Dados da conta (7034)
Versão 11.001.002
Ao selecionar uma conta de cliente na rotina 7034, na parte inferior da tela será apresentado o botão “Dados da conta”.
Ao clicar sobre este botão, será aberta a sub-rotina 13031, com as seguintes abas:
Autorização
Nesta aba é possível incluir informações de pessoas que o cliente autoriza comprar usando seu nome. É possível adicionar a informação de limite e validade.
Salientamos que este valor não é o limite de crédito do cliente e não será analisado para fins de bloqueio de limite de crédito.
Após o cadastro, será gerado uma carta de autorização no ícone de notificações, que deverá ser assinada pelo cliente.
Avalistas
Nesta aba é possível incluir informações de avalistas da conta do cliente.
Dívidas
Nesta aba é possível incluir informações referentes a dívidas da conta já existentes em outros estabelecimentos ou bancos.
Divisão Societária
Nesta aba podem ser incluídas informações a respeito de alterações societárias.
Importante! Esta aba não é visível para contas de clientes pessoa física.
E-mails
Nesta aba é possível realizar o cadastro de e-mails com a finalidade “rental – autorização de pagamento”, para empresas que utilizam esse processo; também é possível cadastrar um e-mail com a finalidade “NFS-e”, onde ao informar um endereço de e-mail com essa finalidade, as notas fiscais de serviço serão direcionadas para esse endereço específico. No caso de nenhum e-mail ser cadastrado com essa finalidade, as notas fiscais de serviço seguirão sendo enviadas para o endereço de e-mail registrado no cadastro principal da conta, em Cadastro do Cliente (rotina 7034) > aba Fiscal, conforme o procedimento atual.
Endereços
Esta aba desempenha a mesma função que a aba “Endereços” na tela inicial da rotina 7034, exibindo os mesmos endereços encontrados lá. Aqui, é possível cadastrar endereços complementares relacionados à conta do cliente, como os de outras propriedades ou endereços para fins de cobrança. Saiba mais em: Cadastro de Clientes (7034)
Fotos
Nesta aba é possível realizar a inclusão de arquivos com as finalidades: análise de crédito, comprovante de pagamento, orçamento, reserva de domínio, gráfico pré-visualização, contrato rental, pedido, assinatura digital, notas e boletim de serviço.
Também é possível adicionar uma observação aos arquivos carregados.
Histórico limite
Nesta aba são apresentadas as alterações realizadas no limite de crédito da conta, bem como o histórico informado.
Vale ressaltar que os limites aqui alterados também ficarão gravados na rotina 1466.
Patrimônios
Nesta aba são abertas novas sub-abas para preenchimento dos patrimônios da conta, como arrendamento, bens alienados, imóveis, móveis, seguros, silos e serviços prestados.
Participação
Nesta aba é possível incluir informações de participação em outras empresas.
Preferências
Nesta aba é possível informar e vincular um assunto preferência já cadastrado na rotina 13033.
Referências
Nesta aba é possível informar as referências desta conta.
Outros contatos
Nesta aba é possível consultar e incluir informações de sócios, bem como de outras filiais da empresa.
Processos
Nesta aba é possível realizar o vínculo de um processo administrativo/judicial, previamente cadastrado na rotina 2490.