Módulo Balcão

Versão: 12.003.006         Autora: Taciane Silva 

O módulo Balcão em um ERP é uma funcionalidade essencial para empresas que realizam vendas diretas ao consumidor, especialmente no varejo e no atacado. Ele é projetado para agilizar o atendimento no ponto de venda, proporcionando eficiência e controle sobre as transações comerciais.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Destacamos algumas funcionalidades e rotinas importantes do módulo, que ajudam a garantir um fluxo de trabalho eficiente e organizado:

Parâmetros:

• Parâmetros – 2642: tem por objetivo personalizar e padronizar as configurações gerais do módulo dentro do ERP, assegurando que todas as operações e funcionalidades estejam alinhadas com as diretrizes e necessidades globais da empresa.
• Parâmetros por Filial – 2756: permite a configuração de parâmetros específicos para cada filial da empresa. Isso possibilita que as diferentes unidades operacionais ajustem suas configurações de acordo com suas necessidades e particularidades, respeitando a autonomia de cada local enquanto ainda operam dentro do mesmo sistema ERP.

Principal:

• Painel de produtos – 2847: permite visualizar de forma centralizada diversas informações sobre os produtos, facilitando o controle de estoque e a administração das peças.
• Orçamento – 1077: proposta financeira que estima os custos de produtos, para um determinado cliente, incluindo condições personalizadas como descontos e prazos de pagamento.
• Pedido – 1079: são uma forma de reserva de produtos quando o cliente não está presente na concessionária ou não pode levar o produto imediatamente.
• Ordem de Compra – 1080: a ordem de compra, serve como um compromisso legal de compra dos produtos ou serviços.
• Faturas – 2777: poderão ser geradas a partir de uma ordem de compra ou de um pedido.
• Venda Para entrega futura – 1959: objetivo de acompanhar o processo de entrega futura das notas.
• Simulação de preços venda e compra – 1106: possível realizar simulações dos preços de venda e compra.

Cadastros:

• Contas:
  • Clientes – 7034: uma funcionalidade essencial para a gestão comercial, permitindo armazenar e gerenciar informações sobre os clientes de forma estruturada.
  • Fornecedores – 2622: uma funcionalidade essencial para garantir uma gestão eficiente das compras e do relacionamento com os fornecedores.
  • Grupo Empresarial – 1140: conjunto de empresas que possuem uma relação de vínculo organizacional, geralmente por meio de controle societário, acionário ou gestão comum. 
• Causa – 3016: As causas são definidas e configuradas na implantação do sistema e possuem o objetivo de facilitar o gerenciamento das perdas e ganhos dentro do sistema.
• Parâmetro tabela de preço – 1264: é possível definir os dados padrões que o sistema deverá considerar para calcular o preço dos produtos, como: operação, política de prazo, política de preço e tipo de contribuinte.

Consultar:

• Minhas Solicitações – 2772: permite que o vendedor consulte e acompanhe o status das solicitações de compra realizadas no módulo Balcão, proporcionando visibilidade e controle sobre o progresso e a execução dessas solicitações.
• Consulta de Reservas – 2866: possível consultar e liberar as reservas ativas no ERP Solution.
• Reservas Pendentes de Entrega – 1978: objetivo apresentar os produtos vendidos para entrega futura e o saldo pendente de entrega.
• Pedidos e Alocações – 1102: permite consultar as alocações e reservas de um determinado produto.
• Últimas Vendas – 1108: serão apresentadas as últimas vendas (notas emitidas com operação de venda) de um produto específico.
• Últimas Compras – 1142: ermite acompanhar o histórico de aquisições de produtos e serviços, fornecendo informações estratégicas para a gestão de compras, controle de estoque e planejamento financeiro.
• Últimos Custos – 1206: permitie que a empresa acompanhe o histórico de preços pagos por produtos ou serviços adquiridos.
• Mostra Estatística – 1151: possível visualizar as estatísticas de venda, mostrando as quantidades vendidas do item mês a mês por filial.
• Tabela de Fábrica – 1165: recurso utilizado para armazenar e gerenciar os preços padronizados dos produtos fornecidos diretamente pelos fabricantes.
• Formação Preço de Venda – 1291: possibilita realizar a consulta do preço de venda de um produto alterando algumas variáveis além de verificar o cálculo que originou o preço de venda resultante.
• Tabela de Preço fixo – 1430: usadas para definir e padronizar os preços de venda de produtos ou serviços para diferentes grupos de clientes, cenários ou períodos específicos. 

Vendas:

• Vendas perdidas:
  • Consulta vendas perdidas – 1135: permite o acompanhamento das vendas que não forma concretizadas, possibilitando ações para melhorar o processo de vendas.
• Vendas garantidas – 2773:  refere-se a uma transação de venda de um produto ou serviço que está assegurada, com alta probabilidade de conclusão. 

Relatórios:

• Consignações – 2511: poderá ser consultado as consignações emitidas pelo módulo balcão.
• Certificado de Entrega – 1210: permite imprimir o certificado de entrega de notas fiscais.
• Entrega Futura – 2760: objetivo identificar as movimentações realizadas no processo de entrega futura e como atualmente encontra-se o seu status.
• Relatório de vendas para entrega futura – 2154: modalidade de venda onde o fornecedor vende uma determinada mercadoria, a qual não tem sua entrega imediata, ou seja, a venda é realizada mas a entrega é efetivada em uma data posterior conforme acordado com o comprador de acordo com a sua necessidade ou conveniência.
• Resumo de vendas – 1266: objetivo desse relatório é analisar o que foi vendido por vendedor e por cliente.
• Relação de vendas perdidas – 2915: será possível gerar um relatório para acompanhar as vendas perdidas em um determinado período.
• Resumo de vendas por carteira – 1333: uma funcionalidade que permite visualizar um resumo das vendas organizadas por carteira de clientes.
• Resumo de vendas diário por vendedor – 2680: é possível realizar a geração de um relatório de resumo de vendas diário dentro do período desejado.
• Relatório de extrato de vendedores – 2143: desenvolvido para facilitar o controle e verificação da produtividade dos vendedores, permitindo ao gestor avaliar os resultados de cada vendedor e confrontar com as despesas que cada um teve durante um determinado período.
• Relatório de comissão dos representantes – 1305: Esse relatório permite a visualização das comissões dos representantes cadastrados na rotina 99007.
• Análise de vendas/compras – Clientes/fornecedores – 1404: analisar as vendas e compras de clientes e fornecedores.
• Painel de vendedores – 1282: é possível realizar a consulta das vendas e devolução, filtrando por empresa, filial, período, tipo de custo, local de venda e vendedor da nota fiscal, conta ou do movimento.
• Mapa de Vendas Especial – 1174: Este relatório oferece uma visão detalhada das vendas realizadas, permitindo que as empresas analisem e acompanhem o desempenho comercial de forma eficaz.
• Nível de Atendimento:
  • Resumo de Orçamentos – 2888: tem por objetivo trazer de forma resumida os orçamentos gerados na rotina 1077.
  • Resumo de Peças – 2887: lista todos os itens que, no relatório de Nível de Atendimento | Resumo de Orçamento, apresentaram diferença entre as quantidades solicitadas e disponíveis.
  • Mensal – 2889: visa fornecer uma visão detalhada do desempenho de atendimento ao cliente ao longo de um mês específico.
• Relatório de pedidos – 1093: possibilita acompanhar as vendas da empresa conforme a origem e período selecionados.
• Relatório de análise de atendimento – 3107: incorpora informações sobre orçamentos, vendas garantidas, vendas perdidas, faturas e notas fiscais.
• Auditoria de tabelas de preço fixo – 1432: possível gerar uma lista de tabelas de preço fixo associadas a produtos ou regras vinculadas a essas tabelas.

Processamentos:

• Unificar faturas – 2778: permite consolidar múltiplas faturas em uma única, facilitando o gerenciamento financeiro e a emissão de notas fiscais.
• Recalcular impostos – 2806: recalcular impostos em Pedidos e Ordens de compra do Módulo Balcão quando houver mudança na tributação.
• Renegociação de Ordens de Compra – 2973: permite ajustar condições previamente acordadas, como preços, prazos de entrega e volumes de compra, adaptando-se rapidamente às mudanças na demanda ou oscilações de mercado.
• Faturamento unificado de OCs – 2978: permite consolidar múltiplas ordens de compra em uma única fatura, simplificando o processo de faturamento e melhorando a eficiência operacional.
• Atualização de preço de Pedido/OC – 3148: objetivo atualizar os preços de pedidos e ordens de compra com base em um coeficiente.
• Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC – 1083: permite a troca de filial dos processos de Orçamento (1077), Pedidos (1079) e Ordens de Compra (1080) do módulo Balcão.