Parâmetros – Cashback (3650)

Versão: 12.005.001       Autora: Luana Oliveira Wonchik

O cashback hoje é amplamente utilizado por empresas para fidelizar seus clientes e incentivar novas compras, pois através deste mecanismo é possível devolver ao consumidor uma parte do valor gasto em compras para ser utilizado em compras futuras. 

🎓 Para entender o funcionamento completo da funcionalidade de acúmulo e resgate de cashback no Solution ERP, acesse o vídeo BALCÃO – Cashback, disponível na trilha de melhorias da versão evolutiva 12.005 do Solution ERP na Plantar Educação.

📌 Para utilização desta funcionalidade é necessário contratar a mesma. Caso a sua empresa tenha interesse na utilização dela, entre em contato com o setor Comercial da Solution.

Para utilizar esta funcionalidade no Solution ERP, primeiramente é necessário configurar os parâmetros de uso.

Para isto, acesse:

Módulo Configurações > Administrativo > Cashback > Parâmetros (rotina 3650).

Primeiramente, marque a flag “Gerar cashback” para habilitar os demais campos.

• Modo de resgate: através deste campo deve-se configurar qual o modo de resgate de valores de crédito de cashback do cliente, as opções disponíveis são:
  • Automático: o sistema calcula e atribui o cashback disponível automaticamente, limitando o valor do resgaste ao:
    • Percentual de limite máximo por compra configurado nos parâmetros;
    • b. Saldo total acumulado e disponível para resgate do cliente;
  • Manual: o sistema não realiza a atribuição automática do valor do resgate, mas o vendedor é capaz de informá-lo na fatura, limitado ao:
    • a. Percentual de limite máximo por compra configurado nos parâmetros;
    • b. Saldo total acumulado e disponível para resgate do cliente.

• Percentual limite de resgate: para garantir que o cashback não ultrapasse o percentual definido em relação ao valor total, deverá ser definido aqui um percentual maior que zero e menor que cem. 
• Critério de desempate: nos casos em que haja múltiplas campanhas cadastradas para gerar cashback, esse campo irá definir qual critério o sistema irá se basear para escolher uma das campanhas, a que possui maior ou menor percentual.
• Prazo validade para créditos de estornos: quando um cliente usa cashback em uma compra e depois faz a devolução, o valor de cashback utilizado é estornado. O tempo que esse crédito estornado ficará disponível para uso será definido conforme a configuração de dias informada aqui.

Seção “Alerta”

Nesta seção, é onde deverá ser definido se o sistema irá enviar um e-mail para o cliente a cada resgate ou acumulo de cashback que ele realizou.

• Enviar alerta de cashback: caso queria utilizar a configuração de alertas, selecione a opção “Sim”.
• Enviar alerta de validade: ao definir a opção “Sim” neste campo, será enviado um e-mail para o cliente para alertar sobre os seus créditos de cashback que estão próximos de vencer, para que o cliente faça uso destes antes que efetivamente sejam expirados. 

Este e-mail é enviado para o endereço cadastrado na conta do cliente em: Rotina 7034 > selecionando a conta de cliente desejado, botão “Dados da Conta” > Aba “E-mails” > para o e-mail cadastrado com a finalidade “Cashback”.

• Prazo (dias) para alerta de validade: neste campo, deverá determinar o prazo de dias de antecedência que o sistema irá considerar para enviar o alerta de validade.

Por exemplo: 10 dias para alerta de validade. 

O cliente tem um crédito que vencerá no dia 30/04/2025. 

Faltando 10 dias para o crédito expirar, ou seja, no dia 20/04/2025, será enviado automaticamente um e-mail para o cliente informando que o crédito X irá expirar no dia 30/04/2025. 

Após definir os parâmetros iniciais, clique em “Salvar”.