Processo de transferência entre filiais

Versão: 12.003.005         Autoras: Chrissie Jerke / Luana Wonchik

A Transferência entre filiais de produtos é o processo logístico que permite a movimentação de mercadorias entre unidades de uma mesma empresa, garantindo a reposição de estoque conforme a demanda de cada local. Esse procedimento pode ser realizado para equilibrar a disponibilidade de produtos, atender a solicitações específicas ou otimizar a distribuição, assegurando que as filiais tenham os itens necessários para suas operações.

Para realizar este processo no ERP, deve-se seguir os seguintes passos:

1 – Solicitação do produto

A primeira etapa do processo consiste na solicitação do produto dentro do ERP. Para isso, o usuário deve acessar a rotina 2636 e registrar a solicitação do item desejado. Após a solicitação ser registrada, o comprador responsável precisará definir a ação a ser tomada em relação ao item: compra, transferência entre filiais, ou rejeição da cotação.

➡️Todo este processo é gerenciado através do painel de demandas, rotina 2634.

Para acompanhar o andamento desta solicitação, pode ser verificado através da rotina 2636 > acessando a solicitação pelo ícone da lupa > aba “Ocorrências”, ou ainda, pela rotina de “Minhas solicitações – 2772“.

➡️ A solicitação de transferência de produtos também pode ser realizada a partir de uma sugestão, onde é realizada uma análise dos estoques das filiais para identificar a melhor alocação dos produtos. Acesse o artigo da rotina 3134 para entender mais sobre este processo.

As solicitações de transferência podem ser visualizadas na rotina 2559. Caso a solicitação ainda esteja com o status “Pendente”, é permitido excluí-la antes da aprovação.

2 – Aprovação da solicitação no painel transferências entre filiais

Se o comprador optar por realizar a transferência do produto entre filiais, a próxima etapa do processo, é a aprovação desta transferência na filial em que foi solicitada.

Essa aprovação é feita por meio do Painel de Transferências entre Filiais, onde os responsáveis podem gerenciar as solicitações pendentes, garantindo que apenas os pedidos autorizados prossigam para a próxima etapa do fluxo.

➡️ Para detalhes sobre esse procedimento, consulte o artigo da rotina 2560.

3 – Pedidos de transferência

Após a aprovação da solicitação, o próximo passo é a geração do pedido de transferência. Nessa etapa, o pedido deve ser finalizado para que a nota fiscal (NF) de transferência seja emitida.

➡️ Para compreender melhor como funciona esse processo, acesse o artigo da rotina 2562.

📌 Nos casos em que a empresa utiliza um fluxo onde as compras de produtos são centralizadas em um único local, por exemplo, na sua matriz, é possível utilizar o processo de distribuição entre filiais para garantir que os produtos adquiridos sejam corretamente redistribuídos para as filiais de destino.

➡️ Para entender mais sobre essa funcionalidade, consulte o artigo da rotina 2781.

📌 Uma terceira opção é gerar o pedido de transferência de itens a partir de uma sugestão, onde é realizada uma análise do estoque nas filiais da empresa.

➡️ Para mais informações, consulte o artigo da rotina 3134.

4 – Importação da nota fiscal de transferência na filial de destino

Depois que a filial responsável pela distribuição dos produtos emitir a nota fiscal de transferência, a filial de destino (que receberá os itens) deve importar essa NF no ERP para dar entrada dos produtos em seu estoque.

Ao concluir esse processo, o sistema gera a requisição para a guarda dos produtos recebidos e atualiza o estoque disponível para que os itens possam ser utilizados ou vendidos conforme necessário.

➡️ Para mais detalhes sobre a importação da NF de transferência, consulte o artigo da rotina 1133.

Em resumo:

O fluxo de transferência de produtos entre filiais no Solution ERP segue os seguintes passos principais:

1. Solicitação da transferência: realizada na rotina 2636, podendo ser manual ou baseada em uma sugestão do sistema.
2. Aprovação da solicitação: validada no painel de transferências entre filiais (rotina 2560).
3. Geração do pedido de transferência: formalização do pedido e emissão da NF de saída (rotina 2562).
4. Importação da nota fiscal na filial de destino: entrada dos itens no estoque e disponibilização para uso ou venda (rotina 1133).