Transferência de movimentações entre equipes (1325)
Versão 12.002.008 Autora: Chrissie Jerke
As transferência de movimentações tem por objetivo realocar as movimentações dos negócios, orçamentos, pedidos e faturas de uma equipe para outra, de acordo com a necessidade.
Para acessar a rotina de transferências, deve-se ir em:
Módulo Administrativo > Processamentos > Transferência de Movimentações entre Equipes de Vendedores (rotina 1325).
A rotina possui vários filtros para localizar as movimentações, como: Vendedor, filial, período de abertura, conta de cliente, cidade, UF, módulo e equipe de destino.
Ao informar um vendedor específico para a transferência de movimentações, será selecionado automaticamente a equipe atual do vendedor e desabilitado o campo de equipe de destino.
Quando informado um vendedor, será feita a transferência das movimentações apenas do vendedor selecionado, independentemente de a equipe conter mais vendedores cujas movimentações podem ser transferidas entre equipes.
Para realizar a movimentação de mais de um vendedor, deixe o filtro vendedor zerado.
No campo “Equipe de destino”, informe a equipe que irá receber a transferência.
Após a confirmação, um relatório será gerado no ícone de notificações com as movimentações transferidas entre as equipes.
Apenas negócios, orçamentos, pedidos e faturas que se enquadrarem nos filtros são transferidos para a equipe indicada, desde que tais movimentações estejam vinculadas a vendedores da equipe selecionada em tela, ou seja, mesmo que um orçamento se qualifique nos filtros informados na rotina, se o vendedor vinculado a ele não estiver associado à equipe selecionada, a equipe desse orçamento não será modificada.
No modo de ajuste para notas fiscais, possibilita a transferência de notas fiscais não vinculadas a equipes, dado que cumpram os requisitos:
- A nota possui um vendedor;
- A operação da nota é do tipo Venda ou Devolução de Venda.
Somente serão ajustadas as notas da empresa atualmente logada no sistema. Quando não informado filtro de vendedor, o sistema considerará todos os vendedores atualmente ativos em uma equipe de vendedores.