Pedidos de Gestão (3042)
Versão 11.001
No módulo máquinas é possível verificar alguns relatórios, para acessar primeiro relatório deve-se ir em:
Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos de Gestão (rotina 3042).
A tela inicial da rotina irá dispor de vários filtros que deverão ser preenchidos.
No campo Modelo deve-se definir um modelo para emissão do relatório, a rotina disponibiliza 5 modelos, que se diferenciam na forma de apresentação das informações.
No campo filial deve-se informar as filiais que deverão sair no relatório, você poderá escolher uma filial específica ou todas.
No período de abertura, poderá ser informado um intervalo de abertura dos pedidos, ou se deixados os campos em branco, serão listados todos os pedidos .
Na situação do pedido, você poderá filtrar somente os pedidos em aberto, pedidos faturados, bloqueados, perdidos, cancelados ou se deixado o campo com a opção “indefinido”, serão listados todas as situações.
Na opção “ordem” deve-se selecionar como o relatório será ordenado, as opções disponíveis são: data de abertura, cliente, nome do cliente, código interno, número do pedido, banco ou status.
É possível filtrar também os pedidos pelo status do financiamento. Dependendo do modelo escolhido, poderá ser filtrado o tipo de equipamento, origem e modelo.
O filtro Novo/Usado irá analisar o tipo tanto dos itens de venda como de compra.
Nos recursos é possível escolher os pedidos que possuem financiamento próprio e de terceiros, pedidos totalmente financiados com recursos próprios ou ainda pedidos totalmente financiados por terceiros.
E por fim, é possível filtrar a situação dos itens, para que sejam listados somente pedidos com itens previstos, faturados, cancelados, perdidos, ou definidos com origem direta.
Abaixo dos filtros, existem algumas flags, que são importantes destacar: imprimir itens, imprimir itens perdidos, imprimir forma de pagamento e imprimir observação.
Vale ressaltar que a opção do relatório em CSV somente está disponível para os modelos 2 , 3, 4, 5, 6 e 7. Após definir todos os filtros, clique no botão “gerar relatório”, ficando disponível no ícone de notificações.
Importante! No modelo 7 serão listados os pedidos e o respectivo adiantamento do cliente. O relatório apresenta o saldo de adiantamento do cliente na data corrente e só é impresso se o status do pedido do máquinas na rotina 3510 for “Aberto” ou “Bloqueado”. Caso o cliente tenha adiantamento porém não tenha pedido em aberto a informação do valor do adiantamento não será apresentada.