Parâmetros (2642) – Módulo Balcão

Versão 12.002.001        Autora: Chrissie Jerke

A rotina “Parâmetros – 2642” tem por objetivo personalizar e padronizar as configurações gerais do módulo dentro do ERP, assegurando que todas as operações e funcionalidades estejam alinhadas com as diretrizes e necessidades globais da empresa.

Para acessar os parâmetros do Módulo Balcão, deve-se ir em:

Módulo Configurações > Balcão > Parâmetros (rotina 2642).

Nesta rotina é possível realizar várias configurações por empresa, destacamos algumas:

• Utiliza Ordem de Compra: Neste campo, é possível definir se a empresa irá ou não utilizar a rotina 1080 de ordem de compra;
• Lista de modelos de impressão utilizados: Ao clicar na lupa, é possível escolher quais modelos a empresa irá utilizar para a impressão do orçamento, pedido e OC;
• Prazo padrão dos orçamentos: este campo permite definir um prazo de validade padrão (em dias) para os orçamentos cadastrados no ERP. Ao registrar um orçamento (rotina 1077), o sistema automaticamente aplica o prazo definido nos parâmetros. Durante a edição do orçamento, na etapa “1 – Geral” da wizard, é possível modificar a data de validade utilizando a ação de edição disponível no quadro “Orçamento”.

Na seção de operações padrão é possível definir quais operações serão utilizadas para vendas, prestação de serviço, venda para entrega futura, consignação e demonstração.

Na seção Venda perdida, deve-se definir as causas padrões da venda perdida e da requisição.

No prazo de validade dos orçamentos é possível definir quando o sistema deverá realizar a venda perdida de forma automática dos itens do orçamento. O número de dias a ser considerado dependerá do que estiver definido no campo “data de referência” se a partir da data de abertura, pela data da última alteração ou pela data de validade do orçamento.

Venda garantida

Nesta seção é possível definir se a empresa irá ou não utilizar a venda garantida e qual a finalidade e prioridade.

• Impedir abertura de pedido sem orçamento: Na opção sim, ao tentar abrir um novo pedido diretamente pela rotina 1079 será apresentada a seguinte mensagem de impedimento em tela: “Módulo configurado para impedir abertura de pedido sem orçamento”;

• Bloquear inserção item alocado: Ao marcar com sim, o sistema não irá permitir inserir o mesmo produto duas vezes no orçamento;
  • Bloqueia: Ao inserir o produto uma vez no carrinho o botão para inserção ficará oculto.
  • Não bloqueia: O produto pode ser inserido repetidamente no carrinho, sem avisos nem bloqueios.
  • Somente aviso: O produto pode ser inserido repetidamente no carrinho, apenas será gerado uma aviso alertando que o produto já foi inserido no carrinho.

• Regra para impressão de registros Bloqueados/Desaprovados”: Neste campo é possível definir  a regra de impressão de Orçamento, Pedido, Ordem de Compra. Se estiver configurado para permitir, será possível realizar a impressão independente do status;

• Flag “Atualizar custo dos itens na confirmação do orçamento”: Ao selecionar esta flag, ela irá condicionar a atualização do custo. A alteração ocorre apenas quando essa opção é selecionada. É importante lembrar que durante a confirmação de um orçamento (geração de pedido ou ordem de compra), no passo “5 – Confirmação”, o custo dos produtos é ajustado nas seguintes condições:
  • O custo original do item é obtido de uma regra de tabela de preço que não está configurada como “Custo médio (…)”;
  • A configuração para atualização de custo está marcada nos parâmetros do módulo;
  • O custo do produto é corrigido exclusivamente no pedido/ordem de compra, uma vez que no orçamento o custo original permanece inalterado desde a alocação inicial do produto. No pedido/OC, a margem é atualizada de acordo com o custo corrigido do produto. Todas as atualizações são registradas em Logs (rotina 99009).

• Flag Emitir “Omitir desconto NF”: Ao selecionar esta flag, os descontos informados nos itens ou na nota (wizard Outros), não serão transferidos para a nota fiscal, em vez disso, eles são subtraídos do preço unitário, resultando na devida alteração do valor total do item. Vale ressaltar que ao selecionar a flag de “Omitir desconto NF”, isso causara um impacto no cálculo dos preços dos itens, uma vez que a omissão do desconto na nota fiscal exigirá um recálculo do preço unitário, resultando em discrepâncias entre a fatura e a nota fiscal;

• Flag “Manter o desconto na reabertura do carrinho de compras”: este parâmetro tem a função de condicionar a remoção do desconto na reabertura do carrinho. Esta função impacta em:
  • Reabertura do carrinho – Orçamento (rotina 1077): Se a flag estiver marcada nos parâmetros, o botão “Anterior” fica disponível no passo 2 – “Outros” da wizard de edição, mesmo que o campo “Desconto” não estiver vazio. Porém, se os campos “Frete” ou “Outras despesas” estiverem preenchidos, o botão não ficará disponível. 
  • Reabertura do carrinho – Pedido (rotina 1079) e Ordem de Compra (1080): Se a flag estiver marcada nos parâmetros, ao fazer a reabertura do carrinho, o ERP mantém o valor do desconto atribuído ao pedido sem apagá-lo. Entretanto, se os campos “Frete” ou “Outras despesas” estiverem preenchidos, esses dados serão apagados na reabertura. 
  • Inserção de itens: em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), o valor total do processo considerando o desconto pela capa só será recalculado sobre o novo item quando avançar para a próxima wizard. 
  • Venda perdida de itens: Em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), ao realizar a venda perdida, o valor total será recalculado automaticamente considerando o desconto pela capa. 
  • Edição de itens: Em orçamentos, pedidos e ordens de compra, se o carrinho tiver sido reaberto com desconto na capa (wizard “Outros”), ao editar as informações dos itens que impactem no valor, somente será recalculado o valor total do processo considerando o desconto da capa quando avançar para a próxima wizard. 

• Flag Incluir referência da alocação produto na descrição para requisição e NF: Quando marcada e ao alocar itens no orçamento, pedido ou ordens de compra selecionando sua referência, o código da referência será concatenado a descrição do produto e impresso na requisição e na nota fiscal. O modelo da requisição no qual apresenta a informação é o 6, que pode ser ajustado na rotina 1821 (Modelos e impressoras).