SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.014

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.014.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na rotina – Módulo Administrativo > Consultas > Desbloqueios – (Rotina 2812): As informações da ‘conta’ e ‘nome’ do cliente serão apresentadas corretamente na grid e nos arquivos XLSX e CSV. [512226].

Ajustes no relatório impresso – Módulo Administrativo > Relatórios > Produtos sem Compra/Venda – (rotina 1049): Realizado um ajuste na coluna “Preço * Quant” para garantir que as informações sejam exibidas corretamente. Além disso, foi incluída a coluna K (csv) para apresentar o “Custo” com seus respectivos valores individuais e o totalizador. A coluna N (csv) é nomeada e as informações são exibidas conforme a opção selecionada no filtro “Coluna de Custo”. [512314].

📌Impacto:

- A coluna "Preço de Venda" foi removida do relatório em CSV para alinhar as informações com o relatório em PDF, já que o valor de venda está presente na coluna "Preço * Quant.". 

Otimização do Armazenamento de Dados de Promoções – Módulo Administrativo > Sugestão de oferta > Promoções – (Rotina 1198): Feito uma modificação no processo de inativação de promoções. Agora, ao inativar uma promoção na tela principal através do botão “Inativar promoção”, ou ao inativar itens individualmente com o botão “Inativar item”, as informações sobre o cálculo de preço usadas para auditoria não serão mais exibidas.

Além disso, a exclusão de promoções foi otimizada para garantir que, ao excluir uma promoção, ela seja removida corretamente do sistema.

Cabe destacar que é necessário realizar uma limpeza das promoções inativas que não serão mais utilizadas. Isso ajudará a reduzir o tamanho do banco de dados. Não foi implementada uma exclusão automática de promoções, pois não há certeza sobre a possibilidade de uso futuro. Portanto, essa exclusão deverá ser feita manualmente. [511373].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na alocação de itens – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Realizado ajuste na gravação do cálculo do preço. Agora, ao alocar um item através da pesquisa de itens pelo ícone do + e prosseguir com ‘tab’ até salvar, a mensagem “Formação de preço não carregada não é possível completar ação” não será mais exibida, permitindo que o processo continue normalmente. [512487].

Adaptação na rotina – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste para que, ao alterar informações referentes ao cliente, a informação de “Contribuinte” não seja removida quando já estiver previamente informada. Além disso, a informação de “Contribuinte” será gerada corretamente na fatura e na nota fiscal ao serem emitidas. [512455].

CEST e NCM – Módulo Balcão > Principal > Venda para Entrega Futura – (Rotina 1959): Ajustado na rotina para que ao realizar a sincronização do CEST, o sistema verifique se o código CEST está sendo utilizado em algum lugar do sistema, caso esteja, não realiza a sua exclusão.

Para padronizar a rotina 1929:

• Removidos os botões de geração de PDF, esconder os filtros e de salvar os filtros;
• Adicionado botão limpar os filtros;
• A tela acessada ao clicar no botão ‘NCM’ na rotina 1929 também foi padronizado, com os mesmos ajustes citados acima.
• Ao entrar em consulta ou edição em algum registro da rotina 1929, foi ajustado título da aba do navegador, que estava sendo apresentada como ‘est CEST’ foi alterado para “Cadastro de CEST – 1929” .
• Ao clicar no botão ‘Sincronizar CEST’, foi adicionada a mensagem “Processo iniciado. Você será notificado quando o processo terminar.”, e ao finalizar o processo, aparecerá uma notificação no ícone de notificações para o usuário saber que o processo foi finalizado. [511358].

Modelo 57 – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi efetuado um ajuste no modelo 57 para que, ao inserir um ou mais itens em um orçamento, a descrição do produto seja exibida conforme a descrição do próprio item, e não com base na descrição adicional. Dessa forma, ao imprimir o orçamento, a descrição seguirá esse mesmo critério. [512442].

MÓDULO BANCOS

Importação de retorno Clientes/Fornecedores – Módulo Bancos > Importações > Importação retorno Clientes – (Rotina 5006) / Importação retorno Fornecedores – (Rotina 5007): Realizada correção na leitura dos arquivos de retorno de fornecedores e clientes a fim de evitar erros no index da coleção que está sendo carregada.. [512139].

MÓDULO COMPRAS

Contabilização do CTC na conta Caixa – Módulo Compras > Notas fiscais > CTC > Lançamento de CTC – (Rotina 1116): Realizado ajuste no processo de contabilização do CTC, para que seja possível informar na etapa 1 do lançamento a conta do tipo “Caixa”. [512160].

Correção na aprovação de solicitação de produtos – Módulo Compras > Principal > Painel de Liberações/Aprovações > Aprovação de Solicitação – (Rotina 3088): Ajustado para que o centro de custo seja apresentado ao editar ou visualizar registros da rotina 1653, com a finalidade “Solicitação de Produto”. Também foi ajustado para que, na liberação de bloqueios de solicitação de produto, autorizações que possuem o centro de custo cadastrado como “0” tenham a função “todos”, aplicando-se a todos os centros de custo, assim o funcionário poderá autorizar os bloqueios de todos os centros de custo. [512464].

Correção na impressão de pedido de compra – Módulo Compras > Compras > Pedidos de Compra – (Rotina 2735): Ajustada a impressão dos pedidos de compra, utilizando os modelos 3 e 4. Agora, a coluna ‘Tab Ref’ trará a informação correta, conforme o cadastro na rotina 1068 ao produto. [512292].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Ajuste na validação do vencimento de títulos – Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros > Parâmetros – (Rotina 3230): Ajustadas as regras que validam os campos de data de vencimento nos títulos, para que o sistema respeite a opção definida no parâmetro “Bloquear título com data de vencimento menor que lançamento”. [512302].

MÓDULO CRM

Ajuste na busca do CEP – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (Rotina 7034): Realizado ajuste para, se na rotina 7017, aba bloqueios, campo “Controle de CEP”, for selecionada a opção “Verificar CEP cadastrado”, na seleção de um cliente, e clicar no botão “Dados da Conta”, aba Patrimônios > Imóveis (rotina 7034), ao cadastrar um novo imóvel e inserir um novo endereço no campo de CEP, serão buscados os dados do CEP conforme o cadastrado na rotina 6039. [512461].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste nos alertas do balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços > Consulta de Balanços – (Rotina 1296): Ajustadas as mensagens de erros e alertas do balanço. Assim, quando houver um erro será apresentada somente uma mensagem, e não várias repetidas. [512355].

Geração do relatório – Módulo Estoque > Relatórios > Relação de Clientes com/sem Movimentação > Relação de Clientes com/sem Movimentação – (Rotina 1213): Realizado ajuste na geração de relatórios da rotina, de forma que a geração não fique travada dependendo dos filtros utilizados. [512382].

Tipo de classificação fiscal para licença de software – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos – (Rotina 1068): Para produtos que estejam cadastrados com o tipo “Licença Software”, no botão “Dados do produto”, na aba “Dados por filial”, ao editar os dados de uma filial específica, o campo “Tipo Clas. Fiscal” será habilitado para edição, e após selecionada uma das opções, será habilitado o campo “Classificação Fiscal”. [512147].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na busca de funcionários na análise de crédito – Módulo Financeiro > Crédito > Análise de Crédito do Cliente > Análise do cliente – (Rotina 1145): Na rotina 2577, ao inserir ou editar um novo registro, se o usuário for “SUPERVISOR” ou “SOLUTION” o campo de “funcionário” virá liberado para edição. Com outro usuário cadastrado no ERP que tenha um funcionário vinculado, esse campo deve vir cadastrado automaticamente e sem que seja possível editar o mesmo. [512337].

Ajuste nos recibos de pagamento – Módulo Financeiro > Títulos > Recibos de Pagamentos – (Rotina 1599): Corrigido para que ao excluir, pela rotina Lançamentos Contábeis – 7001, um lançamento referente ao recebimento de um título, o recibo gerado referente a este pagamento também seja excluído na rotina Recibos de Pagamentos – 1599. [512100].

Busca de títulos – Módulo Financeiro > Relatórios > Análise de Inadimplência > Análise de Inadimplência – (Rotina 1239): Realizado ajuste para que o sistema realize a busca apenas dos títulos referentes a empresa filtrada no relatório. [512405].

Detalhamento da base de crédito PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS (Rotina 6073): Corrigido para que no botão “Consistências”, botão “Detalhamento da Base de Crédito”, ao gerar o relatório de detalhamento da base de crédito do PIS/COFINS, sejam listados apenas notas e CTC’s do período. [512387].

MÓDULO FISCAL

Ajuste na abertura de pedidos a partir de NF anulada – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Na abertura de pedidos do módulo balcão (a partir de uma Nota Fiscal anulada), serão considerados os dados do cliente presentes na nota, ao invés do endereço de tributação. Na abertura de pedidos, também haverá gravação de log (destinada a rotina 1079 e para a geração de pedidos a partir da nota fiscal). [512180].

Base de PIS e COFINS – Módulo Fiscal > Processamentos > Recalcular impostos > Lucro Real e Presumido > Recalcula impostos de notas emitidas/lançadas – (Rotina 1496): Realizado ajuste no processo de recálculo de PIS/COFINS realizado através da rotina 1496, para que quando no período informado para recálculo constar uma nota fiscal com o mesmo produto informado mais de uma vez, o sistema realize o cálculo corretamente, conforme os respectivos valores. [512340].

CEST e NCM – Módulo Fiscal > Cadastrar > Tabela de NBM/NCM – (Rotina 1004): realizado ajuste na rotina onde ao inserir um código inválido no campo ‘Código do CEST’, será apresentada a mensagem de erro “Erro! CEST inválido/não cadastrado ou não sincronizado com o ERP Solution.” . [511358].

Contabilização manual com retenção – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Ajustado o processo de contabilização diária manual, para que ao habilitar a etapa da contabilização (rotina 1072), caso a empresa esteja configurada nos parâmetros da rotina 99900, classe @ContabilizacaoNF, parâmetro #TotalNF com a opção ‘Valor Bruto’ e a nota possua valores de impostos retidos e possua em sua conta contábil rateio de despesa com funcionários, por exemplo, a contabilização seja finalizada sem impedimentos. [511958].

Conta contabilização CTC no SPED PIS/COFINS – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (Rotina 6073): Realizado ajuste no processo de geração do arquivo SPED PIS/COFINS para que o sistema realize corretamente a busca das contas contábeis utilizadas na contabilização de CTC que irão para os registros 0500 e D100 consequentemente. [512478].

Correção na impressão de pedido de compra – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Ajuste de Estoque – (Rotina 2735): Agora, se o item não possuir quantidade na movimentação, ele não será gerado na prenota de ajuste. [512351].

ICMS desonerado na devolução: Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057): Realizada alteração na emissão de notas de devolução a partir da rotina 1057 > botão “Gera nota de devolução”, para que quando a nota a ser devolvida tiver valor de ICMS desonerado, e for selecionada a opção para manter a base e valor dos impostos, e a operação na rotina Operação (1010) estiver configurada com a forma de totalização “Normal (com ICMS Desonerado)”,a nota de devolução gerada terá o valor de ICMS desonerado, independente do tipo de lançamento da operação. [512122].

MÓDULO GERAL

Contabilização nota em períodos fechados – Geral: Realizado ajuste no processo de contabilização, realizado após a emissão de notas de outras entradas (rotina 2783) ou outras saídas (rotina 2782), onde foi adicionada uma validação do período fiscal para que o sistema verifique se o período em questão está aberto ou fechado, para que não ocorram contabilizações de notas em períodos fechados. Quando ocorrer a tentativa de contabilização em um período fechado, será gerado um relatório de erros com a seguinte mensagem: “ERRO: – PERÍODO CONTÁBIL FECHADO! VERIFIQUE A ROTINA 2506 PARA O CONTROLE DOS PERÍODOS MENSAIS E A ROTINA 2908 PARA O CONTROLE DOS PERÍODOS DIÁRIOS! NOTAINT=XXXX DATA DE EMISSÃO=XX/XX/20XX FILIAL=X”. [512008].

Forma de cálculo do PIS/COFINS com redução da base – Geral: Realizada a alteração na ordem de busca do cálculo da base de PIS/COFINS, para que, caso esteja configurado nas Configurações da Operação por filial (rotina 2070), no campo ‘Base de cálculo do PIS/COFINS’ com uma opção que desconsidere um imposto específico, e na tabela de PIS/COFINS (rotina 1426), esteja configurado um % de redução da base de cálculo, para calcular o valor da base, primeiro será diminuído o valor do imposto e após aplicada a redução da base. Caso não possua configurado nenhum imposto para ser abatido, será aplicada diretamente a redução na base de cálculo. [512113].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste no cálculo – Módulo Máquinas > Relatórios > Lucratividade – (Rotina 2584): Realizado um ajuste no modelo em CSV para subtrair o bônus do custo, utilizando a seguinte fórmula: Total Custo + Despesas – Bônus. No modelo em PDF, o ajuste foi feito para exibir o valor do bônus, quando houver, e subtrair do custo. [512400].

Cálculo do preço – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos > Alteração de Orçamento – (Rotina 3501): Foi realizado um ajuste no cálculo de preço ao inserir um item de venda no orçamento. Agora, ao inserir código base e individual, o preço unitário é buscado automaticamente, e a formação de preço é realizada corretamente. [512481].

MÓDULO OFICINA

Ajuste no relatório – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de itens de OSs – (Rotina 2017): Na marcação da flag “Somente OSs com notas emitidas”, serão impressas somente OSs com faturas/notas emitidas. [512181].

Custo política – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Agora, será recalculado corretamente o custo de política ao gerar a OS através de um orçamento (rotina 2289). Assim, o ‘custo política’ será atualizado, mantendo o valor definido no orçamento. [512305].

Integração automática de novos veículos ao patrimônio móvel – Módulo Oficina > Cadastros > Veículo > Cliente > Cadastro de veículos – (Rotina 2003): Realizado um ajuste na rotina para garantir que, ao cadastrar um novo veículo vinculado a um proprietário, ele seja automaticamente integrado ao cadastro de patrimônio móvel, disponível para consulta nos dados da conta do cliente (rotina 7034). 
Importante: foi criada uma inicialização para gerar o móvel vinculado ao veículo, considerando os veículos cadastrados após a data de 26/07/2024. [512458].