Ordem de Compra (1080)
Versão 11.004.001 Autora: Chrissie Jerke
No Solution ERP, as ordens de compra podem ser geradas a partir de um orçamento ou diretamente pela rotina de 1080, que fica localizada em:
Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra (rotina 1080).
Na tela inicial da rotina, poderá ser aberto uma nova ordem de compra ou no hiperlink “Consulta de ordem de compra” acessar a listagem.
Nova Ordem de Compra
Para abrir uma nova OC, informe os dados iniciais, como: conta do cliente, política de prazo e operação.
Importante! Para que os vendedores possam compreender a situação cadastral do cliente, ao selecionar a conta de cliente o sistema irá apresentar uma tela de avisos com as seguintes informações: limite de crédito bruto, saldo devedor, saldo em atraso e Data de validade do cadastro.
Outros parâmetros +
Ao clicar nesta seção, podem ser definidos mais opções de configuração, como: depósito, prazo, validade, entre outros.
Importante! Só será possível selecionar uma política de prazo (rotina 1011) e preço (rotina 1016) que possua a flag “varejo” habilitada no seu cadastro.
No campo “prioridade“, pode-se definir a prioridade da requisição, com as opções de “Normal”, “Alta” e “Baixa”. Também é possível alterar a informação do campo “Prioridade” na wizard 2 (Itens), editando as informações da capa, vale destacar que por padrão o campo é preenchido com a opção “Normal”. Ao definir a prioridade, está informação será enviada automaticamente para a rotina 1434 (Lista de Requisição), visível na coluna “Prioridade”, e para o WMS, nas empresas que utilizam o processo, no momento da geração da requisição de separação dos itens, wizard 5 (Requisição), desta forma é possível categorizar com diferentes prioridades antes do envio da requisição e da informações ao WMS.
Vale ressaltar que os campos “Centro de Custo” e “Local de venda” são bloqueados para edição, independentemente da permissão do usuário. Essas informações são herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço no pedido e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição destes.
Após preenchido os dados iniciais da ordem de compra, clique no botão “Seguinte”.
Neste momento, tanto na transformação do orçamento em OC (rotina 1077), como na abertura direta pela rotina 1080, poderão ocorrer bloqueios de conta e limite, dependendo da configuração da filial.
Wizard “Itens”
Nesta wizard, só poderão ser incluídos produtos que possuem saldo físico.
Importante! Ao lado do campo “cliente”, é possível consultar através do botão “Histórico de compras” os principais produtos comprados em um período de 12 meses.
Utilize os filtros da sessão “Pesquisa de itens” para localizar os itens desejados.
Os filtros disponíveis são código do produto, descrição, apelido, referência, grupo, código substituto, aplicação, tipo de mercadoria, marca, departamento e códigos opcionais.
O campo referência irá buscar o código referência informado na rotina 1068 por meio do cadastro principal dos produtos > aba produto.
Pesquisa de itens
Através deste botão poderá ser personalizada a busca para apresentação de itens, ao clicar nele será aberta uma nova pop-up, apresentando as seguintes informações:
- Flag “Somente produtos com estoque”: Ao marcar esta opção e salvar, ao realizar a consulta de produtos, somente serão apresentados produtos que contém estoque.
- Flag “Somente itens ativos”: Marcando esta flag, somente serão apresentados itens que estão ativos.
- Flag “Somente cadastro principal produtos”: Quando marcada esta flag, não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
- Flag “Indicar a existência de boletim”: Quando selecionada e informado um item que possua algum cadastro de boletim, será mostrado na legenda de cor rosa que existem boletins cadastrados. Com a marcação da flag, dentro da Consulta de preços, pelo ícone do painel de produtos e na seção “Outras informações”, pode-se visualizar os boletins cadastrados.
Selecionar Colunas
Através deste botão, poderá ser utilizado o seletor de colunas para escolher quais as colunas que o sistema deverá exibir na listagem de produtos.
Para aplicar os filtros de pesquisa deve-se clicar na lupa da pesquisa de itens.
O sistema irá listar os produtos de acordo com os filtros informados.
Pesquisa de itens por similaridade
Ao pesquisar um produto que contenha em seu cadastro um produto similar, será apresentada a coluna “Relação”. Esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”.
Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), na botão “Dados do produto”, aba “Similares”.
Inserir registro
Ao clicar no “+” será aberta a tela “Incluir item na ordem de compra”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Salvar”.
Para adicionar o item ao carrinho, clique no ícone do “+” ao lado do código do produto.
Importante! Na alocação de itens é possível simular/calcular determinado valor de margem para identificar por qual preço deve ser vendido o item, a opção está disponível na ação de calculadora ao lado da informação de margem na tela de alocação do item. Além disso, essa informação da margem é condicionada ao usuário que tem permissão de visualizar esta informação e para calcular/simular o usuário deverá ter a permissão da “Margem manual” configurável no perfil (rotina 2757) nas opções de Orçamento, Pedido e Ordem de compra.
É possível visualizar todos os kits que o produto faz parte, também é possível escolher os itens destes kits diretamente na pop-up selecionando o ícone do “+” e alocá-los no carrinho, clicando no botão “Kits”.
O campo Referência apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão.
Os itens confirmados serão apresentados no carrinho, localizado no lado direito da tela.
Na parte inferior da tela, serão apresentados os botões:
- Venda perdida: neste botão será aberta a tela para gerar venda perdida, com a listagem de todos os itens do carrinho. Marque os itens desejados, informe a quantidade da perda, o código do cancelamento e o motivo da perda com mínimo de 15 caracteres. Após clique no botão “confirmar”.
Os itens perdidos podem ser consultados localizando o orçamento na tela inicial da rotina 1080, acessando pela lupa > aba “Itens”> botão “Consultar” no grid > aba “Vendas Perdidas“.
- Finalizar venda: ao clicar nesta opção, o sistema irá para a última etapa da OC, onde será possível, imprimir a OC, gerar fatura/nota ou salvar e sair.
- Fechar carrinho (Seguinte): O sistema irá direcionar para a segunda etapa da wizard da OC.
Após incluir os itens desejados, clique no botão “Fechar carrinho”.
Será gerada requisição de separação das peças adicionadas diretamente na OC.
Wizard “Outros”
Nesta wizard, serão apresentados os totais e condição de pagamento da OC.
E possível informar percentual de desconto, tipo de frete, outras despesas e uma observação, esta observação também poderá ser visualizada na tela inicial da rotina, selecionando a flag “Observação” no seletor de colunas.
Para inserir esses dados, deve-se clicar no ícone do lápis da aba “Totais”.
Para habilitar o campo do frete na OC é necessário localizar na rotina 1016 a política de preço utilizada na OC, clicar no ícone do lápis e informar nos campos “Origem do frete pago (Despesa)” e “Origem do frete destacado da NF” a opção manual.
Para que o valor do frete seja somado ao total da nota, na rotina 1080, wizard 3, edite a aba “totais” e informe o “Pagamento do frete” com a opção “Por conta do cliente” e no campo “Frete destacado” o valor do frete.
Na aba de “Parcelamento”, poderá ser alterado a política de prazo e a configuração de parcelamento, ao clicar no botão do lápis e na sequência no botão “salvar”.
Importante! Ao abrir a ordem de compra, a definição da “política de prazo padrão” contida na operação (rotina 1010), aba “Outras Informações” será considerada. Isso ocorrerá seguindo a hierarquia: conta, operação e parâmetros do módulo balcão. Desta forma, caso ainda não haja definição nos padrões da conta do cliente (rotina 7034.90), a política de prazo padrão da operação será utilizada. Além disso, se na operação estiver desmarcada a opção “Altera Política Prazo” contida na aba Outras Configurações, de forma a não permitir a alteração da política de prazo padrão definida, o campo será desabilitado durante a abertura, edição dos dados da capa e edição do parcelamento.
Na aba “transporte”, poderá ser configurada as opções sobre o frete e os dados do veículo e carga.
Para editar os campos do transporte, clique no ícone do lápis e preencha os campos:
- Tipo de frete: Poderá escolher entre as opções:
- “Sem frete” quando não tiver frete.
- “Por conta do destinatário” quando o frete será pago pelo cliente;
- “Por conta do emitente” quando o frete será pago pela sua empresa;
- “Por conta de terceiros” quando o frete será pago por outra pessoa que não é o cliente;
- “Transporte próprio por conta do remetente” quando o frete vai ser realizado com veículo próprio da empresa e a empresa que irá custear o frete;
- “Transporte próprio por conta do destinatário” quando o frete é realizado com o veículo próprio da empresa e o cliente irá pagar o frete;
- Via: Deve ser informado o tipo de transporte que será utilizado, as opções disponíveis são: rodoviário, aeroviário, hidroviário, marítimo e ferroviário.
A sessão “Transportadora” só serão habilita quando escolhido um tipo de frete diferente da opção “Sem frete”. Clique na lupa do campo “transportadora” ou informe o código do fornecedor.
Na aba “dados” poderão ser preenchidos mais campos referente ao veículo e a carga. Estes campos são opcionais. O campo “Quant. de volumes” é importante preencher com a quantidade de caixas que o cliente deve receber. As informações de peso líquido e bruto, o sistema irá gerar automaticamente caso informadas no cadastro do produto.
Para confirmar as informações, clique no botão “salvar”.
Após a separação das peças, se o cliente identificar que fez a solicitação de um produto errado, clique no botão “reabrir carrinho” para gerar a venda perdida do item.
Caso esteja tudo correto, clique no botão “Finalizar venda”.
Wizard “Confirmação”
Nessa wizard, poderá ser adicionada uma observação que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, como nome de quem retirou a mercadoria ou dados do item.
Nesta tela, será possível “salvar” a observação para dar sequência mais tarde, “sair” ou “gerar fatura”.
Dependendo do fluxo da empresa, a parametrização do modo de faturamento poderá ser automática ou manual, pelo próprio vendedor ou caixa.
Se definida a opção manual, aparecerá em tela o botão “gerar fatura” , caso definido a opção fatura automática, aparecerá o botão “emitir NF”.
Importante! No processo automático, não será possível unificar faturas, pois da OC será gerado automaticamente a nota fiscal.
Ao clicar no gerar fatura, se a configuração estiver definida com a opção caixa, o sistema irá retornar a tela inicial da rotina.
Caso definido para o próprio vendedor realizar o faturamento, você será redirecionado para fatura, rotina 2777.
Consulta de Ordem de Compra
Para essa funcionalidade, deve-se acessar a tela inicial da rotina de Ordem de Compra (1080).
Para a busca de um item específico na listagem, pode ser utilizado os filtros do disponíveis no canto superior da tela. Também é possível selecionar a ordem de compra pelo ícone da lupa, para consultá-la, ou pelo ícone do lápis, a fim de editar determinada informação.
Importante! É possível alterar a filial dos processos de Ordens de Compra (1080) do módulo Balcão. Para isso, serão verificados os seguintes critérios: se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino e se o vendedor está na equipe da filial de destino. Para saber mais, acesse a rotina: Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083).
Impressão de Ordens de compra
Ao acessar a consulta de ordens de compra, é possível realizar a impressão de uma ordem de compra, selecione a mesma na tela inicial da rotina 1080, e abaixo clique no botão imprimir.
Será aberta a (sub-rotina 1187) “Impressão de Pedido”, onde deverá ser selecionado o modelo desejado e após clicar no botão “confirmar” será disponibilizada para impressão a Ordem de compra selecionada.
- Modelo 6: ao utilizar este modelo, será apresentado as colunas Produto, Referência do produto, Descrição, Prateleira, NCM, UN, CST, Qtde, Preço unit., Descontos, ICMS ST, Valor total.
- Modelo 8: possui as mesmas características e informações de impressão do sistema Win. Este novo modelo contempla as seguintes colunas: Produto, Descrição, Quantidade, CST, Atributo, Preço Unitário, Valor Total, Custo Líquido Última Compra, % de Lucro, Custo Bruto Última Compra, Data Última Compra, Custo Reposição, Data Último Preço Reposição, % Venda Sem Reposição, Valor Desconto, Valor Impostos e Valor Lucro;
- Modelo 9: contem as informações conforme a impressão que existe no sistema Win;
- Modelo 58 : O modelo apresenta a informação da “Referência” selecionada no momento da alocação do item, além disso, às colunas: “NCM”, “Marca” e “Prazo” e o tipo de contribuinte. Para selecionar o novo modelo é preciso acessar a rotina 2642 (Parâmetros).
Para que os modelos constem para impressão, estes precisam estar inclusos na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).
Indicação de recebedor na Ordem de compra
Para empresas que desejam informar um contato do cliente que virá até a empresa retirar a mercadoria, na rotina 2756, Parâmetros por filial do módulo Balcão, há a flag “Exigir indicação do recebedor na OC”, onde ao marcar esta, durante o processo de fechamento do carrinho de compras na Ordem de compra, ao clicar em um dos botões: “Finalizar compra” ou “Fechar carrinho”, será obrigatório realizar a informação de um contato vinculado ao cadastro do cliente (rotina 7034).
Ao selecionar um dos botões citados será aberta uma pop-up chamada: seleção de contatos na ordem de compra, listando as informações dos contatos e possibilidade de seleção do contato desejado.
Também no canto superior é possível acessar o botão “Abrir listagem” que redireciona em uma nova aba do navegar para a sub-rotina 13011 (Cadastro de contatos), onde é possível cadastrar um contato, para a posterior seleção na pop-up. Além disso, existe o botão “Retirado pelo próprio cliente”, que pode ser selecionado caso o retirante da mercadoria seja o cliente do cadastro.
O contato selecionado será gravado exclusivamente na requisição, rotina 1434 (Lista de Requisições), uma vez que cada requisição poderá ser entregue a um contato diferente. A informação do contato aparece na aba “Geral” ao acessar a requisição pelo ícone do lápis.