SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.013

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.013.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste nas informações do item da promoção – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): Realizado ajuste  para que, ao cadastrar uma nova promoção na etapa 5, na aba de regras, ao inserir uma nova regra para o produto, sejam buscadas as informações corretas do produto: Preço Calculado Padrão, Preço Calculado Mínimo, Custo Política, Custo Médio, ICMS ST e IPI. [512052].

MÓDULO ALERTAS

Ajuste na execução de agendamentos de atributos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos – (Rotina 99023): Ajustado para que não seja possível cadastrar um agendamento para a rotina 1366 sem que seja definida a filial como “Todas”, de forma que não ocorra execução duplicada do agendamento de atributos.

Além disso, foi ajustado para que nas demais rotinas, seja necessário informar uma filial para criação do agendamento. [511150].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na rotina – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): Foi realizado um ajuste no filtro “Exibir” e na opção “Itens sem saldo” desse filtro, na etapa de tomada de decisão do passo 4 (finalização), para garantir que, ao aplicar o filtro, sejam exibidos apenas os itens que não possuem saldo disponível em estoque. [512081].

Ajuste no filtro ‘Exibir’ da Tomada de Decisão – Módulo Atacado > Principal > Orçamento – (Rotina 4060): O filtro “Exibir”, localizado no passo 4, foi ajustado para que, ao selecionar a opção “Itens sem saldo”, o sistema também inclua na busca os itens com saldo negativo. [512176].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na busca por nomes – Módulo Balcão > Cadastros > Contas > Clientes – (Rotina 7034): No filtro ‘Nome’, ao inserir apenas uma letra, serão buscados todos os clientes com nomes iniciados pela letra. [512165].

Ajuste na perca de itens que estão aguardando requisição – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado ajuste na etapa de requisição de pedido e ordem de compra do balcão, para evitar a perda de itens com requisição pendente. [512037].

Ajuste na visibilidade do ícone ‘Itens Vinculados’ – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste para que o ícone “Itens vinculados” só esteja visível para itens que possuem classe de estoque base e modo de gerenciamento automático, assim como ocorre na rotina Consulta de pedido (1079). [512169].

Ajuste no campo de UF do Orçamento – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Realizado ajuste para bloquear a edição do campo “UF” ao abrir um novo orçamento. Agora, o campo é preenchido automaticamente com base no endereço padrão do cliente ou no endereço complementar inserido. [512050].

Ajuste no filtro situação – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (Rotina 1079): No campo “Política de preço”, ao filtrar por uma situação, serão exibidos os resultados corretos. [512189].

Ajuste no relatório de venda perdidas – Módulo Balcão > Vendas > Vendas perdidas > Consulta de vendas perdidas – (Rotina 1135): Realizado ajuste para que ao fazer a exportação dos dados para CSV e XLS no campo produto não apresente espaços extras nos seus valores. [512131].

Ajuste nos filtros – Módulo Balcão > Consultar > Formação Preço de Venda – (Rotina 1291): Foi realizado um ajuste no carregamento dos campos da primeira etapa, para evitar a perda de informações. Agora, ao definir os filtros e avançar para a etapa 2, se o usuário retornar à etapa 1 pelo botão “Anterior”, as informações previamente preenchidas serão mantidas. [512054].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste em recebimento de pedidos de compra “PRIM” – Módulo Compras > Compras > Recebimento de Pedidos de Compra – (Rotina 3071): Foi adicionado um tratamento para identificar o pedido do PRIM através do número da NF, quando não houver a informação do pedido no XML. Dessa forma, mesmo nos casos em que o XML não trouxer a informação do pedido de compra, o sistema conseguirá realizar o recebimento automático do pedido de compra. [511946].

Impressão de sugestão de compra – modelo 2: Módulo Compras > Sugestão de Compras > Sugestão de Compra – (Rotina 1021): Realizado ajuste na impressão das informações do modelo 2 – Estatística Mensal, em CSV, onde foi incluso um tratamento na exportação do arquivo, para que ao realizar a abertura do Excel o código do item não seja alterado. [512204].

MÓDULO CRM

Ajuste na visualização dos padrões da conta – Módulo CRM > Cadastros > Completivos > Padrões da Conta > Padrões da Conta – (Rotina 7034.90): Realizado ajuste na exibição do convênio nos padrões da conta. De forma que, mesmo que no cadastro do convênio, a flag “Permite a emissão de boletos” esteja desmarcada, nos padrões da conta, o convênio seja apresentado corretamente. [512000].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na limpeza do campo de cidade – Módulo Financeiro > Relatórios > Relação de Títulos Pendentes > Relação de Títulos Pendentes – (Rotina 7036): Realizado ajuste na limpeza do filtro de “Cidade” da relação de títulos, de forma que ao apagar o id selecionado no filtro, a descrição do mesmo seja apagada também, gerando os título corretos no relatório. [512132].

Correção na emissão de boleto – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Corrigida a situação em que o endereço utilizado era o complementar ao invés do endereço de conta para a emissão do boleto. Essa situação ocorria ao tentar emitir um boleto com a opção “Endereço de cobrança/da conta”, quando a conta não possuía um endereço de cobrança definido. [512164].

Extração das informações em XLS|CSV – Módulo Financeiro > Títulos > Consulta de Títulos – (Rotina 7093): Realizado ajuste para que ao extrair o relatório em XLS e CSV, todas as colunas selecionadas sejam geradas de forma correta, contendo todas as informações que constam em tela. [512157].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na liberação de usuário – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizado ajuste nas “liberações para usuário”, acessadas ao selecionar um registro, para que, ao cadastrar um novo usuário, caso já existam usuários configurados (com ou sem liberação), o novo usuário sejam automaticamente definido com a permissão ‘indefinido’, sem acesso permitido. Além disso, foi ajustado o comportamento da rotina ao aplicar um filtro e marcar/desmarcar a opção de selecionar todos, garantindo que as permissões sejam salvas corretamente, de forma consistente com o comportamento sem filtro. [512096].

Devolução de Transferência entre filiais com demonstração – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizada a correção para que seja possível realizar a emissão de uma nota de devolução de transferência entre filiais através do botão “Gera nota de devolução”, quando a mercadoria possuir uma entrada de demonstração de terceiros em outra filial. Dessa forma, será possível concluir a emissão da devolução sem erros na filial destino e realizar a entrada novamente da nota na filial origem. [511992].

Espécie NF3e nos livros fiscais – Módulo Fiscal > Livros > Entradas – ICMS/IPI – (Rotina 6003): Realizado ajuste para que a espécie “NF3e” seja mostrada corretamente nos livros. [511491].

Exclusão de notas dos livros – Módulo Fiscal > Principal > Livros Fiscais > Consultar Notas/Livros Fiscais – (Rotina 6011): Realizada a alteração no processo de exclusão, para que somente seja possível excluir uma nota na qual à data de lançamento seja de um período fiscal aberto (rotina 2505), caso o período esteja fechado, ao tentar excluir será apresentada a mensagem de erro “O período fiscal está fechado, não é possível excluir!”. [512055].

Rateio por centro de custo das operações financeiras – Módulo Fiscal > Processamentos > Impostos Operações Financeiras > Calcula Imposto de Operações Financeiras por Período – (Rotina 1805): Realizado ajuste na geração dos lançamentos por centro de custo vinculados aos lançamentos das operações financeiras, para que caso o valor do centro de custo tenha ficado zerado, a contabilização continue sendo efetuada, para que seja finalizado o processo. [511881].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na liberação de usuário – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Prazo – (Rotina 1011) / Políticas de Preço – (Rotina 1016) : Realizado ajuste nas “liberações para usuário”, acessadas ao selecionar um registro, para que, ao cadastrar um novo usuário, caso já existam usuários configurados (com ou sem liberação), o novo usuário sejam automaticamente definido com a permissão ‘indefinido’, sem acesso permitido. Além disso, foi ajustado o comportamento da rotina ao aplicar um filtro e marcar/desmarcar a opção de selecionar todos, garantindo que as permissões sejam salvas corretamente, de forma consistente com o comportamento sem filtro. [512096].

Ajuste na vinculação de itens na importação de xml – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ao vincular itens de código individual na importação de notas via XML, será possível prosseguir ao lançamento da nota, sem impedimentos. [511883].

Ajuste na reabertura de balanços – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Realizado ajuste na abertura e reabertura de balanços, para que ao reabrir o balanço que continha um item que teve o saldo zerado, o sistema apague o item da contagem antes da reabertura. [512043].

Ajuste na validação de vinculação de itens individuais no lancto de xml – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Realizado ajuste para que o sistema realize a leitura da operação selecionada na abertura do lançamento do XML, de forma que o bloqueio seja condicionado ao tipo da operação escolhida.

Caso seja escolhida uma operação com o tipo “Compras”, o lançamento da NF deverá ser bloqueado se vinculado um item individual com movimentação. Nos demais tipos, não deve haver bloqueio. [512057].

Aprovação de transferências – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Aprovação de Transferências – (Rotina 2560): Realizado ajuste para que sejam carregadas corretamente as operações conforme os parâmetros da rotina 2844 para o cálculo do preço de venda, permitindo seguir com o processo sem apresentar a mensagem “Produto %%%%% está inconsistente, não possui preço de venda.” ao clicar em confirmar.

Realizado ajuste também para o processo de solicitação de transferência realizado através da rotina Sugestão de Transferência – 3134. [512098].

Custo para lançamentos de notas do sistema antigo – Módulo Estoque > Estoque > Altera lançamentos – (Rotina 1059): Para que seja possível alterar o valor do custo de notas lançadas do sistema antigo, onde não atualizam estoque e o custo é zerado, a operação da nota deve estar configurada através da rotina 1010, aba “Outras configurações”, com a flag “Operação para lançamento de notas anteriores à implantação” marcada. Dessa forma, ao editar a nota na rotina 1059, e informar na aba “Tributação”, campo “Vlr.custo” o valor do custo do item, esse valor ficará gravado e não será reprocessado.  O valor do custo será apresentado na nota através da rotina 1057, aba “Itens” na coluna “Custo”.

Para as demais notas em que a operação não esteja configurada como operação para lançamento de notas anteriores à implantação, ao tentar alterar o valor do custo, o sistema irá reprocessar, fazendo com o que o valor seja calculado, na forma que é feita atualmente.

Lembrando que as regras para que sejam realizadas as alterações de notas através da rotina 1059, seguem sendo as mesmas, onde o período deve estar aberto e a nota deve ser de lançamento. [510112].

MÓDULO GERAL

Geração da tag <SerEndcMun> no XML de notas de serviço – Realizado ajuste no processo de geração do XML de notas de serviço, para que nos casos em que o emissor da NFS-e for da cidade de Imperatriz/MA (código 2105302), seja gerada corretamente a informação na tag <SerEndcMun>. [512102].

Ajuste no reenvio de produto – Realizado um ajuste no reenvio de produtos quando a API da Campos Dealer bloqueia ou ocorre um timeout. [511972].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na busca por nomes – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Na aba Outros filtros, no filtro Nome cliente, ao inserir apenas uma letra, o nome do cliente será buscado juntamente com todos aqueles iniciados pela mesma letra. [512165].

Ajuste no cálculo de custo serviço – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordem de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste no cálculo do custo de serviços para considerar o custo dos mecânicos alocados ao serviço. A cada novo apontamento, o custo é recalculado. A fórmula aplicada é:
Custo política do serviço = (horas trabalhadas mecânico 1 (centesimal) * custo hora mecânico) + (horas trabalhadas mecânico 2 (centesimal) * custo hora mecânico 2) + …
Exemplo:
– serviço troca óleo, apontamentos:
a. mecânico 10: 20min (custo hora 30,00) = 0,33 * 30 = 10,00
b. mecânico 11: 30min (custo hora 45,00) = 0,5 * 45 = 22,50
Política custo = R$ 32,50. [511961].

Ajuste no filtro de data do lançamento – Módulo Oficina > Consultas > Movimentos dos Veículos de Atendimento – (Rotina 2669): Realizado ajuste para exibir os valores corretos da pesquisa no filtro “Data do lançamento” na aba de despesas ao selecionar um registro da listagem. [512073].

Ajuste no preço de venda na alocação de itens kit – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Realizado ajuste para que dentro de uma ordem de serviço > aba peças, ao inserir uma nova peça do tipo “item kit” seja buscado o preço unitário correto dos itens. [512149].

Ajuste no relatório de aproveitamento e ociosidade de Mecânicos – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Ajustado o relatório, “modelo 3” para exibir os valores corretos com base nas horas apontadas na oficina. [512003].

Ajuste nos filtros – Módulo Oficina > Cadastros > Horário – (Rotina 1648): Realizado um ajuste para que, ao selecionar um horário e clicar no botão “Períodos”, a sub-rotina 1646 seja aberta. Agora, os filtros desta sub-rotina estão padronizados para funcionar corretamente. [512174].