ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES– VERSÃO 10.011.008

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 10.011.008.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na Hierarquia da Conta Faturamento em Parcelamentos – Módulo Balcão, Oficina, Atacado, Compras e Auto center: Foram realizadas alterações no processo de busca de conta de faturamento no parcelamento dos módulos citados anteriormente, para seguirem a hierarquia correta. 
Hierarquia:
1) Conta faturamento tipo de OS (apenas módulos oficina e auto center);
2) Conta faturamento da operação;
3) Conta faturamento da pol. de prazo (primeiro verificando a conta na parcela e depois a conta na capa da política de prazo);
4) Conta faturamento do cliente/fornecedor;
5) Conta do cliente/fornecedor. [503357].

Busca de saldo conforme a chave da operação –  Módulo Balcão > Principal > Orçamento (rotina 1077) / Pedidos (rotina 1079) / Ordem de Compra (rotina 1080): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento (rotina 2289) / Ordens de Serviço (rotina 2292): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido (rotina 3510) > Pedidos do Máquinas (sub-rotina 3010): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Atacado > Principal > Orçamento (rotina 4060) / Pedidos (rotina 4061): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 3064): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado.

Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura > Entrega Futura (rotina 1959): Realizada uma manutenção no processo de carga e análise de saldo nas rotinas, garantindo que a chave seja considerada corretamente de acordo com a operação. Em operações de chave contábil, o saldo contábil é considerado, enquanto em operações de chave gerencial, o saldo gerencial é considerado. [503433].

MÓDULO BANCOS

Ajuste no processo de remessa do Banco do Brasil – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes > Importação retorno Clientes (rotina 5006): Realizados ajustes no recebimento de juros no retorno da importação de remessa para o Banco do Brasil. [503377].

MÓDULO CHEQUES

Ajuste na validação do tipo de portador – Módulo Cheques > Cheques a Receber > Cheques a receber > Ícone do lápis (Rotina 4036): Ajustada a validação para que seja possível alterar a data de vencimento do cheque quando o tipo do portador for “Adiantamento”. [503280].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na remoção/edição de itens no lançamento de notas – Módulo Compras > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs (rotina 1020): Realizado ajuste para que seja possível alterar ou remover itens da pré-nota sem apresentar erros de servidor. [503467].

Ajuste na seleção de depósitos entre filiais – Módulo Compras > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais > Importar NF de outras filiais (rotina 1133): Realizou-se um ajuste para impedir a seleção de depósitos de qualquer filial para a empresa logada. Agora, apenas os depósitos da filial de destino da transferência podem ser selecionados. [503322].

Ajuste no Painel de Demandas – Módulo Compras > Principal > Painel de Demandas > Painel de Demandas (rotina 2634): Realizado ajuste no painel de demandas para otimizar o carregamento da rotina e evitar falhas ao executar alguma ação (Comprar, Transferir, Rejeitar). [503215].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajustes na rotina – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários > Cadastro Usuários – (Rotina 2763): Foram realizado os seguintes ajustes na rotina:
Ajustada a navegação entre páginas, tornando o processo mais fluido.
Ajustado a edição de cadastros para buscar alguns dados referentes a permissão no ERP Solution, ao invés de buscar no Campos Dealer, facilitando o carregamento das informações no momento da edição de registros.
Foi removido a visibilidade do botão “Enviar dados para todos os usuários”, ficando disponível somente para usuários Solution e também foi adicionada uma verificação para identificar se já existe uma sincronização em andamento ao selecionar o botão “Enviar dados do usuário”. [502896].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste de impressão do relatório: Módulo Estoque > Relatórios > Saldo do Estoque > Relatório de Saldo do Estoque ( rotina 1317): Realizado ajuste para que a impressão do relatório de saldo de estoque fique corretamente ordenado de acordo com os parâmetros informados na geração através da rotina 1317. [503390].

Ajuste relatório venda de lubrificantes – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de Vendas de Lubrificantes (rotina 3121): realizado ajuste para que o relatório traga somente as informações da empresa logada. Desta forma, sendo possível deixar os campos “Grupo Inicial” e “Grupo Final” em branco, para que deste modo, seja feita a emissão do relatório com as vendas de lubrificantes de todos os grupos da empresa logada. É possível também filtrar o “Grupo Inicial” e “Grupo Final” com um grupo/subgrupo específico. [503312].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na geração do relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência (Rotina 1239): Feita correção, para que ao gerar o relatório utilizando o modelo “Resumo por conta” sejam apresentados os valores de acordo com os filtros selecionados. [503407].

Ajuste na impressão de saldo duplicado no extrato de adiantamento – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Adiantamento > Relação de Adiantamento (rotina 7107): Realizado ajuste para evitar que ocorra a impressão do saldo de adiantamento duplicado nos extratos de relação de adiantamento. [503352].

Ajuste no processo de apropriação de juros – Módulo Financeiro > Títulos > Reparcelamento de títulos ou Unificação de Títulos (Rotina 7146 / 7142): Feito ajuste para que, nos processos de reparcelamento e unificação de títulos, seja respeitado o parâmetro definido pela empresa referente a contabilização de juros a apropriar. [501742].

Recebimento de títulos – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos > Consulta de Títulos (rotina 7093): Realizado ajuste no recebimento de títulos pelo Open Banking, para que as informações apresentadas em tela/relatório fiquem corretas. [503046].

MÓDULO FISCAL

Ajuste em relatório – Módulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235) – Efetuado ajuste nos valores apresentados nas colunas do relatório modelo 2 da rotina 1235 de forma que os valores estejam de acordo com a coluna apresentada. [503471].

Apuração PIS/COFINS com retenções – Módulo Fiscal > Livros > Apuração – PIS/COFINS (rotina 1742) – Realizado ajuste para que a natureza da retenção das retenções de PIS/COFINS no processo de apuração, seja determinada pelo tipo de regime federal da empresa (rotina 99001), sendo que, para empresas do Lucro Real fique como “não cumulativa” e para os demais regimes fique como “cumulativa”. Desta maneira, ao realizar a consulta da apuração do PIS/COFINS (rotina 1742) de uma empresa do lucro real, o valor da retenção de PIS/COFINS ficará no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Não Cumulativo)”, no caso dos demais regimes ficará no campo “Valor Retido na Fonte Deduzido no Período (Cumulativo)”. [501490].

Descrição adicional de produto: Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Saídas > Prenota – Outras Saídas (rotina 2782): Realizado ajuste no processo de edição da descrição de itens na emissão de notas fiscais através da rotina 2782 para ficar gravada a descrição informada manualmente. Para ser possível realizar a edição do item a operação deve estar com a flag “digita descrição do produto” marcada. [503462].

Informar o valor de Frete na Nota de Exportação Indireta – Modulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Exportação indireta (rotina 3074) – Realizado ajuste no valor de Frete no processo de emissão da nota de Exportação Indireta no processo de finalização das informações. [502059].

Relatório GIA RS – Modulo Fiscal > Planilhas de recuperação e complementação > Planilha de recuperação de ICMS ST (rotina 1235) – Realizado ajuste na Planilha de recuperação de ICMS ST para que o totalizador do relatório esteja em conformidade com o arquivo importado para a GIA RS. [503281].