Lançamento automatizado

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O lançamento automatizado permite reduzir o tempo de lançamento de notas de compra provenientes da Fábrica, realizando o processo de forma automática, ágil e com apenas um “clique”.

Dessa forma, todas as etapas e processos realizados manualmente através da importação de XML nas rotinas 1339 e 2988 e posteriormente os lançamentos pela rotina 1020, não serão habilitados, realizando o lançamento diretamente conforme os dados do XML e os dados configurados nos parâmetros.

Parâmetros de Fornecedor por Operação

Deve-se realizar a parametrização do fornecedor por operação, através da rotina 3058.

Para facilitar a configuração dos parâmetros, acesse o artigo: Parâmetros por Fornecedor (3058).

Essa configuração é necessária, para que seja definido no cadastro do fornecedor configurado com o tipo “Fábrica (da concessionária)”, quais operações e dados devem ser atualizados e buscados do cadastro do produto ou do XML no momento do lançamento automático da nota.

Lançamento automatizado

Após os parâmetros devidamente configurados, na Importação de NF via XML (rotina 1339), botão “Lançar NF” será possível fazer o lançamento automatizado das notas de compra da Fábrica pendentes de lançamento.

No Painel de NF-e destinadas para a empresa (rotina 2988), ícone “Lançar NF-e” também será possível fazer o lançamento automatizado das notas pendentes de lançamento.

Ao executar a ação de lançamento da NF, o sistema irá identificar a conta do fornecedor cadastrado com o CNPJ indicado no XML da NF selecionada. Se a conta estiver configurada na rotina 2622, aba “Cadastro”, com o tipo de fornecedor “Fábrica (da concessionária)”, o sistema irá ler os parâmetros de compra do fornecedor para obter as configurações previamente definidas por operação na rotina 3058.

O lançamento automatizado não irá ocorrer caso possua mais de um fornecedor cadastrado com o mesmo CNPJ que consta no XML, se não possuir nenhum parâmetro por operação configurado para o fornecedor e se a flag “Lançamento automatizado” estiver desmarcada. Dessa forma, será necessário realizar a importação e o lançamento manualmente.

Caso existir apenas um parâmetro de operação configurado para o fornecedor, nenhuma pop-up será aberta e o lançamento da nota será finalizado, alterando a situação da Pré-nota para “Importado”.

Caso existir mais de um parâmetro de operação configurado para o fornecedor, será aberta uma pop-up para seleção de qual das operações deve ser utilizada no lançamento.

Após optar pela operação e confirmar, o lançamento automático será finalizado e a situação da Pré-nota será alterada para “Importado”.

Caso seja optado por “Usar outra operação”, o sistema irá redirecionar o lançamento para a etapa 1 da wizard “Opções” da rotina 1339 para que seja dado continuidade no lançamento manualmente.

Caso o parâmetro por operação esteja configurado com a flag “Lançamento automatizado” desmarcada ou estiver Inativo, o usuário será direcionado à importação da NF (rotina 1339).

Caso o parâmetro por operação esteja configurado com a flag “Lançamento automatizado” desmarcada e estiver Ativo, o usuário será direcionado à importação da NF (rotina 1339), porém, os dados da etapa 1 serão atribuídos automaticamente, conforme os parâmetros.

Validações

Após realizar o lançamento automatizado da nota de entrada, o sistema irá realizar o alinhamento e consistência conforme configuração dos parâmetros:

• Será validado se existe ativo o parâmetro por operação de fornecedor e se possui a flag “Lançamento automatizado” selecionada (rotina 3058);
• Será validado se os produtos contidos no XML da nota estão cadastrados no ERP (rotina 1068);
• Se configurado nos parâmetros para atualizar a NCM, será atualizada a NCM dos produtos com as informações do XML;
• Se configurado nos parâmetros para atualizar o CST, será atualizado o CST dos produtos com as informações do XML;
• Se atualizar a NCM e o CST, também será atualizada a tabela de tributação do item;
• Se configurado nos parâmetros para atualizar o GTIN, será atualizado o GTIN dos produtos com as informações do XML;
• Se configurados nos parâmetros para atualizar o FCI, será atualizado o FCI dos produtos com as informações do XML;
• Se configurado para gerar veículo, serão gerados os veículos contidos na NF com as informações do XML;
• Irá realizar a geração automática da pré-nota;
• O vendedor será atributado pelo ID do funcionário que está realizando o lançamento da nota de compra;
• Se configurado para buscar a unidade do XML da nota, será realizada a conversão de unidades do produto na pré-nota;
• Se configurado para gerar os impostos pelo XML da nota, irá assumar os impostos da nota, sem realizar o recálculo;
• Se configurado para recalcular os impostos da nota, será validado se os impostos foram calculados corretamente. Se detectado algum erro no cálculo será gerado o relatório de erros, gerando a pré-nota da mesma forma, porém, tendo que ser finalizada manualmente através da rotina 1020, para que os erros sejam corrigidos e a nota seja lançada corretamente;
• Se um ou mais produtos estiverem inativos, não cadastrados ou inconsistentes, será gerado um relatório indicando os eventuais erros para que o usuário possa fazer as devidas correções.

Correção de Erros

• Aviso: Produto PEÇA depara XML não identificado, desta forma deve ser importado manualmente nota.

Resolução: Verifique se o código do produto que consta no XML, possui cadastro no ERP e se o produto se encontra ativo.

O sistema inicialmente realiza a busca da tabela de referências, dessa forma, se há cadastro do produto para o fornecedor, configurado com um código alternativo através da Consulta de Códigos Alterativos (rotina 1015), este código será considerado. Caso não exista essa configuração, será buscado o código do cadastro do produto através da rotina 1068.

• Aviso: Produto PEÇA com NCM diferente no XML e cadastro, e o parâmetro está definido para não atualizar NCM cadastro na importação, desta forma deve ser importado manualmente nota.

Resolução: Verifique se nos parâmetros de fornecedor por operação (rotina 3058, botão “Parâmetros por Operação”) a flag “Atualizar NCM” está desmarcada. O erro ocorre quando a NCM do XML está divergente da NCM do cadastro do produto, para atualizar a NCM conforme o XML, deve-se marcar a flag.

• Aviso: Produto PEÇA com origem diferente no XML e cadastro, e o parâmetro está definido para não atualizar CST na importação, desta forma deve ser importado manualmente nota.

Resolução: Verifique se nos parâmetros de fornecedor por operação (rotina 3058, botão “Parâmetros por Operação”) a flag “Atualizar CST” está desmarcada. Para atualizar o CST conforme o XML, deve-se marcar a flag.

• Aviso: Produto PEÇA sem NCM valida no XML, e o parâmetro está definido para atualizar NCM cadastro na importação, desta forma deve ser importado manualmente nota.

Resolução: Este erro geralmente ocorre, quando o produto do XML está cadastrado como código alternativo para um código de fornecedor diferente do fornecedor da nota, fazendo dessa forma, com que o sistema não localize nenhum produto ativo e cadastrado e não realize o de/para entre a NCM do XML e a NCM do produto.

Para validar se está ocorrendo essa situação, deve-se acessar a rotina 1068, botão “Dados do produto”, aba “Códigos alternativos”.