Parâmetros (2539) – Módulo Oficina

Versão 12.005.001

A rotina tem por objetivo personalizar e padronizar as configurações gerais do módulo dentro do ERP, assegurando que todas as operações e funcionalidades estejam alinhadas com as diretrizes e necessidades globais da empresa.

Para acessar a rotina deve-se ir em:

Módulo Configurações > Oficina > Parâmetros (rotina 2539).

Em cada aba é possível definir configurações específicas, vamos destacar algumas delas.

Aba Geral

• Formato de tempo: Este campo após a configuração, fica bloqueado para edição para evitar inconsistências. As opções disponíveis são:
  • Sexagesimal: Nesta opção, irá seguir o mesmo formato de contagem do relógio tradicional, onde 1 hora equivale a 60minutos e 1 hora e meia é representado por 1,3.
  • Centesimal: Nesta opção, uma hora é representada por 100 centésimos, portanto 15 minutos centesimais são representados por 0,25 e 1hora e meia é representado por 1,5.
    Este formato é utilizado para folha de pagamento, pois representa a quantidade dos minutos trabalhados, assim o valor a pagar em folha fica proporcional às horas trabalhadas.

 

• Controle de numeração Orçamento/Ordem serviço: Neste campo é possível define se o sequencial do orçamento e OS será separado (a rotina de orçamentos e Os seguira um sequencial separado e independente) ou unificada (o orçamento e a OS gerada a partir desse orçamento, terão a mesma numeração). Essa configuração é por empresa.

• Duração da trava de acesso exclusivo: Definir a duração da trava de acesso exclusivo na OS, de forma que ela ficará bloqueada no tempo configurado para o usuário que estiver logado nela e depois será liberada para acesso dos demais.

• Tipo de baixa para adiantamento: É possível definir se a baixa será automática ou manual.
  • Na opção automática, o sistema irá localizar os lançamentos de adiantamento mais antigos da conta de cliente e realizar a baixa.
  • Na opção manual, serão exibidos todos os lançamentos de adiantamentos da conta com saldo disponível para que o usuário escolha de forma manual quais lançamentos serão utilizados na baixa.

• Rateio do valor serviço (preço manual/fixo) por mecânico>: Neste campo é possível definir como serão gerados os valores dosa serviços prestados pelos mecânicos:
  • Pelo número de mecânicos: o total valor hora será calculado buscando o total do serviço e dividir entre a quantidade de mecânicos alocados no serviço e o valor hora será a divisão do total do mecânico pelas horas trabalhadas em centesimais;
  • Proporcional pela horas trabalhadas: Será calculado pela a porcentagem de participação do mecânico no serviço, o que tiver maior participação o valor hora total será maior e o valor hora será o mesmo para todos os mecânicos alocados. O valor hora total deve fechar com o subtotal do serviço.

• Recálculo preço após alterar informações: O sistema atualizará a formação de preço dos produtos de acordo com a opção selecionada no parâmetro, quando qualquer uma das seguintes definições for alterada: cliente, endereço, política de preço, política de prazo ou indicador de presença.
  • Não recalcular: Não irá recalcular preço dos produtos
  • Recalcular: Irá recalcular o preço dos produtos.
  • Seleção manual: Irá recalcular o preço dos produtos e permitirá selecionar quais produtos deverão ter seus preço alterados.
  • Recalcular e gravar maior preço: Irá recalcular o preço dos produtos e também selecionará automaticamente quais produtos deverão ter seus preço alterados, neste caso o maior preço.

• Flag “Definir opcional o mecânico em agendamentos”: Nesta opção é possível configurar se a informação do mecânico nos agendamentos de cliente (2549) será opcional ou não. 

• Flag “Impedir alteração do endereço da conta”: Ao habilitar essa flag, sistema vai impedir inclusão de endereço complementar, e vai trazer sempre o endereço da conta (principal). 

Aba Orçamento

• Prazo Padrão de validade: Informe a quantidade de dias para o prazo de validade.
• Flag “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento”: ao confirmar um orçamento na rotina 2289 para ser convertido em uma ordem de serviço, marcando esta flag serão atualizados os custos dos itens alocados.

Seção “Venda garantida”

Caso sua empresa utilize o processo de venda garantida, deverão ser configurados os seguintes campos: 

• Utiliza processo de venda garantida: Se for marcado a opção “Sim”, os campos da seção serão habilitados, caso selecionada a opção “não”, os campos serão desabilitados.  
• Finalidade padrão: Defina uma finalidade padrão para a solicitação de compra gerada através da venda garantida. As finalidades são utilizadas para que se possa identificar o motivo da compra.
• Prioridade padrão: defina a prioridade de compra padrão para ser utilizada nas vendas garantidas do módulo.
• Permite cancelar: para definir se será permitido cancelar as vendas garantidas geradas no módulo, se sempre, somente com demanda pendente, ou nunca.

Seção “Venda perdida”

• Venda perdida automática: através deste parâmetro é possível configurar a ocorrência de venda perdida automática, podendo definir se a venda perdida automática deve acontecer para Orçamentos com prazo de validade ultrapassado. Ao selecionar a opção “sim”, serão habilitados os outros campos da mesma seção para configuração. Vale ressaltar que ao configurar o parâmetro como “Sim”, será disparada diariamente a verificação dos orçamentos e a perda destes de acordo com o prazo de validade definido.
• Data de referência: contendo as opções “Data de abertura” ou “Data de Alteração”, para definir se a verificação ocorrera pela data de abertura ou data de alteração dos orçamentos no módulo.
• Prazo venda perdida automática: informe em quantidade de dias para que ocorra a venda perdida automaticamente;
• Causa padrão de venda perdida: pode-se selecionar uma causa padrão pré-cadastrada na rotina 3016 para configuração da venda perdida automática.
• Flag alertar vendedor venda perdida: o habilitar essa flag, irá gerar uma tarefa para o vendedor um dia antes da perda automática do orçamento.

Aba “Ordem de Serviço”

• Controle modo de faturamento
  • Configurável (aberto por OS): Irá atribuir sempre o modo de faturamento separado e permite alteração do campo no momento do faturamento da OS;
  • Separado (fixo): Irá atribuir sempre o modo de faturamento separado e não permite alteração do campo no faturamento da OS;
  • Unificado (fixo): Irá atribuir sempre o modo de faturamento unificado e não permite alteração do campo no faturamento da OS.

⚠️Importante! Se a OS não estiver com status pronto (rotina 2539) aba ordem de serviço > campo “Permitir o faturamento apenas de OS’s prontas” ou não houver definição da conta a faturar (temporária) (parâmetros rotina 3230) atribui modo Separado e oculta o campo para definição.

• Origem do centro de custo: O centro de custo pode ser informado em diversos lugares, neste campo é possível definir se será considerado da hierarquia do sistema (produto, grupo, tipo de OS, vendedor da OS, filial) ou do tipo de OS;
• Descrição, opinião e solução do problema: Definir se estas informações serão obrigatórias, opcionais ou se não serão utilizadas na OS;
• Emitir NF de transferência interna: Existem prefeituras que não permitem emissão de nota de serviço próprio para própria empresa, de forma que ao configurar como “não emitir NF de serviços próprios”, ao encerrar um serviço próprio, não será gerada NF, deixando automaticamente como faturado;
• Impedir conta com validade expirada: Com esta configuração o sistema irá verificar a validade do cadastro da conta do cliente impedindo inclusão com contas com validade expirada.
• Bloquear abertura com data passada: Com esta configuração a abertura de OS sempre será com data atual, impedindo a informação de data retroativa;
• Permitir o faturamento apenas de Os ́s prontas: Com esta configuração o sistema irá bloquear o faturamento de OS ́s que não estiverem como prontas.
• Flag “Controlar hodômetro dos veículos”: Ao marcar essa flag, será obrigatório informar o hodômetro na OS. O Hodômetro é responsável por medir a distância total que o carro percorreu, ou seja, ele mede o total de quilômetros rodados.
• Flag “Controlar horímetro dos veículos”: Ao marcar esta opção, será obrigatório informar os dados do horímetro na OS. O horímetro mede a quantidade de tempo que um motor está em funcionamento. Ao marcar esta flag, será habilitado o parâmetro “Etapa de verificação da informação do horímetro” para definir se a verificação do horímetro se dará no momento que a OS for aberta, ou no momento que ela for alterada para pronta. 
• Flag “Permite abrir e faturar Os do tipo interna com veículo que não tenha no estoque”: Quando é usado um tipo interno para transferência ou consumo interno o sistema exige que tenha saldo o veículo em estoque, para que o custo seja transferido corretamente.
• Flag “Gravar a data de abertura atual na geração da OS”: marcando esta opção, a abertura da OS será gravada com a data atual, e não a data do orçamento vinculado a ela.
• Flag “Exigir confirmação das peças antes da OS pronta”: ao marcá-la, não será possível alterar o status de uma OS que contenha peças marcadas como “orçadas”. Se estiver desmarcada, será permitido alterar o status da OS.
• Impedir emissão de NF para CNPJ da Empresa/Filial: nesta opção, você poderá definir se será permitida a emissão de notas ficais oriundas de ordens de serviço com CNPJ da empresa/filial. Caso configurado como sim, este parâmetro abrange todas as operações e os tipos de OS. 
  No momento da emissão da nota fiscal o sistema realiza uma comparação da conta utilizada na nota fiscal com a Conta contábil, que é definida na rotina 99002 (Filial), bloqueando assim, sua emissão caso os CNPJs sejam diferentes. 

Seção “Peças”

• Código de venda perdida de requisição: O sistema efetua a perda automaticamente quando efetuado um cancelamento da requisição, neste campo deve-se configurar o código de venda perdida que será registrado;
• Flag “Obrigar vincular mecânicos na alocação de peças em OS”: Ao marcar esta opção será obrigatório informar o mecânico na alocação de peças em OS, ficando registro para controle posterior;
• Flag “Permite alterar a descrição de peças”: Ao marcar esta opção, é possível realizar a alteração da descrição das peças alocadas na OS.

Seção “Serviços”

• Forma de controle: informe se o controle de serviços será realizado por horas ou quantidade. 
• Vincular peça a serviço: nesta opção, você poderá definir se é possível vincular uma peça alocada a um serviço, ou ainda, se será obrigatório realizar a vinculação. 

Ainda é possível configurar o vínculo da peça ao serviço deve ser realizado automaticamente. 

• Flag “Obrigar apontamento de horas para encerrar serviço”: ao encerrar o serviço de uma OS, com esta flag marcada, será obrigatório ter um apontamento de horas do mecânico. 
• Flag “Permite alterar a descrição do serviço” seguirá o mesmo funcionamento de peças, porém para serviços próprios da empresa. 
• Código base para serviços de terceiros: poderá ser informado um código base pré cadastrado na rotina 2249 para utilização em serviços de terceiros na OS. 
• Flag “Permite alterar a descrição de serviços de terceiros”: Ao marcar esta opção, é possível realizar a alteração da descrição dos serviços de terceiros alocados na OS;
• Definição das horas vendidas: nesta opção, você poderá definir se as horas vendidas serão informadas para no serviço e rateada entre os mecânicos alocados na ordem de serviço; ou então, informadas para os mecânicos alocados na OS, onde deverá totalizar no serviço. 

Aba Remessa a campo

• Operação de entrada e saída: Deve-se configurar as operações que serão utilizadas nas emissões de notas de remessa e retorno de peças a campo;
• Conta para emissão das NF ́s de remessa e retorno: Neste campo deve-se configurar se as notas fiscais de remessa e retorno a campo serão emitidas em nome do cliente ou da empresa. Quando for em nome da empresa, o sistema irá considerar a conta definida no campo “Conta contábil” no cadastro da filial (99002). Somente nas opções de cliente que a nota é enviada para o e-mail da conta de cliente. Nas demais opções o e-mail não será enviado.

Aba Impressão

• Regra para impressão de registros Bloqueados/Desaprovados: Aqui você poderá definir se sempre será permitida a impressão de orçamentos e pedidos, mesmo bloqueados, ou se será impedido. 
• Modelo de impressão do orçamento: Deve-se configurar dentre os modelos disponíveis, qual será o modelo de impressão padrão do orçamento. O modelo 4, irá imprimir o serviço de terceiros alocado no orçamento.
• Modelo da impressão de OS: Deve-se configurar dentre os modelos disponíveis, qual será o modelo de impressão padrão de OS.
  • O modelo 24 se destaca dos demais ao apresentar informações mais concisas, limitando-se a imprimir apenas os serviços e peças, além dos dados do cliente.
  • O modelo 2 de impressão mostra dinamicamente apenas as linhas que correspondem à quantidade de caracteres digitados nos campos “Observação”, “Descrição do problema”, “Opinião do problema” e “Solução do problema”.
• Modelo de Ficha de campo da OS: Deve-se configurar dentre os modelos disponíveis, qual será o modelo de impressão padrão de Ficha de campo;
• Modelo de Garantia da OS: Deve-se configurar dentre os modelos disponíveis, qual será o modelo de impressão padrão de Garantia;
  • Modelo 7: de garantia de OS. O campo “Data de encerramento da OS” pode ser preenchido caso essa informação não esteja disponível na OS para que seja apresentada no relatório. 
• Exibir data/hora deslocamento: Se deve ser exibido na impressão a data/hora deslocamento, se houver;
• Imprimir código alternativo: Se deve ser exibido na impressão código alternativo, se houver;
• Imprimir itens faturados: Se deve ser exibido na impressão itens que já foram faturados.

Aba Bloqueios

Seção “Conta”

• Bloquear conta: Configurar se será efetuado bloqueio ou não da conta de cliente na oficina. Se configurado como “sim” serão disponibilizadas as opções para escolha (conta inativa, status
  cadastro, sem movimento e data de validade da conta);
• Status: deverá ser configurado por não aprovadas ou não aprovadas depois da 1ª venda;

Seção “Atraso de pagamentos”

• Bloquear atraso de pagamentos: Quando configurado como “sim” sistema abrirá as opções para configurações (número de dias em atraso e valor);
• Bloquear atraso em vendas a vista: Quando configurado, sistema irá realizar o bloqueio de vendas a vista, caso o cliente possua titulos ou cheques em atraso;
• Flag “bloquear atraso pagamento faturamento”: marcando esta flag, em caso de houver a alteração da condição de pagamento ou forem geradas faturas unificadas, serão reanalisados os bloqueios da conta, caso houver atraso de pagamentos por parte do cliente. 

Seção “Limite”

Nesta seção são configurados os bloqueios referentes ao limite individual e limite de crédito do cliente. 

• Bloquear limite individual: Ao realizar esta configuração sempre será realizado um bloqueio necessitando que seja informado limite individual.
• Bloquear limite de crédito: Ao optar por bloqueio de limite de crédito, deverá ser configurado se o bloqueio se dará na alocação dos itens na OS, ou então, se será bloqueado na geração da fatura. 
• Flag “Bloquear limite de crédito em vendas à vista”: marcando esta flag, ao realizar vendas à vista para o cliente, o sistema irá verificar o limite de crédito do cliente, e caso ultrapasse, será gerado o bloqueio. 
• Flag “Bloquear limite faturamento”: já nesta configuração, o sistema irá analisar o limite e realizar o bloqueio no momento do faturamento. 
• Flag “Reanalisar limite troca pol. de prazo”: ao realizar a troca de política de prazo na OS, caso esta flag esteja marcada aqui, será reanalisado o limite do cliente.

Seção “Margem”

• Ordem de Serviço
  • Bloquear margem em Serviços: informe se não irá bloquear, ou se bloqueia abaixo do valor política;
  • Bloquear margem em Peças: informe se não irá bloquear, se bloqueia abaixo do valor política ou margem mínima;
  • Bloquear margem em Serviços de Terceiros: informe se não irá bloquear, se bloqueia abaixo do valor política ou margem mínima;
• Fatura
  • Bloquear margem: informe se não irá bloquear, se bloqueia abaixo do valor política ou margem mínima;
  • Formato do bloqueio: esse campo ficará habilitado se o campo bloquear margem estiver configurado para bloquear, deverá informar se irá bloquear nas peças, Bloquear peças e serviços de terceiro ou Bloquear peças, serviços de terceiros e serviços;
  • Forma de análise: este campo também ficará habilitado se o campo bloquear margem estiver configurado para bloquear, deverá definir a analise em Bloquear com análise item a item ou Bloquear com análise pela fatura.

Seção “Outros”

• Bloqueio por data em alterações da oficina: Deve-se escolher entre as opções:
  • Menor data definida na empresa: Será verificado se a OS é anterior a “menor data” da rotina 99001, botão “Alterar dados”, aba Outras Informações, campo “Menor Data”.
  • Data Fixa aqui definida: Habilitará o campo “Bloqueio – Data fixa”, para informar a data fixa, e será verificado se a OS estiver com data anterior a esta informada
  • Intervalo de dias: Habilitará o campo “Bloqueio – Intervalo de dias”, para informar a quantidade de dias retroativos, e será verificado se a OS estiver com data anterior a quantidade de dias informados.
  • Não Bloquear: Não será bloqueado nenhuma OS.
• Bloquear estoque negativo: Configurar se será efetuado bloqueio ou não do estoque negativo na oficina;
• Bloquear parcela mínima fatura definida na pol. de prazo: informe se irá ou não bloquear parcela mínima;
• Flag “Impedir a emissão da NF se a data da fatura for diferente da data da NF”: como já mencionado na nomenclatura da flag, marcando esta opção, o sistema irá impedir a emissão da nota fiscal, se a data da fatura for diferente da data da NF.
• Flag “Impedir a alocação de itens individuais”: Quando a flag estiver marcada, ao acessar a rotina 2292 e pesquisar um produto individual pela “lupa” o sistema não apresentará nenhum produto e ao informar o código do mesmo, o sistema não permitirá a alocação de itens individuais.

Seção “Faturamento”

• Modo de aprovação dos bloqueios de faturamento: contendo as opções “permissão” e “permissão alçada usuário”. Desta forma quando no Tipo de Ordem de Serviço  (rotina 2026) > aba “configurações” > a flag “Bloqueia faturamento” estiver marcada e ocorrer o bloqueio da OS ao realizar o faturamento será possível: 
  • Permissão: o usuário que possuir permissão configurada na rotina Perfil de usuários (2757) para a rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736), opção “bloqueio faturamento”, poderá realizar a aprovação/desaprovação do bloqueio. (atual funcionamento)
  • Permissão e alçada do usuário: para poder aprovar/desaprovar o bloqueio além de permissão configurada na rotina Perfil de usuários (2757) para a rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736), opção “bloqueio faturamento”, o usuário deverá ter uma alçada de liberação configurada na rotina Autorização por Funcionário (1653) com a opção “Aprovação para faturamento (Oficina)” e o valor máximo para aprovação definido no campo “Individual” da seção “Limite”.

⚠️Importante! O valor a ser considerado para a liberação é o total da OS e não o total da fatura. 

Aba Apontamentos

• Prazo para edição de apontamentos sem OS (horas): para apontamentos sem vínculo com OS’s já existentes (rotina 2297), ao ser editado, caso a diferença entre a data/hora atual e a data/hora de inserção do apontamento for superior ao prazo definido aqui, o sistema irá impedir a edição.
• Prazo para edição de apontamentos de OS (horas): para apontamentos que contém vínculo com ordens de serviço já existentes (rotina 2292 e rotina 2297), ao ser editado, caso a diferença entre a data/hora atual e a data/hora de inserção do apontamento for superior ao prazo definido aqui, o sistema irá impedir a edição.
• Prazo para registro de apontamento após abertura da OS (dias): ao inserir um apontamento de serviço da OS, o sistema valida a data do apontamento com base na data da abertura da OS, impedindo que a data informada para o apontamento seja superior ao prazo definido neste campo.
• Prazo retroativo para registro de apontamento (dias): ao inserir um apontamento de serviço da OS, o sistema valida a data do apontamento com base na data da abertura da OS, impedindo que a data informada para o apontamento seja inferior ao prazo definido neste parâmetro. O sistema irá validar se o apontamento a ser inserido está dentro da “data mínima”. Essa data mínima, será calculada subtraindo o número de dias definido no parâmetro com a data atual (data da criação do apontamento). A validação será realizada tanto para apontamentos relacionados a OS, quanto para apontamentos não produtivos (não vinculados a nenhuma OS).

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