Transferência entre filiais (2560)
Versão: 10.006.007 Autor: Leonir Oliveira Pereira
Nos casos em que o comprador verificou a disponibilidade do item em outras filiais e realizou a solicitação de transferência do produto, será gerado um registro para aprovação ou recusa na filial que foi selecionada.
Para visualizar esse registro deve-se acessar a filial e ir em:
Módulo Estoque> Transferência entre filiais> aprovação> Painel de Transferências entre Filiais (rotina 2560).
No painel, serão apresentadas a quantidade de solicitações separadas por prioridade. Ao clicar em um dos quadros, o sistema irá listar abaixo todas as solicitações de acordo com a opção que foi selecionada. Também é possível filtrar determinada ou refinar mais o resultado da pesquisa.
Para isso, selecione o botão “Filtros” e busque as solicitações de transferência de um produto específico ou ainda, filtrar por finalidades específicas.
Ao clicar sobre a solicitação desejada, serão apresentadas algumas informações do produto para análise, como por exemplo, informações do estoque do produto em cada filial, últimas compras e últimas vendas da filial que irá realizar a aprovação.
Ao clicar no botão “Alocações”, será aberta a (rotina 1102) de Pedidos e alocações, onde são apresentadas informações a respeito de pedidos de compra e alocações do produto.
Ao clicar no botão “Estatísticas” será aberta a (rotina 1151), onde serão exibidas as estatísticas de venda do produto.
Após realizar a análise, deve-se clicar no botão “transferir” e será aberta tela de aprovação.
No campo “quantidade”, digite a quantidade a ser aprovada ou recusada. Através do botão “like” ou “deslike” o sistema irá considerar se a solicitação está sendo aprovada ou recusada. Ao clicar no botão do “like” será apresentado o campo “pedido de transferência”.
Vale ressaltar que caso o sistema localize um pedido ou pedidos de transferência que ainda estejam em aberto, eles serão listados. Essa funcionalidade serve para que se possa emitir apenas uma nota de transferência com vários itens, não sendo necessária a emissão de uma nota por item, já que cada pedido irá originar uma nota fiscal.
Há também a opção de criação de um novo pedido. Esta opção poderá ser utilizada mesmo já havendo um pedido em aberto, para isso deve-se informar um motivo e clicar em confirmar.
É possível realizar também a aprovação parcial de uma solicitação.
Por exemplo, caso a solicitação de transferência seja de 4 unidades, ao digitar a quantidade 3 e confirmar, o sistema irá retornar a demanda de 1 unidade no painel de demandas da filial que solicitou a transferência, para que o comprador realize um novo procedimento com ela, ou seja, comprar, rejeitar ou solicitar transferência de outra filial.
Após realizar a confirmação ou recusa da solicitação de transferência, ela não será mais listada no Painel de transferências. É importante que seja preenchido o motivo da recusa quando houver para que o solicitante possa visualizar esta informação.
Para dar continuidade no processo, deve-se acessar a rotina de Pedidos de transferência (2562).
Veja também:
Devolução de Transferência entre Filiais (1057)
Solicitação de Transferência (2559)
Pedidos de Transferência (2562)