SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.005
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.005.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajustes na bandeira Jacto – Corrigida a verificação do processo de movimentações JACTO, para verificar o retrocesso de meses e não a soma deles. [524013].
Exibição de notas desfazimento EF – Relatórios > Mapa de Vendas Especial (rotina 1174): Corrigido o processo de carga de operações para que, na impressão, sejam consideradas também as notas fiscais referentes a operações de desfazimento de entrega futura. [524130].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Validação cadastro e edição – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Incluída validação no cadastro e edição de políticas de prazo: quando a forma de pagamento for Cartão ou Pix TEF, e o uso estiver liberado para Atacado ou Varejo, será obrigatório informar a Conta de faturamento para vendas. [524255].
MÓDULO ATACADO
Verificação de itens já alocados – Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060): Corrigida a regra de análise de itens já alocados para evitar bloqueios indevidos.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” nos orçamentos, e com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” em pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.
Corrigido o processo de confirmação parcial em orçamentos, garantindo que o item desmembrado fique vinculado ao item orçado original, preservando a rastreabilidade dos dados. [524179].
📌Impacto: Com essa modificação, o sistema passa a ter uma validação precisa sobre os itens já alocados.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” para registros de orçamento.
E com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” para os registros de pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.
MÓDULO BALCÃO
Abertura de registro para cliente 0 / Política de prazo Pix/TEF – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079): Corrigido o processo para permitir, em operações de vendas sem cliente definido (cliente 0 / consumidor), a utilização de políticas de prazo com os tipos de pagamento Pix TEF e Cartão, sem impedimentos. [524255].
Endereço de Cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Corrigido o processo para que, sempre que o cliente for alterado e não estiver vinculado ao endereço complementar informado no orçamento, esse endereço será removido, ou seja, o campo será limpo. [524126].
Indexador no custo corrigido – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda – (Rotina 1291): Corrigidos os campos ‘Indexador da Compra’ e ‘Indexador Atual’, garantindo o carregamento correto das informações referentes ao indexador do dia da compra e ao indexador vigente. [524181].
Verificação de itens já alocados – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigida a regra de análise de itens já alocados para evitar bloqueios indevidos.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” nos orçamentos, e com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” em pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.
Corrigido o processo de confirmação parcial em orçamentos, garantindo que o item desmembrado fique vinculado ao item orçado original, preservando a rastreabilidade dos dados. [524179].
📌Impacto: Com essa modificação, o sistema passa a ter uma validação precisa sobre os itens já alocados.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” para registros de orçamento.
E com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” para os registros de pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.
MÓDULO BANCOS
Convênio do Banco Sicredi no tipo integração API – Modulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Alterado para que, no caso do Tipo de Integração “API” para o Banco Sicredi (Febraban 748), o preenchimento do campo Número do Convênio não seja mais obrigatório. [524064].
MÓDULO COMPRAS
Filtro de filial na solicitação de compra – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra (Rotina 2679): Corrigido processo para que, o filtro de filial mantenha o valor selecionado pelo usuário, mesmo após acessar e fechar uma solicitação, sem ser alterado para a opção ‘Todas’. Além disso, ajustado o prompt do filtro de centro de custo para exibir apenas os centros de custo vinculados à empresa logada. [524204].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Ajuste no envio de e-mails de divergências em requisições do WMS – Módulo Configurações > Estoque > Parâmetros por Filial > Parâmetros por Filial (Rotina 2810): Corrigido processo de disparo de e-mails de divergência nos modelos “Requisição única” e “Requisição por item” quando utilizado o controle de estoque via WMS para os parceiros Cyberlog e Fullsoft (Parâmetros por Filial – 2810). Anteriormente, ao realizar a guarda de uma requisição com divergência, eram enviados vários e-mails, cada um contendo os produtos dessa requisição.
Agora após o ajuste, o modelo “Requisição única”, irá enviar um único e-mail contendo todos os itens da requisição que apresentarem divergência e, o modelo “Requisição por item”, como cada item gera uma requisição separada, será enviado um e-mail para cada requisição, ou seja, um e-mail por item com divergência.[523853].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste em lock na emissão de retorno de demonstração – Módulo Estoque > Notas fiscais > Demonstrações Próprias/Terceiros > Retorno de demonstração (Rotina 2774): Corrigido o comportamento dos locks na rotina, anteriormente existiam casos em que, mesmo após ser feita a emissão da nota fiscal, ainda era possível realizar uma nova emissão antes da finalização do processo. Visando impedir a emissão de notas fiscais em duplicidade, o sistema agora exibirá a mensagem de aviso “Trava de acesso possui processamento ativo.”, impedindo a continuidade da operação duplicada. [523321].
Descrição adicional do item – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): A busca pela descrição adicional foi corrigida para ocorrer conforme o local selecionado no início da importação na (rotina 1339). [523973].
Inclusão na consulta de dados do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Modificado o processo de configuração das tabelas de preço fixo para permitir, diretamente nos dados do produto, a edição e a inclusão de novos preços.
Na edição, possível apenas modificar o preço, não sendo permitido alterar a tabela vinculada.
Mantido o comportamento atual na (rotina 1430), permitindo a inclusão de vários produtos dentro de uma tabela específica.
Processo possui controle de permissão aplicada ao perfil (2757): módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de produtos > Tabelas de preço fixo – 1068.16 nas ações editar e inserir. [524339].
MÓDULO FINANCEIRO
Gravação do tipo documento no título avulso – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093): Ajustado para que, ao lançar um título avulso por meio da rotina 7001, o campo ‘Tipo Documento’ seja gravado corretamente, de acordo com o tipo informado no momento do lançamento. [524026].
MÓDULO FISCAL
Apuração PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742): Realizado ajuste no processo de apuração de PIS/COFINS para ficar mais otimizado. [523694].
Baixa de Itens do Patrimonial – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086): Realizado ajuste para que ao informar um item do patrimonial com apenas clicks na tela, as validações referentes ao tipo SPED do produto vinculado sejam validadas corretamente. [523616].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Cancelamento de recebimentos por usuários privilegiados – Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Corrigido o processo de cancelamento na rotina 5015 para recebimentos com forma de pagamento “PIX”. Agora, quando um usuário privilegiado tentar cancelar, o sistema valida o status da transação: se o QR Code ainda estiver válido, o cancelamento não será permitido, somente após a expiração será possível concluir a operação. [524329].
MÓDULO MÁQUINAS
Exibição de dados – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3510): Corrigido o processo para que, ao inserir o veículo no pedido ou adicionar o veículo durante a edição de um item já inserido, seja realizada corretamente a busca do fornecedor do item e de seus respectivos dados de compra. [524199].
MÓDULO OFICINA
Controle de Horímetro – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de serviço – (Rotina 2292): Ajustado o controle de horímetro para funcionar da seguinte forma:
a) Na validação do valor mínimo, será considerada a primeira OS anterior à que está sendo criada/editada com horímetro informado. Caso não exista, será usado o valor do horímetro do veículo.
b) Na validação do valor máximo, será considerada a primeira OS posterior à que está sendo editada com horímetro informado. Caso não exista, não haverá limitação, mantendo o comportamento atual. [524166].
Exclusão de registros – Módulo Oficina > Revisões > Revisão (rotina 2553): Corrigido processo de exclusão para que, quando houver algum impedimento, o sistema não retorne para a tela inicial de consulta. Nesses casos, será exibida uma mensagem informando o motivo do impedimento.
Padronizada a condição de exibição dos grids utilizados para consulta e edição de prazos. Assim, ao acessar os registros por meio da lupa (consulta) ou lápis (edição), os prazos serão exibidos da mesma forma.
Realizados ajustes nos filtros das rotinas, alinhando-os ao padrão atual do sistema. [523987].
Lista de Revisões – Módulo Oficina > Revisões > Revisão (rotina 2553): Adicionados registros em logs de exclusão no cadastro de revisão, tanto pela lixeira (modo atualização) quanto pelo botão Excluir (modo visualização).
Incluído o botão “Fechar” na Wizard 2 – Prazos, permitindo retornar à tela de visualização quando todos os registros forem excluídos pela lixeira.
Implementada confirmação de exclusão ao usar a lixeira, trazendo mais segurança ao processo.
Corrigido o sistema para considerar corretamente a empresa na inserção, atualização e exclusão, os registros duplicados são bloqueados apenas dentro da mesma empresa.
Validação no cadastro – Módulo Oficina > Revisões > Controle de revisões > Lista de Controle de Revisão (rotina 2554): Incluída validação para impedir o cadastro de revisões de outra empresa. [524111].
Seletor de colunas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Corrigido processo para que, no grid seja possível a utilização do seletor de colunas. [524216].
Verificação de itens já alocados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigida a regra de análise de itens já alocados para evitar bloqueios indevidos.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” nos orçamentos, e com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” em pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.
Corrigido o processo de confirmação parcial em orçamentos, garantindo que o item desmembrado fique vinculado ao item orçado original, preservando a rastreabilidade dos dados. [524179].
📌Impacto: Com essa modificação, o sistema passa a ter uma validação precisa sobre os itens já alocados.
Agora, será permitido alocar novamente o mesmo produto quando o item anterior estiver com status diferente de “Orçado” ou “Desaprovado” para registros de orçamento.
E com status diferente de “Pedido”, “Bloqueado” ou “Desaprovado” para os registros de pedidos, ordens de compra e ordens de serviço.