Integração Campos Dealer CRM (2086)

Versão 10.009.012       Autora: Chrissie Jerke

Para proporcionar maior agilidade aos nossos concessionários, disponibilizamos a integração com o Campos Dealer Vendas que tem por objetivo organizar as oportunidades de negócios e registrar as ações comerciais garantindo acompanhamento do processo e etapas de vendas da empresa.

Através da integração é possível acompanhar as oportunidades de vendas, as visitas ao cliente e ações realizadas pelos vendedores para o fechamento dos negócios.

Ao contratar a integração, nossa equipe trabalhará em conjunto com o Campos Dealer para realizar as configurações necessárias.

A primeira carga é enviada somente uma vez, durante a configuração inicial, tem por objetivo enviar todos os cadastros solicitados como cultura, funil, produtos, clientes, entre outros.

Importante! O painel de inicializações (rotina 2762) só é acessado pelo usuário Solution. Os demais usuários não tem permissão.

O que será enviado para o Campos?

1º) Filiais:

Serão enviados pela Solution no inicio das configurações de forma manual, as filiais que possuem integração, conforme solicitação da empresa.

2º) Usuários e permissões por filiais dos usuários:

Esta sincronização é realizada manualmente. A Solution irá realizar os primeiros cadastros e após a integração ser liberada para uso, caberá a empresa realizar os cadastros na rotina 2763.

O Campos Dealer oferece licenças por usuário.

Os campos obrigatórios no cadastro são: Nome do usuário, CPF, Tipo de Usuário, e-mail, Permissões​.

Lembrando que para aparecer na lupa de pesquisa, o usuário ERP precisa estar vinculado ao funcionário na rotina 99030.

Usuário que estão marcados como “Usuário sem vinculo” (usuário inativo sem licença) não irão sincronizar os cadastros de negócios e carteiras vinculado a ele, somente negócios que já foram enviado ao Campos Dealer.

Os tipo de usuários a serem cadastrados são:

• Administrador: Este tipo não deve ser utilizado, somente para o usuário Integrador​.
• Vendas: Deve ser utilizado para todos os vendedores de máquinas que irão acessar o app.
• Técnico: Este tipo não deve ser utilizado, os mecânicos são enviados por outra rotina (Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Service > Cadastro de Usuários).
• Usuário Web: Deve ser vinculado ao administrador da empresa que terá acesso somente pelo WEB. Esse tipo necessita a criação de perfil no Campos Dealer​ para acesso.

Após a configuração dos usuários serão listados abaixo da rotina 2763 as seguintes opções:

• Botão “Enviar Dados do usuário”: Será necessário selecionar um usuário na consulta e nisso será enviado as informações de negócios, ações, produtos do negócio e carteira do vendedor selecionado se este estiver corretamente vinculado.
• Botão “Enviar dados de todos usuários”: Nesta ação irá enviado as informações de negócios, ações, produtos do negócio e carteira de todos os vendedores, que estão corretamente vinculados.
• Botão “Inativar”: Irá remover a licença e vínculo do usuário deixando ele inativo.
• Botão “Enviar carteiras do usuário”: Irá enviar a carteira do vendedor.

Importante! Somente os Negócios dos usuários cadastrados serão sincronizados.

3º) Funil e etapas do funil de venda:

Os cadastros de funil e etapas são enviados e não sofre atualização com as alterações realizadas via Campos Dealer.

Na sincronização são enviados todos os cadastros de funis da rotina 5500.

O funil deve possuir obrigatoriamente uma etapa do tipo oportunidade, orçamento, pedido e faturamento. Salvo exceção da empresa utilizar a funcionalidade de transições de funis do Campos Dealer.

Importante! Não serão permitidas alterações nas etapas do funil após a vinculação de Negócios em aberto.

4º) Motivos causa e ganho:

Os cadastros de causa de ganho e perda são enviados e não sofre atualização com as alterações realizadas via Campos Dealer.

Serão sincronizadas somente as causas configuradas na rotina 3016 e que possuam a flag “Sincronizar com Campos Dealer”.

Importante! Deve-se configurar um motivo de ganho padrão na rotina 13001.

Caso um negócio no ERP esteja vinculado a um motivo que não tenha a flag habilitada para sincronizar com o Campos Dealer, o negócio não será enviado ao Campos.

5º) Tipo de negócio

Os cadastros de campanhas são enviados e não sofre atualização com as alterações realizadas via Campos Dealer.

Na sincronização são enviados todos os cadastros de campanhas (rotina 13035).

6º) Tipo cultura:

Os cadastros de tipo de culturas são enviados e não sofre atualização com as alterações realizadas via Campos Dealer.

Serão sincronizadas somente as culturas configuradas na rotina 13006 e que possuam a flag “Sincronizar com Campos Dealer”.

7º) Cadastro de produtos, grupo, marca e modelos:

Os cadastros de produto são enviados e não recebem atualização caso alterado via via Campos Dealer.

São enviado também os cadastros de grupos, marcas e modelos vinculados aos produtos.

Para definir quais produtos serão enviados é necessário realizar a parametrização na rotina “Consulta de Conjunto de Itens – 1614”, com uma finalidade do tipo “Campos Dealer”.

Especialmente para o Campos Dealer somente é permitido configurar o envio de produtos com o tipo de controle de estoque individual.

Configuração que tiverem parametrizado classe do tipo “normal” e controle de estoque do tipo “individual”, para que o produto seja enviado, necessariamente precisa que o item tenha saldo na filial.

Inicialmente é realizada uma carga inicial dos cadastros e depois a sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

Importante! A rotina 2762 é acessível somente por usuário Solution, pois é um procedimento irreversível.

8º) Cadastro de Classificação:

Os cadastros de classificação realizados na rotina 13009 serão enviados e não recebem atualização caso alterado via via Campos Dealer.

9º) Grupo, modelo e marca das máquinas do Parque de Máquinas:

Serão enviados os cadastros de grupos, marcas e modelos vinculados aos bens móveis do cliente.

Serão enviados estas informações e não recebem atualização caso alterado via via Campos Dealer.

O que será enviado e recebido do Campos?

1º) Negócios:

Ao contratar a integração será questionado a empresa qual a data que a mesma deseja que inicie o envio dos negócios abertos no ERP.

Caso a empresa tenha optado por uma data de inicio retroativa a atual, será enviado uma carga dos negócios em aberto respeitando a data de inicio configurada nos parâmetros da integração.

Após realizadas as configurações iniciais será enviado todos os cadastro de negócios da rotina 2086 dos vendedores que possuem um usuários configurado no Campos Dealer.

Importante! Os negócios só serão sincronizados cujos os vendedores possua usuário no Campos Dealer com vínculo no ERP.

Negócios enviados ao Campos Dealer, cujo o vendedor esteja inativo, o Solution irá continuar enviando e recebendo as alterações na integração.

Ao receber os dados alterados no Campos Dealer, o sistema irá verificar as informações de funil, etapa e cliente, se algum destes não existir no Solution e não estiver inativo, não irá atualizar ou inserir no ERP, caso isso acontecer será gravado um log na rotina 2764 para conferencia.

Negócios criados diretamente no Campos Dealer serão sincronizados automaticamente. Ao alterar o tipo de etapa no Campos para “orçamento” será criado no ERP um orçamento vinculado.

Importante! Somente o negócio é sincronizado com o Campos Dealer, portanto, o orçamento, pedido e fatura não são enviados.

Caso o negócio esteja na etapa do tipo “pedido” na sincronização com o Solution será ignorado qualquer edição ou cadastro do produto, pois qualquer alteração em negócios com etapa do tipo “pedido” devem ser feitas somente pelo ERP Solution.

2º) Produtos dos negócios:

É realizado o envio de todos os cadastros de produtos dos negócios (rotina 2086).

A sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

As alterações feita via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP.

3º) Cliente e prospects:

O cadastro de cliente é tanto enviado quanto recebido as alterações feitas pelo Campos Dealer.

Cadastros novos que são realizado via Campos Dealer ao sincronizar com o Solution serão cadastrados como prospects na rotina 1763.

Caso a classificação/tipo de cliente adicionado no cadastro via Campos Dealer não existir no Solution, não irá sincronizar os dados da conta, mostrando um erro nos logs rotina 2764.

Todos os cadastros realizados no ERP do tipo cliente (rotina 7034) e todos os cadastros de prospects (rotina 1763), sempre serão enviado ao Campos Dealer. E serão adicionados a carteira dos vendedores de acordo com a configuração das carteiras no Solution.

As alterações feitas via Campos Dealer também serão sincronizadas.

Serão sincronizados os seguintes campos do cadastro:

• Código Cliente: Será enviado ao Campos o código de Integração do Cliente (ERP)
• Código Tipo Cliente: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o Código de Integração do Tipo de Cliente.
• CNPJ/CPF: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o número do CNPJ/CPF da conta.
• Nome: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o nome completo do cliente.
• Endereço e CEP: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o endereço completo da conta.
• Telefone: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o contato telefônico da conta. Caso o campo “Celular” estiver vazio seguira esta ordem ate encontrar um campo com a informação: “Celular 2”, “Fone 1” e “Fone 2”.
• E-mail: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP o e-mail da conta.
• Latitude e Longitude: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP a latitude e longitude da conta de cliente, caso houver informação.
• Data de alteração: Será enviado ao Campos a data da Última Alteração do Cliente.
• Data de cadastro: Será enviado ao Campos a data de cadastro do cliente.
• Cidade, Estado e País: Será enviado ao Campos e recebido pelo ERP as informações da cidade, estado e pais da conta.

4º) Área cultura X cliente

É realizado o envio de todos os cadastros de imóveis do cliente realizados na rotina 7034 > dados da conta> aba patrimônios> aba imóveis.

Inicialmente é realizada uma carga inicial dos cadastros e depois a sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

As alterações feita via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP.

5º) Área cultura X tipo cultura:

É realizado o envio de todos os cadastros de culturas do imóvel do cliente realizados na rotina 7034 > dados da conta> aba patrimônios> aba imóveis> Culturas.

Inicialmente é realizada uma carga inicial dos cadastros e depois a sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

As alterações feita via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP.

6º) Ações do negócio:

É realizado o envio de todos os cadastros de ações dos negócios (rotina 2086).

A sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

As alterações feita via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP.

7º) Carteira de clientes:

É realizado o envio de todos os clientes da carteira dos vendedores (rotina 1627).

A carteira precisa estar configurada com “externa” e o vendedor dentro da carteira precisa ter a posição de “Proprietário”.

As carteiras dos vendedores são agrupadas conforme a estrutura configurada no parâmetro “#EstruturaCarteira”, da rotina 99900, “PorFilial”, “PorLocalVenda” e “PorEmpresa”).

No envio, quando a estrutura esta configurada com “PorFilial” ou “PorLocalVenda” será filtrada a filial das carteira das quais o vendedor possui permissão (rotina 2763 > botão editar> painel permissões do usuário).

Será realizada uma carga inicial pela Solution e depois a sincronização irá ocorrer conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

A adição de novos clientes a carteira do vendedor via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP (este processo é realizado no momento da sincronização de cliente/prospect).

A exclusão de cliente da carteira do vendedor feita via Campos Dealer não são sincronizadas com o ERP.

8º) Parque de máquinas:

É realizado o envio de todos os cadastros de móveis do cliente realizados na rotina 7034 > dados da conta> aba patrimônios> aba moveis.

Inicialmente é realizada uma carga inicial dos cadastros e depois a sincronização acontece conforme os registros sofrerem atualização pelo usuário.

As alterações feita via Campos Dealer também são sincronizadas com o ERP.