Alterar data de validade das contas (1832)

Versão: 11.004.011

O Solution ERP contém uma rotina onde é possível realizar a alteração da data de validade das contas de clientes da rotina 7034 em massa.

Para localizá-la, acesse:

Módulo CRM > Processamentos > Alterar data de validade das contas (rotina 1832).

• Filial: selecione a filial da qual deseja alterar a data de validade das contas.
• Data inicial e final: informe o período inicial e final que serão levados em considerados para buscar as contas que terão a data de validade alteradas. A data a ser levada em consideração para selecionar as contas é a data de emissão de notas fiscais de vendas a vista ou a prazo (definido no campo abaixo “tipo de compra”) para as contas de clientes.
• Tipo de compra: informe se deverão ser alteradas as datas de validade das contas de cliente que realizaram compras somente a vista, somente a prazo, ou compras a vista e a prazo.
• Tipo de nova data de validação: contém duas opções para seleção, sendo:
  • Data de últ. compra + X dias: selecionando esta opção, será habilitado o campo “X” ao lado para informar a quantidade de dias que serão considerados. Sendo considerado a data da última compra do cliente (a vista, ou a prazo, conforme definido no campo “tipo de compra” acima) + a quantidade de dias que deverão ser contados para gerar a nova data de validade.
  • Data manual: nesta opção, será habilitado o campo “Data manual” para informar manualmente a nova data de validade que a conta irá ter.

EXEMPLO 1: Data manual

Informado nos filtros de data inicial e final o período: 01/10/2024 – 20/10/2024.

Tipo de compra: cliente com compras somente a vista

Tipo de nova data de validação: a opção “data manual”, informando a data 31/12/2024.

Caso tenha sido realizada uma venda à vista para um cliente dentro do período 01/10/2024 a 20/10/2024, ao confirmar, a data de validade desta conta passará a ser 31/12/2024.

EXEMPLO 2: Data de últ. compra + X dias

Informados nos filtros de data inicial e final o período: 01/09/2024 – 15/09/2024.

Tipo de compra: cliente com compras somente a prazo

Tipo de nova data de validação: a opção “Data de últ. compra + X dias”.

No campo “X” informado 365 dias para serem considerados.

Caso tenha sido realizada uma venda a prazo para um cliente no dia 05/09/2024, ao confirmar, a data de validade desta conta passará a ser 05/09/2025, sendo 365 dias a frente da sua última compra a prazo.

Ao confirmar, o sistema irá gerar um relatório informando quais contas tiveram a data de validade alteradas, a data de validade atual, e qual era a data de validade anterior.

A data de validade pode ser verificada acessando a conta do cliente na rotina 7034 > Aba “Situação” > Campo “Data de validade do cadastro”.

Vale ressaltar que esta rotina possui controle de permissão para acesso, o qual é configurado através da rotina 2757 – Perfis.