ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.009

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.009.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na análise de parcelamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi ajustada a validação do prazo máximo de parcelamento no pagamento do módulo Balcão, de modo que a análise considere a data do parcelamento e não a data de abertura do Orçamento/Pedido/Ordem de Compra. [503666].

Ajuste na Hierarquia da Conta Faturamento em Parcelamentos – Módulo Balcão: Foi realizado o ajuste na hierarquia de busca da conta de faturamento do cliente/fornecedor. Para realizar o cadastro da conta faturamento a nível de cliente, deve-se acessar a rotina 7034 (Clientes). Ajustado a busca da conta de faturamento no momento de geração da fatura nas vendas no balcão. [503697].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na validação de importar NF’s – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais > Importar NF de outras filiais – (rotina 1133): Realizado ajuste na validação que ocorre ao importar NFs de outras filiais. [503714].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Acesso Permitido – Modulo Configurações > Cadastros > Perfil – (rotina 2757): Realizado ajuste ao selecionar um perfil > Módulo Financeiro > cadastros > cadastro de Local do Centro de Custo (rotina 7109) para habilitar a marcação da flag “Acesso Permitido”. [501952]. Saiba mais:

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na impressão da etiqueta de transporte – Módulo Estoque > Expedição > Etiqueta Transporte Nota Fiscal > Etiqueta Transporte Nota Fiscal – (Rotina 2939): Foi alterado o template para que sejam eliminados os caracteres especiais que estavam divergentes no momento da impressão. [503411].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajustes na conciliação de cartões – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Cartões – (rotina 3085): Essa integração tem por finalidade facilitar a conciliação de vendas feitas com cartões. Desta forma o ERP irá enviar para o sistema de conciliação todas as vendas feitas pela integração TEF. Foram realizadas algumas alterações na rotina, como a adição dos filtros de “Modalidade” e de “filial” (o usuário deve ter permissão de acesso à filial selecionada para que os registros sejam apresentados), além disso, a segunda tela (tela de contabilização) foi transformada em uma grid com opção de seleção, onde o usuário deverá marcar os registros que deseja contabilizar. Ao marcar mais um um titulo a ser contabilizado, a baixa do saldo dos títulos será feita no mesmo lançamento, onde o valor da taxa cobrada pelo banco será apresentado no campo de “Juros/Descontos” [501149].

Ajuste na apresentação de títulos – Módulo Financeiro > Processamentos > Checagem Títulos/Contábil (Rotina 1204): Realizado ajuste para que não seja apresentado incorretamente títulos que não deveriam, foi ajustada a soma dos pagamentos para considerar os valores, multa, juros e desconto corretamente.

No funcionamento do sistema, o total pago é gravado levando em conta os juros (valor positivo), a multa (valor positivo) e o desconto (valor negativo). Ou seja, se o título tinha juros ou multa, o valor do total pago será maior que o valor contábil do título, e se tinha desconto, o valor do total pago será menor que o valor contábil do título. Se tiver ambos (multa ou juros) e desconto, o sistema irá somar multa e juros e subtrair o desconto. Se o resultado for um valor negativo, ou seja, se o desconto for maior que a soma de juros e multa, o total pago será menor que o valor contábil do título. Caso contrário, o total pago será maior que o valor contábil. [503409].

Ajuste para não perder informações no lançamento contábil – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (rotina 7001): Ajustado para que ao realizar um lançamento, o sistema grave as informações da etapa “Títulos” corretamente e não as perca caso seja necessário retroceder um passo no processo. [503540].

Informações sobre isenção e imunidade (EFD Reinf) – Modulo Financeiro > Cadastros > Contas > Fornecedores – (rotina 2622) – Realizado ajuste no cadastro do fornecedor, na aba “Fiscal”, opção “Informações sobre isenção e imunidade (EDF Reinf)” quando estiver sem informação, constar a opção “Indefinido”. [502961].

MÓDULO FISCAL

Ajuste nas parametrizações das Faturas – Efetuado ajuste nas parametrizações das Faturas originadas pelo faturamento do Rental, as quais permanecem como “Não Fiscais” porém serão reconhecidas como faturamento para fins de geração do Sped Contribuições. Algumas características ajustadas:
– As Operações configuradas com o tipo de Operação “Rental” terão a flag “Incluir no Sped PIS e COFINS” inicializadas como marcada;
– Ao salvar o cadastro de uma operação com o tipo “Rental” será gravado o campo “Fiscal/ Não Fiscal” automaticamente como “Não Fiscal”
– Na impressão do Mapa de Vendas, o movimento do Rental será apresentado, caso a flag “Não Fiscal” estiver marcada;
– No cadastro de Modelo/Nota/Série da rotina 1009 não será permitido configurar um cadastro sendo ele Rental e Não Fiscal. [502885].

Cancelamento da nota de devolução – Modulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste no processo de cancelamento de nota de devolução > Wizard “emissão” que a prenota seja cancelada corretamente. [502893].

Controle de Requisição com Nota de Devolução de Venda – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Foi realizado o ajuste no controle de guarda de requisição sobre devoluções de venda, onde após iniciar o processo através do botão “Gera Nota de Devolução”, o mesmo ficará disponível como “Finalizar Nota de Devolução”, podendo retomar o processo na etapa que havia parado.  [503688].

Exclusão da movimentação de notas fiscais – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais (rotina 1057): Efetuada a correção na exclusão de notas fiscais para que seja excluída também a movimentação da nota. [503509].

Flag selecionar todos – Modulo Fiscal > Notas Fiscais > Painel NF-e destinadas para a empresa – (rotina 2988): Realizado a inclusão da flag selecionar todos na rotina (2988), a qual quando selecionada realiza a marcação de todas as notas apresentadas apenas na pagina que está sendo visualizada.
 Caso seja necessário selecionar as notas da pagina seguinte, basta acessa-la e da mesma maneira marcar a flag selecionar todos, ou individualmente. [502648].

Gravação de usuário – Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (rotina 1057): Realizado ajuste para ficar gravada a informação de quem realizou a abertura da emissão da nota fiscal. A informação consta na rotina Consultar Notas Fiscais > controles internos. A informação do vendedor que realizou a abertura ficará adicionada quando emitido nota fiscal através do módulo estoque ou máquinas. [503548].

ICMS ST na emissão de notas de empresas do Simples Nacional – Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais, para os casos em que a empresa é do Simples Nacional, para que o ICMS ST seja calculado corretamente. No caso do ICMS ST do Simples Nacional, as alíquotas serão buscadas da tabela de tributação rotina (1017) e para cálculo do ICMS normal as alíquotas serão buscadas da Tabelas do Simples Nacional (rotina 1661) tabelas por filial. [503414].

Nota complementar de valor – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (rotina 2923): Realizado ajuste na emissão de nota complementar de valor, para que ocorra a correta montagem do XML destas notas, nos casos em que a quantidade do item esteja zerada o sistema não realize divisão por zero. [503335].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no lançamento de contabilização do bônus da fábrica – Módulo Máquinas > Diversos > Bônus de Fábrica > Lista de Bônus de Fábrica – (rotina 2157): Realizado ajuste no lançamento de contabilização de bônus de fábrica, para que quando realizar a contabilização de um registro, ao visualizar o lançamento (rotina 7001 – Lançamentos Contábeis), o usuário que realizou a contabilização fique cadastrado na aba “Outros dados”. Além disso, é possível visualizar as logs das ações na rotina “99009 – Logs”. [503624].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no processo de troca do tipo de OS – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizado o ajuste no processo de troca do tipo de OS, para atualizar as informações referentes a Política de Prazo e Política de Preço conforme a definição do novo tipo de OS selecionada. Para realizar a alteração do Tipo de OS, deve-se acessar o botão “Alterar tipo de OS”. As políticas de prazo e de preço podem ser definidas dentro dos Tipos de OS, na rotina 2026 (Lista de Tipos de Ordem de Serviço). [503680].

Cadastro de operação não fiscal: Módulo Oficina > Cadastros > Código de Operação – CFOP > Cadastro de Operações (rotina 1010): Realizado ajuste no cadastro de operações para quando selecionado a opção “não fiscal” seja possível marcar ou não a flag “atualiza estoque”. Vale ressaltar que a flag inicia marcada, ficando a critério de quem está realizando o cadastro da operação a opção de salvar atualizando ou não o estoque. [503803].

Recálculo do preço na troca de endereço complementar – Módulo Oficina >  Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço (Rotina 2292) / Orçamento > Lista de Orçamentos (Rotina 2289) –  Foi realizado um ajuste no processo de recálculo de preço ao alterar o endereço complementar marcando a flag “Atualizar preço do produto”, em ambas rotinas de orçamento e ordem de serviço no módulo oficina. Dessa forma os respectivos produtos possuem seus preços atualizados de acordo com a tributação. [503597].

Validação da operação na alocação de peças – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289) / Ordem de Serviço – (rotina 2292): Realizado ajuste na validação da operação quanto esta atualiza estoque, na alocação de peças no orçamento e ordem de serviço.

Validação da operação na alocação de peças – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de Serviço – (rotina 3064): Realizado ajuste na validação da operação quanto esta atualiza estoque, na alocação de peças na ordem de serviço. [503771].

MÓDULO PATRIMONIAL

Calculo de depreciação – Módulo Patrimonial > Depreciação > Planilha dos Lanctos Contábeis – (rotina 10012) e Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação > Cálculo correção monetária e depreciação – (rotina 10005): No processo de contabilização da depreciação foi adicionada uma validação para analisar se a conta analítica do item depreciado possui cadastro na rotina Cadastrar conta analítica (10006), caso a conta não exista, será apresentado um relatório no ícone da notificação contendo “ERRO: – ERRO! – CONTA INFORMADA NO MOVIMENTO DE AQUISIÇÃO INEXISTENTE. CONTA: XXX CÓDIGO DO ITEM: XXX LANÇAMENTO: XXX para que seja possível identificar qual a conta que está inexistente e quais os itens vinculados a ela para serem ajustados. [501506].