ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.011

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.011.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Cálculo de margem – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Ordem de Compra – (rotina 1080) / Pedidos – (rotina 1079): Realizado ajuste na regra do processamento na inserção de item em pedido e ordem de compra para este considerar corretamente os impostos no cálculo da margem. [504071].

Opções padrão para compras de consumidor – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079): Realizado ajustes para quando for utilizado o código de cliente 0(Consumidor), ou seja, clientes sem cadastro. Na primeira wizard o campo “Indicador de inscrição estadual” trará a opção “Não contribuinte” como padrão. Já na wizard “Outros”, acessando a aba “Transportes”, o campo “Contratação do Frete” virá com a opção “Sem Frete”. E por último, na wizard “Confirmação”, o padrão do campo “Modelo fiscal” será o modelo 65 (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e). [503386].

Seleção de itens para entrega – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Lista de Vendas para Entrega Futura – (rotina 1959): Realizado ajuste no processo de seleção de itens da remessa para entrega, de modo a validar corretamente a quantidade para a geração da prenota. Agora, se houver algum item com quantidade pendente de entrega, apenas esse item poderá ser selecionado para prosseguir com o processo de emissão da Nota Fiscal de remessa. [504109].

Impressão balcão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra (rotina 1080): Ajustado o modelo de relatório “Modelo 57” para que a descrição adicional do produto e a observação da capa sejam apresentadas corretamente na impressão. Para acessar configurar o modelo é necessário acessar os parâmetros do balcão (rotina 2642) e selecionar o “Modelo 57” no campo “Lista de modelos de impressão utilizados”. [504016].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste de notificações – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário – (Rotina 99004): Realizado ajuste para que ao acessar as notificações, seja possível visualizar somente as notificações do seu próprio usuário. [504035].

MÓDULO COMPRAS

Importação da descrição do item – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi realizado o ajuste para que ao selecionar o campo “De onde buscar a descrição dos itens”, como “Nota fiscal” ou “Estoque” na wizard 1 (Opções), seja buscada a informação correta de acordo com a seleção. Vale ressaltar que ao selecionar “Nota fiscal” e o item possuir descrição adicional cadastrada no arquivo XML, está será concatenada a informação da descrição principal do item. [503730].

Importação de XML – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF-e via XML (rotina 1339): Quando realizado a importação de nota fiscal via XML foi realizado alteração para ser desconsiderado o grupo de tags <II> para importação de valor de ICMS. Desta forma, os valores de ICMS serão importados com base no grupo de tags de ICMS do XML, importando assim corretamente os valores de base de ICMS e valor de ICMS conforme valores do XML. [503936].

Ajuste na transferência de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas – (rotina 2634): Foi implementado o impedimento de transferência em casos em que o produto tem classe de estoque como Base, será apresentado uma mensagem “Não é permitido fazer a transferência de itens base”. [504127].

Correção da apresentação dos valores no relatório – Módulo Compras > Relatórios > Relatório de pedidos de compra com venda garantida (rotina 1482): Foi ajustado o modelo 2 do relatório, para que apresente corretamente os valores decimais nos campos de quantidade. [504181].

Inclusão dos dados financeiros no bloqueio do limite de crédito – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Painel de Liberações/Aprovações (rotina 2736): Realizada inclusão do botão de atalho para os “Dados Financeiros” do cliente, na pop up de bloqueio de limite de crédito, que pode ser acessada através do card “Limite de Crédito” na rotina de “Painel de Liberações/Aprovações – 2736”. [504092].

MÓDULO CONTABILIDADE

Consistência de lançamentos por centro de custo – Módulo Contabilidade > Centro de Custo > Checar lançamentos por Centro de Custo (rotina 7011): Efetuada a correção na consistência de lançamentos por centro de custo para que caso um lançamento originado de um recebimento/pagamento de títulos no qual foi informado uma conta de juros/desconto diferente da conta configurada nos parâmetros (rotina 7017), já havendo o rateio por centro de custo na conta de resultado do lançamento, o mesmo não seja apresentado como inconsistente. [503949].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no controle de código substituto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Foi ajustado o processo de importação de códigos substitutos. Agora ao importar a lista de códigos substitutos será gerado o registro na tabela de similaridades com informações referente ao item que foi substituído, por exemplo: item ABC foi substituído por XYZ, será criado o registro vinculado ao produto ABC dizendo que é o antigo do produto XYZ, e vice-versa, dentro do produto XYZ será criado o registro vinculado ao produto ABC, dizendo que é substituto deste. Desta forma, ao tentar realizar uma venda de um item substituído, será apresentado o novo produto, devido ao registro de similaridade gerado.

Para a conferência da similaridade de produtos deve-se acessar a rotina 1068, pelo botão dados do produto, aba “Similares”.

Lembrando que para ser realizada a importação de substitutos deve-se acessar a rotina 99005 (Bandeiras), botão “Listas de importação” e adicionar um registro com a finalidade de “Substituição de códigos”. Após a inserção do registro deve-se acessar a rotina 1143 (Lista de Layouts de Importação de Arquivos) e adicionar um layout novo, referente ao registro criado anteriormente, ou editar algum já existente.

Após a criação do layout, deve-se acessar a rotina 2941 (Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor), para realizar a importação do arquivo com as informações de importação dos produtos a serem substituídos, lembrando que o arquivo deve seguir o padrão configurado no layout criado.

Por fim deve ser acessada a rotina 1773 (Listas de preço por Fornecedor), localizar o arquivo importado e realizar a atualização dos substitutos. Através disso ao acessar a rotina 1068 (Painel de produtos), será possível visualizar as novas informações importadas nos dados do produto, aba “Similares”. [503728].

Consulta de grupos – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço do produto – (rotina 1442): Realizado ajuste no filtro “Grupo” para garantir que, ao acessar pela lupa na “Consulta de Grupos” (pop-up) e filtrar por um código de grupo que possui o mesmo cadastro em empresas diferentes, o sistema busque corretamente apenas o grupo da empresa logada. [504081].

MÓDULO FINANCEIRO

Exclusão de lançamentos contábeis de títulos incobráveis – Módulo Financeiro > Títulos > Incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis > Baixa de títulos como incobráveis (rotina 3140): Realizados ajustes para que, após a baixa de um título como incobrável, ao excluir o lançamento de baixa do mesmo, na rotina “Lançamentos Contábeis – 7001”, as alterações no título sejam desfeitas e o título volte a ficar disponível na rotina 3140. [503863].

Ajuste no sinal dos rateios por centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis (Rotina 7001): Foi corrigida situação onde o sinal dos rateios por centro de custo ficaram divergentes. [503568].

Ajuste nos registros de limite de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Composição do limite de crédito (rotina 3029): Criada inicialização, para ajuste dos registros de composição de limite de crédito e reprocessamento do limite de crédito dos clientes, com intuito de ajustar inconsistências. [503788].

MÓDULO FISCAL

Nota de devolução com ICMS ST retido e ICMS substituto – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057) – Realizado ajuste no processo de emissão de nota fiscal de devolução, para que os valores de ICMS ST retido e valor do ICMS substituto sejam gerados assim como constam na nota origem. [500509].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na alocação e faturamento de acessórios – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado o ajuste para que não seja possível adicionar itens-base e individuais na aba “Acessórios” dos itens de venda no módulo. Ao tentar alocar itens dos tipos citados será apresentada uma mensagem de erro, em casos em que houver itens já alocados na aba “Acessórios” dos formatos citados, não será permitido emitir o faturamento do item de venda. [503973].

Bloqueio de margem – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações – (rotina 2736) > Lista de Bloqueios Margem – (sub-rotina 2567): Realizado ajuste para corrigir as informações relacionadas aos bloqueios de margem ao serem pesquisados pela filial de origem. [503674].

MÓDULO OFICINA

Validação do bloqueio de estoque negativo na alteração do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço (rotina 2292): realizado ajuste na troca de tipo de OS para analisar corretamente o saldo dos serviços de terceiro quando houver alteração do tipo de chave da operação. [503920].