SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.012
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.012.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajustes na gravação de log na etapa do funil: Geral – Realizado ajustes para que ao alterar a flag de Bloquear Movimentação (Campos Dealer) na rotina 5500, seja gravado um log pra qual flag foi alterado e qual usuário alterou a flag. [525996].
Ajustes na integração com o Vistra: Realizado ajuste na integração do Vistra para passar corretamente as informações da das datas inicial e final e mostrar os valores corretos. [525394].
Ajustes no cadastro do usuário: Realizado ajuste e adicionado novamente campo de celular ao cadastro de usuário. [525281].
Ajuste SINIEF n° 11/2025 – Geral: Conforme ajuste da SINIEF n° 30/2025 alterando o ajuste da SINIEF n° 11/2025, houve a alteração da data de vigor referente ao SINIEF da NFC-e. A data de controle que antes era 03/11/2025 foi alterada para 05/01/2026, onde no processo de validação da NFC-e, caso o dia atual seja maior que a data de controle e o CNPJ/CPF possua 17 ou mais caracteres, o modelo fiscal permanecerá 55. [525975].
Aredondamento na formação de preço – Formação Preço de Venda – 1291: Ajustado o arredondamento do custo na formação de preço, realizado no momento da alocação de itens. [525346].
Validação de devolução com veículos – Geral: Notas Fiscais – (Rotina 1057): A validação do processo de emissão de devolução passou a utilizar o parâmetro do módulo Máquinas (3024) — “Impedir saída de produtos individuais com OS aberta” na análise das Ordens de Serviço vinculadas, sempre que houver veículo nos itens da nota. [526062].
Validação de vendedor na geração de pedido – Geral > Consultar notas fiscais – (Rotina 1057): Implementado controle para que, ao gerar um pedido, caso a nota fiscal de devolução de remessa de consignação (rotina 1057) não possua vendedor informado, seja exibida uma mensagem de erro orientando o usuário a inserir o vendedor na NF antes de prosseguir. [526034].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Correção na listagem de contas do Relatório – Módulo Administrativo > Relatórios > Maiores Clientes/Fornecedores – (Rotina 1045): Ajustado o relatório 1045 para que, antes da emissão, as contas com movimentação de notas sejam atualizadas e corretamente listadas no relatório. O mesmo procedimento foi aplicado no processo de reorg. [526028].
Edição do campo “Prazo entre parcelas” – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Modificado para permitir a edição do campo “Prazo entre parcelas” quando o tipo de pagamento for a prazo e a opção de parcelamento estiver configurada como diferente de dia fixo. [I525856].
Tag “LocalPrestacao” no XML de notas fiscais de serviço- Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900): Alguns municípios exigem que seja gerado a tag “LocalPrestacao” nos XMLs de notas fiscais de serviço. Para atender essa necessidade foi criado o parâmetro #EnviarGrupoLocalPrestacao na rotina Parâmetros – 99900 classe NFSEParametros. Para os municípios que estavam configurados para enviar a tag e para o município de Osvaldo Cruz/ SP (CÓDIGO 3534609) o parâmetro será inicializada com o valor “Sim”, não impactando no processo atual. Para as demais cidades o parâmetro será inicializado com o valor “Não”.
Efetuado ajuste na rotina de montagem do XML da NFS-e, removendo a regra fixa conforme código do município e incluindo regra com base no valor do parâmetro citado, onde se o mesmo estiver configurado como “Sim” para a respectiva Filial, será gerado o grupo de tags ‘LocalPrestacao’, se estiver configurado com o valor “Não” a tag não será gerada. [526187].
O código dos municípios que o parâmetro será inicializado com o valor “Sim” são: 2501807, 3519709, 3148004, 3557105, 3114303, 5106752, 2101400, 1504208, 2105302,3524808,3169307,3503307,2111508,2103000,2100808, e 3534609.
MÓDULO ALERTAS
Agendamento da Contabilização Mensal do mês anterior – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos (rotina 99023): No processo de agendamento da Contabilização mensal (1073), ao abrir a tela da rotina 1073 para preenchimento dos filtros, no campo “Modo de datas para execução do agendamento” foi adicionada a opção “Todo o mês anterior”. Ao optar por essa escolha, a efetivação da contabilização mensal será realizada no mês anterior a qual a data atual se encontra. Por exemplo: Se estamos atualmente no dia 24/10 e o agendamento for executado neste dia, será realizada a contabilização mensal de todo o mês de setembro.
Lembrando que o campo “Informe a data (dd/mm/aaaa)” é apenas informativo e ficará desabilitado para edição, apresentando a data atual do agendamento.
️Para empresas que já possuam o agendamento cadastrado e desejar alterar o modo de execução, basta editar o agendamento e salvar, no qual irá abrir a tela da rotina 1073, podendo ser configurado conforme necessário. [526155].
MÓDULO BALCÃO
Data de parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080) / Fatura (rotina 2777): Ajustada a regra de processamento do parcelamento, de forma que a data base do parcelamento seja atualizada para a data atual quando o tipo de parcelamento estiver configurado como “Dia fixo”.
Com isso, o sistema passa a processar corretamente as parcelas, respeitando o dia fixo definido na configuração.
O ajuste foi feito também para os demais módulos > Atacado, Oficina e Máquinas. [525945].
Modelo de impressão 1 – Módulo balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra (Rotina 1080) / Orçamento – (Rotina 1077): Implementada a nova flag “Imprimir descrição completa”, disponível exclusivamente para o Modelo 1 e apenas quando não houver impressão de alternativos.
Quando a flag não estiver marcada, o sistema mantém o comportamento atual.
Ao marcar a flag, o sistema passa a quebrar a observação em até 3 linhas, limitando a 30 caracteres por linha.
Removida a coluna de requisição do Modelo 1, uma vez que essa funcionalidade era exclusiva do ERP Win e não está presente na versão Web.
A coluna também foi removida do modelo em formato CSV. [523689].
📌Impacto: - Removida a coluna de requisição do Modelo 1, nos formatos PDF e CSV.
MÓDULO CONTABILIDADE
Remoção da flag “Visualização de contas por filial” – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço (rotina 7004) e Cadastros > Contas > Contas sintéticas (rotina 7015): Removida a flag “Incluir Visualização contas por Filial” da geração de balancete/balanço e a flag “Visualização por filial no balancete” do cadastro de sintéticas. As flags foram removidas, pois não possuem funcionalidade no sistema. [525476].
MÓDULO CRM
Correção no salvamento das pesquisas de satisfação – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – (Rotina 14016): Corrigido o salvamento das pesquisas de satisfação, que agora são marcadas corretamente como realizadas.
Também foi ajustado o registro do código interno da OS nas pesquisas do tipo “OS Fechada Período”, garantindo a validação adequada. [I525790].
Geração de negócio a partir de agendamentos – Módulo CRM > Principal > Agendamento – (Rotina 14001): Quando atendidos os requisitos para abertura de um negócio (Finalidade Comercial, Motivo: Venda e Resultado: Possibilidade de Venda), ainda na tela de preenchimento dos dados do atendimento, passam a ser exibidos os campos de seleção de funil e etapa atual.
O negócio é criado corretamente após a confirmação, com a geração adequada do número de identificação.
Além disso, foi corrigido o comportamento da popup de atendimento e do wizard de geração do negócio, que anteriormente não eram fechados corretamente após a finalização, resultando na abertura indevida de uma tela completa do ERP dentro da própria popup. [525764].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste de exibição de filiais: Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência (Rotina 3134).
Ajustado o filtro de filiais na rotina Sugestão de Transferência (Rotina 3134) para exibir corretamente as filiais pertencentes a empresa.
Filtro este que está localizado clicando no ícone da lupa da sugestão desejada e indo na aba itens. [525338]
Ajuste nos dados da rotina 1063 – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo de entradas/saídas (Rotina 1063): Ajuste no relatório da rotina 1063, os dados referentes a valores dos produtos agora são exibidos de forma correta. Os valores exibidos são calculados a partir da quantidade de itens em estoque e o seu custo médio. [525560]
Ajuste no Cadastro de Código Alternativo – Módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Cadastro de Produto (Rotina 1068): Foi realizado um ajuste na rotina Códigos Alternativos – 1015.01, para que o campo “Empresa” venha automaticamente preenchido e bloqueado, com a empresa logada.
A rotina Códigos Alternativos – 1015.01 pode ser acessada pela rotina Cadastro de Produto – 1068, selecionando um produto, clicando no botão “Dados do Produto”, acessando a aba “Códigos Alternativos” e clicando no ícone “+”. [526071]
MÓDULO FINANCEIRO
Nome de cidades com acento – Modulo Financeiro > Relatórios > Relação de Clientes e Fornecedores (Rotina 7056) / Modulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes (Rotina 7036): Realizado ajuste nos relatórios que utilizam filtros de cidade, para que passem a buscar corretamente cidades que contenham acentuação. [525696]
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Adição de botão para devolução de recebimento: Módulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Adicionado botão “Devolver” para recebimentos com o status “Pendente” na rotina (Consulta de Recebimentos – 5015). O botão será exibido para recebimentos pendentes originados de anulações de notas fiscais do modelo “55-Nota Fiscal Eletrônica – NF-e” e exclusões de notas fiscais do modelo “65-NFC-e – Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica” e, cuja forma de pagamento seja dinheiro.
Também foi ajustado a obrigatoriedade do parâmetro #ToleranciaQuebraDeCaixa antes da abertura de caixa para empresas que controlam gaveta, podendo ser informado um valor superior ou igual a 0 na configuração na rotina (Parâmetros – 99900), classe @Frente de caixa.
Além disso, foi ajustado o botão “Desbloquear caixa” na rotina (Caixas – 1830). Agora, ao informar um valor divergente do valor correto e fora da tolerância definida, não será permitido o desbloqueio.
[525548].
📌Impactos:
- Agora é obrigatório a configuração do parâmetro #ToleranciaQuebraDeCaixa antes da abertura de um caixa.
Contabilização correta de notas de venda – Modulo Frente de Caixa > Consultar > Relatório de Extrato de Movimentações do Caixa (Rotina 5017): Realizado ajuste para que, ao efetuar o recebimento de uma fatura com política de prazo à vista e forma de pagamento não configurada para ir ao Frente de Caixa, o recebimento seja contabilizado corretamente na conta “Caixa” da filial. [526120]
Função para desbloqueio de caixa: Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Adicionado botão para desbloqueio de caixas com status “Bloqueado” na rotina (Caixas – 1830). A funcionalidade tem como objetivo corrigir situações em que o usuário realiza a abertura ou o fechamento do caixa com um valor diferente do existente na gaveta, permitindo liberar o caixa para uso sem a necessidade de efetuar o processo de quebra de caixa. [525783].
MÓDULO MÁQUINAS
Perda/cancelamento de negócio – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Corrigido o comportamento do sistema para que, ao registrar a perda do item de venda e posteriormente cancelar o item de compra no pedido de máquinas, o motivo de causa/perda seja corretamente gravado no negócio, juntamente com a atualização adequada do status. [525819].
MÓDULO OFICINA
Estatísticas Nível de atendimento – Módulo Oficina > Relatórios > Nível de Atendimento > Resumo Mensal > Nível de Atendimento | Mensal – (Rotina 2552): Corrigida a totalização dos valores exibidos na rotina Nível de Atendimento Mensal (2552).
Agora, o sistema realiza o somatório de forma precisa, garantindo que os totais apresentados correspondam corretamente aos dados detalhados das colunas e registros exibidos no relatório. [525818].