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Lista de aniversariantes (2383)
Versão: 10.011.001 Autor: Universidade Solution
Para visualizar a data de aniversário de contatos cadastrados de clientes e fornecedores, acesse:
Módulo CRM > Relatórios > Lista de Aniversariantes (rotina 2383).
Através desta rotina será possível gerar um relatório conforme os filtros disponíveis para visualizar as datas de aniversário, bem como a data de nascimento de contatos de clientes e fornecedores.
- Conta: Selecione a conta desejada para visualizar a data de aniversário/nascimento dos contatos, ou deixe em branco para listar para todas as contas cadastradas.
- Tipo conta: Opte entre “Indefinido” para listar todas as contas, incluindo clientes e fornecedores; “Cliente” ou “Fornecedor”.
- Tipo pessoa: Selecione entre Indefinido”, “Física” ou “Jurídica”.
- Cidade: Filtre por uma cidade específica, ou deixe este campo em branco para listar todas as cidades.
- Segmento: Poderá ser selecionado um segmento pré-cadastrado na rotina 13024.
- Classificação: Poderá ser selecionada uma classificação pré-cadastrada na rotina 13009.
- Período: Selecione o período desejado para gerar o relatório.
- Modelo de relatório: Se selecionado pelo “modelo 1 (aniversário)”, este irá listar o dia do aniversário com base no ano selecionado para gerar o relatório; se selecionado pelo “modelo 2 (data de nascimento)”, este irá listar o ano do nascimento do contato.
Modelo 1:
Modelo 2:
- Flag “Imprimir contatos de aniversário”: Ao marcar esta flag serão apresentados os aniversários dos contatos cadastrados.
Vale ressaltar que os contatos de clientes/fornecedores são cadastrados nas rotinas 7034 e 2622, respectivamente, através da aba “contatos”.
Importante! Para o contato ser apresentado na lista de aniversariantes, o “tipo de contato” selecionado deve conter a flag “Incluir na lista de aniversariantes” selecionada na rotina 13004. Saiba mais: Tipo de Contato (13004)