Limite da Análise de Crédito (2397)

Versão: 12.004.003

O gerenciamento e execução da análise e liberação de crédito nas empresas é um processo bastante burocrático, exigindo controle rigoroso, agilidade nas decisões e alinhamento com as políticas internas da organização. Para facilitar esse fluxo, o Solution ERP permite o cadastro de limites de análise de crédito para funcionários, garantindo que cada colaborador atue dentro da sua faixa de aprovação previamente definida. Essa funcionalidade contribui para maior segurança, padronização e eficiência nas operações de crédito.

Para localizar a rotina, acesse:

Módulo Financeiro > Cadastros > Limite da Análise de Crédito (Rotina 2397).

Clique no ícone do “+” para criar um novo registro.

• Funcionário: informe o código do funcionário ou localize o mesmo pela lupa.
• Valor individual: informe o valor total individual que o funcionário tem de limite.

➡️ O Valor Individual se refere ao valor que o funcionário poderá liberar por análise de crédito, ou seja, se o valor digitado for maior que o valor cadastrado a rotina 2396, este funcionário não poderá Confirmar a análise, exceto se este funcionário informe manualmente um valor menor a ser liberado como crédito.

• Valor mensal: informe o valor total mensal que o funcionário tem para análise de crédito.

➡️ O Valor Mensal se refere ao valor máximo que o funcionário poderá aprovar durante um mês. Antes de cada liberação, o valor a ser liberado será somado ao saldo de liberação do período, e será verificado se o funcionário ainda possui alçada para fazer liberações naquele período.

Após, clique em “Salvar“.

É possível alterar o registro através do ícone do lápis, ou então excluir acessando o mesmo pelo ícone da lupa e clicando no botão “Excluir“.

Também é possível gerar arquivos no formato XLS ou CSV através dos botões extratores presentes na rotina, os quais irão gerar o arquivo contendo os registros cadastrados presentes na grid da rotina para cada funcionário, podendo realizar conferência via planilha.

Assim como alterar as colunas apresentadas na grid através do botão seletor de colunas.

📌 Para saber o funcionamento completo do processo de análise de crédito no Solution ERP, acesse o artigo da funcionalidade clicando aqui.

⚠️ Importante! Esta rotina possui controle de permissão para acesso, bem como para as ações de editar, inserir e excluir análises. Este controle é configurado na rotina 2757 – Perfis.