ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.012

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.012.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na exibição de conta – Módulo Administrativo > Consultas > Desbloqueios (Rotina 2812): Realizado ajuste para exibir o número da conta e o nome do cliente nos relatórios em formato CSV e XLS. [511940].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na atualização de reserva – Módulo Balcão > Consultar > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Ajustada a atualização de reserva quando perdido um item no orçamento. Se a quantidade reservada for menor que a diferença entre a quantidade total do item e a quantidade perdida, a reserva permanecerá inalterada. Exemplo:
– Quantidade item: 10 un
– Quantidade reservada: 2 un
– Quantidade que deseja ser perdida: 5 un
Neste caso, restarão 5 unidades pendentes, e as 2 unidades reservadas não serão alteradas. [511960].

Ajuste na Nota Fiscal de Entrega Futura – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura -(Rotina 1959): Realizado um ajuste na emissão de nota fiscal de entrega futura para clonar as informações do endereço do cliente e o indicador de presença da nota de origem emitida no balcão para a nota de entrega futura. [511612].

Ajuste na validação de usuário sem liberação – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi adicionada uma validação de permissão para as políticas de prazo, preço e operação padrão. Agora, se o usuário não tiver liberação para essas políticas e operação, não poderá abrir um orçamento, pois será apresentada em tela uma mensagem de impedimento informando que o usuário não tem permissão aos registros, a operação também não estará disponível para seleção e se o usuário tentar acessar as políticas de prazo e preço pela lupa de pesquisa, as opções para as quais não possui permissão não serão mostradas. [511748].

Ajuste no recálculo de impostos – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi feita uma correção para que, ao trocar a conta do cliente em um orçamento já aberto os impostos sejam recalculados, os quais podem ser verificados na consulta de margem. [511823].

Correção de visualização dos botões Consulta e Coleta de Assinatura -Módulo Balcão > Principal > Ordem de Compra – (Rotina 1080): Foi corrigido a visualização dos botões Coletar Assinatura e Consultar Assinatura, agora os mesmo só ficam visíveis se o HUB, Gatilho do Assinei e o tipo de documento Ordem de Compra estiverem ativos. [511769].

MÓDULO BANCOS

Ajuste em validações da conciliação – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária > Conciliação Bancária – (Rotina 7085): Realizado ajuste nas validações nos períodos contábeis e fiscal em relação aos lançamentos gerados pela conciliação, de forma que não seja possível conciliar, desconciliar e ainda efetuar exclusões de lançamentos provenientes da conciliação com os períodos contábeis e fiscal fechados.

Vale ressaltar que a data levada em consideração para essa validação, é a data do lançamento e não a data da geração da conciliação. [511605].

Ajuste no CNPJ do convênio – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Seleção de títulos para remessa > Entrada de títulos > Entrada de títulos – (Rotina 5020): Realizado ajuste na busca de CNPJ na geração de remessas a receber, de forma que o CNPJ buscado no arquivo seja o da filial do convênio, e caso não haja, seja buscada a filial da conta corrente. [511631].

Correção de visualização dos botões Consulta e Coleta de Assinatura – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos – (Rotina 7138): Foi corrigido a visualização dos botões Coletar Assinatura e Consultar Assinatura, agora os mesmos só ficam visíveis se o HUB, Gatilho do Assinei e o tipo de documento Boleto estiverem ativos. [511769].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no carregamento  de percentuais de comissão – Módulo Comissão > Cadastros > Tabelas Condicionais > Comissão / Tabela Condicional – (Rotina 99037): Realizado um ajuste para garantir que os percentuais de comissão dos novos funcionários sejam carregados automaticamente ao acessar a wizard 2 da tabela condicional. Anteriormente, esses percentuais eram carregados apenas ao editar um intervalo ou ao acessar o botão de percentuais. [511891].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste ao alterar operação de CTC – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC -(Rotina 1116): Foi ajustado para que ao alterar a operação de um CTC já lançado, as validações de duplicidade de dados sejam disparadas apenas para os demais CTC’s, evitando erro de duplicidade. [511800].

Ajuste na apresentação de tarefas – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra – (Rotina 3071): Ajustado para que, ao realizar o recebimento da NF na rotina 3071 com pedido de compra ou ao finalizar a mesma, a tarefa que foi gerada e está pendente para os demais usuários que possuem permissão para realizar esse processo seja concluída. [511932].

Correção de visualização dos botões Consulta e Coleta de Assinatura – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal – (Rotina 1057): Foi corrigido a visualização dos botões Coletar Assinatura e Consultar Assinatura, agora os mesmos só ficam visíveis se o HUB, Gatilho do Assinei e o tipo de documento Nota Fiscal estiverem ativos. [511769].

Validação conta sintética – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116): Realizado o ajuste na contabilização do CTC, wizard “Lançamento”, para que ao informar na conta débito ou conta crédito uma conta sintética, ao clicar em “Seguinte” será apresentada a mensagem: “A conta informada não é uma conta analítica”, impedindo seguir com o lançamento. [511606].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na exportação de pedido de compra AGCO – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Foi retirado limitador de 200 itens por arquivo na exportação de pedidos de compra da bandeira Massey Ferguson, fábrica AGCO. [511848].

Ajuste na seleção de filiais nos parâmetros de bloqueio – Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros por Filial – (Rotina 2756): Realizado um ajuste no campo “Utilizar parâmetro de bloqueio da filial”. Agora, não é possível selecionar uma filial que já esteja usando outra filial como base para bloqueios.

Por exemplo, se a Filial 2 está configurada para usar os bloqueios da Filial 1, você não poderá configurar a Filial 3 para usar os bloqueios da Filial 2. Caso tente, o sistema exibirá um erro e não permitirá a alteração. Isso evita que filiais fiquem com bloqueios baseados de forma incorreta em uma cadeia de dependências. [511863].

Ajuste na sincronização – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Painel Configuração – (Rotina 2762): Ajustada a sincronização de carteiras com o Campos Dealer, a fim de garantir o envio dos clientes cadastrados nas carteiras, cuja configuração ‘Controla carteira de clientes’ é definida como ‘Todos’. Assim, ao cadastrar um novo cliente no ERP, esse será enviado à carteira do vendedor no Campos Dealer. [511475].

Implemento de notificação – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários – (Rotina 2763): Foi implementada uma notificação no processo de envio de clientes da carteira do vendedor para indicar se os envios foram realizados com sucesso ou não, além de mostrar a quantidade de clientes enviados. [511550].

MÓDULO CONTABILIDADE

Balancete consolidado modelo 3 – Módulo Contabilidade > Relatórios > Balancete Consolidado – (Rotina 15002): Realizado ajuste no modelo (3 – Modelo CSV por empresa) para que exiba os valores na linha corretamente, com uma coluna para cada empresa. [511405].

Contabilização NF valor bruto – Módulo Contabilidade > Contabilizações > Contabilização de NFs > Consistência da contabilização diária – (Rotina 1343): Realizado ajuste para que o sistema leia a configuração da empresa e assim carregue o valor para o relatório de consistência da contabilização diária, conforme o parâmetro “#TotalNF” presente na classe “@ContabilizaçãoNF” (rotina 99900), nos casos em que a nota possui alguma política de prazo “a prazo”. Nas notas a vista o comportamento segue o mesmo. [511657].

MÓDULO CRM

Ajuste no campo de Filial – Módulo CRM > Processamentos > Alterar data de validade das contas – (Rotina 1832): Realizado ajuste para listar no campo de filial da rotina apenas as filiais da empresa atualmente logada. [511690].

Ajuste no limite de crédito – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): A coluna “Limite de crédito” apresenta agora também o valor definido para a finalidade “Máquinas”. Caso a empresa utilize o modo de controle do limite de crédito como “Geral”, será exibido o valor da finalidade “Geral”.

Ajustado para que, sempre que um novo limite de crédito seja cadastrado, os outros limites ativos para a mesma finalidade sejam inativados.

Criada uma inicialização que inativa todos os registros de limite de crédito, exceto o registro mais recente de cada conta. [511462].

Correção de visualização dos botões Consulta e Coleta de Assinatura – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Foi corrigido a visualização dos botões Coletar Assinatura e Consultar Assinatura, agora os mesmos só ficam visíveis se o HUB, Gatilho do Assinei e o tipo de documento Termo LGPD estiverem ativos. [511769].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relatório de pedidos – (Rotina 1093): Ajustada a geração do relatório para que filtre corretamente o “tipo de pagamento”. Assim, imprimindo apenas o tipo selecionado pelo usuário. [511772].

Ajuste na importação do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): Se houver algum item base na importação de dados no balanço, ele não será importado. [511751].

Ajustes na rotina – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Realizado ajuste para que as prateleiras dos itens sejam exibidas de forma correta na abertura de balanços com modo de geração manual. [511626].

Ajuste nos totalizadores – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de itens inventariado > Relação de itens inventariado – (Rotina 1223): Realizado ajuste no cálculo dos totalizadores dos relatórios da rotina. [511739].

Ajuste no totalizador de quantidade em pedido – Módulo Estoque > Atributos > Relatório de atributos -(Rotina 1372): Foi realizado um ajuste para que, ao gerar o relatório com a flag “Agrupar fornecedores” marcada, a quantidade correta seja apresentada na coluna “Qtd. em pedido”. Essa coluna deve exibir a quantidade correspondente aos pedidos de compra confirmados para o item. 

Caso a flag “Agrupar fornecedores” não seja marcada, o relatório apresentará o registro do item para cada fornecedor com o qual ele possua vínculo (Rotina 1234), e a coluna “Qtd. em pedido” exibirá a quantidade em compra correspondente a cada fornecedor apresentado.

Também foi feito ajuste no layout e alinhamento das informações do relatório, visando facilitar a interpretação. [511720].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na análise de crédito de clientes – Módulo Financeiro > Crédito > Análise de Crédito do Cliente > Análise do cliente – (Rotina 1145): Realizado ajuste para que seja possível que um usuário com acesso Supervisor consiga criar, editar ou excluir análises de clientes sem impedimentos. [511909].

Ajuste nas validações de alteração de lançamentos de empresas diferentes – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ajustado para que o sistema considere corretamente a empresa na leitura do lote SPED durante a validação da exclusão dos lançamentos. [511824].

Parâmetro para condicionar bloqueio de lançamento de títulos com data posterior – Módulo Financeiro > Títulos > Geração de títulos – (Rotina 2711 / 7135): Foi criado parâmetro na rotina Parâmetros – 99900, Classe @Financeiro, parâmetro: #BloqueiaDataLancamentoFuturaTitulos. Para que seja liberado ou bloqueado o lançamento de títulos com base nesse parâmetro.

O parâmetro é inicializado como default em “Sim”, desta forma irá bloquear os lançamentos de título com data maior (posterior) que a atual. Caso a empresa não deseja realizar esse controle, deve ser alterado o valor do parâmetro para “Não”, assim o sistema não irá realizar essa validação de data. [511830].

MÓDULO FISCAL

Alocação de produto com estoque negativo – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Consumo – (rotina 2992): Adicionada a validação de saldo na alocação de produtos na etapa 2, wizard “Itens” nas pré-notas de consumo. 

Quando o parâmetro “Bloquear estoque negativo” (rotina 2779 > aba Geral), estiver configurado com a opção “Impedir alocação”, ao tentar alocar um produto com estoque negativo na etapa 2 da pré-nota, será apresentada a mensagem de impedimento: Empresa configurada para impedir alocação de produto com estoque negativo!

Quando o parâmetro “Bloquear estoque negativo” estiver configurado com a opção “Bloqueia” será permitido alocar o item com saldo negativo, porém, ao tentar seguir para a próxima etapa, será gerado o bloqueio do estoque negativo. [510869].

Devolução com ICMS Desonerado – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizado o ajuste nas emissões de notas de devolução através do botão “Gera nota de devolução” para que caso a nota origem possua ICMS Desonerado, na devolução quando utilizado uma operação configurada (rotina 1010) com o tipo de operação “Garantia” o valor de ICMS Desonerado seja calculado, assim como é realizado atualmente para as demais regras do processo de devolução.

Ajustado o LOG (Rotina 99009), para que, caso seja calculado o valor de ICMS Desonerado, não seja gerado o log que o cálculo não foi realizado, no qual pode ser filtrado pelo nome da rotina (PNFE2_CALCULA_ICMS_DESONERACAO). [510925].

Devolução de nota com diferimento parcial – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais -(Rotina 1057): Realizada a correção na devolução de notas através do botão “Gera nota de devolução”, para que caso seja devolvido uma quantidade parcial de um item que contenha valor de ICMS diferido parcial, o valor do diferimento seja calculado proporcional as quantidades devolvidas na nota fiscal. [511718].

ICMS efetivo das tabelas de tributação – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tributações ICMS – (Rotina 1017): Realizado ajuste para que ao cadastrar ou editar uma tabela de tributação na qual possua % Redução da base de cálculo informado, o campo “% ICMS efetivo” será automaticamente desabilitado, calculando automaticamente o valor do ICMS efetivo, conforme já ocorre atualmente. Caso não possua % Redução da base de cálculo informado na tabela, o campo “% ICMS efetivo” será habilitado.

Criada a inicialização para que seja calculado automaticamente os valores de ICMS efetivo, para todas as tabelas já cadastradas no sistema na qual possuam % Redução da base de cálculo, desta forma, o valor do ICMS efetivo será calculado corretamente. [511759].

Receita na GNRE – Módulo Fiscal > Cadastrar > GNRE – (Rotina 1458): Realizado ajuste no cadastro de GNRE para que o sistema não obrigue o preenchimento do campo “Receita” localizado na aba “Detalhamento”. [511435].

MÓDULO FRENTE DE CAIXA

Ajuste na busca de CNPJ/CPF do QR Code – Módulo Frente de Caixa > Principal > Enviar NF-e/NFC-e > Enviar NF-e/NFC-e – (Rotina 1866): Realizado ajuste no envio de NF-e/NFC-e para que ao gerar o QR Code do PIX, seja buscado corretamente o CPF/CNPJ do cadastro do cliente vinculado a nota. [511644].

MÓDULO GERAL

Ajuste no cancelamento de itens – Foi feito um ajuste para garantir que, ao possuir  um negócio vinculado a um orçamento por meio do máquinas, ao cancelar itens via Campos Dealer, o cancelamento seja aplicado também no Solution. [511875].

Arredondamento estatístico de ISS sobre total da nota – Módulo Geral: Realizado ajuste no processo de cálculo do arredondamento do ISS, nos casos em que a empresa utiliza o arredondamento estatístico com a configuração para calcular o ISS sobre o total da nota (Rotina 99900, classe “@NFSEParametros”). Importante ressaltar que no arredondamento estatístico há a seguinte regra: “Se 5 for o último algarismo ou se houver apenas zeros após o 5, o último algarismo de interesse é mantido se for par e aumentado em uma unidade se for ímpar”. [511310].

Frete CTC vinculado a nota fiscal – Módulo Geral: Realizado ajuste no processo de leitura para a geração do valor da base de frete a ser utilizado no rateio dos valores, nos casos em que a nota fiscal possui mais de 1 CTC vinculado. Ajustado também para que o frete CTC seja rateado corretamente entre os produtos da nota fiscal, para correta geração do preço de venda. [510809].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na rotina – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (Rotina 3510): Realizado ajuste para garantir que o valor do frete CTC de ‘Item de venda’ seja gravado corretamente após a adição de um fornecedor na aba correspondente, utilizando o botão ‘Dados comissão’, habilitado ao selecionar um item de venda do pedido. [511933].

Ajuste no faturamento de negócios – Módulo Máquinas > Principal > Negócios (Rotina 2086): Foi realizado um ajuste para tornar o campo “negócio ganho” ao faturar itens de um pedido, obrigatório, mas apenas quando o pedido tiver um negócio vinculado. [511734].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na atualização do valor de horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ao inserir um valor de horas no campo Horímetro, dentro de uma Ordem de Serviço, esse valor será atualizado no horímetro do veículo, rotina 2003.

As condições descritas abaixo são opcionais e, para que sejam aplicadas, é necessário ativar a flag “Controlar horímetro dos veículos”, disponível na rotina de Parâmetros (2539). Caso essa flag não seja marcada, as condições serão ignoradas e o valor do horímetro da OS será atualizado diretamente no veículo (rotina 2003):

1- Se houver mais de uma OS aberta para o mesmo veículo, o sistema considerará o valor de horímetro da última OS aberta. Se o valor inserido for menor que o da OS anterior, a inserção não será permitida.

2- Se houver apenas uma OS aberta para o veículo, o sistema usará como referência o valor de horas cadastrado originalmente no horímetro do veículo na rotina 2003.

Assim, o controle do horímetro pode ser ajustado de acordo com as necessidades da empresa. [511779].

Ajuste na fórmula do cálculo de margem – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado um ajuste na fórmula de cálculo da margem, quando a configuração estiver definida como “Lucro bruto/ receita líquida”. A fórmula ajustada é: % Margem = ((Total – Impostos – Custo) / (Total – Impostos)) * 100. [511737].

Ajuste na precificação do item – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (rotina 2292)/Orçamento – (rotina 2289): Realizado um ajuste para que, ao inserir o código do produto manualmente no campo de item do orçamento ou da ordem de serviço, a precificação do item seja buscada corretamente. [511704].

Ajuste na requisição – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Ajustado para que, ao alocar uma peça e ocorrer um bloqueio na OS, o desbloqueio faça com que a peça seja automaticamente separada pelo sistema, sem a necessidade de uma ação manual. O status da requisição será alterado para “Entregue”. Esse comportamento será aplicado quando a empresa utilizar o controle “Sem separação” nas requisições. [511813].

Ajuste na rotina – Módulo Oficina > Cadastros > Tipo de Ordem de Serviço – (rotina 2026): Será impedido o cadastro de um tipo Ordem de Serviço, com o campo Deslocamento definido como “Indefinido”, disponível na aba de precificação. [511789].

Ajuste na seleção de múltiplos grupos – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Realizado ajuste na seleção de grupos no campo “Múltiplos grupo” onde agora é possível a seleção de qualquer quantidade de grupos. [511904].

Ajuste no desbloqueio automático de limite de crédito – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (rotina 2292): Ao bloquear por limite de crédito, uma pop-up de aviso será exibida. Além disso, foi corrigido o desbloqueio automático de limite de crédito. Quando configurado na inserção de itens na OS, se o valor do item ultrapassar o limite, a pop-up de itens permanecerá aberta e, ao final da inserção, serão geradas notificações sobre o desbloqueio automático. [511795].

Ajuste no indicador de presença – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para salvar corretamente o indicador de presença informado no cadastro na ordem de serviço. [511786].

Ajuste no modelo 12 de impressão – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Realizado ajuste no campo “Total Produto R$” na impressão do orçamento para exibir o valor bruto, sem considerar os descontos. [511918].

Ajuste no relatório de análise de atendimento – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de análise de atendimento – (rotina 3107): Realizado um ajuste no relatório para apresentar informações de acordo com os filtros da rotina. Ao selecionar os status “Pronto”, “Confirmado” ou “Finalizado”, não serão exibidas ordens de compra e pedidos sem orçamento. [511829].

Ajuste no relatório de horas dos mecânicos – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Realizado ajuste para exibir os valores corretos de horas no relatório com base no mecânico. [511919].

Ajuste no valor de ICMS ST – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Orçamento – (Rotina 2289): Realizado ajuste para buscar corretamente o valor total do ICMS ST, considerando a quantidade alocada para o mesmo item em um orçamento de OS nos modelos de impressão 11 e 12. [511645].

MÓDULO PATRIMONIAL

Cálculo da depreciação acelerada – Módulo Patrimonial > Depreciação > Cálculo da Depreciação – (Rotina 10005): Realizada alteração no momento em que o sistema realiza a validação da conta para cálculo da depreciação, para que o impedimento para o cálculo seja aplicado apenas quando realmente for necessário. Vale ressaltar que a conta para depreciação acelerada é necessária nos casos em que há diferença entre o percentual de depreciação e depreciação acelerada de um item. [511245].

Extrato de itens do patrimonial – Módulo Patrimonial > Relatórios > Itens > Extrato – (Rotina 10060): Realizado ajuste no relatório de extrato de itens do Patrimonial, para considerar os lançamentos de inclusão, alteração e aquisição corretamente na leitura dos itens. [510930].