ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.011

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.011.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Centro de custo dos lançamentos de implantação D-in – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Para definir a forma de envio dos lançamentos de implantação para o D-in, deve ser configurado na classe @IntegracaoFabrica o parâmetro #DinEnvioSldImp com uma das seguintes opções:

Normal: Os lançamentos de implantação serão enviados pelo saldo das contas do centro de custo fixo (Administrativo – 1401) do D-in. Essa é a forma atual de envio e o parâmetro será inicializado com essa opção.

CCusto: Os lançamentos de implantação serão enviados pelo saldo das contas do centro de custo informado através dos Lançamentos Contábeis de Implantação de Saldos (rotina 7102).

Atenção: Ao configurar por CCusto serão considerados para envio apenas lançamentos de implantação que possuam centro de custo informado, ficando na responsabilidade da empresa que estes lançamentos estejam consistentes de forma que não gere diferença no D-In. 

Lembrando que esta configuração é a nível de empresa. [511666].

MÓDULO ALERTAS

Ajuste na gravação do modelo do relatório – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Quando gerado um agendamento para a rotina Relatório de pedidos de compra com venda garantida (1482) e definido o modelo 2, será gerado apenas no formato CSV. [511548].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na visualização de registros – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (rotina 4060)/ > Pedidos – (rotina 4061) / > Faturas – (Rotina 4062): Ajustada consulta de informações das telas da rotina para permitir visualização dos dados de registros sem equipe, independente da função ou categoria do usuário. [511413].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na fórmula de % margem líquida – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (Rotina 1282): realizado ajuste para remover a informação referente ao % margem contribuição. Além disso, foi ajustada a fórmula de % margem líquida, para: % margem líquida = ((lucro * 100) / venda líquida) – % margem operacional. [511619].

Ajuste na geração de relatório – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Realizado ajuste para exibir os dados corretos no relatório com base no usuário logado e na equipe de vendas associada a ele. [511389].

Ajuste na Geração de Pagamentos no Faturamento Unificado de OCs  Módulo Balcão > Processamentos > Faturamento unificado de OCs – (Rotina 2978): Foi implementado o campo “Forma de geração do pagamento” no passo 3 (final) da rotina, com as seguintes opções: 

a. Baseado na política de prazo: Gera as parcelas conforme configurado na política de prazo inserida; 

b. Baseado no pagamento das faturas: Duplica as parcelas das OCs para a fatura unificada. 

Quando houver alterações manuais nas parcelas das OCs, a opção “Baseado no pagamento das faturas” deve ser selecionada, garantindo que as parcelas editadas manualmente, e que diferem das definições padrão das políticas de prazo, sejam corretamente geradas na unificação. [511549].

Ajuste na rotina – Módulo Balcão > Relatórios > Resumo de vendas – (Rotina 1266): Realizado um ajuste na rotina para reduzir o tempo de processamento ao gerar a impressão do relatório, utilizando os filtros “Modelo” com a opção ‘por vendedor’ e “Vendedor” com a opção ‘por movimento’. [511498].

Ajuste na visualização de registros – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077)/ > Pedido > Consulta de Pedidos – (rotina 1079)/ > Ordem de Compra > Consulta de Ordem de Compra – (rotina 1080)/ > Faturas – (rotina 2777): Ajustada consulta de informações das telas da rotina para permitir visualização dos dados de registros sem equipe, independente da função ou categoria do usuário. [511413].

Ajuste nas fórmulas – Módulo Balcão > Relatórios > Painel de vendedores – (rotina 1282): realizado um ajuste nas fórmulas exibidas em tela para os cálculos na rotina, conforme abaixo:

Vendas líquido = vendas – devoluções

Impostos líquido = impostos vendas – impostos devoluções

Custo líquido = custo vendas – custo devoluções

Lucro = vendas líquido – impostos líquido + custo líquido

% margem líquida = ((lucro * 100) / vendas líquido) – % margem operacional. [511696].

Ajuste no modelo 58 de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Realizado ajuste no “modelo 58” de impressão, ao ser utilizado com a flag “Ocultar cód. Produto” marcada, a impressão seja gerada ocultando apenas o código do produto, enquanto as demais informações permaneçam visíveis. [511675].

Ajuste no tipo de operação padrão – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079): Realizado ajuste no campo “Tipo de Operação”. Agora, ao iniciar um novo pedido, o valor inicial será definido como “venda”. [511577].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no relatório de comissão de funcionários – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários – (Rotina 9981): Ajustado para considerar o campo “Somar base de eventos sem valor de comissão”, disponível nos parâmetros do módulo de comissões (rotina 2759). Se o campo estiver marcado como “sim”, o relatório exibirá os registros com valor de comissão zerado, se marcado como “não”, esses registros não serão exibidos. [511496].

Ajuste no relatório modelo “Completo Produto” – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado ajuste no modelo “Completo Produto” de impressão de relatórios para garantir que, ao emitir relatórios de Notas Fiscais com mais de um produto, os valores da base de comissão sejam exibidos corretamente. [511602].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na exclusão de CTC’s – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC > Lista de CTCs Lançados – (Rotina 1116): Ajuste na exclusão de CTC’s, para que o sistema efetua a leitura correta de CTC’S que estão descontabilizados para prosseguir com a exclusão. [511592].

Ajustes na rotina – Módulo Compras  > Sugestão de Compra > Lista de Sugestões de Compras – (rotina 1021): Realizado ajuste na geração da sugestão de compra por atributos, quando mais de uma regra é validada para um mesmo produto, para serem listados os produtos corretamente. [511230].

Ajuste no desfazimento de compra com entrega futura – Módulo Compras > Principal > Compra para Entrega Futura – (Rotina 2852): Ajustado para que, ao gerar uma NF de devolução através da rotina 1057 a partir de uma NF de compra para entrega futura (operação do tipo Compra – Entrega Futura), utilizando para emissão dessa devolução uma operação do tipo “Desfazimento – Entrega Futura”, ao finalizar a emissão da NF, o registro de entrega futura existente na rotina 2852 terá seu status alterado para “Desfeito” e a nota seja vinculada de forma correta. [511543].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Giro de estoque – (Rotina 1041): Realizado ajuste para que ao gerar o modelo 2 do relatório, em ambos os formatos (PDF e CSV), sejam gerados com as mesmas colunas e informações. [511492].

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Atributos > Conjunto de regras > Cadastro de conjunto de regras de atributos – (Rotina 1371):

– Ajuste nos ícones de extratores (Excel e PDF);

– Incluído ícone de Limpar filtros;

– Inserida ação de remoção de regra do conjunto.

– Inserida permissão para o ícone de remoção de regra.

OBS: A permissão foi inicializada conforme o controle de permissão de editar a regra, ou seja, se o usuário tem permissão para editar, também irá ter a permissão para remover, podendo ser alterada após, caso necessário. [511230].

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Atributos > Regras dos produtos > Cadastro de regras de atributos dos produtos – (Rotina 1370): Ajustado os ícones de extratores (Excel e PDF) e incluído ícone de Limpar filtros. [511230].

Alteração na validação da rotina – Módulo Estoque > Processamentos > Alterar código produto – (Rotina 2977): Foi adicionada uma validação para verificar se o produto possui movimentação. Caso tenha, não será permitido modificar o código do produto. [511556].

Depósitos inativos – Módulo Estoque > Cadastros > Depósitos – (Rotina 1939): Realizado ajuste para não serem listados depósitos inativos na consulta de produto no Painel de Produtos (Rotinas 2847, 2848 e 2855). [511501].

Impressão de relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens inventariado – (Rotina 1223): Realizado ajuste na impressão do relatório, para que as informações sejam exibidas de forma completa e correta. [511494].

Pesquisa Itens – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos (Rotina 1068): Ajustado para que ao pesquisar itens através da tecla ‘Enter’, os produtos e as paginações (quando houver) sejam apresentados corretamente. [511126].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste em relatório – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos por Portador – (Rotina 7057): Ajustado para que, ao utilizar o filtro “Vendedor”, o nome exibido na tela corresponda ao vendedor correto. Também foi corrigida a geração do relatório, para que os títulos sejam impressos corretamente de acordo com o filtro informado. [511683].

Ajuste na apresentação das informações da impressão – Módulo Financeiro > Relatórios > Régua de Cobrança > Régua de Cobrança – (Rotina 1324): Ajustado para que as informações de pagamentos referentes ao título sejam impressas de forma correta, de acordo com o que é apresentado na consulta dos títulos.

Vale ressaltar, que o relatório impresso da rotina 1324 contempla apenas títulos de recebimento. [511642].

Ajuste no carregamento das contas – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise Econômica Financeira > Parâmetros > Parâmetros Análise Econômica Financeira – (Rotina 7113): Ajustado para que, ao realizar um novo cadastro de parâmetro, ao clicar na lupa do campo “Conta Sintética”, as contas sejam carregadas corretamente conforme cadastro na rotina Cadastro Contas Sintéticas – 7015. [511407].

Ajuste no fator de vencimento Itaú – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (rotina 1483): Realizado ajuste na geração do fator de vencimento para boletos do Itaú que tem data de vencimento posterior ao dia 21/02/2025, de forma que o fator de vencimento retorne ao fator “1000” a partir de 22/02/2025. [511365].

Linha Digitável – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Realizado ajuste na linha digitável de boletos emitidos para o Banco Safra com agências que tenham apenas 3 dígitos, para que nas posições 7 à 11 sejam apresentados os dígitos da agência, consequentemente sendo a posição 7 o primeiro número da agência. Já na posição 10 o preenchimento deve ser com o DV (dígito verificador da agência). O número da posição 11 é um cálculo feito automaticamente em relação aos números das primeiras posições (1 à 6) da linha digitável. [511453].

Validação sobre migração de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Adicionada validação para impedir alterações/exclusões em lançamentos contábeis vinculados à adiantamentos com origem anterior à migração. [511020].

MÓDULO FISCAL

Alocação de produtos na pré-nota – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas > Prenota – Outras Entradas (Rotina 2783): Ajustado para ao realizar a emissão de uma pré-nota através da rotina Prenota – Outras Entradas ( 2783) para que ao alocar um produto na wizard 3, caso ocorra impedimento devido a configuração de atualizar estoque estar diferente na operação e no produto, a mensagem exibida em tela fique legível, sem problemas na exibição. [510728].

Cálculo de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido > Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas – (Rotina 1496): Realizado ajuste no recálculo de impostos realizado através da rotina Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas (rotina 1496) para quando for realizado o recálculo de uma nota gerada com o tipo de base de cálculo para PIS/COFINS “Sem ICMS”, esse seja processado conforme a própria geração de notas ficando com o valor base de PIS/COFINS e os valores de PIS/COFINS corretos. [510664].

Importação de CTC para os livros – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Importar Nota Fiscal/CTC – (rotina 6002): Realizado ajuste no processo de importação de CTC realizado através da rotina Importar Nota Fiscal/CTC (Rotina 6002), para que o processo que realizada a leitura das cidades origem e destino do CTC posteriormente verifiquem as respectivas UF’s. Ao realizar a importação através da rotina 6002 marcando a flag “Exibir advertências”, essas serão apresentadas se realmente o CFOP estiver incorreto. [510655].

Notas de serviço para envio de XML por e-mail – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Enviar XML por e-mail – (Rotina 1373): Ajustado o processo da rotina Enviar XML por e-mail (1373). Assim, quando a nota fiscal de serviço possuir o XML “RetConsNFSe” e não possuir o XML “RetConsNFSePorRPS”, essa seja listada na rotina 1373. Após realizar uma ação de envio por e-mail ou geração do arquivo na pasta o sistema irá extrair o XML correto e regravá-lo possibilitando o envio. [510852].

Percentual de ICMS no cálculo do DIFAL uso/consumo – Módulo Fiscal > Processamentos > Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo – (Rotina 7210): Realizada a correção na busca do percentual de ICMS para cálculo da apuração do Diferencial de alíquota de Uso/Consumo. Desta forma, o sistema segue uma ordem de busca:

1° – Realiza a busca conforme o percentual do XML;
2° – Caso não encontre no XML, o sistema localiza o percentual no movimento da nota fiscal. Pode ser visualizado na aba “Itens” da rotina 1057 > coluna “% ICMS nominal”. 
3° – Caso não encontre no XML e na nota fiscal, o sistema busca o percentual conforme configurado na tabela de tributação do ICMS (rotina 1017).

Quando o sistema localizar alíquota de ICMS no XML ou na nota fiscal, o cálculo do diferencial será realizado conforme a base de cálculo e valor de ICMS constantes no movimento da nota.  
Quando a busca da alíquota é realizada com base na tabela de tributação, o sistema também irá realizar um cálculo da base e valor do ICMS. Sendo que a base é composta pelo valor da mercadoria + frete da nota, e o valor é esta base multiplicada pela alíquota localizada na tabela de tributação. [511098].

Quadro 50 – DIME SC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Estadual > DIME – SC (Nova) > DIME SC – Geração do arquivo – (Rotina 6091): Quando a flag “Somar ICMS ST no campo Outras” estiver desmarcada, e o período possuir apuração do ICMS com valor de ICMS ST em “Observações”, os valores serão gerados no Quadro 50 (Saídas por Unidade de Federação), na coluna “ICMS Retido por Substituição Tributária”. Se a flag for marcada, os valores de ICMS ST serão configurado na coluna “Outras”. [510137].

Validação sobre migração de adiantamentos – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais -(rotina 1057): Ajustado para que impeça notas contabilizadas de serem descontabilizadas caso envolvam adiantamento que foi migrado. [511020].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste na Política Comercial para Bloqueio por Margem Mínima – Módulo Força de Vendas > Principal > Políticas Comerciais – (Rotina 3125): Realizado um ajuste no carregamento de dados da política comercial para que, ao realizar a análise de bloqueio por margem mínima, sejam corretamente considerados o grupo, subgrupo e o segmento superior ao subsegmento do produto, quando estes estiverem configurados na política. [511410].

MÓDULO GERAL

Cálculo ICMS ST GR para Simples Nacional – Geral: Efetuado ajuste para que no cálculo do ICMS ST GR, o sistema busque a flag na configuração de operação por filial (2070) e também a flag  “Calcular ICMS ST GR (Simples Nacional)” no cadastro de fornecedores (rotina 2622) e na regra para calcular ST/ST GR conforme CST do XML da nota quando tiver para considerar as duas flags citadas acima, onde como a flag do cadastro de fornecedores é uma exceção, caso a mesma esteja marcada, deve calcular: Se a cst interna for: 60, o CST da Nota (Xml) não for 10,30 ou 70 e se o CST do item for diferente do CST da Nota, regra que já existia e passa a considerar também:

– Se a flag para não calcular da operação por filial estiver desmarcada  e no cadastro de fornecedor o tipo contribuinte não é do simples, então vai calcular.

– Se a flag para não calcular da operação por filial estiver desmarcada e a flag do cadastro de fornecedor estiver marcada, então vai calcular.

Ajustado para apenas considerar a flag de calcular ICMS ST GR do simples nacional no cadastro de fornecedores quando a UF do fornecedor for a mesma da filial. Desta forma, quando a UF do fornecedor for diferente da uf da filial, a flag de calcular ICMS ST GR será desconsiderada, assim considerando apenas a flag da configuração da operação por filial. [510580].

Emissão de NF – Geral: Realizado ajuste no processo de emissão de notas fiscais para que, nos casos em que ocorra algum tipo de instabilidade durante as etapas de emissão, ao finalizar e emitir, a nota seja emitida corretamente e com todos os itens [510490].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na rotina – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510.01): Foi realizado um ajuste para impedir a perda do pedido quando houver mais de um item e, ao menos um desses itens, estiver com status “Em demonstração”. [511523].

Ajuste na visualização de registros – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (rotina 2086)/ > Orçamentos > Lista de Orçamentos – (rotina 3504)/  > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510.01)/ > Faturas – (rotina 2094): Ajustada consulta de informações das telas da rotina para permitir visualização dos dados de registros sem equipe, independente da função ou categoria do usuário. [511413].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na disponibilização de itens após anulação de nota fiscal – Módulo Oficina > Consultas > Inutilização de Itens Defeituosos – (Rotina 2957): Ajuste na emissão de nota fiscal de itens defeituosos. Agora, ao anular a nota na rotina 1057, os itens vinculados ficam disponíveis para uma nova emissão de nota fiscal. [511603].

Ajuste na validação de produtos na oficina – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço (rotina 2292), Orçamento (Rotina 2289): Realizado ajuste na inclusão de itens em orçamentos e ordens de serviço. Agora, não é permitido adicionar na aba de peças produtos que possuem código base. [511637].

Ajuste na visualização de registros – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento > Lista de Orçamentos – (rotina 2289)/ > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 2292)/ > Faturas – (rotina 2512): Ajustada consulta de informações das telas da rotina para permitir visualização dos dados de registros sem equipe, independente da função ou categoria do usuário. [511413].

Ajuste no valor de ICMS ST – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (rotina 2289): Realizado ajuste para buscar corretamente o valor total do ICMS ST, considerando a quantidade alocada para o mesmo item em um orçamento de OS nos modelos de impressão 11 e 12. [511643].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Ajuste na visualização de registros – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço > Lista de Ordens de Serviço – (rotina 3064) / Faturas – (rotina 1178): Ajustada consulta de informações das telas da rotina para permitir visualização dos dados de registros sem equipe, independente da função ou categoria do usuário. [511413].

MÓDULO PATRIMONIAL

Contabilização da depreciação – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação (Rotina 10005) e Planilha dos Lanctos Contábeis – (Rotina 10012): Realizada a correção no processo de contabilização da depreciação para que o sistema rode corretamente e gere os rateios corretos. [510934].