ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.003.007

17 de julho de 2024

Updated17 de julho de 2024

PorMaria Eduarda Sieben

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.003.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na inativação dos limites de autorização de funcionário – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Funcionários – (rotina 99030): Realizou-se um ajuste para que ao inativar ou demitir um funcionário, os limites de autorização do colaborador (Rotinas 1653) nos módulos Administrativo e Financeiro sejam automaticamente desativados. [508880].

Criação de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs – (rotina 99009): Adicionada gravação de logs em processos de confirmação, totalização e baixa de itens não recebíveis de pedidos, que alteram registro. As logs criadas referem-se as rotinas “CMPCOMPRAPEDIDOCONFIRMAR”, “CMPCOMPRAPEDIDOTOTALIZAR”, “cmpCompraPedidoCapaTotalizar” e “cmpCompraPedidoItemTotalizar”. [508734].

Duplicidade de numeração das rotinas de limite de autorização por funcionário e inclusão de filtros de pesquisa nas autorizações dos títulos de pagamentos – Realizado ajustes nas rotinas de limite de autorização: Módulo Administrativo > Configurações > Autorização por Funcionário (Rotina 1653):

Removido o campo “Validade”, pois o mesmo não possuía nenhuma utilização;

Removido a opção de cadastrar um limite com a finalidade “Pagamento de títulos”, pois só deverá ser permitido utilizar essa finalidade na rotina 1652, do módulo financeiro. [508881].

MÓDULO ALERTAS

Ajuste no processo de agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Realizado ajuste no processo de agendamentos referente as rotinas “Envio de títulos por e-mail – 1598”, “Por período – 3231” e “Cálculo do custo de oportunidade dos itens individuais – 3320”. Esses ajustes garantem que o agendamento seja lido e gerado corretamente. [508835].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na impressão – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Realizado ajuste no totalizador dos impostos no “Modelo 6” de impressão, para que os valores sejam apresentados corretamente. [508965].

Ajuste na liberação de trava de acesso – Módulo Atacado > Principal > Orçamento > Consulta de Orçamento – (Rotina 4060): Realizado ajuste na liberação de trava de acesso no fechamento do orçamento em modo de “edição”, para que, quando fechado, a trava de acesso ativa do usuário seja liberada. [508506].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na visualização de dados no painel de produtos – Módulo Balcão > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2847): Removido controle de leitura nas informações dos produtos, para permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Importante salientar, que a permissão de acesso, está localizada no Cadastro de usuários – (rotina 99004), que ao selecionar um usuário pelo ícone do lápis ou lupa, na seção “Permissões de acesso” campos “Acesso filial” e “Filial”. [509001].

Barra de progresso – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Realizado um ajuste no controle de progresso do relatório para que, ao selecionar no campo “Modelo” a opção “Por vendedor”, e no campo “Vendedor” a opção “Do movimento”, ao finalizar a geração o percentual fique em 100% e o PDF seja disponibilizado. [508911].

Modelo de impressão 15 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Realizado ajuste para que ao utilizar um endereço complementar na abertura de um orçamento essa informação seja apresentada nos dados da impressão. [508843].

Modelo de impressão 20 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Realizado ajuste para que ao utilizar um endereço complementar na abertura de um orçamento, essa informação seja apresentada nos dados da impressão. [508890].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na requisição OpenBanking – Módulo Bancos > Remessa a Receber > Consulta de boletos emitidos – (Rotina 7138): Foi ajustado para que, na requisição enviada para o OpenBanking seja enviada a data de emissão do boleto, e não mais a data de lançamento contábil do título. Essa correção visa evitar erros no envio de boletos ao Openbanking onde o título foi criado a mais de um ano. [509027].

Ajuste no cálculo das tarifas bancárias para o banco Sofisa no cnab 444 – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes – (Rotina 5006): Realizado ajuste para que, ao importar o arquivo de retorno de clientes para o banco Sofisa de cnab 444, considere juros e multa dos títulos para realizar a liquidação juntamente com o seu saldo devedor. [507783]. Saiba mais: Importação retorno Clientes (5006).

Ajuste visual na rotina – Módulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento – (Rotina 5002): Foi removido botão que estava sendo apresentado incorretamente na rotina. [508959].

Atualização da data da multa nas instruções do boleto – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos – (Rotina 7138): Realizado ajuste para que ao alterar a data de vencimento através da rotina Consulta de boletos emitidos – 7138, o sistema realize a alteração da data da multa descrita nas instruções do boleto. [508971].

Importação do arquivo OFX Banco Itaú – Módulo Bancos > Conciliação > Importação de Arquivo de Extrato Bancário – (Rotina 7084): Disponibilizado a leitura do arquivo OFX para o banco do Itaú, dessa forma, o processo de conciliação bancária também se encontra apto para o banco Itaú e fará a seguinte leitura: Número da agência + Número da conta + Dígito verificador da conta, que estão presentes no arquivo. [508312]. Saiba mais: Importação de Arquivo de Extrato Bancário (7084).

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na geração de bases condicionais – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Consulta de Tabelas Condicionais – (Rotina 99037): Realizado ajuste no cadastro de Tabelas Condicionais para que ao cadastrar uma faixa condicional, os valores de comissão por funcionário sejam vinculados automaticamente ao funcionário. Além disso, ajustado também para que o cálculo no processamento das comissões ocorra de maneira correta. [508062].

Ajuste na lentidão e nomenclatura de relatórios – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários – (Rotina 1721): Realizado ajuste na extração de relatórios da rotina 1721 para que ao selecionar relatórios com registros de mais de uma filial, o nome da filial no cabeçalho das páginas seja impresso corretamente (número + nome). Além disso, foi ajustado, também, para que a extração dos relatórios seja mais rápida. [508693].

Ajuste na simulação de comissões – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de simulação da comissão dos funcionários > Simulação da Comissão de Funcionários – (Rotina 2529): Ajustada a simulação de comissões para que os relatórios sejam impressos com os registros corretos. [504963].

Ajuste no modelo Detalhado Excel 2 – Módulo Comissão > Relatórios > Consulta de comissões > Consulta comissão Funcionários – (Rotina 1721) / Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste para inclusão de totalizadores por filial e geral no modelo Detalhado Excel 2 das rotinas 1721 e 99081. Além disso, foi ajustado também para que o nome das filiais apareça no modelo Excel. [508882].

Impressão de comissões zeradas no modelo Detalhado 2 – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste nos modelos de relatório “Detalhado – Modelo 2” e “Detalhado Excel – Modelo 2” para apresentar comissões com o valor zerado somente ao marcar a flag “Imprimir comissões com valor zerado”. [508810].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste de nomenclatura – Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra > Visualização de Sugestão de Compra > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Realizado ajuste na nomenclatura dos relatórios PDF e CSV das sugestões de compra para que sejam condizentes com o modelo extraído. [508933].

Ajuste na visualização de dados no painel de produtos –

Módulo Compras > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2855): Removido controle de leitura nas informações dos produtos, para permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Geração de relatório informando os erros – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): No pedido de compra, ao realizar a importação de uma lista de produtos, se houver um produto com erro e o usuário tentar prosseguir com a importação, será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar e avisando que foi gerado um relatório com os produtos que estão com erro. [508892].

Inclusão do filtro de classificação – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas > Painel de Demandas – (Rotina 2634): Na rotina Painel de Demandas, na aba “Opções Avançadas” foi incluído um filtro de “Classificação” do produto. Além disso, na grid da rotina também foi realizada a inclusão da informação de “Classificação” do produto. Em ambos os casos, a informação da classificação é advinda do conteúdo presente na rotina Cadastro de Produtos – 1068, aba Dados adicionais, campo “Classificação”. [507740]. Saiba mais: Painel de Demanda (2634).

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Adição de log à rotina – Módulo Configurações > Frente de Caixa > Parâmetros de Integração PIX -(Rotina 3066): Foi adicionado a rotina gravação de logs, assim sendo possível consultar na rotina 99009 as alterações feitas. [508893].

Ajuste na carga das informações – Módulo Configurações > Força de Vendas > Parâmetros – (Rotina 3600): Ajustado a informação do campo “Empresa” na rotina, para apresentar corretamente a informação da empresa logada. Criada inicialização para corrigir registros onde o campo “Empresa” estava divergente. [509071].

Ajustes na geração de logs – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Logs de Sincronização – (Rotina 2764): Foi inserido log na sincronização de busca dos dados do Campos Dealer. [508525].

MÓDULO CRM

Ajustes na geração de logs – Módulo CRM > Cadastros > Prospect > Consulta de Prospect – (Rotina 1763) / Processamentos > Associar Prospect à Cliente > Associar Prospect a Cliente – Tela de Comparação – (Rotina 1941): Foram inseridos logs nas rotinas para criação, edição e exclusão na rotina 1763 e na associação na rotina 1941. [508525].

Ajuste na rotina – Módulo CRM > Principal > Agendamentos – (Rotina 14001): Ajustada a regra de configuração de atendimentos de clientes para que não haja bloqueio no campo próximo contato. [508886].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração da reserva – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Distribuição de Mercadorias – (Rotina 2781): Ajustado o processo de geração de reserva em pedido de transferência originado pela distribuição de mercadorias. [508791].

Ajuste na visualização de dados no painel de produtos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Removido controle de leitura nas informações dos produtos, para permitir que usuários visualizem dados de filiais que não possuam permissão de acesso.

Alerta de retenção de ISS em lançamento de nota de serviço – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Adicionado, no cadastro de Fornecedores (Rotina 2622) na aba “Fiscal”, a flag “ISS retido”.

Quando no cadastro do fornecedor estiver selecionada a flag “ISS retido”, ao efetuar o lançamento de uma nota de serviço através da rotina Lançamento de Notas Fiscais (rotina 1020) na wizard 2:

– GR/Retenções/Antecipações, deixado o campo “valor ISS” sem informação, ao seguir para a wizard 3, será apresentado uma mensagem de alerta: “A conta xxxx está configurada para reter ISS, porém não possui ISS retido informado.”. O sistema não impede seguir com o lançamento apenas apresenta um alerta.

Quando no cadastro do fornecer a flag “ISS retido” não estiver selecionada, ao efetuar o lançamento de uma nota de serviço através da rotina 1020, e deixado o campo “Valor ISS” sem informação, será possível seguir com o processo sem nenhuma mensagem de alerta. [503521]. Saiba mais: Lançamento de notas de compra de serviços (1020) e Cadastro de Fornecedor (2622).

MÓDULO FINANCEIRO

Adição de bloqueio – Módulo Financeiro > Principal > Recebimento de Títulos – (Rotina 2784): Foi ajustado para que, se a empresa estiver configurada com a forma de rateio de centro de custo como “Conforme centro de custo dos títulos” e então realizar um recebimento de título que não contenha centro de custo e o mesmo possua juros/desconto, seja gerado bloqueio para o usuário, informando a configuração da empresa e o título. [508077].

Adição de coluna em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Titulos Pagos (Rotina 7060): Adicionada coluna “NF Origem” no modelo de impressão excel da rotina, essa nova coluna apresenta a(s) NFs que originaram o título, também é apresentada a informação da filial da NF. [506081]. Saiba mais: Relação de Títulos Pagos (7060).

Ajuste na geração do relatório – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de títulos com cálculo de juros -(Rotina 2795): Foi ajustado para que, os valores apresentados em tela na rotina sejam apresentados corretamente nos relatórios gerados em CSV e XLS. [509063].

Ajuste na impressão de recibos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ao editar um lançamento, foi ajustada a geração do recibo para só gerar uma nova via caso haja alterações nos valores do lançamento. [508823].

Ajuste na importação de plano de orçamento – Módulo Financeiro > Despesas/Receitas > Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar – (Rotina 2916): Efetuado ajuste para possibilitar importação de arquivo de orçamento financeiro contendo filial 0 (todas). O ERP possibilita que seja criado orçamento acumulado das empresas e também das filiais, por esse motivo foi realizado esse ajuste. [502783].

Ajuste na impressão do portador – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Realizado ajuste na geração de relatórios para que, quando houverem cheques no relatório, seja impresso a descrição dos portadores dos cheques. [508867].

Ajuste na Validação de CPF/CNPJ – Módulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (Rotina 2622): Realizado ajuste na edição de uma conta de fornecedor, para que somente seja validado o CPF/CNPJ quando o fornecedor possuir endereço do exterior e o mesmo seja editado para um endereço nacional. [508819].

Ajuste no faturamento unificado de OS – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (rotina 1123): Foram feitos ajustes na geração de faturas unificadas a fim de evitar discrepâncias em notas fiscais originadas da mesma Ordem de Serviço. Além disso, implementou-se o registro de logs para indicar quando a fatura financeira ainda não foi gerada, caso apenas uma das faturas da OS resulte em uma NF. [508830].

Ajustes na extração de relatórios – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos (Rotina 7093) / Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Realizado ajuste na extração de relatórios das rotinas 7093 e 7036, para que não haja divergência de valores extraindo períodos iguais. [506735].

Bloqueio de uso de adiantamentos futuros – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (Rotina 2892): Realizado ajuste para garantir que o sistema não permita o uso de um adiantamento com data de lançamento maior que a data atual, bloqueando adiantamentos com data futura. Além disso, foi adicionado um bloqueio no faturamento para impedir a emissão de fatura/pedido quando vinculados com adiantamento com data futura. Na etapa de recebimento/pagamento de títulos, também há a validação, porém a mesmas é realizada pela data de recebimento/pagamento. [507943].

Módulo Financeiro > Cadastros > Limite de Autorização de Pagamento de Títulos por Funcionário (Rotina 1652):

Realizado a alteração da nomenclatura da rotina de Limite de Autorização por Funcionário do módulo financeiro para Limite de Autorização de Pagamento de Títulos por Funcionário, bem como alterado a sua numeração de 1653 para 1652;

Removido o campo “Validade”, pois o mesmo não possuía nenhuma utilização;

O campo centro de custos só será visível em tela e disponibilizado para edição quando na rotina 99001 o campo Abrangência do limite de autorização de pagamento estiver configurado como “Funcionário e Centro de Custo”.

Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Para facilitar a usabilidade, nos títulos de pagamento, aba “Autorizações”, foi inserido os filtros de Funcionário e Nome, bem como a inserção da lupa de pesquisa e limpa filtros, agilizando a busca por autorizações. [508881].

MÓDULO FISCAL

Abater ISS da base do PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Configurações da Operação por filial -(rotina 2070): Realizada a correção para que quando a operação estiver configurada no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” com a opção (Sem ICMS e ISS), na emissão da nota o valor de ISS deve ser abatido da base de cálculo do PIS/COFINS. [508954].

Ajuste na leitura do centro de custo – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado um ajuste no processo de leitura para considerar a busca da hierarquia do centro de custo, essa informação é localizada inicialmente no cadastro do produto (rotina 1068), e caso não encontre, será feita a leitura das informações cadastrada na rotina de grupo (2996) e subgrupos (1008).

Ao alocar um item que o centro de custo está com situação inativo em uma pré-nota e finalizar a emissão da mesma, ao consultar a nota fiscal deverá possuir a informação do centro de custo de acordo com a hierarquia, ou seja não deverá constar o centro de custo inativo, da mesma forma ao efetuar a contabilização. [508906].

Ajuste na validação de vendedor – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas – (Rotina 2782): Foi realizado ajuste na validação de vendedor, para que esta ocorra independentemente dos módulos em que o mesmo tenha permissão para realizar vendas. Importante ressaltar que a permissão é configurada através da rotina 99030, ao selecionar um funcionário e clicar no botão “Configurar Funções”, aba “Vendedor”. [508969].

Ajuste no relatório – Realizado ajuste no relatório de geração de XML e DANFE enviados na rotina 1373.
Ao acessar Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail – (Rotina 1373), selecionar as opções disponíveis e, após clicar no botão executar, é disparado a notificação em pdf “Relação de XML“ e em verde o aviso no rodapé da página o qual é o novo padrão na versão 11.003.

As opções para envio são:

Enviar arquivo XML+DANFE por e-mail: envio automático e-mail configurado no cadastro do cliente.

Enviar arquivo XML+DANFE para o e-mail informado em tela: envio manual dos e-mails informados em tela por separação ponto e virgula

Enviar arquivo XML por e-mail: envio automático e-mail configurado no cadastro do cliente.

Enviar arquivo XML para o e-mail informado em tela: envio manual dos e-mails informados em tela por separação ponto e virgula

Poderá ser gerados dois formatos de “Relação de XML e DANFE enviados por e-mail”, são eles:

Relação de e-mails enviados: quando não for apresentado nenhum erro no envio será gerado o relatório com a descrição do e-mail, o assunto o status e a data de envio.

Relação de notas não enviadas: quando for apresentado algum erro por exemplo, e-mail não cadastrado na conta o qual não foi possível o envio o sistema irá gerar um relatório apresentando os dados da nota não enviada e os erros encontrados.

Caso sejam marcadas várias notas para envio pode ser gerado o relatório denominado “Relação de XML e DANFE enviados por e-mail“ com duas ou mais páginas, dependendo na quantidade de registros selecionadas, apresentando a Relação de e-mails enviados em uma página e a Relação de notas não enviadas na outra página.

Já as opções copiar arquivo XML e Copiar arquivo XML + DANFE:

Para as opções o qual é possível a geração do XML e DANFE será gerado o relatório, porém com a informação não existe nenhum item para ser listado. [508756].

Clonagem de Tabela de Tributação ICMS – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Efetuado ajuste no processo de clonagem de tabelas de tributação de ICMS entre empresas. [508254].

Configurações de CFOP – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Efetuado ajuste na aba Operação da tabela de tributação de ICMS, modificando a forma de inserir novo registro, sendo agora através do ícone do “+”, devendo inserir da mesma forma, o tipo de lançamento, a operação e o CFOP desejado. As validações permanecem as mesmas.

Lembrando que a opção de inserir novo registro somente será habilitada quando a tabela for aberta em modo edição, ou seja, pelo lápis. [508802].

Descrição dos itens no arquivo do SPED contribuições: Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (rotina 6073): Realizado alteração para quando a flag descrição adicional na aba produto da rotina Cadastro de Produto (rotina 1068) estiver selecionada, será analisado se há informação gravada na descrição adicional do produto localizado na aba “dados adicionais” da rotina 1068. Quando no campo descrição adicional não tiver informação será buscado a descrição do produto para gerar o registro 0200 ficando dessa forma o registro com descrição do item não ocorrendo erros no envio do arquivo SPED. [508852].

Geração registros do inventário Bloco H – Módulo Fiscal > Processamentos > Implantação bloco H SPED > Consulta de inventários SPED Bloco H – (Rotina 2967): Realizada correção na geração do inventário do Bloco H, de modo que os produtos cadastrados contendo em seu código “colchetes”, sejam gerados no inventário, desta forma, o inventário será finalizado corretamente. [508828].

Natureza da retenção na fonte – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS – (rotina 1742): Realizado ajuste na apuração PIS/COFINS realizada através da rotina Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) para não gerar os registros “Créditos (1300/1700) com a opção “Indefinido”.

Ao realizar a consulta da apuração realizada através da rotina Consultar Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742), através do botão “Consultar retenções (F600)”> créditos (1300/1700)” serão apresentados os registros com a descrição da natureza do rendimento. [508935].

Tributação de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Relatórios > Itens por NCM – (rotina 1232): Adicionado na rotina Itens por NCM (Rotina 1232) a flag “Tributação PIS/COFINS”, para quando selecionar os modelos de relatório “Produto com NCM”, “Produto sem NCM”, “Produtos” e “Produtos (data base)” e selecionar a flag, o relatório será gerado com as informações de tributação PIS/COFINS conforme cadastro dos códigos na rotina Tributações PIS/COFINS (rotina 1426).

Quando selecionado a flag “Tributação PIS/COFINS” abre em tela os campos “Tipo Lançamento PIS/COFINS”, “Tipo Contribuinte Federal” e “Origem da Mercadoria” para filtrar de acordo com o que deseja que seja impresso no relatório.

Deixando a flag “Tributação PIS/COFINS” desmarcada o relatório continua sendo impresso sem as informações de tributação de PIS/COFINS.

O campo “Tipo lançamento PIS/COFINS” não pode ser deixado como indefinido para geração do relatório, é um campo obrigatório, visto que na rotina 1426 não é possível adicionar ou clonar um código com o tipo de lançamento indefinido.

Quando nos campos “Tipo Contribuinte Federal” e ” Origem da Mercadoria” for deixado com a opção indefinido, serão buscados registros das tabelas de tributação cadastradas na rotina 1426 com essas informações como indefinido e não todas as opções. [503759]. Saiba mais: FISCAL – Itens por NCM (1232).

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na Conta da Transportadora – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (Rotina 2094): Realizado ajuste na Wizard 3 (Transporte) da sub-rotina “Faturamento Pedido – 3512”, acessada pela edição de uma fatura na rotina, para que, quando o campo “Tipo de frete” estiver com a opção “Por conta Destinatário” selecionada, seja permitido que o campo “Transportadora” aceite a conta do cliente do pedido. Para as demais opções de “Tipo de frete”, a conta informada deve ser do tipo “Fornecedor”. [508928].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na alocação de item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289) / > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para que seja gerado impedimento na alocação de itens nas abas “Peças”, “Serviços” e “Serviços de terceiros” quando selecionado um tipo de OS em que a operação configurada para o item está inativa. [508825].

Ajuste na emissão de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Realizado um ajuste para que o status da fatura retorne como “Pronta” caso ocorra alguma inconsistência ou erro durante a emissão de uma nota fiscal através da fatura com origem na oficina. [509050].

Ajuste na gravação do número de série – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para gravar o número de série através de uma ordem de serviço ao alocar um produto que possui controle de série. Essa configuração é realizada no Cadastro de Produtos (Rotina 1068), aba ‘Produto’, marcando a flag “Controle número de série na venda”. Ao emitir a remessa a campo e o retorno, o número de série será exibido em ambas as notas. Além disso, foi adicionado um impedimento para que, quando item selecionado tiver o referido controle, mas o respectivo número não foi informando, a emissão da remessa não ocorrerá, apresentando a seguinte mensagem de erro “Item xxxx sem definição de número de série do produto”. [508974].

Ajuste na rotina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): Realizado ajuste no filtro “Proprietário” da sub-rotina “Consulta de Veículo de Cliente – 2003”, acessada na prompt de seleção de veículos, para que, por padrão, exiba a conta do cliente informado na abertura do orçamento e os respectivos veículos. [508981].

Novo modelo de impressão de orçamento – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Realizada a criação do novo modelo de impressão 12.

Sua característica principal é apresentar separadamente os serviços e as respectivas peças vinculadas. O relatório também inclui um total geral de peças, lubrificantes, serviços, descontos e valor do ST.

É importante ressaltar que, para utilizar o novo modelo, é necessário configurar os parâmetros da oficina (Rotina 2539) na aba Impressão, no campo “Modelo da impressão de Orçamento”, selecionando a opção 12. Além disso, para totalizar o valor dos lubrificantes, a empresa deve cadastrar o tipo de mercadoria ‘Lubrificante’ e vincular os produtos desse tipo, permitindo assim a totalização. [508752]. Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina.

Opção de analisar fatura com status “Em emissão” – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (Rotina 2512): Foi disponibilizado a opção “Analisar” fatura na rotina. A opção só ficará disponível caso o status da fatura for “Em emissão”. [508962].

MÓDULO PATRIMONIAL

Inclusão do filtro “data de lançamento” e flag “gerar em CSV” – Módulo Patrimonial > Movimentos > Aquisição – (rotina 10001):

Módulo Patrimonial > Movimentos > Baixa (rotina 10002): Realizada a inclusão do filtro “Data do lançamento” às rotinas de lista de aquisições e lista de lançamentos de baixa de itens do patrimonial, para que seja possível filtrar pelos lançamentos dentro do período informado.

Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Aquisições e Inclusões (rotina 10009);

Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Baixas (rotina 10010): Realizada a inclusão da flags “Gerar em CSV”, as rotinas de geração dos relatórios de “Aquisições e Inclusões” e “Baixas” dos itens do Patrimonial, para que seja gerado o arquivo no formato CSV. Vale ressaltar que as informações geradas no arquivo CSV, são as mesmas geradas no arquivo PDF, conforme os filtros informados na tela inicial de cada rotina. [506581]. Saiba mais: Aquisição de Itens Imobilizado (10001), Lançamento de Baixa Ativo Imobilizado (10002), Relatório de Baixas (10010) e Aquisições e Inclusões (10009).

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