Consulta de Tabelas de Períodos (rotina 99042)
Atualmente, no Solution ERP é possível organizar o planejamento das metas de vendas organizadas por filial. O período tem uma definição flexível, permitindo a alteração data de início e término, sem restrições. Além disso, as tabelas de período são definidas na contratação do módulo e seguem a regra informada pela empresa. Elas definem como será o período de análise das comissões geradas no ERP.
As metas são classificadas com base em vários critérios, referidos como “Tipo de meta”, tais como marca, modelo, departamento, grupo, produto, tipo de mercadoria, local de venda ou carteira. No entanto, apenas uma categoria pode ser associada a cada meta. Destaca-se, também, que as metas por filial podem ser distribuídas entre os vendedores, permitindo o monitoramento dos objetivos de venda individuais de cada membro da equipe.
A fim de alinhar o conceito e permitir conexões com outros processos do ERP, tais como, o cálculo de comissão e o cruzamento com relatórios de venda, definiu-se um novo formato de cadastro
das metas de venda de peças. Portanto, ter um controle de meta de vendas traz diversos benefícios e é fundamental para o sucesso do negócio.
Diante disso, para realizar esse controle são necessárias algumas configurações iniciais:
1º) Cadastrar uma tabela para o período que será utilizado, para isto, acesse:
Módulo Administrativo > Cadastros > Consulta de Tabelas de Períodos (rotina 99042).
A rotina é destinada ao cadastro dos períodos das metas e também à configuração no módulo Comissão, utilizando a finalidade “Comissões/Metas” de maneira fixa. Isso significa que o período cadastrado pode ser utilizado tanto no módulo de Comissão quanto no de Metas.
Nessa rotina, é possível realizar as seguintes ações:
- Cadastrar uma nova meta;
- Visualizar e editar os dados de uma meta cadastrada;
- Inativar uma meta cadastrada. Ressalta-se que a inativação só é permitida se não existirem períodos fechados associados à meta e que esse processo é definitivo, ou seja, não pode ser desfeito.
Clique no ícone do “+” para cadastrar a tabela que será utilizada.
Campos
- Status: virá automaticamente como “ativo”.
- Dia inicial config: selecione a opção desejada.
- Controle: selecione o controle desejado para a tabela.
- Empresa: definir para qual empresa corresponderá essa tabela, se para uma específica ou todas.
Após, clique em “Salvar”.
Importante! Esta configuração é obrigatória, pois o sistema só permitirá cadastrar uma meta de venda se existir uma tabela de períodos com a finalidade “Comissão/Metas” previamente cadastrada e ativa.
Para melhor compreensão das metas, acesse a rotina: Meta de venda de peças.