem e Lote: Para a opção de bloqueios de “Margem”, além da opção individual, foram criados os agrupadores por “Lote” e “Origem”, sendo que cada uma destas opções possibilita uma análise diferenciada.
Informação de margem no painel de liberação de bloqueios: Foi adicionado aos bloqueios por margem (sub-rotina 2567), o botão “Margem”, que é visível ao acessar um bloqueio de margem da consulta dentro da pop-up. Ao selecionar o botão “Margem”, serão apresentados os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros.

Saiba mais sobre estas melhorias acessando o artigo Bloqueios do Sistema (2736)

Parâmetros (99900)

Emissão de Nota com Nome Fantasia: Nova parametrização localizada na classe “@EmissaoNF” > Parâmetro “#NomeUtilizado” através do qual será possível a empresa optar qual regra utilizada para a busca do nome da conta do cliente a ser alocada na nota fiscal faturada. Com a opção “NomeFantasia” o nome da conta a ser alocada no DANFE e xml será o nome fantasia vinculado no cadastro da conta do cliente. Já por sua vez, com a opção “RazaoSocial” o sistema permanece buscando a razão social da conta do cliente como é efetuado atualmente.

MÓDULO ALERTAS

Agendamentos (99023)

Alteração no recebimento de títulos via Open Banking: Incluso tratamento para títulos baixados e títulos em protesto para agendamentos da rotina 1215. Na versão anterior, existia somente para títulos liquidados.

Saiba mais em: Agendamentos (99023)

MÓDULO ATACADO

Estatísticas de vendedores (4074)

Estatísticas de vendedores do atacado: Desenvolvida rotina 4074, possibilitando verificar as estatísticas por vendedor do módulo atacado.

Para mais informações, acesse: Estatísticas de vendedores (4074)

Orçamento (4060)

Controle de informação de pedido de compra no orçamento: Ao editar um item no carrinho, foram incluídos os campos “Número do pedido de compra no fornecedor” e “Item no pedido de compra”. Ao preencher os campos, ao emitir a nota fiscal, estas informações irão constar no XML. Os campos serão visíveis para consulta no pedido e fatura.
Controle de permissão para o orçamento do módulo Atacado: Foi criado controle de permissão exclusivo sobre a edição de Cliente, Política de Prazo, Política de Preço e Vendedor no módulo Atacado, apenas ao orçamento. Para configurar essas permissões, é necessário editar um perfil, selecionar o módulo Atacado > Principal > Orçamento – 4060 > Consulta – 4060.1 e, no quadro “Campos”, marcar os checkboxes correspondentes para conceder a permissão de edição dos respectivos campos.
Informação do NCM na pesquisa de produtos: Na pesquisa de item através da lupa (sub-rotina 1103 – Consulta de preços) incluso no seletor de colunas a “Classificação fiscal” para exibir o código NCM do item.
Legenda da presença Informações técnicas na consulta de itens: Na pesquisa de produtos através do ícone da lupa (sub-rotina 1103 – Consulta de preços), ao clicar no botão “Configurar Consulta”, foram adicionadas as opções “Indicar a existência de informações técnicas” e “indicar a existência de boletim”. Para consultar as informações técnicas e boletins de produtos, caso houver, acesse o cadastro dos produtos, rotina 1068, botão “Dados do produto”.
Novas informações na rotina de abertura de orçamento: Foram adicionadas à tela inicial do orçamento as informações de “Política de prazo” e “Política de preço”, a edição destas informações pode ser realizada pelo botão do lápis.
Novo modelo de impressão de Orçamentos: Criado modelo 5 de impressão, baseado no modelo 55 do módulo Balcão, que viabiliza o uso das flags “Ocultar política de prazo e vencimentos” e “Imprimir todas as prateleiras”.
Criado modelo 6 de impressão, que viabiliza o uso da flag “Apenas itens reservados”, que lista somente os itens com reserva do orçamento.
Pesquisa estendida de produtos: Na seção pesquisa de itens, ícone configurar consulta, criada flag “Somente cadastro principal produtos”, quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
Reserva de itens: Criada possibilidade de reserva de itens em orçamento, através do botão “Reservar”.
Esta opção só ficará disponível se configurado nos parâmetros da filial (rotina 4015), aba configurações, a opção “manual” no campo “Gerar reserva item orçado”.

Para mais detalhes, acesse o artigo: Orçamento (4060) – Módulo Atacado

Pedidos (4061)

Inclusão de botão de margem: Incluído na tela de consulta o botão “Margem”, que estará disponível após selecionar um registro na listagem.
Novo modelo de impressão: Criado modelo 5 de impressão, baseado no modelo 55 do módulo Balcão, que viabiliza o uso das flags “Ocultar política de prazo e vencimentos” e “Imprimir todas as prateleiras”.
Venda perdida: Desenvolvido processo de vendas perdidas que pode ser manualmente disparado pelo botão “venda perdida” na consulta de pedidos.
Importante! O status só será alterado para “perdido” após a conclusão da requisição de guarda.

Para saber mais, acesse: Pedido (4061) – Módulo Atacado

Produtos potenciais (4056)

Consulta de produtos potenciais: O conceito de produtos potenciais foi criado para que as tentativas de venda de produtos não cadastrados no sistema, passem a ser gerenciadas, viabilizando a análise e decisão de compra destes itens.
Para utilizar esta funcionalidade deve ser configurado nos parâmetros do módulo (rotina 4010) o campo “Controla produto potencial” e ter permissão de acesso a rotina no perfil de usuários (rotina 2757).

Saiba mais: Produtos potenciais (4056)

Simulação de preços venda e compra (1106)

Disponibilizada rotina no módulo: Disponibilizada a rotina de “Simulação de preços venda e compra” no módulo Atacado. As permissões de acesso a esta funcionalidade podem ser configuradas na rotina 2757.

Saiba mais em: Simulação de preços venda e compra (1106)

MÓDULO AUTO CENTER

Faturas (1178)

Faturamento unificado no módulo Auto Center: Caso configurado o campo: “Controle de modo de faturamento”, rotina 1205, com as opções “Configurável” ou “Unificado”, é possível gerar faturas unificadas.

MÓDULO BANCOS

Conciliação Bancária (7085)

Conciliação bancária parcial e abatimento de saldos: Foi desenvolvido o processo de conciliação bancária parcial e abatimento de saldos na rotina 7085.

Para mais detalhes do funcionamento destes processos, acesse: Conciliação Bancária

Convênios de recebimento (5002)

Modalidade de Cobrança: Criado o campo “Modalidade de Cobrança”, para indicar qual o tipo da modalidade utilizada na cobrança de boletos online.

Para mais detalhes, acesse: Convênios de recebimento (5002)

Geração de arquivo remessa unificado – a pagar (1507)

Modalidade 45 – Pix – Transferência para o banco Itaú: Foi disponibilizada a modalidade 45 – Pix – transferência para o banco Itaú.
Vale ressaltar que a Flag “Transferência Pix“, irá condicionar a utilização da nova modalidade para o banco Itaú, pois registros que possuem essa modalidade, deverão ser enviados em um arquivo separado dos demais.

Saiba mais: Gerar remessa à pagar (1507)

Relatório de Conciliação Bancária (7087)

Novo modelo de relatório: Desenvolvido novo modelo de relatório “Espelho do Extrato”, que trará as informações como um espelho dos extratos importados para determinada conta bancária.

Veja mais em: Relatório de Conciliação Bancária (7087)

MÓDULO BALCÃO

Atualização de preço de Pedido/OC (3148)

Atualização de preço para Pedido e Ordem de Compra: Criada nova rotina de atualização dos preços de pedidos e ordens de compra com base em um coeficiente. Para atualização dos preços é recalculado os impostos dos produtos e efetua a análise de bloqueio de margem, limite individual e limite de crédito, conforme as configurações vigentes. Além disso, a rotina possui uma permissão de acesso exclusiva para usuários autorizados, a qual pode ser configurada no Perfil de usuários (rotina 2757).

Saiba mais: Atualização de preço de Pedido/OC (3148)

Certificado de Entrega (1210)

Novo modelo de impressão: Criado modelo 2 de certificado de entrega.

Saiba mais no artigo: Certificado de Entrega (1210)

Consulta de Pedidos (1079)

Aviso de pessoas autorizadas: Com o objetivo de conseguir visualizar se a pessoa que está realizando a compra em nome de um cliente tem autorização, foi implementada uma tela de aviso, permitindo o acesso à sub-rotina Contatos da Conta – 13031.
Bloqueios de atraso de pagamento: Novo parâmetro criado para bloquear pedidos com atraso de pagamento. A configuração pode ser feita na rotina 2756 (Parâmetros por Filial), na aba Bloqueios, seção Pedido, especificando no campo “verifica bloqueio atraso” quando o bloqueio será ativado.
Definição do centro de custo e local de venda: Realizada modificação na rotina para que os campos “Centro de custo” e “Local de venda” fiquem bloqueados para alteração, independentemente da permissão do usuário. Essas informações agora serão herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição.
Definição da prioridade da requisição: Foi criado o campo “Prioridade” na (wizard 1 – capa), na seção “Outros parâmetros”, para definir a prioridade de separação dos itens. A prioridade pode ser alterada ao editar as informações da capa por meio do ícone de lápis na (wizard 2 – Itens). É importante destacar que, ao definir uma prioridade na separação dos itens do pedido, essa será automaticamente levada para a rotina 1434 (podendo ser consultada a prioridade da requisição através do botão “prioridade” ou pela coluna “prioridade”) e para o WMS (em empresas que utilizam esse processo).
Informação da Observação na pesquisa de produtos: Incluso no seletor de colunas a opção “Observação”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna “Observação” contendo a observação adicionada na seção “Outros Parâmetros +” da Wizard 1 (Capa).
Modelo de impressão: Desenvolvido o modelo de impressão 15. Ao utilizar o modelo 15 nessas impressões serão apresentadas as informações de “cotada”, “atendida” e “não atendida”. Vale ressaltar que para que o modelo 15 conste para impressão precisa estar incluso na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).
Novas informações no modelo 50: Foi incluída a coluna “origem”, que apresenta a informação da origem do produto, no modelo 50. Para configurar o modelo padrão deve-se acessar os parâmetros (rotina 2642).
Nova coluna na pesquisa de itens com similaridade: Ao pesquisar no campo “Produto” da pesquisa de itens um produto que contenha algum código similar, ao clicar na opção “Código similar” será apresentada a coluna “Relação”, esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”. Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), no botão “Dados do produto”, aba “Similares”.
Nova política para visualização de descontos: Criada possibilidade de omitir descontos, informado nos itens ou na aba pedido (wizard outros), nas NF geradas de pedidos do balcão, sendo estes subtraindo do valor total de itens. Para utilizar essa funcionalidade, deve-se configurar nos parâmetros do módulo (rotina 2642) a flag “Omitir desconto NF”.
Pesquisa estendida de produtos: Na seção pesquisa de itens, ícone configurar consulta, criada flag “Somente cadastro principal produtos”, quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
Reanálise de bloqueio sobre alteração da política de prazo: Foi incluída a reanálise na troca de política de prazo nas rotinas, para que se for aberto um registro e a informação da política for alterada, seja bloqueado por limite ou não, deverá ocorrer a reanálise do bloqueio, em caso de limite, o valor atribuído a este será zerado na reanálise. Vale ressaltar que para isto, deve estar marcada a flag “Reanalisar limite troca pol. De prazo na aba “Bloqueios” da rotina 2539.
Validação na inserção de itens: Incluído impedimento para alocação de itens que atualizam estoque se a operação utilizada estiver parametrizada para não atualizar estoque, e vice-versa.

Para saber mais sobre estas melhorias, acesse o artigo Pedido (1079) – Módulo Balcão

Fatura (2777)

Informação de margem: Foi adicionado o botão “Margem” que ao selecionar apresenta os produtos da fatura e seus cálculos de % Margem, Preço total, entre outros.

Saiba mais: Fatura Balcão (2777)

Lista de Vendas para Entrega Futura (1959)

Desaprovação do bloqueio de frete pago: Implementado o controle de desaprovação do bloqueio de frete pago no módulo. Foi gerada uma inicialização para criação dos motivos de bloqueio de frete Pago na rotina 3105 (Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios). Lembrando que o bloqueio deve ser configurado na rotina 2756 (Parâmetros por Filial), na aba “Entrega Futura”.

Para mais informações, acesse: Venda para Entrega Futura (1959)

Orçamento (1077)

Atualização de custo: Foi criado o processo para atualização do custo dos itens no orçamento, ao serem convertidos em Pedido ou Ordem de Compra. A atualização ocorre quando a tabela de preço do item possui um tipo diferente de “Custo médio” e a flag “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento” nos Parâmetros (rotina 2642) está marcada.
Aviso de pessoas autorizadas: Com o objetivo de conseguir visualizar se a pessoa que está realizando a compra em nome de um cliente tem autorização, foi implementada uma tela de aviso, permitindo o acesso à sub-rotina Contatos da Conta – 13031.
Controle de data de entrega de item orçado: Na alocação dos itens em orçamento foi incluído campo “previsão de entrega”. Esta previsão é impressa apenas no modelo 58 de orçamento. Vale ressaltar que para selecionar o modelo de impressão deve-se acessar os parâmetros (rotina 2642).
Controle de tipo de frete no orçamento: No passo 2 do Orçamento, foi adicionada a opção de definir o tipo de frete, permitindo especificar se a contratação do frete é CIF ou FOB, além de informar o valor. Para isso, foi criado o modelo 58 de relatório. Essas informações serão mantidas quando o orçamento for convertido em Pedido ou Ordem de Compra. Para selecionar o novo modelo de relatório, é necessário acessar a rotina 2642 (Parâmetros).
Definição do centro de custo e local de venda: Realizada modificação na rotina para que os campos “Centro de custo” e “Local de venda” fiquem bloqueados para alteração, independentemente da permissão do usuário. Essas informações agora serão herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição.
Importação de itens em orçamento: Incluso no layout da importação de itens, o botão “importar” do carrinho, a informação do preço unitário, entretanto, não é obrigatório esta informação para uso da importação.
Informação de cidade do cliente no orçamento: Incluído o campo cidade na tela inicial da rotina de orçamento, para visualização da cidade do cliente que está sendo alocado no orçamento.
Informação da Observação na pesquisa de produtos: Incluso no seletor de colunas a opção “Observação”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna “Observação” contendo a observação adicionada na seção “Outros Parâmetros +” da Wizard 1 (Capa).
Pesquisa estendida de produtos: Na seção pesquisa de itens, ícone configurar consulta, criada flag “Somente cadastro principal produtos”, quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
Modelo de impressão: Criado o modelo 15, onde serão apresentadas as informações de “cotada”, “atendida” e “não atendida”. Para que o modelo 15 conste para impressão precisa estar incluso na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).
Novo modelo de impressão: Criado modelo 6 de impressão, no qual consta informação da “Referência do produto”. Vale ressaltar que para habilitar os modelos de impressão deve-se acessar os parâmetros (rotina 2642).
Nova coluna na pesquisa de itens com similaridade: Ao pesquisar no campo “Produto” da pesquisa de itens um produto que contenha algum código similar, ao clicar na opção “Código similar” será apresentada a coluna “Relação”, esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”. Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), no botão “Dados do produto”, aba “Similares”.
Reanálise de bloqueio sobre alteração da política de prazo: Foi incluída a reanálise na troca de política de prazo nas rotinas, para que se for aberto um registro e a informação da política for alterada, seja bloqueado por limite ou não, deverá ocorrer a reanálise do bloqueio, em caso de limite, o valor atribuído a este será zerado na reanálise. Vale ressaltar que para isto, deve estar marcada a flag “Reanalisar limite troca pol. De prazo na aba “Bloqueios” da rotina 2539.
Validação na inserção de itens: Incluído impedimento para alocação de itens que atualizam estoque se a operação utilizada estiver parametrizada para não atualizar estoque, e vice-versa.

Saiba mais sobre estas melhorias no artigo: Orçamento (1077)

Ordem de Compra (1080)

Aviso de pessoas autorizadas: Com o objetivo de conseguir visualizar se a pessoa que está realizando a compra em nome de um cliente tem autorização, foi implementada uma tela de aviso, permitindo o acesso à sub-rotina Contatos da Conta – 13031.
Definição do centro de custo e local de venda: Realizada modificação na rotina para que os campos “Centro de custo” e “Local de venda” fiquem bloqueados para alteração, independentemente da permissão do usuário. Essas informações agora serão herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição.
Definição da prioridade da requisição: Foi criado o campo “Prioridade” na (wizard 1 – capa), na seção “Outros parâmetros”, para definir a prioridade de separação dos itens. A prioridade pode ser alterada ao editar as informações da capa por meio do ícone de lápis na (wizard 2 – Itens). É importante destacar que, ao definir uma prioridade na separação dos itens do pedido, essa será automaticamente levada para a rotina 1434 (podendo ser consultada a prioridade da requisição através do botão “prioridade” ou pela coluna “prioridade”) e para o WMS (em empresas que utilizam esse processo).
Informação da Observação na pesquisa de produtos: Incluso no seletor de colunas a opção “Observação”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna “Observação” contendo a observação adicionada na seção “Outros Parâmetros +” da Wizard 1 (Capa).
Modelo de impressão: Criado o modelo 15, onde serão apresentadas as informações de “cotada”, “atendida” e “não atendida”. Para que o modelo 15 conste para impressão precisa estar incluso na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).
Nova coluna na pesquisa de itens com similaridade: Ao pesquisar no campo “Produto” da pesquisa de itens um produto que contenha algum código similar, ao clicar na opção “Código similar” será apresentada a coluna “Relação”, esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”. Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), no botão “Dados do produto”, aba “Similares”.
Pesquisa estendida de produtos: Na seção pesquisa de itens, ícone configurar consulta, criada flag “Somente cadastro principal produtos”, quando marcada não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
Reanálise de bloqueio sobre alteração da política de prazo: Foi incluída a reanálise na troca de política de prazo nas rotinas, para que se for aberto um registro e a informação da política for alterada, seja bloqueado por limite ou não, deverá ocorrer a reanálise do bloqueio, em caso de limite, o valor atribuído a este será zerado na reanálise. Vale ressaltar que para isto, deve estar marcada a flag “Reanalisar limite troca pol. De prazo na aba “Bloqueios” da rotina 2539.
Seleção de contato durante o processo de fechamento do carrinho: Foi criada a possibilidade de informar um contato do cliente ao “Finalizar venda” ou “Fechar carrinho”, o qual deve estar vinculado ao cadastro do cliente. Para utilizar esta funcionalidade deve-se marcar a flag “Exigir indicação do recebedor na OC” na rotina 2756 (Parâmetros).
Validação na inserção de itens: Incluído impedimento para alocação de itens que atualizam estoque se a operação utilizada estiver parametrizada para não atualizar estoque, e vice-versa.

Para mais informações acesse: Ordem de Compra (1080)

Painel de Produtos (2847)

Informação de Preço de venda: Incluída a coluna “Preço de venda” na pop-up “Painel Informações do Produto”. Além disso, foi incluído no seletor de colunas a opção “Preço de venda”, possibilitando definir quais colunas devem ser listadas na consulta.
Inserção de coluna “usuário” ao consultar as reservas: No card Alocações/Reservas, aba Reservas, consta o responsável pela reserva do produto.

Saiba mais: Painel de Produtos (2847)

Vendas garantidas (2773)

Criação de exportações nas rotinas: Incluída opções de exportação dos dados em formato CSV e XLS (localizados no canto superior esquerdo da tela) de acordo com os filtros selecionados em tela.

Saiba mais no artigo: Painel de Produtos (2847)

MÓDULO CHEQUES

Seleção de cheques para custódia (4027)

Remessa de cheques enviados para custódia: Criada geração de arquivos de remessa para o envio de cheques em custódia ao Banco Bradesco (237).

Para mais detalhes, acesse: Custódia de Cheques (4027)

MÓDULO COMISSÃO

Comissão Funcionários (99081)

Relatórios de consulta de comissões: Inclusa flag “Incluir coluna Pgto. no CSV” para o modelo “Detalhado Excel” que se marcada irá apresentar a coluna “Pgto” que trará as seguintes informações: Para os eventos de pagamento do título, na coluna “Pgto” trará a informação do campo “Conta débito” do lançamento contábil gerado através do recebimento do título (caso haja mais de uma conta débito, todas serão mostradas no relatório). Em eventos de emissão de NF, o campo ficará em branco, já em eventos de Devolução de NF, o campo ficará com a informação de “Devolução”.
No modelo “Detalhado” foi inserida coluna que apresenta o % de comissão que o funcionário recebeu referente a base de comissão.

Para saber mais, acesse: Relatório de Comissão de Funcionários (99081)

Consulta de Comissão (1721)

Alteração nos relatórios de consulta de comissões: Inclusa flag “Incluir coluna Pgto. no CSV” para o modelo “Detalhado Excel” que se marcada irá apresentar a coluna “Pgto” que trará as seguintes informações: Para os eventos de pagamento do título, na coluna “Pgto” trará a informação do campo “Conta débito” do lançamento contábil gerado através do recebimento do título (caso haja mais de uma conta débito, todas serão mostradas no relatório). Em eventos de emissão de NF, o campo ficará em branco, já em eventos de Devolução de NF, o campo ficará com a informação de “Devolução”.
No modelo “Detalhado” foi inserida coluna que apresenta o % de comissão que o funcionário recebeu referente a base de comissão.
O cabeçalho do modelo “Detalhado” foi ajustado para incluir todos os filtros utilizados, as informações da filial logada e da filial dos registros, aparecendo em todas as páginas com o nome do colaborador. As filiais foram separadas por tarjas, como já ocorre com os funcionários. Se uma filial não tiver registros, o relatório não exibirá informações, e a mensagem “Não existem itens para serem listados” será mostrada apenas se o relatório completo estiver vazio.
Relatórios de consulta de comissões: Melhorada a impressão do modelo “Resumido”, sendo incluso quebras de páginas entre filiais, remoção das filiais sem registro, e identificação das filiais nos relatórios específicos de funcionários.

Saiba mais em: Consulta de Comissão (1721)

Melhorias nas rotinas Consulta de Bases de Comissão (99035)

Comissão de peças sobre metas individuais e por filial: Foi desenvolvido um novo conceito de comissão baseado em metas individuais e por filial, permitindo que as comissões sejam pagas apenas quando as metas forem alcançadas.
Na rotina “Consulta de Bases de Comissão” (99035), foram disponibilizados os seguintes indicadores relacionados às metas:
- [NF] [META] FILIAL PERCENTUAL REALIZADO: Para metas por filial.
- [NF] [META] INDIVIDUAL PERCENTUAL REALIZADO: Para metas individuais.

Para melhor compreensão do tema, acesse o artigo Cálculo de comissão sobre meta de venda da peça.

MÓDULO COMPRAS

Aprovação de Cotação (3089)

Informações adicionais: Realizadas melhorias no painel de aprovações de cotação de compra, incluindo as informações de filial, condição de pagamento, comprador e data de abertura da cotação na listagem da rotina. Na janela de aprovações, é possível visualizar todas as cotações feitas para o produto na solicitação, mostrando o ID da cotação, fornecedor, condição de pagamento, prazo, quantidade solicitada, preço unitário e o valor total. Também foi adicionado o botão “Orçamentos” na tela de aprovação de cotações, permitindo visualizar os orçamentos que originaram as solicitações dos itens aprovados na cotação. O campo “Observação do Bloqueio” foi adequado para exibir o valor da cotação e o limite ultrapassado definido no tipo de pedido, por exemplo: “Gerada aprovação devido ao valor da cotação (R$ 35,00) ultrapassar limite (R$ 5,00) definido no tipo de pedido.”.

Saiba mais em: Painel de Liberações/Aprovações (2736)

Comprador Padrão por Fornecedor (2676)

Comprador padrão por fornecedor: Criada a vinculação de compradores responsáveis por fornecedores, essa funcionalidade é condicionada no painel de demandas definido o parâmetro “Comprador padrão” como “Sim” na rotina (2737).

Para mais detalhes sobre a rotina acesse: Compradores Padrão por Fornecedor (2676)

Consiste Transferência entre Filiais (1403)

Impressão de relatório em CSV: Incluída “Gerar CSV” para impressão do relatório.

Consulta de Solicitações de Produtos (2636)

Observação para o itens: Ao adicionar itens na solicitação de produto é possível informar uma observação individual. Esta observação poderá ser visualizada junto a observação “geral” da rotina 2636 e na Solicitação de Compra – 2679 na aba “demandas”, ao selecionar o item.

Para saber mais informações, acesse: Solicitação de Produto (2636)

Consulta XML CT-e Emitidos (4514)

CFOP na importação de xml de CT-e emitido: Na importação do XML não irá atribuir o CFOP informado na operação (rotina 1010) quando o XML já possuir a informação de CFOP.

Saiba mais em: Consulta XML CT-e Emitidos (4514).

Importação de Pedidos de Compra (2802)

Importação de pedidos de compra: Criada a importação para pedidos de compra da fábrica Stara, via CSV, onde a partir deste é criado os pedidos de compra.

Saiba mais em: Importação de pedidos de compra (2802)

Importar NF-e via XML – (Rotina 1339)

Lançamento de nota de entrada com ajuste de quantidade: Possibilitado informar manualmente a quantidade de itens no momento do lançamento da NF de compra. Para liberar esta opção deve configurar a flag “Permite ajuste da quantidade dos itens na NF de compra” nos parâmetros (rotina 2738).

Para mais informações: Importação do XML (1339)

Lançamento de Notas Fiscais (1020)

Lançamento de notas do MEI: Foram criados novos campos e controles para possibilitar o lançamento de notas do MEI com 51 dígitos.

Saiba mais em: Lançamento de notas (1020)

Lista de CTCs Lançados (1116)

Importar XML: Ao clicar no ícone do “+” para realizar o lançamento de um CTC foi adicionado ao final da tela o botão “Importar XML”, que pode ser CTC de “emissão” ou “lançamento”.

Para mais informações: Lançamento de Frete (1116)

Listas de preço por Fornecedor (1773)

Informação de preço de venda atualizado: Para Lista de preço (oficial) no botão “Itens da lista de preço” passou a ser possível visualizar se o preço de venda foi alterado ou não na importação da lista de preço, pela coluna “PV Atualizado”. Além disso, as informações desta tela podem ser extraídas em CSV ou XLSX.

Saiba mais: Listas de preço por Fornecedor (1773)

Lista de Sugestões de Compras (1021)

Geração de sugestão de compra por similaridade: Ao gerar ou reprocessar uma sugestão de compra na aba “Entrada”, foi adicionada a flag “Sugestão por Similaridade”. Quando selecionada, esta opção agrupa os produtos pertencentes à mesma “família” durante a análise para a geração das sugestões de compra. Isso permite que as estatísticas de sugestões de compra sejam analisadas em conjunto, ajudando a evitar a manutenção de estoques desnecessários.
Informação de atributos: Incluso no seletor de colunas a opção “Atributos”, se marcada será exibida na aba itens ao editar ou consultar uma sugestão.
Novo modelo de impressão: Criado “Modelo 3 – Alternativo” de impressão na sugestão de compras, o seu diferencial é não apresentar as colunas “Prateleira” e “Custo”.

Para mais informações do processo acesse: Sugestão de compra (1021)

Mapa de Compras Especial (1753)

Impressão no mapa de compras de notas de devolução: Criada a possibilidade de imprimir os tipos de lançamentos “devolução de vendas” e “devolução de compras” se a operação (rotina 1010) na aba outras configurações estiver configurada com a flag “Imprimir no mapa de vendas/compras” marcada.
Vale ressaltar que, nos casos em que as operações têm o tipo de lançamento “devolução de venda” ou “devolução de compra”, se a opção “Imprimir no mapa de vendas/compras” (rotina 1010) estiver desmarcada, as notas de devolução não serão demonstradas, mesmo que a opção “Abater devoluções” esteja marcada durante a geração do mapa de compras.

Saiba mais em: Mapa de compras especial (1753)

Painel de Demandas (2634)

Informação de centro de custo: Inclusa apresentação de informação de centro de custo informado na solicitação de produto da rotina Consulta de Solicitações de Produtos – 2636, é possível também filtrar por centro de custo nos filtros avançados.

Para saber mais, acesse: Painel de Demanda (2634)

Painel de Produtos (2855)

Alteração na exibição do número do chassi: Incluso no seletor de colunas a opção “Número do chassi”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna Número do chassi.
Análise por similaridades: Ao abrir a pop-up do “Painel informações produto” será visualizado além do produto filtrado os itens que possuem similaridades, possibilitando visualizar o saldo de todos os produtos vinculados.
Default de filtros: Ao consultar as informações de “última compra” e “última venda” de um item, a “Data inicial” será automaticamente carregada com 36 meses, ou seja, 3 anos da data atual.
O filtro de “Filial” nas informações de “última compra” e “última venda” gravará a última consulta na pesquisa do usuário.
Nova informação nos dados do produto: Adicionada a informação “FCI – Ficha de Conteúdo de Importação” no painel de produtos na seção “outras informações” na aba “dados do produto”.
Além disso foi implementada a opção para seleção das colunas, podendo assim definir quais colunas devem ser listadas na consulta de saldo.

Saiba mais em: Painel de Produtos (2855)

Pedidos de Compra (2735)

Alterar filial do pedido de compra: Pedidos com status “Aberto” e origem “Manual” poderão ter a filial alterada. Foi criada permissão para essa funcionalidade, que deve ser configurada previamente na rotina “Perfil de usuários – 2757”.
Alterar fornecedor do pedido de compra: Pedidos com status “confirmado” poderão ter o fornecedor alterado.
Data de abertura preenchida item a item: Na abertura manual de pedido de compra, enquanto estiver com o status “Aberto”, poderá ser informado além da data principal, “Data de abertura” item a item.
Prazo de entrega por item: Adicionado informação de “Prazo do item” na rotina de pedidos de compra. Caso não seja informada uma data específica ao item, o campo irá assumir a data informada no”Prazo” do pedido de compra.
Importação de itens Pedidos de compra: Na inclusão de Itens do pedido de compra foi incluído o botão “Importar” para facilitar a inclusão dos itens e suas informações.
Impressão do pedido de compra: No modelo 1 de impressão incluída informação da Transportadora.
No modelo 2 de impressão, incluídas informações das parcelas, prazo do item e contato do fornecedor.
No modelo 4 de impressão, incluída informação do número do pedido e sua observação. No modelo 5 de impressão, incluída informação de dados individuais dos produtos, observações, solicitante, informações de pagamento e endereço de entrega.
Para configurar os modelos disponíveis acesse os Parâmetros – 2737.
Informação de contato do fornecedor: Adicionado o campo “Contato Fornecedor” ao abrir um pedido.
Vinculação do usuário logado a criação do pedido: Automaticamente o usuário logado será vinculado ao pedido, preenchendo o campo “comprador”. Se o usuário não tiver a função de “Comprador” cadastrada na (rotina 99030), uma mensagem será apresentada.
Importante! Com a evolução do Solution ERP apenas funcionários com a função de “comprador” poderão abrir pedidos de compra manualmente. Recomenda-se análise e ajuste dos cadastros de funcionários.

Para mais informações, acesse: Pedido de Compra (2735)

Relatório de CT-e e NF (3059)

Relatório de CT-e e NF’s simplificado: Criado novo modelo de impressão, “Modelo 3”, o qual terá a opção “Imprimir NF’s sem CT-e” automaticamente desativada. O relatório poderá ser gerado em formato PDF ou CSV.

Saiba mais em: Relatório de CT-e e NF (3059)

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Histórico de Envio de E-mail (1025)

Histórico de Envio de E-mail: Esta nova rotina, viabiliza consultar os registros de e-mails enviados a partir de processos do ERP.

Saiba mais em: Histórico de envio de e-mail (1025)

Parâmetros Oficina (2539)

Bloqueio de edição de apontamentos manuais: Novo campo denominado “Prazo em horas para edição de apontamentos”, localizado na aba “Bloqueios” > seção “Outros”. Ao definir um prazo em horas, o mecânico fica impedido de editar o Apontamento de Horas na rotina 2297, se a data/hora final somada ao prazo definido nos parâmetros for superior à data/hora corrente. Se não houver um prazo definido neste campo, será possível realizar a edição do apontamento.
Reanálise na alteração da política de prazo: Criada uma configuração para “Reanalisar limite troca pol. De prazo para Ordens de Serviço.
Venda perdida automática: Desenvolvido parâmetro para configurar a ocorrência de venda perdida automática, podendo escolher se a venda perdida automática deve acontecer para Orçamentos com prazo de validade ultrapassado. Ao selecionar a opção “sim”, serão habilitados os outros campos da mesma seção, podendo definir o prazo de validade para os orçamentos, e uma causa padrão para estas vendas perdidas. No campo “Data de referência”, é possível definir se a verificação ocorrerá pela “Data de abertura” ou “Data de alteração” do orçamento.
Vale ressaltar que ao configurar o parâmetro como “Sim”, será disparada diariamente a verificação dos orçamentos e a perda destes de acordo com o prazo de validade definido.
Valor de faturamento a liberar: Criado na seção Faturamentos na aba Bloqueios, o campo “Modo de aprovação dos bloqueios de faturamento”, este impacta no bloqueio do faturamento de OS, se utilizado tipo de OS (2026), configurado como “Bloqueia faturamento”.

Para melhor compreensão do processo, acesse: Parâmetros (2539).

Parâmetros Balcão (2642)

Controle de referência: Criada configuração “Incluir referência da alocação de produtos na descrição para requisição e NF” que tem funcionalidade na alocação de itens no orçamento, pedido ou ordens de compra, quando é selecionado a referência este será concatenado a descrição do produto e impresso na requisição e na nota fiscal.
Esta informação é impressa no modelo 6 de requisição que pode ser ajustado na rotina 1821 (Modelos e impressoras).
Melhorias na geração da venda perdida: Para condicionar a remoção do desconto na reabertura do carrinho do Balcão foi criado o parâmetro “Manter o desconto na reabertura do carrinho de compras”.
Modelo de Impressão 58: Desenvolvido o modelo de impressão 58 para orçamentos, pedidos e ordens de compra.
Este modelo pode ser selecionado no campo “Lista de modelos de impressão utilizados”. Este contém a informação da “Referência” selecionada no momento da alocação do item, além disso, às colunas: “NCM”, “Marca” e “Prazo” e o tipo de contribuinte.

Saiba mais em: Parâmetros por empresa (2642) – Módulo Balcão

Parâmetros Fiscal (2779)

Conversão de unidades nas vendas para o exterior: Novo parâmetro “Modo de conversão de unidades em vendas para o exterior”, localizado na aba “Emissão NF”. Este parâmetro oferece duas opções: “Tabelas de conversão” (que mantém o modo atual de conversão) e “Peso líquido do produto” (onde o sistema utilizará o peso líquido do produto como coeficiente para a conversão da quantidade).
Inclusão de parâmetro para emissão da nota de devolução: Incluso um parâmetro na aba “Emissão NF”, para que seja possível definir qual momento deve ser gerado a requisição para guarda/entrega dos itens no momento da devolução.

Para mais informações, acesse: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal

Parâmetros Financeiro (3230)

Bloqueio para geração de títulos: Criado parâmetro para definir se bloqueia a geração de títulos a pagar e a receber, com data de vencimento anterior à data de lançamento.
Plano de Manutenção Construction 2º fase: Adicionada nova seção referente aos contratos de manutenção de máquinas.

Saiba mais em: Parâmetros (3230) – Módulo Financeiro

Parâmetros Força de Vendas (3600)

Meta de Peças: Criado novo controle de Metas de peças onde é possível definir o ciclo das metas.

Para saber mais, acesse: Meta de venda de peças

Parâmetros Máquinas (9024)

Métrica de controle de Metas: Foi criado novo controle de Metas de máquinas, que pode ser associado ao plano de retiradas.
Venda Perdida automática: Criada configurações para geração de venda perdida automática em negócios, orçamentos e pedidos.

Para melhor entendimento, acesse: Parâmetros (9024) – Módulo Máquinas

Parâmetros de Integração PIX (3066)

Status para integrações Pix: Criado status na integração Pix, se definido como “inativo”, essa integração não será apresentada para escolha no módulo frente de caixa.

Saiba mais em: Parâmetros de Integração pix (3066)

Parâmetros por Filial do Balcão (2756)

Bloqueio por limite de crédito no orçamento: Desenvolvida a seção “Limite” na aba “Bloqueios” para parametrizar o bloqueio por limite de crédito em orçamentos do módulo balcão.
Na seleção de “Limite individual”, é habilitado o campo “Bloquear limite individual” para escolha das opções. Se a escolha for a opção “Limite de crédito”, a flag “Bloquear limite de crédito em vendas à vista” ficará disponível para marcação. A validação e eventual bloqueio por limite de crédito serão acionados no passo 2 da wizard de orçamento (rotina 1077), assim que o usuário clicar em “Finalizar orçamento” ou “Seguinte”.
Reanálise na alteração da política de prazo: Criada uma configuração para “Reanalisar limite troca pol. de prazo para pedidos”.
Recalculo de coeficiente na troca de políticas de prazo: Na seção “Configuração Política de Prazo” foi criado os campos “Recalcular preços do Pedido/OC na troca” e “Recalcular preços do Orçamento na troca”, a opção “Reaplicar coeficiente” para viabilizar um controle mais preciso dos reprocessamentos na troca de politica de prazo.

Para saber mais, acesse: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão

Parâmetros por Filial do Estoque (2810)

Bloqueio de estoque para auditoria: Criada configuração para “Bloqueia toda entrada e saída do estoque em período de auditoria (balanço)” para evitar a alocação de qualquer produto em orçamentos, pedidos, ordem de compra e ordem de serviço dos módulos balcão e oficina durante períodos de auditoria (balanço), enquanto houverem balanços com status “Pronto”, “Aguardando WMS” ou “Executando”.
Importante! Isso é válido mesmo para itens que não estejam listados no balanço.
Tratamento de divergências na separação de requisição com separação: Para facilitar o controle de divergência na separação de requisições as informações de configurações de divergência foram transferidas da aba “WMS” para a aba “Requisição”. Essas configurações estarão ativas somente se o modo de controle de requisição for “Com separação” ou “WMS”.
Foi criado, também, um campo denominado “Modo de divergência” para controle.

Saiba mais em: Parâmetros por Filial (2810) – Módulo Estoque

Parâmetros por Filial do Fiscal (3998)

Apuração FCP para a UF do RJ: Criada flag na aba Sped Fiscal para “Gerar o FCP ST de NF’s do RJ na apuração do ICMS ST”, assim, quando efetuado uma venda para o estado do RJ com destaque de FCP e este não estiver incluso no valor do ICMS ST, este FCP será levado para a apuração do ICMS ST através da rotina 2626 (Módulo Fiscal > Livros > Apuração – ICMS ST) como “Débitos extra apuração”.
Diferencial alíquota entrada uso/consumo e frete: Criado configurações na Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo – 7210 para atender a legislação dos estados de TO-PI-BA.
Transferência entre filiais conforme convênio 178/2023: Criada a configuração “Forma de cálculo de ICMS em transferência” para definir o cálculo de ICMS para transferência entre filiais.

Para mais informações, acesse: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal

Parâmetros por Filial do Atacado (4015)

Controle de bloqueio: Foram criadas configurações para definição do Bloqueio de contas.
Reserva de itens: Criada a configuração “Gerar reserva item orçado” que indicará se este será o padrão ou poderá ser definido por item do orçamento.
Tomada de decisão no orçamento bloqueado: Criado na aba “Bloqueios orçamento” a flag “Permite finalização com bloqueio” para cada um dos bloqueios existentes, para que se possa definir o fluxo de venda.

Saiba mais em: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado

Parâmetros do Atacado (4010)

Orçamento multifilial: Criado conceito de orçamento multifilial, onde em um mesmo orçamento poderão ser adicionados itens de filiais distintas.
Importante! Ao transformar o orçamento em pedido serão gerados pedidos específicos por filial.

Saiba mais em: Parâmetros (4010) – Módulo Atacado

MÓDULO CONTABILIDADE

Lançamentos Contábeis (7001)

Importação de arquivo de despesa de veículos: Incluso tratamento na rotina 7001 para a importação dos arquivos de despesas de veículos. Agora, se um veículo estiver com a situação “inativo” no arquivo, o sistema emitirá um relatório identificando o veículo inativo, impedindo o lançamento antes de ser realizado o ajuste no veículo em questão.

Saiba mais em: Lançamentos Contábeis (7001)

Segregação de Contas a Pagar e a Receber

Nova funcionalidade: Para facilitar o controle das movimentações financeiras da empresa, foi criada a segregação contábil de contas à pagar e à receber, permitindo o rateio de títulos por departamento.
A configuração inclui parametrização na rotina 7017 do controle a ser utilizado se com ou sem contabilização que influenciam no envio do D-in e criação das contas no plano contábil. Além do cadastro das segregações (rotina 8007) e vinculação nos grupo e subgrupo de produtos.

Para saber mais informações, acesse: Segregação de Contas a Pagar e a Receber.

MÓDULO CRM

Clientes (7034)

Alteração no cadastro de endereço: Criada permissão de edição do campo “tipo de endereço” na subrotina 13010. Para acessar essa subrotina, selecione o cliente desejado na rotina 7034 e vá até a aba “Endereços” para edição ou clique no botão “Dados da Conta” e depois na aba “Endereços”.
Cadastro de e-mail para envio de notas de serviço: No cadastro de clientes (botão “Dados da Conta” > Aba “E-mails”) foi criada nova finalidade de e-mail “NFS-e”, que será utilizada para envio das notas fiscais de serviços. Se nenhum e-mail for cadastrado com essa finalidade, as notas fiscais de serviço continuarão a ser enviadas para o endereço de e-mail registrado no cadastro principal da conta, na aba Fiscal da rotina 7034 (Cadastro do Cliente).
Exportação de CSV e XLS nos Dados Financeiros: Implementação da funcionalidade de exportação dos arquivos CSV e XLS, das abas Títulos Pagos; Cheques; Notas à vista e Notas Faturar/Contab. Na sub-rotina (Dados financeiros (1177).

Saiba mais em: Cadastro de Clientes (7034)

Lista de Regiões (13002)

Controle de região por empresa: Aprimorado o cadastro com a inclusão do campo “Empresa”, permitindo a definição de uma empresa específica por região. Adicionado o botão “cidades” a tela inicial, onde todas as cidades vinculadas a região serão listadas.

Para mais detalhes sobre o controle de regiões no sistema, acesse: Lista de Regiões (13002)

MÓDULO ESTOQUE

Alocação de Produto em Prateleiras (1012)

Importação de alocação de produtos em prateleira: Criada opção de importação da alocação de produtos em prateleiras através do botão “importar”.

Para mais informações, acesse: Alocação de Produto em Prateleiras (1012)

Baixa material consumo por requisição (1491)

Baixa de múltiplos itens de uso e consumo: Criada seleção de múltiplos itens para a execução do processo de baixa de uso e consumo.

Saiba mais em: Baixa material consumo por requisição (1491)

Cadastro de Carteiras (1627)

Ampliação da busca por endereços complementares de clientes: Criada flag “Ampliar a leitura aos endereços complementares do cliente” que amplia a consulta dos clientes pelos endereços complementares.
Importação de clientes e produtos na carteira: Criada a opção “Importar” nas sub-rotinas 1631 (clientes de carteira) e 1644 (produtos da carteira), que viabiliza a importação de listas.

Para saber mais, acesse: Cadastro de Carteiras (1627)

Cadastro de Grupos (2996)

Importação de cadastro de grupos: Criada opção “Importar Grupos” para realizar a importação de grupos via upload de um arquivo conforme o layout. Lembrando que o acesso ao botão possui controle de permissão pela rotina (2757).

Saiba mais em: Cadastro de Grupos (2996)

Consulta de Balanços (1296)

Importação de produtos no balanço: Criada opção “Somar quantidades importadas” e “Sobrescrever quantidades importadas” para definir como acontecerá o controle de saldo na contagem de um balanço. Estas estão disponíveis na sub-rotina 1295, na aba “Contagem”, no botão “Importar Dados”.

Para mais informações: Balanço de estoque (1296)

Consulta de Marcas de Produtos (1152)

Importação de cadastro de marcas: Criada opção “Importar Dados” para realizar a importação de dados via upload de arquivos. Acesso ao botão é controlado por permissões configuráveis na rotina 2757.
Importação de marcas e modelos: Realizada alteração na conversão de marcas para que seja possível realizar a importação dos mesmos tanto em CSV quanto em TXT.

Saiba mais: Cadastro de marca (1152)

Cadastro de Produtos (1068)

Boletins técnicos: Adicionada nova aba chamada “Boletins” para anexar boletins técnicos dos produtos, nos Dados do Produto.
Carência para o custo de oportunidade: Adicionada aba “Carência custo oportunidade” a qual ficará visível apenas para itens individuais que tenham dias de carência configurados no produto base (rotina 1006). Esta informação implicará na emissão de venda, onde o custo de oportunidade será calculado de acordo com a rotina 3325 e o valor resultante será registrado no cadastro do item.

Saiba mais em: Cadastro de Produtos (1068)

Cadastro de SubGrupos, Segmentos e Subsegmentos (1008)

Importação de subgrupos: Criado botão “Importar Subgrupos” para realizar a importação de dados via upload de arquivos. O referido botão possui um controle de permissão, que pode ser configurado na rotina 2757.

Saiba mais em: Cadastro de Subgrupo (1008)

Demonstrações Próprias/Terceiros (2774)

Casas decimais para contabilização: Ao lançar e emitir notas de retorno pelo ERP, o sistema irá considerar até 8 casas decimais do preço unitário, garantindo maior precisão.
Retorno de múltiplas demonstrações: Adicionado botão “Retorno de Múltiplas Demonstração”, que permite retornar duas ou mais demonstrações do mesmo cliente em uma única nota de retorno. Esta opção possui controle de permissão para acesso, o qual pode ser configurado através do Perfil de usuários (rotina 2757).

Para mais informações acesse: Retorno de Demonstração (2774)

Extrato de Demonstração (1408)

Impressão da data de emissão: Na impressão PDF e em CSV inclusa informação da”Data Emissão” da nota fiscal.

Saiba mais em: Extrato de Demonstração (1408)

Extrato de produtos (1082)

Geração do extrato de produtos em formato CSV: Possibilita a impressão do modelo 1 (com custo) em CSV.

Para mais informações, acesse: Extrato de produtos (1082)

Importar NF de outras filiais (1133)

Especificação de permissão: Realizada separação do controle de permissões para as ações de alteração e visualização. Essa permissão poderá ser definida aos perfis vinculados a usuários através da rotina 2757.

Saiba mais informações em: Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133)

Importar NF-e via XML (1339)

Acesso rápido ao painel de produtos: Criado acesso rápido ao painel de produtos na Wizard 2 (produtos) pelo ícone do lápis (sub-rotina 1068).

Para mais informações acesse: Importação do XML (1339)

Imprime dados da nota fiscal (1111)

Novo modelo de impressão: Criado modelo 2, que contém informações de “Grupo” e “Descrição do grupo”, com impressão CSV e PDF.

Saiba mais em: Imprime dados da nota fiscal (1111)

Inventário Especial (1211)

Alteração na exibição do número do chassi: Incluso no seletor de colunas a opção “Número do chassi”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna Número do chassi.

Para mais informações, acesse: Inventário especial (1211)

Lançamento de Notas Fiscais (1020)

Novo modelo fiscal: Modelo fiscal 62 (NFCom – Nota Fiscal Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica) em substituição aos seguintes documentos:
I – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;
II – Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22.

Para mais informações desse processo, acesse: Lançamento de notas (1020)

Lista de Modelos (1153)

Alteração na importação de marcas e modelos: Realizada alteração na conversão de marcas para que seja possível realizar a importação dos mesmos tanto em CSV quanto em TXT.
Importação de modelos: Criada opção “Importar Dados” para realizar a importação de dados via upload de arquivos. O acesso ao botão é controlado por permissões configuráveis na rotina 2757.

Saiba mais em: Lista de Modelos (1153)

Lista de Prateleiras (1425)

Importação de prateleiras: Criada opção “Importar” para realizar a importação de dados das prateleiras via upload de arquivos.

Saiba mais em: Cadastro de Prateleiras (1425)

Mapa de Vendas Especial (1174)

Análise por similaridades: Ao abrir a pop-up do “Painel informações produto” será visualizado além do produto filtrado os itens que possuem similaridades, possibilitando visualizar o saldo de todos os produtos vinculados.
Filtro representante: Adicionado o filtro “representante”, possibilitando realizar a geração do relatório de forma individual por representante.
Impressão no mapa de vendas de notas de devolução: Criada a possibilidade de imprimir os tipos de lançamentos “devolução de vendas” e “devolução de compras” se a operação (rotina 1010) na aba outras configurações estiver configurada com a flag “Imprimir no mapa de vendas/compras”.
Margem de NFs complementares: NFs geradas pela 2923 (Emissão de NF complementar de Valor) com operação configurada como “Operação para NF complementar” (na rotina 1010 – Cadastro de Operação) terão suas NFs complementares não interferindo como a margem negativa no mapa de vendas
Modelo 2 de impressão: No modelo 2, inclusa as colunas “Preço Normal”, “Diferença” e “%”. Coluna “Preço Normal”, além de apresentar o preço do produto independentemente de promoção ou edição manual.
Seleção múltipla de grupo: Nova flag “Múltiplos grupos”, foi adicionada aos filtros, para selecionar todos os grupos presentes na página da sub-rotina 1008 (Consulta de cadastro de grupos).

Para saber mais informações, acesse: Mapa de vendas especial (1174)

Painel de Produtos (2848)

Acesso rápido ao painel de produtos: Foi incluído no painel (outras informações), a origem da mercadoria.
Alteração na exibição do número do chassi: Incluso no seletor de colunas a opção “Número do chassi”, se marcada será exibida na tela da rotina a coluna Número do chassi.
Link de acesso à Nota Fiscal: No painel “Outras Informações”, aba “Extrato em tela” incluso link para visualização dos dados da Nota Fiscal.

Acesse: Painel de Produto (2848)

Pedidos de Transferência (2562)

Valor total do pedido de transferência: É possível visualizar a informação do valor total do pedido de transferência, na seção “Pedidos”, coluna “Total”.

Confira mais informações em: Pedidos de Transferência (2562)

Políticas de Prazo (1011)

Controle de política de prazo exclusiva: Criada flag “Exclusiva para clientes vinculados a política” onde a política de prazo se torna automaticamente exclusiva para clientes que possuam está política definida nos padrões de conta (rotina 7034.90).

Saiba mais em: Política de Prazo (1011)

Relatório de pedidos (1093)

Filtros política de preço e prazo: Adicionado filtro de política de preços e política de prazo.
Novo módulo nas origem das pré-notas: Criada opção “Atacado”, que corresponde ao Módulo Atacado, para seleção no campo “Origem da pré-nota”.

Saiba mais: Relatório de pedidos (1093)

Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração (2952)

Impressão relatório: Adicionada impressão de informações data de emissão das notas fiscais de demonstração, ajustada nomenclatura da coluna “Data/Hora” para “Data de lançamento”, para fácil compreensão das informações.

Para mais informações, acesse: Relatório de Produtos com Saldo em Demonstração (2952)

Resumo de entradas/saídas (1063)

Inclusão de filtro de classificação: Incluído novo filtro por “classificação” para buscar as movimentações dos produtos de acordo com suas classificações. Esta classificação é definida no cadastro do produto (rotina 1068).

Saiba mais em: Resumo de entradas/saídas (1063)

Requisição (1434)

Controle de peso: Incluído no controle de requisições de saída a possibilidade de informar o “peso bruto” e “peso líquido” dos produtos. Os valores preenchidos nos campos serão gravados na nota fiscal e na requisição.
Envio de requisição para assinatura (Assinei): Implementada a opção de realizar o envio de requisições para assinatura eletrônica na plataforma Assinei..
Informação do usuário na requisição: Na coluna “usuário” é possível visualizar o usuário responsável pela geração da requisição. Ao imprimir a requisição no modelo 23 é possível visualizar a informação do usuário que a gerou.
Modelo de impressão de requisição: Criado modelo 12 que possui o campo “data” para preenchimento manual.
Prioridade para a separação da requisição: Criado para requisições com status “Aguardando” a definição de “Prioridade” referente a separação.

Para mais informações, acesse: Consulta de Requisições (1434)

Tabelas de Preço (2788)

Alteração na busca do custo da última compra: Alterada hierarquia de formação do preço para que quando não possua “tipo de custo” na regra de preço variável da tabela de preço, será gerado o “custo da última compra corrigido por empresa”.

Saiba mais sobre este processo em: Tabela de preço (2788)

MÓDULO FINANCEIRO

Autorização de Títulos a Pagar (1651)

Informações contábeis relacionado ao título: Ao selecionar um título clicando no seu hyperlink, será aberta a sub-rotina Consulta de títulos – 7089, onde é apresentada a aba “Dados do lançamento”, em que é possível verificar diversas informações sobre o título, como lançamento, partidas e centro de custo.

Para mais informações, acesse: Autorização de Títulos a pagar (1651)

Boletim de Caixa (7006)

Utilização de políticas de prazo de entrada: Ao usar uma política de prazo de entrada no pagamento de NF’s com parcelas em dinheiro, foi realizada uma modificação para garantir que o pagamento da parcela de entrada em dinheiro (utilizando a conta caixa) seja exibido corretamente no boletim de caixa.

Saiba mais em: Boletim de Caixa (7006)

Conciliação de Cartões (3085)

Melhorias na utilização da conciliação de cartões: Incluso filtros de “Modalidade” e de “filial” (o usuário deve ter permissão de acesso à filial selecionada para que os registros sejam apresentados). Na tela de contabilização passou a ser listada em grid para facilitar a seleção dos registros para contabilização.

Para mais informações, acesse: Conciliação de Cartões (3085)

Consulta de boletos emitidos (7138)

Comunicação com Open Banking: Sincronização com a API ocorrerá de forma automática ao alterar a data de vencimento de um boleto.

Saiba mais em: Consulta de Boletos (7138)

Contratos de manutenção (1269)

Plano de Manutenção Construction 2º fase: Criado relatório de contrato de manutenção que extrai as informações dos contratos em formato PDF.

Para mais detalhes sobre o relatório, acesse: Contratos de manutenção (1269)

Consulta pacotes de intervenção (3072)

Plano de Manutenção Construction 2º fase: Criado cadastro de pacotes de intervenções que podem ser definidos com os tipos Prazo ou Horímetro.

Saiba mais em: Pacotes de intervenção (3072)

Consulta de pacotes de intervenção por produto (3083)

Plano de Manutenção Construction 2º fase: Criada vinculação de produtos aos pacotes de intervenção.

Para mais informações, acesse: Pacotes de intervenção por produto (3083)

Contratos do Plano de Manutenção (1427)

Plano de Manutenção Construction 2º fase: Possibilita a vinculação de com o pacote de intervenção.

Para mais detalhes, acesse o artigo: Contratos do Plano de Manutenção (1427)

Fornecedores (2622)

Chave Pix de fornecedores: Adicionado na etapa 4 “Dados de pagamento” o campo “Chaves PIX” para informação das chaves PIX dos fornecedores.

Para mais informações acesse: Cadastro de Fornecedor (2622)

Lançamentos de Caixa (7101)

Recibos para lançamento de caixa: Automatizado a geração recibo de lançamentos de caixa de “Entrada/Recebimento”, via parametrização na rotina 3230, com a definição de “Gerar recibo nos lançamentos de caixa”.

Saiba mais: Lançamento de Caixa (7101)

Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (2784)

Envio de e-mails referente a quitação de títulos: Automatizado envio de recibos de quitação de títulos, especificando ao cliente onde seus créditos foram abatidos.
Código de barras no recebimento de títulos com cheque: No recebimento de títulos com cheques poderá ser exigido o preenchimento do código de barras no campo “código de barras” .
Relatório de erros de retorno na importação de títulos: Criado relatório de erro apresentando as divergências na importação de títulos.

Saiba mais em: Recebimento de títulos (2784)

Nota Promissória (3233)

Nota promissória: Criada rotina específica para emissão de notas promissórias.
Importante ressaltar que existe uma permissão de acesso específica nos perfis de usuário (rotina 2757).

Para mais detalhes sobre a rotina acesse: Nota Promissória (3233)

Pagamento de títulos (1196)

Relatório de erros de retorno na importação de títulos: Criado relatório de erro apresentando as divergências.

Saiba mais no artigo Pagamento de títulos (1196)

Painel de cobrança dos títulos (4518)

Informação de cobrador no painel de cobranças: Adicionada informação do funcionário que fez o contato de cobrança mais recentemente, na tela de consulta nos relatórios XLS e CSV.

Saiba mais: Painel de cobrança dos títulos (4518)

Pontualidade Cliente/Título (1619)

Relatório: Criado modelo 1 de relatório para analisar a assiduidade dos pagamentos dos clientes.

Acesse mais informações em: Pontualidade Cliente/Título (1619)

Relação de Adiantamento (7107)

Duplicação da conta em arquivos CSV: Ao gerar o relatório de relação de adiantamento, foram realizadas modificações para que, nos casos em que existam várias contas contrapartidas para a mesma conta de cliente ou fornecedor, o número e o nome da conta sejam replicados nas linhas em branco do modelo CSV.
Vale lembrar que o relatório em CSV é gerado através da marcação da flag “Gerar CSV”.

Saiba mais em: Relação de adiantamentos (7107)

Relação de Clientes e Fornecedores (7056)

Novo modelo de relatório: Criado modelo “Dados cadastrais (modelo 2)” com impressão em formato PDF e CSV.

Para saber mais, acesse: Relação de Clientes e Fornecedores (7056)

Unificação de Títulos (7142)

Vendedor na unificação de títulos: Incluso campo “Vendedor para o título unificado”, para que seja possível vincular um vendedor ao título que está sendo unificado.
Relatório de erros de retorno na importação de títulos: Criado relatório de erro apresentando as divergências.

Saiba mais em: Unificação de Títulos (7142)

MÓDULO FISCAL

Apuração/Consulta – PIS/COFINS (1742)

Apuração PIS/COFINS com retenções: Realizada adaptação para definir a natureza da retenção do PIS/COFINS na apuração, conforme regime federal configurado na rotina 99001.
Desta forma, ao consultar a apuração na rotina 1742, o valor de retenção será apresentado no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não Cumulativo)” para empresas do lucro real e no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo)” para os demais regimes.
Crédito Operação Financeira: Automatizado reconhecimento de créditos de PIS e Cofins no processo de operação financeira, de acordo com as configurações da conta contábil, rotina 7002, aba “Operação Financeira”, onde é possível configurar as contas como receita ou despesa, vincular tabelas de tributação de PIS e COFINS e tabelas de contabilização mensal. Para contas classificadas como despesa, é obrigatório especificar a natureza da base de cálculo. Desta forma, ao realizar um lançamento, será gerado automaticamente o PIS e Cofins, utilizando percentuais da tabela vinculada à conta.

Saiba mais em: Apuração PIS/COFINS (1742) e Consultar Apuração PIS/COFINS (1742).

Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (7200)

Controle de antecipação parcial do PE (ICMS fronteira): Adicionada na rotina a flag “Antecipação Parcial de ICMS”, ao clicar no ícone do “+” ou editar um registro. Ao habilitar essa opção, deve ser gerado registros que possuam apenas % de ICMS nominal do movimento igual a 4, 7 ou 12, e quando desmarcada, deve gerar apenas para % de ICMS nominal igual a 4.
Inserido o cálculo para atender a legislação dos estados do PE e BA e retirada a obrigatoriedade do campo “Código de ajuste lançamento fiscal” e “Observação fiscal” para os estados que não exigem os registros C195 e C197.

Para saber mais informações acesse: Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200

Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (7210)

Diferencial alíquota entrada uso/consumo e frete: Adicionada a flag “Gerar CTC” e o campo CFOP’s à rotina. Ao clicar no ícone “+” ou ao editar um registro, a flag pode ser habilitada, listando os conhecimentos lançados com o CFOP selecionado na aba CFOP’s da rotina 3998. As informações desses CFOP’s serão carregadas no campo correspondente, mas poderão ser alteradas clicando no ícone da lupa.
No botão “registros”, foi incluída uma coluna para identificar se o documento é uma ‘Nota Fiscal’ ou ‘CTC’. Além da regra de apuração das notas importadas com o CFOP configurado na rotina 3998, que possuem valor de ICMS no seu XML, agora é possível apurar notas lançadas desde que sejam informados os campos: Base ICMS da nota, valor ICMS da nota e alíquota correspondente.

Saiba mais em: Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (7210)

Apuração do ICMS (6005)

Diferencial alíquota entrada uso/consumo e frete: Incluída nova regra que verifica o código informado no campo “COD_AJ_APUR” do registro E111. Se o terceiro caractere deste código for “0” e o quarto caractere for “5”, o valor do campo VL_AJ_APUR será preenchido automaticamente no campo 15 do registro E110 e no campo 3 do registro E116. Isso também resultará na exibição de uma mensagem solicitando que os dados sejam informados no campo “ICMS Extra Apuração” na rotina 6063.

Saiba mais em: Apuração ICMS (6005)

Configurações da Operação por filial (2070)

Débito de ICMS em NF de saída com ICMS ST: Para atender a nova legislação do estado do Piauí, para notas de saída interestadual os valores de ICMS ST devem constar zerados na apuração e no SPED ICMS/IPI, na rotina 2070 a operação de saída deve estar configurada para Não “Debitar ICMS em NF de saída com ST”. Conforme a legislação esta configuração se aplica apenas a notas com CST 10 ou 70 e clientes não classificados como Consumidor Final, Produtor Rural ou Contribuinte Consumidor Final. Importante: A Danfe e o XML continuarão destacando os valores de ICMS, independentemente dessa configuração.
Flag “Não calcular ICMS ST GR no lançamento de NF”: Criada a configuração para “Não calcular ICMS ST GR no lançamento de NF” permitindo que operações de entrada não calcularem o ICMS ST GR durante o lançamento de notas fiscais.
Além disso, em conformidade com uma decisão recente do STJ datada de 13 de dezembro de 2023, que exclui o ICMS ST da base de cálculo do PIS e COFINS, foram adicionadas quatro novas opções de configuração no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS”. Elas permitem ajustar a base de cálculo do PIS/COFINS de acordo com a presença de ICMS ST, ICMS normal e IPI nas notas fiscais, sem alterar a forma de cálculo das bases do PIS e COFINS já existentes.

Saiba mais em: Configurações da Operação por filial (2070)

Consultar Notas Fiscais (1057)

Bloqueio para geração de devoluções de venda: Implementado bloqueio para emissão de notas fiscais de devolução que analisa se a data de emissão excedeu o prazo definido nos parâmetros da rotina 3600 (Parâmetros).
Inclusão de nova coluna de PIS e COFINS Retido: Ao consultar uma nota fiscal, na aba itens, foram adicionadas às colunas “PIS Retido” e “COFINS Retido” à grid da rotina, para facilitar a conferência de valores. Estas colunas devem ser habilitadas no seletor de colunas.
Além disso, a coluna “Rateio IRRF” foi renomeada para “Valor Retenção IRRF”.
Novas colunas na rotina: Foram incluídas as colunas “Lote SPED” (referente à contabilização da nota, na tela de consulta de notas fiscais. Notas não contabilizadas a coluna exibirá o valor “0”); “Tipo de lançamento” (para exibir o tipo de lançamento da nota fiscal em questão) no seletor de colunas da rotina.

Confira mais: Consulta de Notas Fiscais (1057)

Devolução em Garantia (3500)

Emissão de Devolução em Garantia: Criada nova rotina para emitir notas de devolução baseadas na nota de compra do fornecedor, sem afetar o estoque. As operações disponíveis são configuradas especificamente para devolução em garantia, utilizando apenas o tipo de lançamento “Outras Saídas”.

Para saber mais, acesse: Devolução em Garantia (3500)

EFD Reinf R-4010 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (3136)

Geração automática do registro R-4010: Criada geração do registro R-4010 na rotina 3136.

Saiba mais em: EFD Reinf R-4010 – Análise/Geração dos pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (3136)

Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (1509)

Geração arquivo GIAM: Para atender à obrigação de entrega do arquivo da GIAM no estado do Tocantins e calcular o segmento S, passou-se a ler automaticamente a alíquota do ICMS partilha das notas fiscais.

Para saber mais, acesse: Geração do arquivo GIAM do estado do Tocantins (1509)

Geração MDF-e (1695)

Reboque em MDF-e: Criada opção para inclusão de reboque em MDF-e. É permitido máximo três reboques por MDF-e, e se a informação foi indicada no XML do MDF-e será gerado a tag <veicReboque>.

Saiba mais em: Geração MDF-e (1695)

GNRE (1458)

Validação número de arrecadação da GNRE para o estado RS: Incluso validação do tamanho do campo “Número da arrecadação” na aba “Informações Bancárias” de 14 caracteres para a GNRE do estado do RS. Para beneficiários de outros estados não ocorre esta validação.

Para mais detalhes, acesse: GNRE (1458)

Operação (1010)

Atualiza estatísticas: Removida a flag “atualiza estatística” do cadastro das operações. Agora o processamento das estatísticas é realizado a partir dos registros da rotina 1192 (tabela de estatística).
Bloqueia faturamento da prenota: Criada a flag “Bloqueia faturamento da prenota” para operações do tipo “outras saídas”. Ao utilizar a operação com a flag habilitada na rotina 2782, sempre será gerado o bloqueio da prenota, impedindo o faturamento, enquanto o bloqueio estiver ativo.
Contra nota de Produtor – Sped Fiscal: De acordo com as normas da SEFAZ-RS, a contra nota é emitida conforme o RICMS, Livro II, Art. 26, I, “a”, sempre que bens ou mercadorias entram no estabelecimento, com escrituração normal na EFD. Se configurada como “Operação Exclusiva de Contra nota” no Cadastro de Operação (rotina 1010), a contra nota será incluída na geração do arquivo Sped Fiscal (rotina 6063) nos registros C100 e C190 com valor contábil e ICMS zerados. Caso contrário, será gerada com valor contábil e ICMS conforme emitida, seguindo os procedimentos atuais de importação para os livros (rotina 6002) e apuração do ICMS (rotina 6005).
Forma de destaque do IPI em notas de devolução: Adicionado campo “Forma destaque IPI em devoluções” para escolher como o IPI é destacado nas devoluções de venda conforme a NT 2016.001.
Notificação de venda interestadual: Adicionada flag “gerar notificação de venda interestadual” aplicável apenas a operações de venda interestadual, cujo CFOP inicie com 6. Se configurado, na rotina de tributação (Tributação ICMS – rotina 1017) serão disparadas notificações com o código interno da NF correspondente.

Para mais informações: Cadastros de Operações (1010)

Planilha de recuperação de ICMS ST (1235)

Totalizadores: Incluso totalizador na coluna “ICMS OP (por UN produto)” para o modelo 2, para viabilizar a analise que este valor corresponde ao total da coluna “ICMS OP a creditar”.

Acesse: Planilha de recuperação de ICMS ST (1235)

Prenota de Outras Saídas (2782)

Bloqueio de pré notas de outras saídas: Criada uma nova aba “Bloqueios” na wizard “Outros”, para informar a situação do bloqueio gerado quando utilizada uma operação na prenota, que esteja configurada para sempre bloquear o faturamento.

Saiba mais: Emissão de NF de outras saídas (2782)

Prenotas de Ajuste de Estoque (1354)

Exclusão de prenotas: Criada opção de “Excluir” pré-notas com status “Aberto” ou “Pronta”. Também foi criada permissão específica para esse botão na opção “Dados gerais da prenota” no perfil de usuários da rotina 2757.

Para mais informações, acesse: Emissão de Nota fiscal do balanço (1354)

Relatório de Diferencial Alíquota (2863)

Controle de antecipação parcial (ICMS fronteira): Adicionada flag “Antecipação Parcial de ICMS” que se aplicada no modelo 4. Quando habilitada considera a busca de alíquotas e cálculo da apuração de acordo com a legislação dos estados de PE e BA.
Diferencial alíquota entrada uso/consumo e frete: No modelo 5 foi adicionada seleção de “CFOP’s” para filtro, este campo é automaticamente preenchido com os CFOPs do parâmetros – 3998, permitindo alterar conforme desejar. Além disso, foi criado exclusivamente para este modelo a flag ‘Gerar CTC’, que incorpora valores de CTC para o cálculo do diferencial de alíquota de uso e consumo.
Notas que possuem alíquota interna: Para identificar itens tributados com alíquota de 4% e ajustar NCMs de 12% listadas no APÊNDICE I Seção I do RICMS, acesse a rotina 2863. No Modelo 4 – Dif. com notas apenas de 4%, marque a flag “BUSCAR DA TABELA DE TRIBUTAÇÃO PARA OS ITENS APÊNDICE I SEÇÃO I,II,III RICMS ART.27”. Com essa configuração, o sistema considera as NCMs listadas no artigo mencionado, verifica os produtos com CST (020) e aplica as validações necessárias conforme a legislação, utilizando a alíquota interna de 12%.

Acesse: Relatório de Diferencial Alíquota (2863)

Relatório de lançamentos / notas (6026)

Filtro CST: Implementado o campo “Filtrar CST” ao relatório dos lançamentos/notas, com o qual será possível gerar o relatório totalizando por um CST específico. Quando optado por “Filtrar CST” com a opção “Indefinido” todos os CST’s serão impressos.

Para mais informações, acesse: Relação de lançamentos / notas (6026)

Relatório de notas com retenção (1435)

Modelo de impressão: Adicionado ao modelo 1 (PDF) a informação do “Total Bruto” e incluído na seção “Total Retenções”, as linhas “total IRRF” e “Total CSRF”, que são exibidas quando marcada a flag “imprimir totais” e selecionado os impostos de retenção.

Saiba mais em: Relatório de notas com retenção (1435)

SPED – EFD PIS/COFINS (6073)

Consistências do SPED PIS/COFINS: Removidas as consistências 1.1,1.2,3,4,7,8,10,11,13 e 14 da rotina 6073 devido a mudanças nas regras do SPED, tornando-as inválidas para análise e evitando conflitos para os usuários.
Registro A120 – Fatura Invoice: Ao gerar o arquivo EFD Contribuições para faturas Invoice com PIS e COFINS retidos na importação, inclusa informações adicionais no registro A120.

Para mais informações: SPED Fiscal – EFD ICMS/IPI (6063)

Tributações ICMS (1017)

Cálculo FUNGEFAZ: Criado o cálculo do FUNGEFAZ conforme o art. 27-A, § 4º do Anexo V do RICMS/MT. Este benefício fiscal reduz a base de cálculo do ICMS em operações internas com máquinas e equipamentos rodoviários arrolados para 41,18% do valor da operação. Foi adicionado o campo “% FUNGEFAZ” nas Tributações de ICMS (1017), permitindo sua configuração para aplicação do benefício. Ao emitir uma nota fiscal com o benefício, o sistema destaca o valor do FUNGEFAZ nos “Dados Adicionais” da DANFE.
Código do Benefício Fiscal RBC: Adicionado opção “Código do Benefício Fiscal RBC” na rotina 1017, para inserir o código de ajuste quando houver coincidência de redução de base e CST 51 (diferimento), disponível apenas quando uma tabela de tributação estiver vinculada ao CST 51 com percentual de redução de base de cálculo do ICMS.
Fórmulas de Cálculo DIFAL: Adicionada novas formas de cálculo da Partilha do ICMS: Difal por dentro – ICMS deduzido da base origem e Difal por dentro – base origem – mesma base ICMS NF. As fórmulas foram ajustadas para atender à legislação vigente, considerando diferentes cenários de cálculo, como produtos com e sem redução de base.

Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017)

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Metas de venda (3601)

Edição de metas: Possibilitada a alteração de valores, status, configurações das metas, além da sua exclusão, enquanto a meta estiver com Status “Em digitação” e suas datas forem anteriores a atual.
Segmentação de metas: Desenvolvida a possibilidade de segmentar as metas de venda de peças por grupo e local de venda. Na rotina 3601, Wizard 1, agora é apresentada a seção “Segmentação metas por vendedor”, sendo possível segmentar as metas por filial, grupo, ou ainda pelo local de vendas.

Para mais informações: Meta de venda de peças

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Caixas (1830)

Cadastro de Caixas: Inclusa informações de “Empresa” e “Filial” no cadastro de caixas, entretanto pode ser utilizada a opção “Todos”, para que o caixa tenha a liberdade de realizar baixas em diferentes empresas.

Para mais informações, acesse: Cadastros dos Caixas (1830)

Enviar NF-e/NFC-e (1866)

Impressão de NFC-e pagamento com Cartão de Crédito para o estado de MT: Conforme o Decreto 599/2023 SEFAZ MT do dia 01/01/2024 é necessário que as NF-e e NFC-e tenham as informações da forma de pagamento quando esta movimentação for eletrônica, em especial com cartão de crédito. Enquadrando-se neste decreto, para quem utiliza o módulo Frente de Caixa, estas informações serão automaticamente impressas nas notas.
Inclusão da modalidade Pix Tef: Permitido uso das “carteiras digitais” para pagamento na modalidade Pix Tef. Vale ressaltar que para ser possível o uso o cliente deve contratar e configurar a função junto a Paygo nos seus pontos de venda.

Saiba mais em: Enviar NF-e/NFC-e (1866)

Recebimento de Títulos (1835)

Inclusão da modalidade Pix Tef: Permitido o uso das “carteiras digitais” para pagamento na modalidade Pix Tef. Vale ressaltar que para ser possível o uso o cliente deve contratar e configurar a função junto a Paygo nos seus pontos de venda.

Saiba mais em: Pagamento por QRCode Pix no TEF

MÓDULO LEGADO

Histórico notas (1263)

Busca de Notas do Legado para Destaque do ICMS ST Retido e ICMS ST Substituto: Ao emitir uma nota de venda dentro do estado com CST 60 para um contribuinte do ICMS, caso o item não possua nota de compra no ERP, será buscada a nota de compra mais recente no módulo Legado.

Para saber mais, acesse: Lançamento de Notas Fiscais (1263) – Módulo Legado

Lançamento Contábil (3152)

Lançamentos contábeis – Legado: Criado processo de importação dos lançamentos contábeis de um sistema antigo, deve-se abrir um ticket anexando o arquivo dos lançamentos em formato CSV e solicitando a Solution que seja realizado a importação dos lançamentos contábeis no módulo Legado.

Para mais informações sobre o leiaute, acesse: Lançamentos contábeis (3152) – Módulo Legado

MÓDULO MÁQUINAS

Bônus de Fábrica (2157)

Bônus de Fábrica: Realizado bloqueio do campo “% de imposto” ao cadastrar um bônus de fábrica. O campo será preenchido automaticamente conforme a definição na rotina 3024, campo “% imposto sobre os bônus de fábrica”.
Tipo de bônus de Fábrica: Implementado o campo “Tipo de bônus” (opcional) ao cadastro.

Saiba mais sobre o processo em: Bônus de Fábrica (2157)

Consulta consórcios (15001)

Controle de consórcios: Criação da rotina de consulta de consórcios, onde é possível cadastrar, consultar e editar registros. A rotina possui controle de permissão, configurado na rotina 2757.

Saiba mais em: Consulta consórcios (15001)

Consulta de Máquinas (1794)

Acesso rápido ao painel de produtos: Adicionado à listagem de produtos o ícone do painel de produtos, que irá abrir uma nova pop-up com informações adicionais do produto.
Relatórios: Adicionado o botão “imprimir” onde serão gerados o relatório em PDF e CSV, conforme filtros aplicados em tela.

Para saber mais, acesse: Consulta de Máquinas (1794)

Consulta de Pedido (3510)

Bloqueios de financiamento: Implementado o controle de desaprovação do bloqueio de financiamento. Se desaprovado, ao tentar realizar a fatura o bloqueio é novamente verificado.
Controle de endereço de entrega: Criada na aba clientes no pedido a flag “digitar o endereço de entrega”. Esta ficará habilitada quando o indicador de presença for diferente de “Operação presencial” e no cadastro da operação, rotina 1010, estiver configurada a opção “digitar o endereço de entrega”.
Controle de itens seriados: Implementado controle de itens seriados e criado na aba “Itens de venda” do pedido informação sobre os “Acessórios com número de série” para indicar as séries dos itens.
Novo modelo: Criado modelo 26 que imprime em uma única folha os dados do cliente, item de venda, observações, endereço do cliente e endereço complementar de cobrança.
Requisição para acessórios: Implementado o controle de requisição para a venda de acessórios na aba “Itens de venda” do pedido. Será gerada a requisição de acordo com a configuração na rotina 2810 e o faturamento ficará bloqueado até a finalização da requisição.
Validação de carteira na venda de produtos usados: Criada configuração “Não verificar a carteira para produtos usados” na rotina 3024, viabilizando a venda de itens usados independente do cliente, ou produto pertencer a carteira do vendedor.

Para mais informações, acesse: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas

Contrato de compra e venda (3044)

Modelos de contrato de compra e venda: Nos modelos 5 e 6 passará a ser carregado automaticamente os valores dos impostos presente em pedidos com nota fiscal já emitida.

Saiba mais em: Contrato de compra e venda (3044)

Faturas (2094)

Controle de endereço de entrega: Adicionado na consulta das faturas informações do “Nome de entrega”, “Indicador de presença” e “Digitar endereço de entrega”.

Para saber mais acesse: Fatura (2094) – Módulo Máquinas

Itens individuais com estoque (1702)

Impressão de relatórios: Criado para o modelo 5 filtro Situação com as opções “Aberto”, “Parcial” e “Pago”.

Saiba mais: Itens individuais com estoque (1702)

Lista de Negócios (2086)

Alteração de cliente no Negócio: Implementada a funcionalidade de editar a conta do cliente em negócios abertos.
Sincronização de arquivos: Implementada sincronização com o Campos Dealer, diretamente na rotina 2086, aba “Arquivos Campos Dealer”.

Para maiores informações, acesse: Negócio (2086) e Integração Campos Dealer CRM (2086)

Lista de Orçamentos (3504)

Controle de endereço de entrega: Criada na aba clientes no pedido a flag “digitar o endereço de entrega”. Esta ficará habilitada quando o indicador de presença for diferente de “Operação presencial” e no cadastro da operação, rotina 1010, estiver configurada a opção “digitar o endereço de entrega”.
Novo modelo: Criado modelo 26 que imprime em uma única folha os dados do cliente, item de venda, observações, endereço do cliente e endereço complementar de cobrança.

Saiba mais em: Orçamento (3504) – Módulo Máquinas

Lista de Tipos de Bônus (3046)

Tipo de bônus de Fábrica: Criado cadastro do tipo de bônus de fábrica para facilitar a visibilidade dos bônus de fábrica cadastrados na rotina 2157 (Lista de Bônus de Fábrica).

Para saber mais, acesse: Lista de Tipos de Bônus (3046)

Metas de Vendas por Item (4063)

Importação meta de vendas por item: Criado processo de importação das metas via arquivo deverá em formato CSV. Após importação é gerado relatório de erros para análise das divergências. O botão possui controle de permissões na rotina 2757.

Saiba mais: Metas de Vendas por Item (4063)

Pedido de compra com item individual (1700)

Impressão das solicitações: Inclusa na tela inicial opções de exportação dos dados em formato CSV e XLS.
Novas Colunas: Adicionado as colunas de “Centro de custo” (do pedido de máquina) e “Saldo de adiantamento” (da conta do cliente). Incluída mensagens de aviso para informar se o cliente possui ou não valor de adiantamento.

Para mais informações, acesse: Pedido de compra com item individual (1700)

Pedidos de Gestão (3042)

Novo modelo de relatório: Criado modelo 7, onde serão listados os pedidos com adiantamento de cliente, se estiver com status em “aberto” ou “bloqueado”.

Saiba mais: Pedidos de Gestão (3042)

Plano de Retirada Fábrica (5045)

Importação plano de retirada fábrica: Criado processo de importação do plano de retiradas via arquivo deverá em formato CSV. O botão possui controle de permissões na rotina 2757.

Para mais informações, acesse: Plano de Retirada Fábrica (5045)

Relatório de Bônus de Fábrica (3138)

Inclusão de filtro: Criado o filtro “Tipo de bônus”, que pode ser usado para filtrar os registros que utilizam o tipo de bônus selecionado.

Saiba mais em: Relatório de Bônus de Fábrica (3138)

Relatório de consórcios – 15003

Relatório de consórcios: Criado relatório que lista os consórcios cadastrados na rotina 15001, de acordo com os filtros selecionados. A rotina possui controle de permissão, configurado na rotina 2757.

Saiba mais em: Consulta consórcios (15001)

MÓDULO OFICINA

Agendamento de Mecânico (2403)

Alteração de data de agendamento: Criada opção Reabrir para os agendamentos com o status “Atendido”. O botão de “Reabrir” possui controle de permissões, que pode ser configurado na rotina 2757 (Perfil de usuários).

Para mais informações: Agendamento de mecânico (2403)

Faturas (2512)

Desaprovação do bloqueio de faturamento: Elaborado o controle de desaprovação do bloqueio de faturamento no módulo, conforme configuração na rotina Lista de Tipos de Ordem de Serviço (2026), dentro de cada Tipo de OS.

Saiba mais em: Faturas (2512) – Módulo Oficina

Inutilização de itens defeituosos (2957).

Possibilidade de seleção da conta fábrica ao emitir a nota de peças defeituosas: Foi adicionado a possibilidade de alterar a conta da fábrica durante o processo de emissão de notas de peças defeituosas. Esse campo possui a validação da conta, assim como nos parâmetros (rotina 2001). Nessa rotina, a conta padrão no campo “Conta” é parametrizada na rotina 99002, através da edição (lápis), no campo “Cta contábil”.

Itens do imobilizado nas OS’s (2136)

Controle de itens do imobilizado alocado em OS: Criada listagem de Itens do imobilizado nas OS’s (2136) permitindo consultar e editar as ferramentas (Itens imobilizados) alocadas na aba serviços, das “Ordens de serviços” (Rotina 2292).

Para saber mais de sua funcionalidade, acesse: Itens do imobilizado nas OS’s (2136).

Lista de Veículos de Clientes (2003)

Cadastro de veículos: Possibilitado o cadastro de veículos com padrões de placas dos países integrantes do Mercosul.
Novas opções de filtros na rotina: Incluso filtros filial, marca, série do motor, data de cadastro, data de entrega técnica, ano de fabricação e ano de modelo na seção “Outros filtros”.

Para saber mais, acesse: Veículo de Clientes (2003).

Orçamento (2289)

Aviso de pessoas autorizadas: Com o objetivo de conseguir visualizar se a pessoa que está realizando a compra em nome de um cliente tem autorização, foi implementada uma tela de aviso, permitindo o acesso à sub-rotina Contatos da Conta – 13031.
Novos modelos de impressão de orçamento: Criado modelos 9 e 10. A alteração do modelo de impressão é realizada nos Parâmetros (2025). Incluso informação de Data de validade no modelo 6.
Pesquisa de veículos: Incluso o filtro “Filial” na pesquisa de veiculos pelo “Identificador – Cód. / Placa / Nº série / Chassi”.
Prazo de validade dos orçamentos: No orçamento, campo “Validade”, é possível definir um prazo de validade para o orçamento. A definição da data é opcional, mas deverá ser igual ou superior a data atual. Ressalta-se que na rotina 99001, campo “Prazo de validade dos orçamentos”, é possível definir o prazo de validade dos orçamentos emitidos na rotina 2289. Saiba mais em: Empresas (99001).

Para saber quais as suas funcionalidades, acesse: Orçamento (2289).

Ordem de Serviço (2292)

Análise de bloqueio: O tipo de OS Garantia, irá verificar o bloqueio do tipo conta cliente na abertura da OS, ao invés da conta faturamento. Sendo ainda a abertura desta direta pela rotina de Lista de Ordens de Serviço, a qual não será gerada de um orçamento.
Aviso de pessoas autorizadas: É possível visualizar se quem está realizando a compra em nome de cliente é autorizado, para isso foi implementado uma tela de aviso, permitindo o acesso à sub-rotina Contatos da Conta – 13031.
Controle de itens seriados: Implementado controle de itens seriados e criado na aba “Peças” do pedido informação sobre os “Acessórios com número de série” para indicar as séries dos itens.
Modelos de impressão ordem de serviço: Criado modelo 19, que só considera peças e serviços que foram confirmados.
Criado modelo 23 que apresenta a referência do produto, encontrada no Cadastro de Produtos (1068), aba Produto, campo Referência.
Criado modelo 24, que omite as informações “Descrição do problema”, “Opinião do problema”, “Solução do problema”.
Ajustada a impressão do modelo 2 que apresentará apenas as linhas referentes às quantidades de caracteres digitados nos campos “Observação”, “Descrição do problema”, “Opinião do problema” e “Solução do problema”.
:Obrigatório informar uma Nota Fiscal (NF) de compra na alocação dos itens após parametrização.

Saiba mais sobre o modelo em: Ordem de Serviço (2292) e Parâmetros (2539).

OS de Garantia (2618):

Novidades: Novo “modelo 7” de garantia de OS. O campo “Data de encerramento da OS” pode ser preenchido caso essa informação não esteja disponível na OS para que seja apresentada no relatório

Saiba mais em: Ordem de Serviço de Garantia (2618)

Relação dos Serviços Executados (2707)

Nova informação na Relação dos Serviços Executados: Inclusa informação do valor do serviço proporcional às horas trabalhadas pelo mecânico.

Saiba mais em: Relação dos Serviços Executados (2707).

Relatório de Análise de Atendimento (3107)

Novo relatório: Criado relatório com o propósito de fornecer uma análise abrangente do atendimento, incorporando informações sobre orçamentos, vendas garantidas, vendas perdidas, faturas e notas fiscais. Para melhor entendimento dessa funcionalidade, confira: Relatório de análise de atendimento (3107).

Relatório de itens de OSs (2017)

Novos tipos de ordenação: Incluídas as opções “Data de abertura” e “Número da OS”, no filtro “Ordem”, para a geração do relatório. Estas opções estão disponíveis para os 4 modelos existentes na rotina.

Para mais informações, acesse: Relatório de itens de OSs (2017)

Relatório de Ordem de Serviço (2799)

Novo modelo de impressão: Criado modelo 8.

Saiba mais em: Relatório de Ordem de Serviço (2799)

Remessa de Itens Defeituosos (2956)

Possibilidade de seleção da conta fábrica ao emitir a nota de peças defeituosas: Foi adicionado a possibilidade de alterar a conta da fábrica durante o processo de emissão de notas de peças defeituosas. Esse campo possui a validação da conta, assim como nos parâmetros (rotina 2001).

Para saber mais, acesse: Emissão da NF com os itens defeituosos para a fábrica.

Veículos de Clientes (2713)

Filtro Novo/Usado: Adicionado a opção “todos” no filtro Novo/Usado para geração de relatório.
Impressão: Criado campo para indicar o grupo de lubrificante.
Criado modelo 3 com impressão apenas em CSV.

Para saber mais informações, acesse: Veículos de Clientes (2713).

MÓDULO OFICINA AUTOCENTER

Lista de Ordens de Serviço (3064)

Controle de número de série: Implementado o controle de itens seriados na OS, aba “Peças com número de série” para informar as séries dos itens alocados.

Saiba mais em: Ordem de Serviço Auto Center (3064).

MÓDULO PATRIMONIAL

Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (2849)

Depreciação com valor de PIS/COFINS: Adicionado filtro “Imprimir apenas depreciação com valor de PIS/COFINS” e informações “Identificação do bem” e “Indicador de utilização do bem” no relatório.

Para mais informações, acesse: Relatório de conferência da depreciação x SPED Contribuições (2849)

MÓDULO RENTAL

Contrato (1514)

Bloqueios do módulo: Implementado controle de desaprovação de bloqueios do tipo “Manutenção Preventiva” e “Mês de Reajuste”.
Criado novos status para as pré-faturas: “Cancelado” (somente quando o status for desaprovado ou pendente) e “Desaprovado” (permite a edição do registro para uma reanálise do bloqueio.

Saiba mais em: Contrato (1514)- Módulo Rental

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