Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083)
Essa rotina permite a troca de filial dos processos de Orçamento (1077), Pedidos (1079) e Ordens de Compra (1080) do módulo Balcão. Para isso, deve-se ir em:
Módulo Balcão > Processamentos > Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC – (Rotina 1083).
Para realizar a troca são verificadas as seguintes condições:
- Se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino;
- Se o vendedor está na equipe da filial de destino;
No Orçamento são feitas as seguintes validações:
- Se o orçamento está aberto ou pronto;
- Se os itens não possuem solicitação de compra (venda garantida);
- Se os itens não estão com quantidade confirmada.
No Pedido e Ordem de Compra:
- Se está com o status aberto;
- Se o produto não está com saldo no depósito de divergências na filial de destino;
- Se o produto possui saldo na filial de destino;
- Se o produto não possui solicitação de compra;
- Se o produto não possui quantidade confirmável;
- Se o produto não possui quantidade requisitada (não possui requisição);
- Se o produto não possui quantidade faturada.
Além dessas, são feitas validações de bloqueios no Orçamento, Pedido e Ordens de Compra:
1. Orçamento:
- Bloqueio de conta;
- Bloqueio de saldo atrasado;
- Bloqueio de limite individual a nível de abertura;
- Bloqueio de margem (se nos parâmetros tiver configurado o bloqueio por margem pra bloquear por item).
Se o orçamento possuir itens e estiver configurado para bloquear pelo tipo “limite de crédito”, também será analisado o bloqueio de limite de crédito.
2. Pedido/Ordem de compra:
- Bloqueio de conta, se configurado para bloquear na abertura;
- Bloqueio de saldo atrasado, se configurado para bloquear na abertura;
- Bloqueio de limite individual a nível de abertura;
Se caso o processo possuir itens no carrinho, será analisado o bloqueio de limite de crédito a nível de item, como se fosse no fechamento do carrinho.
Além disso, se o registro transferido possuir algum item que não tenha saldo na filial destino, dependendo do parâmetro de bloqueio de estoque negativo, configurado na filial destino, será gerado o bloqueio na filial destino ou será impedido a transferência do registro, quando o parâmetro for “Impedir alocação”.
Somente quando o processo tiver passado da etapa “Outros” será analisado os bloqueios de emissão:
a. Bloqueio de conta, se configurado para bloquear no final do processo;
b. Saldo atrasado, se configurado para bloquear no final do processo;
c. Margem a nível de encerramento, tanto se estiver configurado p/ bloquear no item, no fechamento do carrinho, ou no final do processo;
d. Bloqueio de parcela mínima;
e. Bloqueio de limite de crédito a nível de encerramento.
Após a alteração, a equipe deve ser alterada para a equipe da filial de destino, os valores dos produtos e do total devem ser recalculados de acordo com a nova filial. Também é feito uma reanalise nos bloqueios, com base na configuração de bloqueios da filial de destino, e que pode gerar bloqueios para o processo (orçamento/pedido/ordem de compra) na outra filial. Mesmo gerando bloqueios, a filial é alterada.
Finalizado o processo, se a filial foi alterada com sucesso, é exibido uma notificação avisando que foi concluído e, se gerados bloqueios aparecerá na notificação também avisando do bloqueio gerado. Se no processo ocorreu erros, será emitido em tela um erro com a mensagem correspondente.
Para visualizar os bloqueios que podem ocorrer ao final, é necessário acessar a filial de destino. Nesse caso, o orçamento/pedido/ordem de compra ficará com o status bloqueado.
Importante! A rotina possuí controle de permissão, configurável na rotina 2757 (Perfil de usuários).