SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.013
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.013.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Ajuste na busca de custo por transferência – Geral: Formação Preço de Venda – (Rotina 1291): Realizado ajuste no processo de busca do custo da última compra por estado, para que, quando a última movimentação for uma transferência, o sistema identifique corretamente a última compra na filial de origem da transferência. [526315].
Emissão de NFC-e no estado de MG – Geral: Realizado ajuste na emissão de NFC-e para o estado de MG, aumentando o limite de emissão para R$ 10.000,00, para clientes não identificados no pedido. Dessa forma, o modelo fiscal (65) será habilitado quando a nota for inferior a esse valor. [526246].
Emissão de notas com defensivos – Geral: Realizado ajuste na emissão de notas com defensivos para que, caso o produto esteja configurado para gerar receituário (rotina 2072), a nota fique pendente de envio e caso o produto esteja configurado para não gerar receituário, a nota seja finalizada e enviada ao SEFAZ. [525109].
Ajustes para considerar os padrões na conta na abertura de pedidos via API – Geral: Realizado ajustes para considerar a política de prazo e preço do cliente quando vierem dados vazios da API. [526048]
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Ativação/desativação de funções – Módulo Administrativo > Comercial > Equipes > Equipes de Mecânicos – (Rotina 1422) / Equipes de Vendedores – (Rotina 1322): Alterado para que, ao atualizar o status da função de um funcionário na rotina 99030, a mudança seja refletida automaticamente no status do funcionário na equipe. [525924].
Finalização do processo – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo – (Rotina 1011): O botão “Finalizar” passa a ficar visível apenas durante a edição das políticas de prazo. [526095].
MÓDULO ATACADO
Importação de itens – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Corrigida a mensagem de exemplo na importação de itens do atacado, que agora apresenta o campo “Preço unitário”, o qual não é obrigatório para a importação. No arquivo modelo CSV, também foi adicionada a informação do campo “Preço unitário”, sem indicar obrigatoriedade.
Incluída uma validação para impedir que o erro “desconto não pode ser maior” seja exibido durante a importação dos itens. Também foi revisado o comportamento para que, quando o preço unitário for informado, seja no arquivo ou no campo de importação, o valor considerado seja o informado pelo usuário. [526177].
MÓDULO BALCÃO
Ajuste de regras de integração com o OPaf – Módulo Balcão > Principal > Pedido (Rotina 1079) – Efetuado ajustes nas regras do processo que define o modelo de nota fiscal ao gerar um pedido através do módulo balcão em empresas que integram com o OPaf.
A partir de agora serão analisadas as seguintes regras e com isso gerando automaticamente Modelo 55:
– Se possuir desconto do item
– Quantidade do item com mais de duas casas decimais
– valor do item com mais de duas casas decimais
– Item duplicado no pedido
Foi ainda incluído novo bloqueio ao editar uma fatura onde o Modelo Fiscal definido seja o 65, impedindo que seja dado desconto na fatura, acusando o seguinte bloqueio: “Não é permitido desconto para NFC-e de Santa Catarina”. [526065].
MÓDULO CONTABILIDADE
Campo “campanha” na contabilização manual de notas fiscais – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Contabilização diária (rotina 1072): Realizado ajuste no processo de contabilização diária (rotina 1072) para que quando for adicionado informação no campo “Campanha”, (wizard de entrada ao clicar no ícone do [+]) essa informação seja levada corretamente para a aba “Outros dados” do lançamento contábil (rotina 7001). Vale ressaltar que para o campo campanha ficar habilitado a flag “Controla campanha no lancto contábil” na rotina Empresas – 99001 > configurações, esteja selecionada. [524664].
MÓDULO ESTOQUE
Ajuste no relatório da rotina 1226: Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens por prateleira (Rotina 1226): Realizado ajuste no processo de geração dos relatórios da rotina Relação de Itens por Prateleira – 1226, tornando-o mais eficiente e fluido, e evitando travamentos ou erros quando houver preenchimento dos filtros de prateleiras. [526288]
Ajuste no reprocessamento de Nfs de estorno: Módulo Estoque > Processamentos > Reprocessamento de Custo Médio (Rotina 1095): Ajustado para atualizar o “Valor de custo ajustado” de NFs de estorno para passar a ser atualizado também pela rotinaReprocessamento de Custo Médio – 1095. [525992]
Centro de custo inativo na baixa de material de uso e consumo por requisição – Módulo Estoque > Estoque > Baixa material consumo por requisição (rotina 1491): Realizado ajuste na tela de Baixa material consumo por requisição (rotina 1491) para que no campo “Centro de Custo” sejam listados apenas centros de custo que estejam com a situação “Ativo” na rotina Cadastro de centros de custo (7010). [524440].
Devolução de Consignação – Módulo Estoque > Notas fiscais > Consignações de Compra (rotina 2976): Realizado ajuste na emissão de notas de devolução de consignação, para que a informação do número da nota que está sendo devolvida seja apresentada nos dados adicionais da nota fiscal de devolução. Devolução de consignação ref. NF: 123 de dd/mm/aaaa. [524992].
Lançamento de nota com produtos com estoque individual – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339) e Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020): Realizado ajuste no lançamento de notas com produtos com controle de estoque individual, para validar se o produto já possui uma nota fiscal lançada com situação “Indisponível”. Na importação de notas (1339) a validação será apresentada na etapa 2, e no lançamento manual (1020) a validação será apresentada na etapa 3, onde ao clicar em “Seguinte” será apresentada a mensagem de erro: Produto X com controle de estoque individual, possui nota lançada com estoque indisponível. Nota fiscal cód. Interno: 123. [524867].
Validação da conta na importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): No processo de importação do XML, na etapa “Produtos”, ajustada a validação para que não seja possível seguir caso o campo “Conta”, esteja como “Indefinido”.
Alterado o processo, para que caso seja localizada apenas a conta com endereço complementar, o campo “Conta” seja carregado corretamente, não sendo necessário selecionar manualmente. [526049].
Ajuste na importação de NF – Módulo Estoque > Notas Fiscais > Importar NF de Outras Filiais (Rotina 1133): Ajuste na rotina “Importar NF de outras filiais”, para quando houver uma segunda tentativa de importação de NF e a mesma já esteja com processo em andamento, o sistema realize o bloqueio da operação. [526239]
MÓDULO FINANCEIRO
Alteração das informações do título via lançamento pela rotina 7001 – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Realizado ajuste para que o sistema permita realizar alterações nas informações do título como “data de vencimento” e “valor”, refletindo na grid todas as alterações. [526314]
Busca da Inscrição Estadual no cadastro de cliente/fornecedor – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores (rotina 2622) e Clientes (rotina 7034): Realizado ajuste na busca da inscrição estadual, quando realizado a consulta de cadastro pelo SEFAZ, para que seja buscado a inscrição estadual com data de início mais recente. [525835].
MÓDULO FISCAL
Clonagem de tabela de tributação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS (rotina 1017): Realizado ajuste no processo de clonagem de tabela de tributação realizada através do botão “clonar / duplicar” para que seja possível clonar com sucesso informando o tipo de contribuinte “Contribuinte Consumidor Final”. [526089].
MIT – DCTF Web – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > MIT – DCTF Web (rotina 2555): Realizado ajuste para ser possível realizar a criação de registo do MIT – DCTF Web deixando os campos “Forma de tributação do lucro” e “Critério de reconhecimento das variações monetárias” com a opção “indefinido”. Quando criado o registro com a opção “indefinido” nesses campos no arquivo gerado não será levado as tags “TributacaoLucro” e “VariacoesMonetarias”. [526111].
Relatório Excell e CSV na exportação de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de exportação em Excel e CSV das notas fiscais na rotina 1057 para que se o usuário logado possuir função de vendedor e estiver vinculado a uma equipe de vendas na rotina Visualizar Equipe de Vendedores (1322), todas as notas fiscais listadas na tela da rotina 1057 sejam corretamente exportadas tanto em Excel quanto em CSV. [523765].
Recálculo da Base do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido (rotina 1496): Realizado ajuste no processo de recálculo da base do PIS/COFINS, para que quando o produto estiver configurado como Usado, seja considerada a configuração da operação por filial da rotina 2070, do campo “Base de cálculo do PIS/COFINS”. [524743].
Emissão de nota de consumo – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo (rotina 2992): Adicionada validação na emissão de notas de consumo, para não serem listadas no campo “Conta”, contas que estão bloqueadas ou inativas. [526325].
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Transações TEF utilizando múltiplos cartões – Modulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e (Rotina 1866): Ajustado para que seja possível realizar uma venda informando múltiplos cartões, permitindo, por exemplo, o pagamento da primeira parcela com cartão de débito e das demais parcelas com cartão de crédito. [526026]
Contabilização de cheques recebidos no frente de caixa – Modulo Frente de Caixa > Principal > Recebimento (Rotina 5010): Realizado ajuste no processo de recebimento de recebíveis com a forma de pagamento cheque, permitindo que o recebimento seja efetuado apenas quando o valor do cheque for igual ao valor do recebível selecionado. A contabilização dos títulos e cheques recebidos pelo Frente de Caixa está sendo realizada corretamente pelo sistema. [525759]
MÓDULO MÁQUINAS
Apresentação de máquinas com estoque – Máquinas > Consultas > Estoque de Produtos Individuais (Rotina 1794): Realizado ajuste do filtro Estoque Todos para serem listado corretamente os equipamentos que:
– Possuem saldo em estoque ou reservas vinculadas a um orçamento; e/ou
– Estão em demonstração no cliente (Tipo de operação: Demonstração merc. própria); ou
– Estão em demonstração na empresa (Tipo de operação: Demonstração merc. terceiros)”. [526366].
Filtro novo/usado – Módulo Máquinas > Relatórios > Pedidos do Gestão – (Rotina 3042): Complementada a busca de itens para aplicar corretamente o filtro de novo ou usado, para os modelos 1, 6, 7 e 8. [526240].
Validação de estoque em vendas de máquina entre empresas, demonstração e consignação – Módulo Máquinas > Diversos > Emissão NF de Venda Simplificada – (Rotina 3540) / Emissão NF de Consignação – (Rotina 3520) / Emissão NF de Demonstração – (Rotina 3521): Alterado o comportamento desses processos para considerar apenas a validação do item com a opção “atualiza estoque” na rotina 1068.
Assim, se o item não atualizar estoque e for utilizado em alguma dessas rotinas, o processo não será bloqueado. Já para itens que atualizam estoque, a validação de disponibilidade continuará sendo aplicada normalmente. [526400].
MÓDULO OFICINA
Desconto nos relatórios – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Foi ajustado o processo de totalização: no modelo 1, houve alteração na variável utilizada para calcular o total de descontos. Já no modelo 7, a forma de totalizar os valores por tipo de OS foi revisada, e as variáveis usadas para a totalização e para a impressão de cada registro de OS foram separadas. [525614].
Gravação de telefone e celular na transformação de orçamento em ordem de serviço – Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2289): Ajustada geração de OS a partir de orçamento, para ser buscado e gravada as informações de telefone e celular do cliente. [526364].
Desconto em Serv. deslocamento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Foram ajustados os modelos 1, 2 e 7 do relatório 2017 para que os descontos de serviço de deslocamento passem a ser contabilizados no total de descontos da OS. [526293].
Endereço complementar na remessa a campo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizado ajuste na emissão de saída para remessa a campo, a partir de uma OS, para que caso na ordem de serviço tenha sido informado um endereço complementar, este fique gravado na nota fiscal emitida. [525798].
Recalculo de impostos – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Alterado o controle de totalização de itens no orçamento para que o recálculo de impostos seja executado sempre que houver alteração na quantidade de um item (seguindo a mesma regra aplicada na Ordem de Serviço). Essa atualização garante que os valores apresentados na totalização e nas impressões estejam corretos.[526138 ]