O cadastro de segmento serve para classificar e organizar os clientes em grupos com características comuns, facilitando a gestão, o direcionamento de estratégias e a personalização das interações.
Pode-se utilizar, por exemplo, segmentos como setor de atuação, porte da empresa e localização geográfica. Isto facilita a identificação de características comuns dentro de cada segmento, como preferências, necessidades e desafios.
Através dos ícones de XLS e CSV na parte superior da rotina é possível gerar relatórios nestes respectivos formatos com os segmentos apresentados em tela:
Para cadastrar um novo segmento, clique no ícone do “+”.
O código do segmento, o sistema irá gerar de forma automática.
Informe a descrição.
Também é possível inserir uma observação para apontar mais detalhes e utilidades deste segmento.
Após, clique em “Salvar”.
No cadastro de clientes (rotina 7034), é possível informar o segmento do cliente na aba “Financeiro”.
⚠️Importante! Esta rotina possui controle de permissão para acesso, o qual é configurado através da rotina 2757 – Perfis.
Sumário
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