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Muitas vezes um mecânico é chamado a campo em decorrência de algum problema ocorrido em uma máquina. Quando isso acontece, este mecânico leva uma série de peças sem saber exatamente se irá usá-las. Com isso, algumas peças retornam a empresa enquanto outras são usadas para o conserto da máquina.

O processo de remessa a campo possibilita um controle de emissão de notas de remessa de mercadorias enviadas a campo para conserto, pela ordem de serviços. Este controle visa identificar as peças que estão em campo e evitar perdas, realizando um controle efetivo do que está saindo a campo e o que esta retornando de lá.

Parâmetros

Primeiramente, acesse:

Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900).

Informe a classe @Oficina e clique no ícone do lápis.

Seleciona #NFConsertoExtControla, clique no ícone do lápis e no campo “Valor” informe a opção “Sim”

Clique em “Salvar”.

Após realizar essa configuração os campos da rotina 2539 serão habilitados, portanto agora vamos acessar os parâmetros da oficina em:

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539).

Na aba “Remessas a campo” deve-se realizar a inclusão das operações de entrada e de saída que serão utilizadas nas notas de remessa a campo.

No campo “Conta para emissão das NF’s de remessa e retorno”  deve ser preenchido de acordo com a conta para qual as notas de remessa serão emitidas. As opções disponíveis são:

• Cliente;
• Filial;
• Cliente – mantendo valores da OS;
• Filial – mantendo valores da OS;
• Filial – com endereço do cliente;
• Filial – mantendo valores da OS – com endereço do Cliente;

Tipo de Ordem de serviço

Para que o processo de remessa a campo fique habilitado dentro da OS, o local de prestação configurado no tipo de ordem de serviço, ou selecionado no momento da abertura da OS, nos casos em que no tipo de OS estiver como “indefinido”, deve ser “externo”.

Emissão das notas fiscais

Para realizar a emissão das notas fiscais, deve-se acessar a Os em:

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292).

Localize e acesse a Ordem de serviço com o tipo de prestação “externa”.

Na aba “peças” > “peças confirmadas> adicione as peças e as quantidades desejadas.

Para empresas que utilizam o controle de requisições, as peças ficaram como “pendentes” até o estoquista realizar os procedimentos de separação na rotina 1434.

Após a separação, as peças ficaram com saldo confirmável.

Remessa para atendimento

Ao acessar a aba “Remessa a campo” na aba “remessa para atendimento” serão apresentadas todas as peças que incluímos na aba de peças. Na coluna “quantidade a enviar, pode-se informar uma quantidade menor ou igual para envio do item a campo.

Ao clicar em confirmar será aberta tela para informação dos dados de transporte.

E então uma mensagem de confirmação da emissão da nota fiscal.

Importante! É possível emitir quantas notas de saída desejar para a mesma OS e o sistema não permitirá encerrar a OS, caso a nota de retorno das peças não seja emitida.

Itens com remessa

Na aba de itens com remessa, serão apresentados todos os itens com nota fiscal de saída de remessa a campo emitida, com as informações dos itens, número da nota fiscal, da remessa, quantidade e valor total.

Retorno do atendimento

Através da aba de Retorno do atendimento é realizada a emissão da nota fiscal de retorno das peças que foram enviadas a campo. Nesta tela, existe a coluna “Quantidade Utilizada”, onde o usuário deverá informar a quantidade que foi utilizada na realização do serviço, para que o sistema aloque na ordem de serviço.

Importante! A nota fiscal de saída e de retorno da remessa a campo terão os mesmos itens com a mesma quantidade e valor, pois a baixa/venda dos itens será realizada através do faturamento da OS. As notas de remessa são para acompanhamento das peças que irão a campo.

Para os casos em que a nota de retorno for lançada no sistema, pode-se utilizar o botão “vincular à NF lançada” de forma que o sistema irá apresentar uma tela para que seja realizada a localização da nota fiscal e confirmar o vínculo com a mesma.

Para os casos em que a nota fiscal for emitida, deve-se clicar em confirmar.

Será aberta tela para informação dos dados de transporte, mensagem de confirmação e então a emissão da nota fiscal de retorno.

Para empresas que utilizam o controle de requisição, ao realizar o retorno caso tenham diferenças nas quantidades, por exemplo, foi enviado duas e utilizado uma, será gerada requisição de guarda para o estoquista na rotina 1434. Após realizar a guarda, será atualizada a quantidade dentro da OS automaticamente.

As peças serão apresentadas novamente na aba “remessa para atendimento” caso seja necessário emissão de uma nova nota fiscal.

Relatório de acompanhamento

Para visualização das notas de remessa pendentes de retorno acesse:

Módulo Oficina > Relatórios > Remessas pendentes de Retorno (rotina 2927)