ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.007

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.007.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Correção em parâmetro – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros – (Rotina 99900): Realizada correção no parâmetro, onde agora o ERP respeitará o parâmetro #DataRecebimentoNF quando estiver definido como ‘Data de Recebimento’. [510578].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na busca do campo Transportadora – Módulo Balcão > Principal > Pedido > Consulta de Pedidos – (Rotina 1079): Realizado um ajuste na aba transportes (passo 3 Outros), para que ao inserir um código de cliente/fornecedor no campo “Transportadora” a descrição da conta seja buscada corretamente. Foi realizado um ajuste para que a listagem de pesquisa do campo “Transportadora”, sejam listados os clientes e fornecedores corretamente. Vale ressaltar que só é possível inserir uma conta de cliente quando a contratação do frete for por conta do destinatário. O ajuste também se aplica a rotina 1080. [510474].

Ajuste na verificação e atualização de Equipe de Vendedores  – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080): Agora, a equipe do vendedor informado será corretamente verificada e atualizada ao abrir registros ou realizar alterações. Ademais, ajustou-se para não permitir sequência ao informar um vendedor que não faça parte de uma equipe ou que a mesma esteja inativa, sendo apresentada a mensagem de impedimento “Vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendedores.” 

Módulo Balcão > Principal > Faturas – (rotina 2777): Será apresentada a equipe correspondente ao vendedor corretamente. [510625].

📌Impactos:

- O sistema impedirá que o usuário prossiga com registros que não contenham a devida informação de equipe, evitando erros na geração de notas sem essa informação.

MÓDULO BANCOS

Vinculação  de informação automática na importação de arquivos do DDA –  Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Realizado ajuste na vinculação do nosso número na importação de retornos de fornecedores quando o segmento “G” estiver presente no arquivo. [508924].

MÓDULO CRM

Ajuste na rotina – Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta – (Rotina 7034.90): Realizado um ajuste para quando a empresa utilizar o padrão de contas “Global” (rotina 99041). Assim, ao cadastrar um novo padrão de contas, o campo empresa será cadastrado como 0 (todas). Quando o controle for “Global”, os campos política de prazo e preço, não são habilitados para seleção. [510573].

Envio de e-mail após finalização de pesquisa – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Consulta de Pesquisas de Satisfação Realizadas – (Rotina 14016): Realizado ajuste no processo de finalização de pesquisa, para garantir que o e-mail seja enviado corretamente quando houver uma resposta abaixo da nota mínima configurada na rotina 14014.

Na rotina 14014, para que o valor do campo ‘Nota mínima para alerta (por pesquisa)’ seja considerado, o campo ‘Avaliação’ deve estar configurado como ‘Por pesquisa’. O e-mail só será enviado se a flag ‘Enviar e-mail ao encerrar pesquisa’ estiver marcada, e houver um e-mail cadastrado no campo correspondente. O e-mail também será enviado ao endereço do usuário vinculado à pesquisa. [510554].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste na geração de comissão em faturas com notas vinculadas – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Ajustado processo de vinculação de itens da nota à fatura e o processamento de eventos da comissão com notas vinculadas no módulo Oficina. [510725].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na importação de listas com alertas – Módulo Compras > Fábrica > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor > Importação de Listas da Fábrica/Fornecedor – (Rotina 2941): Feito ajuste para que, na importação de listas de preço, quando houverem alertas a serem apresentados referentes à Classificação Fiscal de um produto, os mesmos sejam apresentados corretamente no relatório em PDF. A atualização dos preços e NCM’s dos produtos deve ser atualizada normalmente com a finalização da importação da lista. [510620].

Geração de pedido através da rotina 1057 – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal – (Rotina 1057): Ao editar uma nota fiscal, com a operação do tipo “Consignação de venda – Devolução de remessa”, e clicar no botão “Gerar Pedido”, as operações padrões (registradas na rotina 2642) serão carregadas corretamente no campo “Lista de operações padrão de consignação”. [510364].

Impressão e etiquetas – Módulo Compras > Relatórios > Emissão de etiqueta > Emissão de etiqueta – (rotina 1351): Ajustes na impressão da etiqueta ElginL42. [510732].

MÓDULO CONFIGURÇÕES

Fechamento da requisição no desbloqueio automático do bloqueio por limite de crédito – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros – (Rotina 3230): Realizado ajuste, para que quando for utilizada a opção “Desbloqueio automático”, ao inserir o item na OS, sempre que ocorre o bloqueio de limite de crédito com desbloqueio automático, a requisição só será encerrada no acionamento da ação “fechar” da inclusão de produtos na Ordem de Serviço. [510576].

Permissão para emitir notas de devolução – Módulo Configurações > Cadastros > Perfil – (Rotina 2757): Realizado ajuste para que o sistema considere corretamente o controle de permissões no botão “Emitir NF” na etapa 7 do processo de emissão de notas de devolução (rotina 1057). Assim, quando o usuário não possui permissão de “Emitir/Finalizar NF de devolução”, o botão “Emitir NF” não é apresentado. [510564].

MÓDULO CONTABILIDADE

Geração balancete de múltiplas sintéticas – Módulo Contabilidade > Principal > Balancetes/Balanço – (rotina 7004): Ajustou-se o processo de geração do balancete para garantir que, quando a flag “Múltiplas Sintéticas” estiver marcada e forem informadas uma sintética inicial e final na seção correspondente, o balancete será gerado corretamente. [510567].

Remoção de campo – Módulo Contabilidade > Cadastros > Contas > Contas sintéticas – (Rotina 7015): Removido o campo “Código da conta do plano de contas referencial” do cadastro de contas sintéticas. Agora, o vínculo com o plano de contas referencial é efetuado através da Lista de Plano de Contas (7161). [510538].

📌Impactos:

- Remoção do campo "Código da conta do plano de contas referencial *" da rotina 7015, pois hoje o vínculo com o plano de contas referêncial é realizado através da rotina 7161. 

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste de ortografia – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais > Lançamento de NFs – (Rotina 1020): Ajustada a ortografia em campos da rotina 1020. Na aba “Entrada”, ajustou-se a flag “NF sem bloqueios”, e na aba “Totais > GR / Retenções / Antecipações”, os campos “Valor PIS” e “Valor COFINS”. [510621].

Ajuste na clonagem de produto – Módulo Estoque > Processamentos > Clonar Produto – (Rotina 2928): Ajustado para que, ao clonar produtos sem centro de custo no cadastro da rotina 1068, não será gerada mensagem de erro. [510650].

Ajuste na gravação de código interno do produto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068): Na importação de listas de preço, o código interno do produto será gerado corretamente, conforme configuração definida pela empresa no campo “Produto: utilizar código interno” da rotina “Configurações da Empresa – 99001”. [510628].

Correção na rotina – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos Kit – (Rotina 2263): Ao inserir um novo cadastro, a rotina estava “quebrando” ao passar o campo de “Produto” sem o informar. Foi adicionada uma validação, informando que o cadastro de um produto é necessário. [510501].

Rateio de outras despesas fora da nota – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (rotina 1020): Corrigido o lançamento de notas através da importação de um XML. Na etapa 1 da wizard “Entrada”, campo “Docto especial”, será optado por “Tributação conforme NF original (não recalcula impostos)”. Assim, se informado valores de outras despesas fora da nota (etapa 2 da wizard “Totais” na aba “Outros”), este valor seja rateado automaticamente, conforme os itens da nota. [510389].

Vinculação com pedido de compra – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Realizada alteração na wizard 3 – Pedido de compra, para que ao conciliar um pedido de compra com o item, na tela de vinculação com o pedido de compra, o campo “Filial” já venha filtrado com a filial logada. [510686].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na busca de adiantamentos em faturas financeiras – Módulo Financeiro > Faturamentos > Consulta > Fatura/Nota Fiscal > Fatura/Nota Fiscal – (Rotina 1123): Ajustada a busca de adiantamentos, para considerar os centros de custos das notas fiscais vinculadas à fatura financeira, conforme configuração utilizada no campo “Segmentação por Centro de Custo”, rotina 3230. Se selecionada a opção “Não separar”, o faturamento por período irá gerar uma fatura com todas as notas vinculadas, indiferente de seus centros de custo, e serão buscados os adiantamentos de todos os respectivos centros de custo presentes nas NF’s. Mas, se selecionada a opção “Separar”, o faturamento por período irá gerar faturas agrupadas de acordo com os centros de custo, e os adiantamentos disponíveis serão apenas do centro de custo da fatura. [509729].

Ajuste na edição e exclusão de lanctos de títulos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ajustado os lançamentos contábeis para impossibilitar a edição ou exclusão de títulos que já estejam pagos, provenientes de NF’s com operação de contabilização manual. [510455].

Ajuste na emissão de boletos de títulos reparcelados – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (rotina 1483): Realizado um ajuste na validação, que impedia a emissão de boletos para títulos reparcelados devido à vinculação de notas fiscais, a partir da fatura financeira originadas do faturamento por período. [510722].

Ajuste nos adiantamentos após alteração de conta vinculada – Módulo Financeiro > Principal > Adiantamento de clientes > Adiantamento de Clientes – (rotina 2892): Foi feito um ajuste para que, em empresas que controlam o saldo do adiantamento por centro de custo, ao alterar a conta vinculada a um adiantamento na rotina “Alteração Conta Vinculada do Lançamento – 2801”, o registro não apresente valor negativo. [510512].

MÓDULO FISCAL

Ajuste endereços de consumo e busca do Token do Hendow – Realizado ajuste nos endereços de consumo e na busca do Token do Hendow, para que nos casos em que a integração se referir a GNRE, mesmo em produção, sejam usados os links de homologação (de acordo com a orientação do próprio Hendow). [510602]

Emissão de Nota de Gás de Cozinha – Efetuado ajuste no grupo do xml “Comb” . Assim, tag “pGLP” será gerada com o valor fixo 100, sempre que o cadastro do produto estiver vinculado ao código ANP 210203001 (GLP).

A Tag “vPart” deve ser gerado com o valor unitário por KG quando o item estiver vinculado ao código ANP 210203001 (GLP), para isso deverá ser criada uma conversão de unidades através do Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Conversão de Unidades (Rotina 2130), cadastrando a conversão da unidade configurada no produto para KG, assim como a quantidade.

Exemplo: O cadastro do produto está vinculado ao código ANP 210203001, configurado com a unidade UN e possui o peso de 13 KG. Desta forma ao efetuar a conversão de unidades através da rotina 2130 deverá ser da seguinte forma:
– UN Origem = UN
– UN Destino = KG
– Qtd Origem = 1
– Qtd Destino = 13

Ajustada também a tag “qTrib” para gerar com unidade KG, toda vez que o produto alocado esteja vinculado o código ANP 210203001. 

Conforme consta na Nota Técnica 2023.001 v 1.20, para a venda de gás de cozinha vinculado ao código ANP 210203001 (GLP), poderão ser utilizados os CSTs 40, 41 ou 50, não sendo necessário assim o controle específico para a tributação monofásica de Combustíveis. Desta forma esse ajuste foi efetuado especificamente para esses 3 CSTs (40, 41 e 50), vindo a causar divergências caso seja utilizado outro. [510457]. Saiba mais:

Geração arquivo Layout Abase – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Outros > Serviços – (Rotina 1342): Ajustado o processo de geração do arquivo, no Layout Abase, para que não haja erro ao baixa-lo. [510605].

Processo Decreto PR 6048/2024 – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594): Criado na rotina 2594 o decreto PR 6048/2024, o qual elimina da Substituição Tributária os itens vinculados as NCMS de Materiais de Limpeza. O mesmo irá analisar os produtos com saldo da listagem de NCMs.

Para esses produtos o sistema irá procurar a última entrada do mesmo na filial e realizar cálculo dos valores proporcionais de ICMS ST e ICMS com base no saldo atual do produto na filial, ou seja, efetuará a divisão do valor do ICMS ST e do ICMS próprio pela quantidade adquirida e em seguida multiplicará pela quantidade encontrada em estoque pelo processo do decreto. Caso não seja localizada nenhuma entrada na filial, o sistema busca nas demais filiais.

Caso na nota não tenha ICMS ST, será considerado o valor de ICMS ST retido ou do ICMS ST GR, assim como se não encontrar valor do campo ICMS da NF será considerado o valor do ICMS Substituto. Se não houver nenhum valor de imposto na última entrada, o item não será considerado para fins de estorno do decreto.

Ao finalizar o decreto, será criado um lançamento de ajuste em cada item buscado no processo, ajustando o seu valor do custo para menor. [509550]. Saiba mais:

📌Impactos:

- Estorno do valor do ICMS ST e do ICMS Próprio do custo da mercadoria dos itens com estoque vinculados as NCMs listadas no Decreto.

Tipo de frete em notas de ajuste – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste – (Rotina 2868): O processo de emissão de notas de ajuste foi ajustado para que o “Tipo de frete” seja sempre registrado como “Sem frete”, independentemente da configuração de frete na operação de ajuste. [510489].

📌Impactos:

- Anteriormente, na emissão de uma nota de ajuste (rotina 2868) com o tipo de frete "Indefinido", o sistema buscava automaticamente a opção: "1 - por conta do destinatário". Agora, independentemente da configuração da operação utilizada para emissão de nota de ajuste, sempre será emitida com o tipo de frete "9 - sem frete". Isso acontecerá apenas nas emissões de notas de ajuste (rotina 2868).

MÓDULO GERAL

Ajuste na sincronização do Campos Dealer – Ajustada a validação de envio do negócio para não realizar duas vezes e não ignorar o envio incorretamente que estava acontecendo em alguns casos. [510726].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na verificação e atualização de Equipe de Vendedores  –  Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (rotina 2086)/ > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510): Agora, a equipe do vendedor informado será corretamente verificada e atualizada ao abrir registros ou realizar alterações. Além disso, ajustou-se para não ser possível seguir, ao informar um vendedor que não faça parte de uma equipe ou que a mesma esteja inativa, sendo apresentada a mensagem: “Vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendedores.” 

Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): Foi realizado um ajuste na rotina para que seja apresentado a equipe correspondente ao vendedor corretamente. [510625].

📌Impactos:

- O sistema impedirá que o usuário prossiga com registros que não contenham a devida informação de equipe, evitando erros na geração de notas sem essa informação. 

MÓDULO OFICINA

Ajuste na carga do campo Indicador de presença – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste na atribuição do campo de indicador de presença, em orçamentos e em ordens de serviço. Agora, se o local de prestação for interno e o parâmetro de alterar o indicador de presença nos parâmetros, rotina 99900 (Parâmetros) > @EmissaoNF, parâmetro #ConsiderarOperacaoPresencialInterna, estiver como “Sim”, salvará como “Operação presencial”.

Se o local de atendimento da Ordem de Serviço for externo ou se o parâmetro não permitir edição do campo, irá salvar o campo do indicador com a opção padrão cadastrada na filial, desde que essa não esteja como “Indefinido” (rotina 99002). Se nenhuma das opções for atendida, o campo é salvo como “Não se aplica”. [510500].

Ajuste na geração de bloqueio por limite de crédito – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado um ajuste para que, ao faturar uma Ordem de Serviço e ocorrer um bloqueio por limite de crédito, o sistema exiba a mensagem correspondente ao bloqueio e interrompa o processo de faturamento. O processo só poderá prosseguir após a tomada de decisão sobre o bloqueio. [510507].

Ajuste na validação de veículo inativo – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Foi realizada uma validação do status do veículo, ao alterar o veículo dentro da OS. Não será permitido selecionar veículo inativo. [510720].

Ajuste na verificação e atualização de Equipe de Vendedores  –  Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289) / Ordens de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço – (rotina 2292): Agora, a equipe do vendedor informado será corretamente verificada e atualizada ao abrir registros ou realizar alterações. Além disso, ajustou-se para não ser possível seguir, ao informar um vendedor que não faça parte de uma equipe ou que a mesma esteja inativa, destacando-se a mensagem: “Vendedor não está ativo em nenhuma equipe de vendedores.”

Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Será apresentado a equipe correspondente ao vendedor corretamente. [510625].

📌Impactos:

- O sistema impedirá que o usuário prossiga com registros que não contenham a devida informação de equipe, evitando erros na geração de notas sem essa informação.

Ajuste no status da ordem de serviço, ao gerar o bloqueio – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste no momento de geração da fatura, para que valide o limite individual corretamente. [510635].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Ajuste na validação de veículo inativo – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Foi realizada uma validação do status do veículo, ao alterar o veículo dentro da OS. Não será permitido selecionar veículo inativo. [510720].