Relatório de Carteiras (1828)

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Para verificar um relatório de determinados clientes vinculados a uma carteira, acesse:

Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Relatório de Carteiras (Rotina 1828).

• Carteira: selecione a carteira de clientes desejada.

⚠️ Importante! O canal de vendas vinculado à carteira selecionada deve estar parametrizado para controlar carteira na rotina 1326 – Canais de venda.

• Ano: informe o ano desejado para análise.
• Mês: selecione o mês referente ao ano.
• Marcas: o filtro por marca não possui preenchimento obrigatório e é possível informar mais de uma marca. 
• Status: é possível filtrar o cliente de acordo com a sua situação na carteira.

Após definidos os filtros conforme a sua necessidade, clique em “Confirmar“.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

📌 Lembrando que os clientes são vinculados a carteiras na rotina 1627 – Cadastro de carteiras, acessando a carteira desejada pelo ícone do lápis, aba “Clientes”.

O relatório será gerado no formato de arquivo CSV.

• Em seu cabeçalho será gerada uma legenda com o código e descrição das classificações cadastradas na rotina 13009 – Lista de Classificações Cadastradas.

• Resultado dos contatos realizados diariamente: no relatório serão demonstrados os clientes da carteira informada na rotina, com os dados dos contatos realizados com estes clientes, separados por dia (esta informação será diária, ou seja, para cada dia do mês será gerada uma coluna diferente no relatório, com o valor do atributo Resultado do último assentamento realizado para o cliente no dia) dentro do período informado, informações dos veículos do cliente e movimentação do mesmo.

• Parque de máquinas do cliente: para cada marca selecionada pelo cliente na rotina 1828 será gerada uma coluna no relatório. As marcas não selecionadas serão agrupadas em uma coluna chamada “Outras Marcas” para mostrar a totalização das demais. 

Exemplo!

Se forem selecionas as marcas Stara, Valtra, Case, o sistema irá verificar no cadastro de Veículos de clientes quantas máquinas o cliente possui de cada uma delas e informar em colunas separadas a quantidade, as demais máquinas serão somadas e geradas em uma única coluna chamada “Outras Marcas”. 

• Quantidade de ordens de serviço abertas e fechadas: O sistema irá gerar duas colunas com informações das ordens de serviço criadas para o cliente nos últimos 12 meses, uma apresentando o total de OS’s abertas e outra exibindo o total de OS’s fechadas.

• Orçamentos: O sistema irá gerar uma coluna com a quantidade de orçamentos abertos nos últimos 6 meses, sem considerar os orçamentos do módulo Gestão de Pedidos.

• Potencial de compra mês: O sistema irá gerar duas colunas com o valor do potencial de compra do cliente, uma com o potencial de peças e outra com o potencial de serviços, ambas informações encontram-se no cadastro do cliente.

• Média de compra: O sistema irá gerar uma coluna com o valor médio de compra realizadas pelo cliente nos últimos 6 meses.