ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.001.011

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.001.011.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ATACADO

Ajuste na carga da descrição do produto – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado o ajuste para que ao inserir um item no orçamento através do código alternativo, a descrição do item seja carregada corretamente. Para cadastrar códigos alternativos, é necessário acessar a rotina 1068 (Cadastro de Produtos), botão “Dados do produto”, aba “Códigos alternativos”. [505915].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na validação do bloqueio de margem na fatura – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi ajustada a validação de bloqueio de margem em faturas geradas por pedido e ordem de compra. [506143].

Ajuste na reserva de saldo físico em vendas garantidas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Foi ajustado o processo de encerramento de venda garantida com saldo físico, para que considere corretamente a flag “Reservar físico”, assim validando o saldo físico disponível corretamente. [502852].

MÓDULO COMISSÃO

Apresentação da auditoria de cálculo da Base Condicional (Meta Filial): Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários (Rotina 99081): Realizado ajuste para que ao configurar a meta de venda com o controle de metas por vendedor utilizando a opção “por empresa”, o campo de auditoria considere a meta definida para a filial 0 (todas), ao buscar o indicador de percentual para metas de vendedor.

Também realizado a alteração para apresentar o cálculo da base na auditoria “calculo da base condicional (Meta Filial)”, quando na regra de comissão a base da tabela condicional informada no campo “Tabela Condicional (meta filial)” for a mesma utilizada na regra através do campo “Base de comissão”. [505846].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste nos filtros – Módulo Compras > Relatórios > Resumo de transferências (Rotina 1066): Foi ajustado o filtro de filial da rotina, para que apresente corretamente as filiais disponíveis para geração do relatório. [505970].

INSS retido no lançamento do CTC – Para que seja realizado o lançamento manual do CTC com retenção de INSS, deve-se acessar: Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC (rotina 1116).

Cadastre um novo lançamento através do ícone do “+”.

Informe a operação de frete despesa que esteja configurado através da rotina 1010 com o tipo de lançamento (Frete CTC) e o tipo de operação (Frete despesa). Desta forma, os campos “INSS retido” e “Valor bruto do CTC” serão habilitados para que sejam informados os valores.

Caso seja informado uma operação de frete configurada diferente da regra, os campos ficarão desabilitados.

No campo “Total do CTC” deve ser informado o valor líquido do CTC (Diferença entre o valor bruto e a retenção de INSS), no campo “INSS retido” deve ser informado o valor da retenção (Caso o CTC possua essa retenção) e no campo “Valor bruto do CTC” será calculado automaticamente o valor líquido + o valor da retenção, sendo então informado o valor bruto. 

Caso o valor total do CTC e o valor bruto do CTC não estejam de acordo com a diferença da retenção, será apresentada a mensagem de erro: Erro na totalização do CTC! O valor líquido deve ser a diferença do valor bruto e do INSS retido. 

Após preencher as informações necessárias para o lançamento do CTC deve ser salvo e finalizado o lançamento.

O sistema irá seguir a regra de contabilização das retenções, desta forma, deverá ser verificado qual tipo de contabilização a empresa está configurada através da rotina 99900, na classe (@CONTABILIZACAONF) e parâmetro (#TotalNF). 

Quando configurado como (Valor bruto) o sistema irá realizar o seguinte lançamento:
D – Frete Despesa (Valor bruto)
C – Retenção
C – Caixa ou Cliente/Fornecedor

A contabilização pelo valor bruto será realizada através da contabilização diária.

Quando configurado como (Valor liquido) o sistema irá realizar o seguinte lançamento:
D – Frete Despesa (Valor líquido)
C – Caixa ou Cliente/Fornecedor

Neste caso, o CTC terá contabilização  mensal para ser realizada a contabilização do valor do INSS retido.

Caso o usuário realize a importação do XML do CTC contendo valor de INSS retido, este deverá ser importado através do Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (rotina 2425) e após iniciar o lançamento, será preenchido automaticamente os valores de Total do CTC, INSS retido e Valor bruto do CTC. [502493]. Saiba mais: Lançamento de Frete (1116).

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste no recebimento de NFs – Módulo Estoque > Principal > Painel Recebimento de NF-e (Rotina 3102): Foi ajustada situação que ocorria erro ao tentar realizar o recebimento da NF pelo painel. [506175].

Ajuste no relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Vendas de Lubrificantes – (Rotina 3121): Foi realizado o ajuste no campo “Total convertido” do relatório, para que a quantidade somada tenha suporte a números maiores, evitando assim valores divergentes. [505826].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste nas permissões – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Grupo Empresarial (Rotina 1140): Ao acessar o botão “Clientes do grupo”, foi alterado para que a permissão de acesso à rotina e a permissão de inserir sejam a mesma, assim permitindo realizar a inclusão de clientes no grupo empresarial sem erros. [506136].

MÓDULO FISCAL

Ajuste no cancelamento de pré-nota de devolução – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Foi realizado o ajuste no processo de cancelamento de pré-notas de devolução, para que seja possível cancelar o processo mesmo após a separação da requisição sem impedimentos. Lembrando que quando o parâmetro #DevolucaoNFRequisicao estiver como “AntesEmissão” na rotina 99900 (Parâmetros), a separação de guarda dos itens da devolução acontece no meio do processo da pré-nota de devolução. [505990].

Descrição do produto na Danfe – Realizada a correção da reimpressão da Danfe para que a descrição do produto seja apresentada completa, mesmo sendo uma descrição extensa. [506050].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Metas anuais – Módulo Força de Vendas > Cadastros > Metas de venda – (rotina 3601): Realizado ajuste na rotina para garantir que, ao selecionar a opção “anual” no campo “ciclo de meta de peças” nos parâmetros do módulo (rotina 3600), ao criar uma nova meta, ela será gerada corretamente, criando automaticamente um registro para todos os meses do ano. [505988].

MÓDULO OFICINA

Ajuste nas rotinas e processos – Módulo Oficina e Módulo Estoque:

Módulo Estoque > Estoque > Transferência de Custo – (Rotina 3133): Foi ajustado para não ser permitido alterar a conta da filial ao selecionar um veículo de outra conta, com isso validando corretamente a conta que deverá ser emitida a nota fiscal.

Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi ajustado a validação do depósito ao transferir itens individuais, de modo que não seja possível selecionar depósitos diferentes do selecionado durante o processo de transferência entre filiais.

Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Lista de Veículos de Cliente – (Rotina 2003): Foi ajustado o campo proprietário para que ao realizar uma transferência entre filiais de um item individual que seja pertencente à uma filial da empresa, este seja atualizado com a conta da filial destino, ou seja com a conta da filial para onde o item foi transferido. [505801].

Ajuste na venda perdida automática – 

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): realizado ajuste na rotina para que não ocorra a perda automática de orçamentos que possuam uma venda garantida vinculada. Este ajuste foi necessário pois na rotina 2539 existe o campo “Prazo de validade dos orçamentos”, que estabelece um prazo em dias para que, após seu término, a venda seja automaticamente perdida. Com esse novo ajuste, os orçamentos com venda garantida não serão afetados.

Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): realizado ajuste na rotina para que não ocorra a perda automática de orçamentos que possuam uma venda garantida vinculada. Este ajuste foi necessário pois na rotina 2642 existe o campo “Prazo de validade dos orçamentos”, que estabelece um prazo em dias para que, após seu término, a venda seja automaticamente perdida. Com esse novo ajuste, os orçamentos com venda garantida não serão afetados.

Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060): realizado ajuste na rotina para que não ocorra a perda automática de orçamentos que possuam uma venda garantida vinculada. Este ajuste foi necessário pois na rotina 4010 existe o campo “Prazo de validade dos orçamentos”, que estabelece um prazo em dias para que, após seu término, a venda seja automaticamente perdida. Com esse novo ajuste, os orçamentos com venda garantida não serão afetados. [505791].