SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 12.006.007
Olá!
Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.
Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.
Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 12.006.007.
Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:
GERAL
Base de cálculo do INSS retido – Corrigido processo para que seja abatido o valor do desconto dos itens na base de cálculo do INSS Retido. [524137].
Correção no Layout – Corrigido o arquivo do e-commerce New Holland: Realizado ajustes para que o período seja igual a 6 meses do momento do envio. [524644].
Nova rotina – Solution > Processamentos > Consistência endereço de contas: Criada a rotina para consistência dos endereços de contas e endereços complementares que estejam sem cidade, código da cidade ou UF.
A rotina conta com três botões de ação:
Ajustar endereços: preenche cidade e UF em endereços que estejam sem essa informação, desde que haja CEP ou nome da cidade informado.
Sincronizar cidades: executa a mesma função do botão da rotina Cidades (6017), realizando a sincronização das cidades com o Services.
Consistir CEPs: ajusta CEPs que estejam sem vínculo com cidade. [524412].
MÓDULO ADMINISTRATIVO
Adição de Logs de cancelamento – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs (Rotina 99009): Adicionada gravações de logs no cancelamento de itens e pedidos na rotina (Pedidos de Compra – 2735), visando auxiliar na identificação de inconsistências durante o processo de cancelamento. [524090].
MÓDULO ALERTAS
Encerramento de requisição via agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos (Rotina 99023): Ajustado o processo de encerramento de etapas utilizando WMS para que, ao ser executado via agendamento (Agendamentos – 99023) da rotina (Acompanhar Requisições – 2761), as requisições sejam corretamente processadas. Anteriormente, requisições com divergência de quantidade não eram devidamente tratadas no encerramento via agendamento, fazendo com que fossem lidas novamente a cada execução do agendamento. Agora, o agendamento não refaz a análise de requisições com divergências que já possuem seu retorno do WMS. [524164].
MÓDULO BALCÃO
Gravação do nos dados do endereço – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077): Corrigido o processo para que, ao editar os dados do cliente, o sistema não zere o CPF/CNPJ quando o cliente for 0 – CONSUMIDOR.
O campo somente será limpo caso anteriormente estivesse preenchido com um cliente e, posteriormente, seja alterado para o cliente 0. [524495].
Validação de estoque negativo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077): Ajustado a confirmação de orçamento simplificado para verificar se algum dos itens possui estoque negativo, nesse caso, será impedido a geração do pedido informando uma mensagem de erro evidenciando o primeiro item que está nessa condição. [524576].
Validação na atualização do status – Balcão > Principal > Orçamento (Rotina 1077) /Pedido (Rotina 1079) /Ordem de Compra (Rotina 1080): Ajustado a atualização de status de orçamentos, pedidos e ordens de compra, para quando ocorrer uma venda perdida, seja analisado corretamente se nenhum item ficou pendente, pois nesse caso, o registro deve continuar aberto. [524762].
MÓDULO BANCOS
Rateio do centro de custo para conciliação automática – Modulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária (Rotina 7085): Foi ajustado para que o sistema identifique corretamente se a contabilidade por centro de custo está configurada na rotina 99001.
Quando esse controle estiver ativo, ao realizar a conciliação automática, o sistema gerará um relatório de erros indicando as contas que precisam ter o rateio configurado (configuração realizada na rotina 7002). [524598].
MÓDULO CONTABILIDADE
Alteração de data do Lote SPED – Módulo Contabilidade > Processamentos > Lançamentos > Alteração Data do Lote SPED (Rotina 7001.06): Ajustado processo de alteração de data dos lançamentos contábeis por Lote SPED, garantindo que, ao modificar a data de lançamentos de adiantamentos, a atualização ocorra tanto no lançamento contábil quanto no extrato de adiantamento.
Da mesma forma, os processos que envolvem lançamentos de cheques também foram ajustados para que a nova data informada seja refletida diretamente no cheque. [524690].
MÓDULO ESTOQUE
Atualização no custo do item – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (rotina 1068): Corrigido o processo para que, ao lançar uma nota fiscal cuja operação esteja configurada para não calcular custo de compra (aba “Configurações”), o custo do item não seja atualizado.
Essa regra também se aplica ao editar a nota fiscal na rotina (1059) ou ao reprocessar o custo, garantindo que o custo permaneça inalterado. [524638].
Cálculo do ICMS em transferência entre filiais – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Pedidos de Transferências (rotina 2562): Realizado ajuste na busca do valor de ICMS unitário da última compra, para serem considerados 6 casas decimais e o arredondamento para 2 casas decimais somente no cálculo de ICMS da transferência, evitando assim que ocorra a diferença no valor do ICMS calculado. [524115].
Ajuste na busca de descrição de produtos – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML (Rotina 1339): Ajustado a busca da descrição de produtos ao importar uma NFe utilizando um arquivo XML (Importar NF-e via XML – 1339). Anteriormente, ao prosseguir uma importação de NFe, não estava sendo exibida a descrição dos itens no lançamento da NFe (Lançamento de Notas Fiscais – 1020). Agora, a exibição ocorre corretamente conforme definido na rotina 1339 (informações da NF-e ou do estoque). [524737].
MÓDULO FINANCEIRO
Correções nos campos de contas – Modulo Financeiro > Relatórios > Extrato de Contas (Razão) (Rotina 7003): Realizados ajustes para que, ao utilizar o filtro de ‘Conta’, os dados do filtro de ‘Múltiplas Contas’ sejam limpos, e vice-versa. Assim, não é mais possível manter informações gravadas nos dois filtros simultaneamente, evitando discrepâncias nos relatórios [524551].
Barra de progresso do relatório Orçamento previsto X Realizado – Módulo Financeiro > Relatórios > Orçamentos > Relatório de orçamento previsto x realizado (Rotina 7177): Incluída uma barra de progresso nos três modelos disponíveis do relatório de Orçamentos Previsto x Realizado. [524307].
MÓDULO FISCAL
Exclusão de NF – Módulo Fiscal > Notas fiscais > Consultar Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (Rotina 1057): Corrigido processo de exclusão de uma Nota Fiscal para realizar a operação correta de exclusão. Anteriormente, ao tentar excluir uma nota fiscal que, por algum motivo, possuía mais de uma pré-nota vinculada, o sistema apresentava falha no processo. Agora após o ajuste, o sistema passou a realizar a exclusão das pré-notas antes da nota fiscal, garantindo que o processo seja executado de forma consistente e adequada. [524300].
Visualização das notas de entrada por vendedores – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Alterada a condição da consulta de notas fiscais para que a equipe vinculada à NF seja considerada apenas quando a nota tiver como origem: Venda direta do Caixa, Balcão, Consignação, Demonstração, Entrega futura, Máquinas, Oficina, Atacado, Rental ou Remessa campo.
Para demais origens (como entradas/saídas diversas, transferência entre filiais, estoque, consumo, entre outras), a visualização da NF será liberada para qualquer vendedor, independentemente da equipe.
Notas de compra (origem estoque) continuarão gravando a equipe quando informado um vendedor, porém essa informação não restringirá a visualização, podendo ser acessada por vendedores de qualquer equipe.
Além disso, foi incluído na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas. [524685].
📌Impactos: Os vendedores que antes visualizavam somente notas da sua equipe, ou somente de si próprios, passarão a visualizar notas que não sejam de venda, independentemente da equipe.
Incluída na listagem de notas fiscais o campo Origem da NF, que pode ser exibido ao usuário mediante seleção no seletor de colunas.
MÓDULO FRENTE DE CAIXA
Cancelamento de cobrança pix – Modulo Frente de Caixa > Consultar > Consulta de Recebimentos (Rotina 5015): Ajustado para que, ao iniciar o recebimento de um título na rotina 5010, seja possível excluir o recebimento na rotina 5015. Observação: ao cancelar o recebimento, será exibida uma mensagem de aviso para orientar o usuário a comunicar o cliente a não realizar o pagamento do código PIX. Além disso, foi implementado um bloqueio que impede a exclusão de um recebimento caso o PIX já tenha sido pago. [524658].
Frente de Caixa 2.0 com controle de gaveta – Módulo Frente de Caixa > Cadastros > Caixas (Rotina 1830): Foi adicionada a obrigatoriedade de utilizar contas contábeis exclusivas para cada caixa, diferentes da conta principal da filial, quando o controle de gaveta estiver habilitado no Frente de Caixa 2.0.
As contas contábeis de caixa agora possuem uso restrito, não podendo ser movimentadas manualmente ou em operações fora do fluxo natural do controle de recebimento.
Os movimentos de suprimento, retirada e quebra passaram a ser considerados no cálculo do caixa, sendo necessário cadastrar contas transitórias/de movimento para essas situações.
Também foi realizado ajuste para que as notas recebidas no Frente de Caixa sejam contabilizadas utilizando a conta caixa do caixa físico, e não a conta caixa principal. [524518].
MÓDULO MÁQUINAS
Busca das parcelas da Pol. prazo – Módulo Máquinas > Principal > Faturas (rotina 3512): Corrigido o processo de carregamento das parcelas para que respeite corretamente as definições configuradas na política de prazo, com destaque para a forma de pagamento estabelecida. [524366].
MÓDULO OFICINA
Gravação de log – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289): Incluída gravação em log para que, ao encerrar um orçamento o registro seja gravado corretamente. [524571].
Troca do tipo de OS em registros – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Adicionadas validações e removida condição na alteração da capa. Agora, A alteração deve ser permitida quando não houver produtos marcados para alteração e estiver selecionada apenas a opção de alterar a capa.
A alteração não deve ser permitida caso pelo menos um item esteja marcado para alteração, independentemente de a flag de alteração do tipo de OS da capa estar ou não marcada. [524501].
Validação de marcação da flag – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido o processo para que somente seja validada a informação do campo se a flag estiver marcada no tipo de OS. [524668]
Validação de verificação de tipo de cálculo “Horas Vendidas X Valor Hora” – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (Rotina 2292): Corrigido a condição da verificação para que somente seja feita quando o tipo de cálculo for “Horas Vendidas X Valor Hora”. [524720].
Validação de totalizador de horas disponíveis no modelo 02 – Módulo Oficina > Relatórios > Produtividade por mecânico (Rotina 2747): Foi realizado um ajuste no totalizador de horas disponíveis do Modelo 02, pertencente à rotina 2747, para considerar corretamente a filial selecionada no filtro. A partir de agora, ao selecionar a opção “Todas” no filtro de filiais, o sistema utilizará a coleção de filiais às quais o usuário logado possui acesso, em vez de considerar apenas a filial do funcionário mecânico exibido no relatório. [524365].