Pedido (1079) – Módulo Balcão

Versão 11.004.001       Autora: Chrissie Jerke

Os pedidos no sistema ERP são uma forma de reserva de produtos quando o cliente não está presente na concessionária ou não pode levar o produto imediatamente.

No ERP Solution os pedidos podem ser gerados a partir de um orçamento ou diretamente pela rotina 1079 que fica localizada em:

Módulo Balcão > Principal > Pedido (rotina 1079).

Na tela inicial da rotina, poderá ser aberto um novo pedido ou no hiperlink “Consulta de pedidos” acessar a listagem.

Novo Pedido

Para abrir um novo pedido, informe os dados iniciais, como: conta de cliente, política de prazo e operação.

Importante! Para que os vendedores possam compreender a situação cadastral do cliente, ao selecionar a conta de cliente o sistema irá apresentar uma tela de avisos com as seguintes informações: limite de crédito bruto, saldo devedor, saldo em atraso e Data de validade do cadastro.

Importante! Só será possível selecionar uma política de prazo (rotina 1011) e preço (rotina 1016) que possua a flag “varejo” habilitada no seu cadastro.

Outros parâmetros +

Nesta seção, podem ser definidas mais configurações para o pedido, como por exemplo o local da venda, representante, validade, entre outros.

No campo “prioridade“, pode-se definir a prioridade da requisição, com as opções de “Normal”, “Alta” e “Baixa”. Também é possível alterar a informação do campo “Prioridade” na wizard 2 (Itens), editando as informações da capa, vale destacar que por padrão o campo é preenchido com a opção “Normal”. Ao definir a prioridade, está informação será enviada automaticamente para a rotina 1434 (Lista de Requisição), visível na coluna “Prioridade”, e para o WMS, nas empresas que utilizam o processo, no momento da geração da requisição de separação dos itens, wizard 5 (Requisição), desta forma é possível categorizar com diferentes prioridades antes do envio da requisição e da informações ao WMS. 

Ao clicar no botão “seguinte” você será direcionado a tela de itens.

Wizard Itens

Os dados iniciais do pedido, poderão ser editado as informações do cliente ao clicar no ícone do lápis.

Será aberta uma nova tela, para realizar as alterações necessárias.

Importante! Ao abrir o Pedido, a definição da “política de prazo padrão” contida na operação (rotina 1010), aba “Outras Informações” será considerada. Isso ocorrerá seguindo a hierarquia: conta, operação e parâmetros do módulo balcão. Desta forma, caso ainda não haja definição nos padrões da conta do cliente (rotina 7034.90), a política de prazo padrão da operação será utilizada. Além disso, se na operação estiver desmarcada a opção “Altera Política Prazo” contida na aba Outras Configurações, para não permitir a alteração da política de prazo padrão definida, o campo será desabilitado durante a abertura, edição dos dados da capa e edição do parcelamento.

A flag “Digitar endereço de entrega” só ficará habilitada se estiver configurada na operação para digitar essa informação e o indicador de presença for diferente de presencial. Ao marcar esta opção na prenota, tanto no Orçamento como no Pedido, os campos “CPF/CNPJ”, “Nome de entrega”, “Cidade”, “Logradouro”, “Número”, “Bairro”, “CEP” e “Inscrição Estadual” ficarão habilitados para edição manual. Estas informações serão geradas no endereço de entrega e serão o endereço de tributação da NF.

Importante! No Orçamento (rotina 1077) ou no Pedido (rotina 1079), ao alterar a conta ou o endereço complementar quando a flag “Digitar endereço de entrega” estiver marcada, os dados do endereço de entrega não serão alterados, ficando sob responsabilidade do usuário os ajustes necessários. Ao desmarcar a flag, os campos ficarão bloqueados e serão atualizados com os dados da conta ou endereço complementar.

Vale ressaltar que os campos “Centro de Custo” e “Local de venda” são bloqueados para edição, independentemente da permissão do usuário. Essas informações são herdadas dos parâmetros do módulo Balcão (rotina 2756), ou, no caso do Centro de Custo, seguirá a hierarquia estabelecida. Se os campos “Centro de Custo” ou “Local de Venda” estiverem vazios, uma mensagem de erro será exibida, impedindo o avanço no pedido e instruindo o usuário a acessar os Parâmetros por Filial (2756) para definição destes. 

Para salvar as alterações, clique no botão salvar.

Importante! Ao lado do campo “cliente”, é possível consultar através do botão “Histórico de compras” os principais produtos comprados em um período de 12 meses.

Será aberta uma nota tela para que seja localizado os itens. Os filtros disponíveis são código do produto, descrição, apelido, referência, grupo, código substituto, aplicação, tipo de mercadoria, marca, departamento, códigos opcionais e data de validade.

O campo referência irá buscar o código referência informado na rotina 1068 por meio do cadastro principal dos produtos > aba produto.

Através do botão “Importar”, é possível incluir vários itens baseados em outras vendas semelhantes não sendo mais necessário digitar manualmente item a item.

Importante! Serão importados todos os produtos do pedido, não sendo possível selecionar itens de forma parcial.

Pesquisa de itens

Através do primeiro ícone, “configurar consulta“, o usuário poderá personalizar a consulta dos produtos apresentados:

Clicando sobre este, será aberta uma nova pop-up para customizar a consulta de itens:

• Flag “Somente produtos com estoque”: Ao marcar esta opção e salvar, ao realizar a consulta de produtos, somente serão apresentados produtos que contém estoque.
• Flag “Somente itens ativos”: Marcando esta flag, somente serão apresentados itens que estão ativos
• Flag “Somente cadastro principal produtos”: Quando marcada esta flag, não será estendida a busca aos produtos alternativos, similares, código de barras ou referências associadas ao produto pesquisado.
• Flag “Indicar a existência de boletim”: Quando selecionada e informado um item que possua algum cadastro de boletim, será mostrado na legenda de cor rosa que existem boletins cadastrados. Com a marcação da flag, dentro da Consulta de preços, pelo ícone do painel de produtos e na seção “Outras informações”, pode-se visualizar os boletins cadastrados.

Localize o produto e clique no ícone do “+” ao lado do código para adicioná-lo ao carrinho.

Importante! Na alocação de itens é possível simular/calcular determinado valor de margem para identificar por qual preço deve ser vendido o item, a opção está disponível na ação de calculadora ao lado da informação de margem na tela de alocação do item. Além disso, essa informação da margem é condicionada ao usuário que tem permissão de visualizar esta informação e para calcular/simular o usuário deverá ter a permissão da “Margem manual” configurável no perfil (rotina 2757) nas opções de Orçamento, Pedido e Ordem de compra.

É possível visualizar todos os kits que o produto faz parte, também é possível escolher os itens destes kits diretamente na pop-up selecionando o ícone do “+” e alocá-los no carrinho, clicando no botão “Kits”.

Ao clicar no “+” será aberta a tela “Novo item”, onde poderá ser informada a quantidade, preço unitário e percentual de desconto. Para confirmar a inclusão do item no carrinho, deve-se clicar no botão “Incluir”.

O campo “referência” apresenta as referências cadastradas nos Dados do produto, na rotina 1068 (Cadastro de Produto). Ao selecionar uma referência e a flag na rotina 2642 estiver selecionada, a informação será gravada na requisição (rotina 1434) e na nota fiscal (junto a descrição do item), após sua emissão. 

Neste momento o sistema irá realizar uma reserva dos itens, baixando o saldo disponível para evitar que outro vendedor utilize o saldo deste produto.

Importante! Assim como na OC, só poderão ser adicionados produtos com saldo disponível em estoque.

Após a inclusão de todos os itens, clique no botão “fechar carrinho”. Não será gerada notificação de separação dos itens, pois eles permanecerão na prateleira.

Pesquisa de itens por similaridade

Ao pesquisar um produto que contenha em seu cadastro um produto similar, será apresentada a coluna “Relação”. Esta coluna traz a informação da relação entre os dois produtos, que pode ser “Código Antigo”, “Código Substituto” ou “Similar”.

Vale ressaltar que a informação da similaridade pode ser verificada na rotina 1068 (Cadastro de produtos), na botão “Dados do produto”, aba “Similares”.

Wizard Outros

No wizard “Outros” serão apresentados os totais, condição de pagamento e transporte.

É possível também adicionar uma observação para o pedido, o qual poderá ser visualizado na tela inicial da rotina, ao marcar a flag “Observação” no seletor de colunas.

Neste momento, será possível fechar a tela do pedido ao clicar em botão “sair” e aguardar o cliente chegar na empresa para buscar as peças.

Quando o cliente chegar na loja para buscar os produtos, localize o pedido e clique no ícone do lápis para dar sequência ao pedido.

Confirme com o cliente, os produtos e a forma de pagamento a ser utilizada. Se estiver tudo certo, clique no botão “Finalizar venda”.

O sistema irá direcionar a wizard para gerar requisição dos itens, ao clicar no botão será gerada nova requisição para que o estoquista efetue a separação dos itens.

Wizard Requisição

Alerta “Empresa não permite emissão de NF sem cliente cadastrado!”

Esta mensagem ocorre pois na rotina (99001) > Bloqueios > flag “Bloquear emissão de NF para contas não cadastradas” está marcada e isso impede a emissão da NF-e.

Dessa forma, deve-se desmarcada a flag, após isso, será possível emitir a NF-e.

Wizard Confirmação

Na wizard de “Confirmação” poderá ser adicionada uma observação que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.

Para finalizar o pedido clique no botão “Gerar fatura” ou “emitir NF”, conforme a configuração de faturamento da empresa.

Consulta de Pedidos

Para essa funcionalidade, deve-se acessar a tela inicial da rotina de Pedido (1079) e clicar no hiperlink “Consulta de pedidos”.

Para a busca de um item específico na listagem, pode ser utilizado os filtros do disponíveis no canto superior da tela. Também é possível selecionar o pedido pelo ícone da lupa, para consultá-lo, ou pelo ícone do lápis, a fim de editar determinada informação.

Importante! É possível alterar a filial dos processos de Pedido (1079) do módulo Balcão. Para isso, serão verificados os seguintes critérios: se o vendedor do processo possui permissão na filial de destino e se o vendedor está na equipe da filial de destino. Para saber mais, acesse a rotina: Troca de Filial de Orçamento/Pedido/OC (1083).

Impressão de pedido

Através da rotina (1079), ao clicar no hiperlink “Consulta de Pedidos”, é possível realizar a impressão do pedido gerado. Ao acessar a consulta de pedidos, localize o pedido e clique no botão “imprimir”.​

Ao clicar no botão “imprimir” será aberta a (sub-rotina 1187) “Impressão de Pedido”, onde deverá ser selecionado o modelo desejado e após clicar no botão “confirmar” para que seja gerado o relatório do pedido de venda.

• Modelo 6: (será apresentado a coluna “Referência do produto”);
• Modelo 8: possui as mesmas características e informações de impressão do sistema Win. Este novo modelo contempla as seguintes colunas: Produto, Descrição, Quantidade, CST, Atributo, Preço Unitário, Valor Total, Custo Líquido Última Compra, % de Lucro, Custo Bruto Última Compra, Data Última Compra, Custo Reposição, Data Último Preço Reposição, % Venda Sem Reposição, Valor Desconto, Valor Impostos e Valor Lucro;
• Modelo 9: contem as informações conforme a impressão que existe no sistema Win;
• Modelo 15: ao utilizar este modelo, serão apresentadas as colunas de “cotada”, “atendida” e “não atendida”.
• Modelo 50 : Quando gerado o relatório o mesmo irá apresentar as informações do cliente, como endereço, tipo de contribuinte, inscrição estadual, CPF/CNPJ como também as informações do pedido de venda contendo o Produto, descrição, quantidade, CST, NCM, %ICMS, Vlr ICMS, %MVA, Vlr Prod, Aliq ST, Vlr ST, Desconto e Vlr Total, e a coluna “origem” a qual é informada na rotina 1068 (cadastro de produtos).

A NCM é vinculada no cadastro do item, (rotina 1068), Módulo Estoque, na aba Tributária, campo “Classificação Fiscal”. Para verificar a tabela de tributação que está vinculada nesta NCM deve-se acessar a (rotina 1004), Módulo Fiscal, localizando a NCM onde será apresentada a tabela de tributação.

Para verificar a tributação configurada nesta tabela, deve-se acessar a (rotina 1017) do Módulo Fiscal, localizar pelo código da tabela de tributação selecionando a UF origem e a UF destino e o tipo de Contribuinte Estadual.

• Modelo 54: Foi disponibilizado um espaço para informação de “Condições gerais de vendas e fornecimento”, a qual deve ser inserida no “Cadastro de observações – (1126)”, tipo de arquivo “Cláusulas de contrato”.
• Modelo 56: Este modelo apresenta a informação “Estoque”, trazendo o estoque atual do produto que foi adicionado ao orçamento ou ao pedido. Ele poderá ser visualizado tanto pela rotina 1079, quanto pela rotina 1077.
• Modelo 57: Este modelo possui um novo layout contendo um termo de responsabilidade. Além disso, O modelo traz também a descrição adicional do produto se esse possuir, também traz as observações escritas no orçamento e a observação dinâmica que pode ser cadastrada na rotina 1126. É possível selecionar as flags “Ocultar cód. Produto”, “Ocultar valores” e “Destacar linhas no relatório”, para que as informações não sejam geradas no relatório.
• Modelo 58: O modelo apresenta a informação da “Referência” selecionada no momento da alocação do item, além disso, às colunas: “NCM”, “Marca” e “Prazo” e o tipo de contribuinte. Para selecionar o novo modelo é preciso acessar a rotina 2642 (Parâmetros).

Para que os modelos constem para impressão, estes precisam estar inclusos na lista de modelos de impressão da rotina Parâmetros (2642).