Módulo CRM

Versão: 12.003.005        Autora: Luana Oliveira Wonchik

O módulo CRM do Solution ERP oferece uma solução abrangente para o gerenciamento de clientes e oportunidades, permitindo a criação de cadastros detalhados que facilitam a organização e o acesso a informações essenciais. Além disso, o módulo dispõe de ferramentas para o acompanhamento e controle das interações comerciais, auxiliando na gestão de todo o ciclo de vida do cliente e compromissos agendados com clientes. Com recursos avançados para a realização de pesquisas de satisfação, ele proporciona insights valiosos para a melhoria contínua do relacionamento com os clientes. Integrado de forma completa com o módulo de Força de Vendas, o CRM garante um fluxo de informações fluido entre as equipes, otimizando os processos de vendas e aumentando a eficiência operacional.

⚙️ Se você é o usuário responsável por dar as permissões em rotinas do sistema na sua empresa, acesse o artigo da rotina 2757 para saber mais detalhes sobre como realizar este processo e o que cada informação significa na liberação de uma nova rotina ou módulo para um usuário.

Parâmetros

• Parâmetros – 13001: permite realizar ajustes personalizados ao nível de empresa para uso do módulo CRM.
• Parâmetros Multiempresa – 2986: permite a inativação de clientes que não realizaram nenhuma compra.
• Exclusão de negócios – 2999: esta rotina permite realizar a exclusão de um negócio que esteja nas etapas de oportunidade, orçamento e/ou pedido, desde que o mesmo não possua nenhum faturamento vinculado

Menu Principal

• Agendamentos – 14001: esta rotina tem por finalidade realizar registros comerciais ou financeiros efetuados com clientes e prospects para fins de controle empresarial e histórico.
• Positivação – 2181: o controle de positivação no Solution ERP é utilizado para gráficos, onde são gerados quantos clientes o funcionário entrou em contato.
• Lista de Negócios – 2086: o negócio é a primeira etapa do funil de vendas, onde são registradas as oportunidades de vendas, registro de visitas e negociações com o cliente.
• Múltiplos Agendamentos – 2250: esta rotina tem por objetivo efetuar o registro de diversos agendamentos de contatos para clientes e prospects, conforme os filtros aplicados.

Menu Cadastros

• Consulta de Prospect – 1763: o cadastro de prospects é destinado a pessoas ou empresas com potencial para se tornarem clientes. Geralmente, esse tipo de registro é utilizado para acompanhar visitas, abrir orçamentos ou propostas e apoiar atividades da área de marketing. Ele facilita o controle do funil de vendas, a gestão de oportunidades e outras demandas relacionadas ao processo comercial.
• Clientes – 7034: rotina utilizada para realizar o cadastro de clientes da empresa.
• Lista de Tipos de Contato – 13004: Através desta rotina, é possível realizar o cadastro dos tipos de contato para clientes e fornecedores cadastrados no sistema (exemplo: amigo, sócio, cônjuge, etc).

Sub-menu Completivos

• Campanhas – 13035: rotina para cadastro de campanhas de venda.
• Lista de Classificações Cadastradas – 13009: rotina para cadastro de classificações de clientes.
• Tipo de Cultura – 13006: rotina utilizada para o cadastro de culturas, que podem ser vinculadas ao cadastro de pragas.
• Padrões da Conta – 7034.90: através desta rotina será possível definir algumas configurações conforme necessidade que serão padrão para contas de clientes e fornecedores.
• Preferências – 13033: rotina para cadastro de preferências (interesses) de clientes e fornecedores.
• Lista de Regiões – 13002: rotina destinada ao cadastro de regiões a serem utilizadas pelos vendedores.
• Lista de Rotas Cadastradas – 13003: rotina para cadastro de rotas que podem ser vinculados os padrões de contas de clientes.
• Segmentos – 13024: O cadastro de segmento serve para classificar e organizar os clientes em grupos com características comuns, facilitando a gestão, o direcionamento de estratégias e a personalização das interações.
• Lista classificações da curva ABC – 2466: rotina destinada ao cadastro de classificações para a curva ABC para clientes.

Menu Pesquisas de satisfação

• Pesquisas de Satisfação – 14014: rotina utilizada para o cadastro de pesquisas de satisfação.
• Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – 14016: rotina utilizada para visualizar as pesquisas já realizadas pela empresa.
• Formas de avaliação – 14019: por esta rotina são cadastradas as formas de avaliação utilizadas nas perguntas vinculadas às pesquisas de satisfação.
• Forma de resposta – 14020: rotina para cadastrar as formas de resposta para as pesquisas de satisfação, onde é possível selecionar “livre” para o usuário poder informar o que desejar na resposta, ou “fixo” onde as respostas serão pré-cadastradas pela empresa.

Menu Relatórios

• Relação de Agendamentos e Atendimentos – 1987: relatório onde consta a relação de agendamentos e atendimentos.
• Relação de Vendas em Campanha – 14013: relatório para verificar uma relação das vendas da empresa realizadas através de campanhas.
• Relatório de Pesquisas Realizadas – 2179: gera um relatório das pesquisas realizadas.
• Lista de aniversariantes – 2383: esta rotina gera um relatório contendo a data de aniversário de contatos cadastrados, clientes e fornecedores.
• Relatório de itens do negócio – 2495: rotina utilizada para gerar um relatório onde é possível visualizar em qual negócio se encontram determinados itens.
• Relatório de clientes no banco de dados – 2585: relatório para clientes da bandeira Stara, cujo objetivo é verificar o faturamento da venda de peças, máquinas e serviços em um certo período.
• Para acessar, deve-se ir em:
• Impressão de Envelopes – 2616: relatório, onde realiza a impressão de envelopes contendo os dados de clientes e fornecedores.
• Exportar Lista de E-mails – 2614: possibilita a exportação dos e-mails dos clientes e dos contatos através de um arquivo CSV.
• Envio de E-mail para Clientes – 2615: por meio desta rotina, é possível enviar um e-mail padrão a vários clientes selecionados, como, por exemplo, uma mensagem de boas festas no final do ano.
• Relatório de Avisos – 2955: através desta rotina, é possível gerar um relatório contendo todos os avisos cadastrados para clientes e fornecedores.

Menu Configurações

• Configuração de Emails – 1562: rotina onde é possível realizar o envio de informações para e-mails internos dos funcionários das filiais da empresa.

Sub-menu Fluxo de Atendimento

• Finalidades do Atendimento – 1982: rotina para visualização das finalidades de atendimento do sistema, não é aberto para novos cadastros, pois cada finalidade tem um fluxo diferente dentro do sistema, abrindo telas diferentes, por exemplo.
• Motivos de Atendimento – 1980: Os motivos de atendimento fazem parte do fluxo de atendimento dentro do Solution ERP. Estes motivos são previamente cadastrados, não sendo permitida a realização de novos cadastros por usuários.
• Etapas de Atendimento – 1983: rotina para visualização das etapas do fluxo de atendimento da empresa.
• Resultados de Atendimento – 1981: rotina para verificar os resultados de atendimento, não é possível realizar novos cadastros.

Menu Processamentos

• Associar Prospect a Cliente – Tela de Comparação – 1941: através dessa rotina é possível vincular uma conta de prospect a uma conta de cliente já existente no ERP, desta forma será unificado o controle de numeração de clientes e prospects.
• Alterar Vendedor do Cliente conforme a Região – 2859: Esta rotina tem por objetivo realizar a alteração do vendedor cadastrado nos padrões da conta de um cliente (rotina 7034.90), conforme a região também cadastrada na mesma rotina.
• Clonar contas – 2734: nesta rotina é possível clonar a conta de um cliente.
• Inativação de clientes e fornecedores – 14012: rotina destinada a realizar a inativação de contas de clientes e fornecedores.
• Reprocessamento da etapa do Negócio – 2739: rotina para reprocessar a etapa de um negócio.
• Alterar data de validade das contas – 1832: rotina onde é possível realizar a alteração da data de validade das contas de clientes da rotina 7034 em massa.
• Unificação de prospects – 2840: para situações que há mais de um prospect cadastrado no ERP para o mesmo CPF/CNPJ, é possível por meio desta rotina realizar a unificação destes cadastros.
• Estatísticas por cliente – 2830: rotina que apresenta uma estatística de vendas para os clientes dentro do período filtrado em tela, demonstrando o total de vendas de peças, serviços e máquinas.
• Consulta de cadastro – 1467: A consulta de cadastro de clientes no Sefaz (Secretaria da Fazenda) é geralmente realizada para verificar a regularidade fiscal das empresas. Ao consultar o cadastro de clientes no Sefaz, as empresas podem obter informações importantes sobre a situação fiscal de seus clientes.