SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.004
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.004.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Consulta de endereços – Corrigido processo na consulta de endereços para permitir pesquisar tanto pelo CEP quanto pelo logradouro, ampliando as opções de busca disponíveis. [521567].
Classificação Fiscal em notas de serviço – Corrigido processo de montagem do XML da NFS-e na parte do carregamento das tags ” ItemIteListServico” e “IteListServico” adicionando condição específica para o município de Teresinha (PI) CÓDIGO 2211001, para que gere a classificação fiscal conforme informação do serviço na nota fiscal (rotina 1057 >aba itens) sem ponto. [524023].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Liberação por usuário – Módulo Administrativo > Comercial > Políticas de Prazo > Consulta de Políticas de Prazo (rotina 1011): Corrigido processo para que ao executar ação de confirmar os dados sejam processados corretamente e na tela de resumo das alterações exiba os dados corretamente de acordo com a ação executada. [524058].
MÓDULO ATACADO
Cancelamento de faturas – Módulo Atacado > Principal > Faturas – (rotina 4062): Corrigida as validações do processo de cancelamento de faturas nas rotinas dos módulos de venda de modo a padronizar para todos os locais. Agora só será permitido cancelar quando as faturas estiverem com o status aberto, pronto, bloqueado e desaprovado. Também será permitido quando houver devolução total da nota de venda ou a nota estiver anulado.
Não será permitido cancelar as faturas quando o status for unificado, cancelado, devolvido ou em emissão. Também não será permitido cancelar quando houver vinculação com uma nota fiscal validada.[523830].
MÓDULO BALCÃO
Cancelamento de faturas – Módulo Balcão > Principal > Faturas > Faturas – (rotina 2777): Corrigida as validações do processo de cancelamento de faturas nas rotinas dos módulos de venda de modo a padronizar para todos os locais. Agora só será permitido cancelar quando as faturas estiverem com o status aberto, pronto, bloqueado e desaprovado. Também será permitido quando houver devolução total da nota de venda ou a nota estiver anulado.
Não será permitido cancelar as faturas quando o status for unificado, cancelado, devolvido ou em emissão. Também não será permitido cancelar quando houver vinculação com uma nota fiscal validada.[523830].
Controle de Permissões no modo Simplificado – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Corrigido o controle de permissões dos botões: Editar, Pagamento, Perder, Imprimir, Confirmar e Alterar modo de edição.
Agora, os botões serão exibidos apenas para usuários cujo perfil (rotina 2757) possui permissão para essas ações. Caso contrário, os botões não serão visualizados. [523951].
Visualização dos itens do carrinho – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos (rotina1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Corrigido para que ao acessar o carrinho de itens, os registros não sejam mais separados por página, e sim com uma barra de rolagem, caso necessário, permitindo assim a edição dos registros de forma mais simples. [523947].
MÓDULO BANCOS
Cadastro do convênio – Modulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Corrigido o funcionamento do campo “Dias de Baixa” no cadastro de convênios de bancos.
Não ocorre mais erro na gravação do campo quando o proprietário do convênio está configurado como “Solution”. [524033].
Título de remessa – Modulo Bancos > Cadastros > Convênios/Cedentes > Convênios de recebimento (Rotina 5002): Corrigido processo para que ao selecionar a opção “Código Interno” (rotina 5002), a criação de remessas ao Banco Sicredi para títulos com mais de 10 caracteres, gerando a remessa com o código interno de cada título em vez do seu nome. [523946].
MÓDULO COMPRAS
Informação de estoque máximo – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas > Painel de Demandas (Rotina 2634): Ajustada a informação de estoque máximo apresentada na grade da filial ao solicitar uma transferência no (Painel de Demandas – 2634). Agora, apresentará a informação correta conforme informado na rotina (Cadastro de Produtos – 1068), clicando no botão ‘DADOS DO PRODUTO’ aba “Dados por filial”. [523836].
Permissão e validação de período fiscal e contábil para os CTCs lançados – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados (rotina 1116): Corrigido o processo de contabilização, descontabilização, edição de notas vinculadas e exclusão de notas vinculadas ao CTC para quando o período fiscal mensal (rotina 2505) e o período contábil (rotina 2506) estiverem com status fechado para o mês correspondente do CTC selecionado seja apresentada mensagem de bloqueio.
Com o período contábil fechado na rotina 2506, ao selecionar um CTC correspondente ao período e clicar em “Descontabilizar” será apresentada a mensagem: “Período Contábil Fechado”. Ao clicar em contabilizar é apresentada a mensagem: “Período Contábil fechado! Verifique a rotina 2506 para o controle dos períodos mensais e a rotina 2908 para o controle dos períodos diários!”.
Ajustado também o controle de permissão para o usuário logado nos processos de inclusão, exclusão e edição de notas vinculadas ao CTC para ficar liberado apenas quando o usuário possuir permissão na rotina de Perfil de usuários (rotina 2757).[523475].
Relatório Consistência dos CTCs – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Relatório de Consistência de CTC > Relatório de Consistência de CTC (Rotina 5051): Corrigida situação no Relatório de Consistência de CTC – 5051, garantindo que seja filtrado corretamente a empresa logada e filiais. [523604].
MÓDULO CONFIGURAÇÕES
Botão emitir NF – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil (Rotina 2757): Corrigida a permissão de “Emitir NF” na fatura do balcão, de modo que apenas usuários com a devida permissão possam visualizar o botão na edição da fatura.
Criada inicialização para recuperar corretamente a permissão dos perfis vinculados a este botão.[524091].
Validação na análise de bloqueios – Módulo Configurações > Cadastros > Usuário > Cadastro de usuários (rotina 99004): Ajustado na rotina para considerar o campo ‘% desconto permite liberar’, em bloqueios de margem. Agora ao gerar um bloqueio de margem menor que o valor percentual que o usuário tem informado no campo, este poderá ser liberado sem impedimentos, caso o valor do percentual seja maior que o informado no campo, este usuário estará inapto para realizar o desbloqueio de margem.
Importante destacar que o campo ‘% desconto permite liberar’, também influencia na porcentagem de margem que o usuário pode informar em registros. [523968].
MÓDULO CRM
Exibição de campos – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034): Adicionados os campos “Aviso para cliente”, “Observação financeira” e “Situação cadastral” na aba “Observações”.
A aba possui controle de permissão por perfil, permitindo que apenas usuários autorizados realizem a edição dessas informações. [523913].
Padrão dos campos – Módulo CRM > Cadastros > Clientes (rotina 7034):Corrigido o processo no cadastro de contas do tipo pessoa jurídica para que os campos “Limite individual/crédito”, “Saldo em atraso” e “Margem” sejam exibidos, por padrão, com a opção “Verificar bloqueio” selecionada. [523917].
MÓDULO ESTOQUE
Data última compra – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Corrigido o processo de consulta da informação de data da última compra. Antes, a consulta era realizada por meio de views (tabela virtual) do banco de dados e, agora, passa a buscar os dados diretamente na tabela de custos. [523848].
Visibilidade da opção ‘Obriga carcaça’ – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Tipo de Mercadoria > Consulta de tipo de mercadoria – (1147): Ajustado para que a opção ‘Obriga carcaça’ só esteja visível quando a empresa possuir o módulo Oficina Auto Center ativo, uma vez que este processo só existe para este módulo. Foi ajustada também a validação sobre a carcaça, no momento da geração da fatura no módulo Oficina e Oficina Auto Center. [523912].
MÓDULO FINANCEIRO
Forma de Cálculo de Limite de Crédito – Modulo Financeiro > Crédito > Recalcula Limite de Crédito (Rotina 1121): Corrigido o cálculo do limite de crédito na opção “Sobre a Média Mensal”. Ajustada a gravação da data de vencimento do novo crédito, garantindo que seja registrada conforme informada no recálculo do limite. [523194].
MÓDULO FISCAL
Baixa de Itens do Patrimonial – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Baixa de Itens do Patrimonial (rotina 3086): Realizado ajuste na validação dos itens do patrimonial, para que ao realizar a baixa de um item que esteja vinculado a um produto do estoque no qual foi alterado o tipo SPED para um tipo diferente de “Ativo imobilizado”, na alocação do item na etapa 2 do processo de baixa, será apresentada a mensagem de erro: O item informado deve estar vinculado a um produto do tipo SPED “Ativo Imobilizado”.
Para que seja realizada a alocação, o produto do estoque vinculado ao item do patrimonial, precisa estar configurado com o tipo SPED “Ativo imobilizado”. [523616].
Devolução de Compras com Lista de corte – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de emissão de devolução de compras, para que quando a empresa estiver configurada na rotina 99001, botão “Bloqueios”, na aba “Emissão NF” com o campo “Estoque negativo” com a opção “Gerar lista corte”, ao tentar emitir a devolução de compras de um produto a emissão seja finalizada corretamente, sem impedimentos e sem remover o item que resulte em estoque negativo. [523482].
Nota complementar extemporânea no registro C100 – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063) – Realizado ajuste no processo de geração do Registro C100 do SPED ICMS/IPI, nos casos em que há nota complementar com data de emissão anterior ao período de apuração do SPED, porém, com a data de lançamento dentro do período de apuração, para que o campo 6 (Código da situação do documento) seja preenchido com o valor “07 – Documento Fiscal Complementar extemporâneo”.
Ajustado também para que na geração do bloco C100, para gerar o campo 6 (Código da situação do documento) com a opção “01 – normal extemporâneo” quando, além da nota possuir o tipo especial igual a “Lançamento Extemporâneo”, a data de entrada/saída (campo 11) for anterior ao período de apuração. [523393].
Registro 1400 para as Entradas – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Para empresas que adquiriram mercadorias sujeitas à Substituição Tributária (como produtos de indústrias) destacado nas notas fiscais de entrada e mercadorias tributadas pelo IPI que precisam gerar o Registro 1400 no SPED Fiscal, na rotina 6063 foi criada a aba “Registro 1400” com os campos “Código de ajuste IPI” e “Código de ajuste ICMS-ST”.
Estes campos devem ser preenchidos com o código de ajuste do IPI e ICMS ST. Para a UF da BA devem ser informados os códigos disponíveis na Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios.
Para que o Registro 1400 seja gerado, além do preenchimento do código de ajuste do IPI e do ICMS ST nos campos da rotina 6063, a filial também precisa estar configurada na rotina Parâmetros (99900), na classe @Fiscal com o parâmetro #InformacaoValorAgregadoPeriodicidade preenchido como “Mensal” ou “Anual”.
Serão considerados os valores de IPI e ICMS ST das notas de entrada que estejam validadas no período da apuração.
Caso o parâmetro #InformacaoValorAgregadoPeriodicidade estiver preenchido como “Mensal”, serão considerados os valores de IPI e ICMS ST das entradas no período mensal informado para geração do arquivo SPED Fiscal. (Exemplo: 01/07 até 31/07).
Caso o parâmetro #InformacaoValorAgregadoPeriodicidade estiver preenchido como “Anual”, mesmo gerando o arquivo de forma mensal, serão considerados os valores de IPI e ICMS das entradas no período acumulado do início do ano até a data final da geração do arquivo SPED Fiscal. (Exemplo: 01/01 até 31/07).
Na geração do Registro 1400, caso sejam informados os códigos de ajuste do IPI e ICMS ST e estes possuam valores no período da apuração, serão gerados dois registros, exemplo:
1° Registro 1400 (IPI)
Campo 02 (COD_ITEM_IPM): Será gerado com o código do ajuste do IPI (Informado na rotina 6063);
Campo 03 (MUN): Será gerado com o código do município da filial da apuração;
Campo 04 (VALOR): Será gerado o valor do IPI totalizado das notas de entrada.
2° Registro 1400 (ICMS ST)
Campo 02 (COD_ITEM_IPM): Será gerado com o código do ajuste do ICMS ST (Informado na rotina 6063);
Campo 03 (MUN): Será gerado com o código do município da filial da apuração;
Campo 04 (VALOR): Será gerado o valor do ICMS ST totalizado das notas de entrada. [523781].
Registro 1400 para as Entradas validadas – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > SPED – EFD ICMS/IPI (rotina 6063): Realizado ajuste, para que na aba “Registro 1400” ao preencher os campos “Código de ajuste IPI” e “Código de ajuste ICMS-ST”, na geração do Registro 1400 sejam considerados apenas os valores totais do IPI e ICMS ST das notas de entrada validadas no período da apuração. [523911].
MÓDULO MÁQUINAS
Cancelamento de faturas – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): Ajustado as validações do processo de cancelamento de faturas nas rotinas dos módulos de venda de modo a padronizar para todos os locais. Agora só será permitido cancelar quando as faturas estiver com o status pendente. Também será permitido quando houver devolução total da nota de venda ou a nota estiver anulado.
Não será permitido cancelar as faturas quando o status for cancelado ou em emissão. Também não será permitido cancelar quando houver vinculação com uma nota fiscal validada.[523830].
Cadastro de Bônus – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica (Rotina 2157): Atualizado o cadastro de bônus para impedir apenas o registro de contas com situação “inativa” ou “bloqueada”.[524056].
Informação dos impostos nos acessórios – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido (rotina 3010): Ajustada a apresentação da informação dos impostos que é carregada após a inserção de um acessório. Ao acessar os itens pela visualização, é possível verificar a auditoria de impostos. [523891].
Indicador de presença – Módulo Máquinas > Principal > Negócios (Rotina 2086) / Orçamento (Rotina 3504): Realizada manutenção na abertura de orçamentos para garantir o correto registro da informação definida para o indicador de presença.[524043].
Política de prazo da fatura – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (Rotina 2094): Corrigida a gravação da forma e tipo de pagamento da fatura para ocorrer imediatamente após a alteração da política de prazo.[524061].
MÓDULO OFICINA
Cancelamento de faturas – Módulo Oficina > Ordens de serviço >Faturas – (rotina 2512): Ajustado as validações do processo de cancelamento de faturas nas rotinas dos módulos de venda de modo a padronizar para todos os locais. Agora só será permitido cancelar quando as faturas estiverem com o status aberto, pronto, bloqueado e desaprovado. Também será permitido quando houver devolução total da nota de venda ou a nota estiver anulado.
Não será permitido cancelar as faturas quando o status for unificado, cancelado, devolvido ou em emissão. Também não será permitido cancelar quando houver vinculação com uma nota fiscal validada.[523830].
Impressão de OS modelo 4 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292): Corrigido processo de impressão no respectivo modelo para que, o valor total seja exibido corretamente considerando valores de saídas, serviços e despesas. Agora, os valores serão colecionados corretamente sem causar duplicidades no totalizador. [523998].
Impressão modelos 8 e 9 – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (2292): Corrigida a impressão de relatórios, para apresentar os valores dos totais de peças, saídas e despesas corretamente ao realizar a impressão de OSs, utilizando os modelos citados acima. [524050].
MÓDULO OFICINA AUTO CENTER
Cancelamento de faturas – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Faturas (rotina 1178): Ajustado as validações do processo de cancelamento de faturas nas rotinas dos módulos de venda de modo a padronizar para todos os locais. Agora só será permitido cancelar quando as faturas estiverem com o status aberto, pronto, bloqueado e desaprovado. Também será permitido quando houver devolução total da nota de venda ou a nota estiver anulado.
Não será permitido cancelar as faturas quando o status for unificado, cancelado, devolvido ou em emissão. Também não será permitido cancelar quando houver vinculação com uma nota fiscal validada.[523830].